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红柿通
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红柿通
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2026-04-11 19:16:48
【未知来源】迎接锂电大年的节奏!一些更新。
【未知来源】迎接锂电大年的节奏!一些更新。 头部厂商4月排产超90,5月超100,二季度环增20%-25%。全年接近1.3T瓦时。 头部厂商锂电链核心材料4-5代高压实铁锂,5um隔膜产品供不应求,给钱给人,保供,保价! 所有锂电及中游请全部重视! 核心标的: 电池,【宁德时代】(全年看千亿业绩)。 铁锂:【富临】(四代满产,5代唯一量产供应商,耳提面命必须扩)【万润】【裕能】(一季报业绩好)。 隔膜:【佛塑】,5um主力供应商(与富临产品强强联手,助力头部厂商抢占大储,商用车,动力客户份额,所
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宁德时代
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富临精工
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佛塑科技
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中一科技
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德福科技
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2026-04-11 19:15:50
【未知来源】理想汽车2026年换代L系列产品布局:产品线更聚焦、产品力更极致
【未知来源】理想汽车2026年换代L系列产品布局:产品线更聚焦、产品力更极致 昨天新款L8上公告,今天很多领导问理想后续的产品线是不是变得更加复杂、SKU更多样?其实不是的,而是变得更加精简了。 之前的L系列产品线存在几个问题: 1)9876,sku太多;2)六座的L8和L9区分度太小,互相掣肘、L8销量太低;3)大五座L7因为价格定位低没法做到更高的配置、更好的体验。 新的L系列产品线: 1)本质上从过去的4条产品线变为2条产品线:旗舰系列和高端系列; 2)旗舰条线主要是L9和L8,本质是一款
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理想汽车-W
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蔚来-SW
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小鹏集团-W
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吉利汽车
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比亚迪
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2026-04-11 19:14:55
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票 🔥我们前期反复重申#26年的国产算力就是25年的海外算力,需求爆发会使得股价永远跟不上产业加单的速度,是#全年级别的行情,而不是轮动博弈! 1、#连接器:航天电器。26年是国产算力爆发之年,其中华为链是变化最大的beta,伴随950出货、超节点的渗透,量价齐升使得整个板块的蛋糕变大!不需要再博弈你多我少的问题,都受益、都能涨。 2、#芯片:寒武纪。去年炒预期,今年炒兑现,市场担忧供给、兑现,但产业趋势滚滚向前,公司若Q1、Q2接连兑现出符合节
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航天电器
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寒武纪
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豫能控股
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2026-04-11 14:48:26
【未知来源】战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司
【未知来源】战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司 电力业务是当前AI的核心瓶颈之一,这一点从未改变,北美大厂在多个场合都有公开强调。 主要公司均已回到前高位置,证明了油价之类的影响是伪命题,未来整体的抗风险能力也会因此增强。此前市场的直觉反应是油价高涨利空北美缺电产业链,而事实上这种担心是多余的,详细分析可参考我们此前的“美国天然气价格-用量-能源结构复盘”。本轮油价从70涨到110再回到95,而美国气价的价格甚至低于战前,股价也回到前高的位置,这是市场认知逐渐理性和收敛
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潍柴动力
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银轮股份
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天润工业
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中原内配
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威孚高科
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2026-04-11 14:46:59
【浙商大制造】永鼎股份:Lumentum首席执行官称产品已售罄至2027年
【浙商大制造】永鼎股份:Lumentum首席执行官称产品已售罄至2027年,重视永鼎股份光芯片卡位 ■#光芯片 与国内光模块厂商建立合作,计划扩产至年产7000万颗 子公司鼎芯光电已实现100G EML 及硅光 100mW CW HP、70mW CW HP批量化生产能力,获国内光模块厂商认可并建立合作,公司年产高速光模块光芯片7000万颗生产技术改造项目已于2026年2月完成备案。 ■#光纤 价格维持高位,公司计划扩产至年产950吨光纤预制棒、3600万芯光纤 公司已形成“棒纤缆”垂直产业链,扩
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永鼎股份
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光迅科技
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源杰科技
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长飞光纤
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亨通光电
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2026-04-11 14:45:43
【国泰海通电新】强烈推荐液冷三倍弹性标的【鑫磊股份】❗️
【国泰海通电新】强烈推荐液冷三倍弹性标的【鑫磊股份】❗️ #磁悬浮离心为一次侧明确产业趋势: 市场普遍聚焦于二次侧柜内的液冷产业链,但一次侧的冷机也存在磁悬浮代替普通离心的明确产业趋势,磁悬浮的能效更高且变频特性更适用于AI智算中心负荷的快速变化,目前新增的数据中心中60%以上都为磁浮方案,按照800元/kW的价格计算,今年磁浮市场规模有望超110亿元,未来仍将快速增长; #国内最稀缺的液冷一次侧标的: 海外头部液冷集成商已完成鑫磊审厂,目标年供应超1万台!目前年需求5-6万台,其一供丹佛斯产能
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鑫磊股份
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汉钟精机
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冰轮环境
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开山股份
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磁谷科技
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2026-04-11 14:44:42
【未知来源】正泰电器更新:低估值低压电器龙头,数据中心或将有新单落地!20260410太阳
【未知来源】正泰电器更新:低估值低压电器龙头,数据中心或将有新单落地!20260410 数据中心更新: 1、新订单:hut8(比特币矿企)计划建设数据中心,正泰电器有望获得低压电器订单,约1亿美元,分2年确认。该数据中心或将租赁给谷歌。 2、在手大单:微软新泽西300MW数据中心,低压配电系统12亿。25年已交付1.5亿,剩余将在26~27年集中交付,28年收尾。 3、与NEBIUS(英伟达参股)已合作2个项目,有望后续保持长期合作。 近期正泰电器股价有一定的调整,主要系跟随板块一起回调。预计公
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正泰电器
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2026-04-11 14:43:55
【未知来源】凌云股份:华为昇腾/超节点管路+UQD核心供应商,低估值+高弹性
【未知来源】凌云股份:华为昇腾/超节点管路+UQD核心供应商,低估值+高弹性 🎉华为晟腾950PR将于2026年4月启动规模量产,全年晟腾全系总出货量预计160万片(含910C约60万片、950PR75万片),同比+110%,字节、阿里等大厂已明确采购意向。 ❗公司与华为长期绑定,2022年已通过华为相关认证,配套晟腾950液冷管路+UQD,单机柜价值量超2万元,单系列全年贡献收入3-4亿元。 🎁我们认为,公司当前股价尚未反应其在液冷领域的卡位优势: 1⃣公司具备从“胶料-软管-接头-总成”
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凌云股份
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英维克
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【未知来源】新澳股份(603889)25年报电话会要点☕☕今日快速涨停10%📈📈
【未知来源】新澳股份(603889)25年报电话会要点☕☕今日快速涨停10%📈📈 【25Q4单季业务拆分】 ①毛精纺纱线:营收5.36亿元(+14.4%),销量3200+吨(+12.8%),均价16.6万元/吨(+1.4%),毛利率27.68%(+0.34pct),毛利率维持良好表现。按吨盈利,后续靠提升销量来扩大利润规模。 ②羊绒纱线:营收4.7亿元(+39.2%),销量约760吨(+41%),均价61.5万元/吨(-1.37%),毛利率13.54%(+4.8pct)。26年毛利率目标提升
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新澳股份
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南山智尚
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ST如意
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浙文影业
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2026-04-11 14:39:15
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大 #宏大注入+外部并购稳步推进、持续受益于新疆民爆矿服高景气。25年扣非归母净利润4.84亿元,其中Q4扣非归母净利润约1亿元,同比增速转正,大幅增长49%,预计26Q1同比将延续高增;25年收购南部永生和盛世普天,新增炸药产能7.1万吨,公司炸药总产能达到19.05万吨,新疆区域龙头地位稳固;25年广东宏大入驻公司,启动资产注入计划,26-27年计划注入炸药产能10万吨以上,未来4年内计划将全部民爆资产注入公司,未
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雪峰科技
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广东宏大
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雅化集团
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凯龙股份
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高争民爆
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2026-04-11 14:37:51
【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头
【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头 #技术壁垒深厚,具备单晶高温合金批产能力。国内少数铸造及变形高温合金均实现批量供应企业,且具备单晶高温合金批产能力,母合金部分牌号能力全国第一。#单晶高温合金是航发及重型燃机涡轮叶片的核心材料,技术壁垒极高。 深度绑定国内外燃机及航发龙头。#国内燃机供应链全覆盖,已实现与主要燃机及叶片制造商的深度绑定,核心客户覆盖航发集团、东方电气、应流股份,江苏永瀚(中国动力下属广瀚动力持股)、万泽股份、三角防务,在国内高端材料供应链中
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隆达股份
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抚顺特钢
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钢研高纳
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2026-04-11 14:34:59
【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明
【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明 市场对白酒行业的"悲观共识"集中在弱基本面、无右侧信号、横向对比投资吸引力不足等方面,#我们认为行业基本面"不会再边际恶化"的概率较高;右侧信号方面高端酒批价下行斜率显著放缓;在低利率环境下,估值与基本面错配提供布局空间。。 需求端:四大场景结构分化,宴席筑基、商务决定上限 我们将行业需求拆分为商务(40%)/宴席(32%)/自饮(17%)/投资收藏(10%)四大场景。短期,#宴席消费韧性最强是基本盘,部分强经济区域出现"量缩价稳"和散点升级;大众
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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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古井贡酒
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山西汾酒
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