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2026-04-10 15:10:28
🚩【长城机械】机器人:反弹优选高胜率标的
🚩【长城机械】机器人:反弹优选高胜率标的 🧧#思路:胜率=底线+边际 底线指的业绩好,股价有底。边际指的是近期有大进展,如拿下PPA、订单等。 1️⃣#浙江仙通: 机器人能提供上亿级别业绩是强推的底气,非常稀缺。 2️⃣#科达利: 主业优秀,T链谐波新王。 3️⃣T链低预期+强现实+高确定性,一直看好:#北特科技 手部已拿ppa,身体持续有订单,泰国持续扩产,近期赴北美。 #恒勃股份 peek运动型功能件的王者。 #恒立液压 手部+身体丝杠已拿ppa。#浙江荣泰 从丝杠、电机已定点到执行器快
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北特科技
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恒邦股份
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2026-04-10 15:08:19
【未知来源】SBTI人格测试概念股大全
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风语筑
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天下秀
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恺英网络
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浙版传媒
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2026-04-10 15:05:58
【GFDX】锂电大涨速评:能源安全打开长期需求空间,看好锂电板块行情持续性20260410
【GFDX】锂电大涨速评:能源安全打开长期需求空间,看好锂电板块行情持续性20260410 #能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为,地缘冲突带动各国重视能源安全战略,高油价背景下,光储经济性逐步凸显,新能源车渗透率有望进一步提升,从而带动锂电需求超预期。 #26Q1业绩有望高增、26Q2景气持续向上。本周,德业、亿纬、天华等发布26Q1业绩预告,业绩同比均实现高增。我们认为,25Q4以来,锂电行业供需关系逐步改善,不同环节锂电材料盈利均有修复,预计26Q1铁锂、铜箔、电解液等板块业绩有望实
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宁德时代
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亿纬锂能
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富临精工
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鹏辉能源
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2026-04-10 15:01:48
【东吴传媒互联网】游戏行业:恺英EVE上线,关注绩优标的及新品上线
【东吴传媒互联网】游戏行业:恺英EVE上线,关注绩优标的及新品上线 #事件:2026年4月10日,恺英网络《EVE》上线首日登上IOS免费榜第二名。 #观点重申 #板块估值处于历史低分位,玩法微创新带动产品周期延续 当前各重点公司按照26年利润测算,估值仅在13-14X左右。玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商新游持续超预期。近期爆款多为长线品类,看好26年产品周期延续,4月各厂商新品上线景气度提升及后续年报、一季报的优秀表现。 #重点公司估值及近期亮点梳理 【恺英网络】(约15X):烈焰觉
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恺英网络
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世纪华通
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完美世界
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2026-04-10 14:59:46
【浙商电子】🚀强call【燕东微】:硅光+存储+先进逻辑三重共振,弹性最大FAB!
【浙商电子】🚀强call【燕东微】:硅光+存储+先进逻辑三重共振,弹性最大FAB! 1、【硅光】公司是国内少数、北京首家实现硅光芯片规模化代工量产的企业(8英寸量产、12英寸突破),打破了Tower、GlobalFoundries的垄断。 2、【存储】依然是今年半导体投资主要抓手,公司4F²+CBA工艺进展迅速,有望承接头部DRAM企业工艺升级需求; 3、【二季度国产算力催化密集】:顶级团队下场,永芯科技通线加速,当前已入场3台浸没式设备,一期预计8台,对应7nm产能可达3万片+; 【浙商电子
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燕东微
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【东财建筑】罗曼股份点评
【东财建筑】罗曼股份点评:B+G端订单充沛,布局云边端一体化等前沿场景,当前时间继续重点推荐 公司今日上涨5%,我们周日开会重点推荐,强调公司强α属性和高确定性,且有望穿越周期。当前时点继续看好,目标市值200-250亿元,对应当前市值60-80%空间。 B+G端一体化竞争优势突出,在手订单+框架协议660亿元支撑成长:公司在AIDC服务领域技术领先,服务器算力性能及能耗指标优于行业平均10-15%,同时由于罗曼工程主体由绿电建设资质,且公司学校背景使得公司能够帮助政府解决部分消纳场景,因此公司
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2026-04-10 14:55:16
【中信医药】生命科学上游及CXO更新:海外降息预期回升,国内融资改善,持续看好需求全面复苏
【中信医药】生命科学上游及CXO更新:海外降息预期回升,国内融资改善,持续看好需求全面复苏 国内市场随着创新药BD热潮下,下游需求逐渐回暖。根据医苑观畴微信公众号统计,中国创新药企业资金来源中股权融资的占比从2020-2021的80%-90%降低至2024-2025的25%-40%左右,BD交易的金额占比提升到接近40%,此外,3月27日国家药监局在中关村论坛发布,2026年一季度中国创新药对外授权(BD出海)总额超600亿美元,约等于2025年全年1357亿美元的一半。 CDMO:持续看好中国
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2026-04-10 14:53:45
【未知来源】锂电&储能板块大涨,主要以下原因
【未知来源】锂电&储能板块大涨,主要以下原因: 1、电池:欣旺达进T大客户,国轩固态电池中试线已基本完成。据36氪,欣旺达已进入特斯拉全球供应链,成为特斯拉全球第五家动力电池供应商。电池已经从浙江义乌工厂出货,搭载在特斯拉上海工厂销往海外车型上。据4.9日证券日报,国轩高科2GWh全固态电池量产线设计工作已基本完成,固态电池技术研发及产业化工作按计划推进。 2、储能:德业26Q1业绩超预期,上调26年营收目标,二季度需求大好,我们上修德业26年业绩到60e。26年户储&大储需求均大好,国内的容量
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【未知来源】关于【锂电】板块,我们的核心观点始终未变:3-4月是最佳的配置窗口期!
【未知来源】关于【锂电】板块,我们的核心观点始终未变:3-4月是最佳的配置窗口期! ■基本面 + 业绩释放的双轮驱动 1、基本面复苏强劲:3月终端订单数据饱满,环比2月增长约50%。排产端看,4-5月头部电池厂与材料厂仍在持续向上。 2、业绩释放确定性高:市场对业绩优秀的公司给予高度正反馈。锂电板块年报和一季报表现突出的公司还有很多,后续将陆续落地。 ■坚定看好锂电,把握当前配置窗口! 【宁德】【亿纬锂能】【比亚迪】【裕能】【贝特瑞】【天赐】等。 【未知来源】关于【锂电】板块,我们的核心观点始终
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2026-04-10 14:48:44
【国金电新_液冷】科技大beta下的绝对高斜率环节
【国金电新_液冷】科技大beta下的绝对高斜率环节 近期液冷板块关注度持续提前,主要原因1)近期谷歌、华为等芯片新架构对液冷都有催化;2)大厂Capex开始落实到零部件采购,国内液冷企业接单量开始增长;3)今年年内有望体现到业绩端。 当前位置我们重点推荐: 1)直接对接海外CSP的企业:申菱环境#目标500亿 、英维克 3)高技术壁垒核心代工企业:科创新源#目标200亿 、兴瑞科技#目标140亿 3)CDU上游紧缺零部件:大元泵业、飞龙股份 4)维谛链:川润股份、博威合金 【国金电新_液冷】科技
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2026-04-10 14:46:38
【未知来源】芯原国产芯片服务近况:(0410)
【未知来源】芯原国产芯片服务近况:(0410) 领导好,近期芯原受谣言影响有所波动,我们昨天邀请三星专家聊聊芯原通过国内公司在三星的一些排产情况。现阶段依然觉得芯原#预期差极大,以下为简要内容: #排产具体数字: 二季度字节自研卡在三星晶圆排产6.5-7k片,每片大约50个芯片。字节沐曦阿里等通过芯原在三星二季度排产13k片晶圆,对应#约130亿。除了字节阿里沐曦等,其他国产芯片也有通过芯原进行流片服务,截至2026年4月累计35000片。目前仍在争取三星产能,2026年下半年目前#锁定2100
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【zx汽车】福田汽车大涨点评
【zx汽车】福田汽车大涨点评 #福田汽车今日大涨,我们认为与重卡行业普涨有关,且公司增速显著跑赢行业、估值低且预期差较大,因此涨幅最高 首先,受益于停战带来的情绪修复,以及对高油价、高通胀焦虑的缓解,此前压制重卡行业内需的阴霾已逐步消散;此外重卡行业25Q1出口增速高达40%,且高增的出口趋势依然,带来强有力的基本面业绩支撑和估值上修理由,重卡行业公司今日均有较好涨幅 此外我们需要特别强调的是,公司25Q1重卡出口增速高达70%、显著跑赢行业, 且公司新能源轻型商用车(特别是VAN)正在向欧洲出
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2026-04-10 14:41:26
【未知来源】福田汽车重点推荐,看 400 亿
【未知来源】福田汽车重点推荐,看 400 亿 一、最近在涨什么:中东战争冲击油价高企,东南亚非洲电动轻卡轻客(高盈利)订单爆发;市场寻找低位潜力;重汽 AH股价大涨情绪外溢;26年积极预期,Q1 出口增约 30%。 二、我们怎么看:福田是仅次于重汽 H 的值得重点关注的公司,其利润也主要来自于出海,而且福田相较于重汽H有以下几点优势: 1、中南美优势:①用户接受度更高:以重卡为例,福田25年40%出口去到中南美,而重汽仅6-7%,背后主因是福田搭载康明斯的发动机,中南美市场是北美车企主导的市场,
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福田汽车
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中国重汽
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江铃汽车
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【建投化工】恒逸石化:短期东南亚成品油套利,长期成长性充足
【建投化工】恒逸石化:短期东南亚成品油套利,长期成长性充足 东南亚柴油价差扩张,炼厂盈利大幅抬升。恒逸炼化产能800万吨,原油主要来自北非及文莱当地,霍尔木兹断航对其供给影响十分有限。然东南亚多国原油进口高度依赖中东,现阶段从原油到成品油缺货,成品油价差快速扩张。其中柴油裂解已从正常的不足20美元/桶扩张至130+美元/桶,单吨利润增厚近5500元,恒逸柴油产能350万吨,有望充分受益。 多品种反内卷持续推进,助力盈利好转。PTA方面,公司权益产能约1100万吨,过去几年行业持续亏损,25H2行
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2026-04-10 14:37:32
【未知来源】浪潮信息—布局超节点,发力国产化
【未知来源】浪潮信息—布局超节点,发力国产化 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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