异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:56:53
【建投医药】【行业观点】中药板块细分投资逻辑梳理
【建投医药】【行业观点】 中药板块细分投资逻辑梳理 红利资产:随着市场波动调整,高股息、低波动的相关资产关注度有所提升,而在医药企业中,中药企业估值相对较低、货币资金充足、分红率较高,看好低估值、高股息、经营稳定的头部中药企业,建议关注云南白药、华润江中、羚锐制药、东阿阿胶、达仁堂等相关企业。 中药消费品:我们认为,品牌延展、渠道扩张、定价能力强并积极推进国企改革的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段,虽然部分OTC公司仍处于调整阶段,但头部企业经营稳健,看好华润三九、东阿阿胶、云南白药、片仔癀
S
华润三九
S
东阿阿胶
S
华润江中
S
以岭药业
S
济川药业
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:55:50
【未知来源】26Q1大众品前瞻(持续更新)
【未知来源】26Q1大众品前瞻(持续更新) # 安井食品: 预计26Q1整体收入增速接近20%(主业增速15%),净利润增速至少30%+、大概率超预期 # 海天味业: 预计26Q1收入增速6-7%,净利润增速高于收入、10%+ # 中炬高新: 预计26Q1美味鲜收入增速20%,净利润增速20-30% # 千禾味业: 26Q1线下增速接近10%,线上有缺口,预计26Q1收入和净利率暂承压 # 颐海国际: 预计26Q1第三方收入增速10%增长 # 伊利股份: 预计26Q1收入小个位数增长,高基数情况
S
安井食品
S
海天味业
S
千禾味业
S
重庆啤酒
S
华润啤酒
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:54:55
【未知来源】# Q布新进玩家石英股份
【未知来源】# Q布新进玩家石英股份 石英股份在互动平台表示,公司推出Q布专用材料,经验证各项指标达到国际先进水平。 Q布上游原材料石英棒的第一诉求是质量稳定性,公司无疑具备领先优势。预期2027年Q布需求量或达到8000万米,市场空间200亿,折算到上游石英棒为50亿,假设公司拿下20%份额,对应收入10亿,利润4亿,给予30x,对应120亿市值增量。 【未知来源】# Q布新进玩家石英股份 石英股份在互动平台表示,公司推出Q布专用材料,经验证各项指标达到国际先进水平。 Q布上游原材料石英棒的第
S
石英股份
S
宏和科技
S
中国巨石
S
中材科技
S
菲利华
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:51:54
【未知来源】# 算力租赁:最具锐度的中国AI核心资产
【未知来源】# 算力租赁:最具锐度的中国AI核心资产 ✔# 算力租赁:2025-2026年国内算力扩充的“最优选” # 定义:以裸金属GPU租赁为核心,用户可直接访问GPU芯片,避免虚拟化性能损耗。相较传统云厂商提供更高计算密度,但对用户技术能力要求较高。 # 商业模式:通常以“3+2”为主要合作模式,签署五年期租赁合同。以 “每签约 GPU 每小时” 为计价单位,合同期内价格固定,每月按客户预留的使用承诺计费;客户通常在签约时支付预付款(15-25%) ✔# 景气度:智谱、腾讯云等再次上调算力
S
协创数据
S
宏景科技
S
盛视科技
S
利通电子
S
盈峰环境
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:51:03
【未知来源】国瓷材料:缘起商业航天,M9/MLCC/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现
【未知来源】国瓷材料:缘起商业航天,M9/MLCC/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按公司市占率80%,净利率50%,则对应未来年化约10e+利润体量。考虑公司产能约束(已扩产完),若需求起量预计能支撑10-15e年收入、对应5-8e净利润,30x带来150-250e市值增量。 2、#M9球硅: 公司当
S
国瓷材料
S
西部材料
S
航天工程
S
巨力索具
S
神剑股份
2
1
1
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:40:49
【华创机械】光通信/AI服务器带来PCB刀具耗材需求暴增
【华创机械】光通信/AI服务器带来PCB刀具耗材需求暴增 #PCB铣刀:光通信&AI服务器均对PCB铣刀量价呈“指数级”增长 #光通信:PCB铣刀用量提升8倍且高端铣刀占比大幅提升 主要系(800G/1.6T的爆发): #外形加工难度大&易崩边: 高频材料(PTFE、陶瓷填充、混压板)铣边易毛刺、崩边、塌陷,必须低速、小进给、多次精修,铣刀磨损快且消耗量暴增。 #光模块槽位多&结构复杂: 铣削路径更长&次数更多,铣刀消耗量暴增。 #混压板(高频+FR‑4): 软硬/硬脆材料交替,铣刀受力不均,易
S
新锐股份
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
沃尔德
S
四方达
1
1
1
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:36:58
【国海机械】耐普矿机:2025年年报&2026年一季度业绩预告更新
【国海机械】耐普矿机:2025年年报&2026年一季度业绩预告更新 25A基本符合预期,26Q1受汇兑影响: 1)25A:营收约10亿,净利润7000多万(接近8000万),因25H2汇兑损失1000多万,整体符合预期。 2)26Q1:汇兑损失近2000万(美元的货币资金+美元应收账款敞口大) 3)订单维持高增速:26Q1订单3.6亿元,同比+56%。截至26年3月,在手订单规模约7.5亿以上;订单结构中,海外占比约65%,国内占比约35%。 二代衬板试用较好,26E预期未变: 1)6套试用订单
S
耐普矿机
S
中信重工
S
北矿科技
S
华民股份
S
浙矿股份
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:32:24
【信达消费】361度:Q1流水稳健,全年增长可期
【信达消费】361度:Q1流水稳健,全年增长可期 事件: 公司发布2026年一季度营运数据,主品牌线下零售额同比增长约10%,童装线下零售额同比增长约10%,电商平台整体流水录得中双位数正增长。 Q1流水表现好,电商延续高增。考虑到2025年同期基数不低(2025年Q1主品牌/童装分别增长约10%/高单位数),公司在消费弱复苏背景下保持双位数增长表现突出。电商渠道延续强势,直营+专供品模式差异化优势明显,快反能力支撑每周上新,持续抢占线上份额。 公司增长点:1)渠道改革见效,超品店扩张提速。 2
S
361度
S
安踏体育
S
李宁-R
S
特步国际
S
耐克公司
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:28:08
【天风金属】供应四重扰动+宏观顺风,关注锡涨价机会260408
🔆【天风金属】供应四重扰动+宏观顺风,关注锡涨价机会260408 📮近期锡供应端迎来四重催化,叠加taco带动风偏修复与需求侧景气传导,建议关注锡涨价机会。我们预计供应侧催化有望带动锡价站稳40万,若风偏持续修复锡价有望冲击50万。 ▪️供应侧四重扰动短期难以解决 ①昨日佤邦邦康炸药厂爆炸,自去年底以来佤邦的炸药问题一直未得到妥善解决,国内高爆炸药出口持续受阻,佤邦矿山只能高价采购自制土制炸药,而该炸药厂贡献了相当一部分土制炸药产能。目前矿山炸药库存约两周,若国内炸药出口短期得不到解决,预计
S
锡业股份
S
华锡有色
S
兴业银锡
4
1
0
0.32
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:25:38
【广发电子】存储capex预期存在提升空间
【广发电子】存储capex预期存在提升空间 ——————————————— 彭博一致预期26年全球存储capex增长40%左右,capex占收入占比很低。而对于国内存储capex预期则是非常低,存在巨大预期差。 我们认为26-27年国内存储capex增速显著高于全球增速,盈利能力高+低市场份额+下游客户导入加速+政策支持,国内存储迎来黄金时代。 国内存储厂除了自身扩产之外,存储代工模式已正式落地,带动产业链相关公司同时扩产,进一步提升存储相关capex。 推荐:北方华创、拓荆科技、中微公司、华海
S
北方华创
S
拓荆科技
S
中微公司
S
华海清科
S
中科飞测
1
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:24:15
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情
【招商电子】积极做多 PCB/CCL Q2 板块大行情 CCL及原材料全面涨价,且趋势大超预期! 台耀 4 月 25 日全面调涨 TUC 6/7/8 全系列产品出货价格 20-40%; 松下 5 月 1 日全系列产品涨价 15-30%; 涨价驱动因素源于 1)玻纤布原材料玻纱供不应求,带动从 E-glass 到 Low-DK1、Low-DK2、T-glass 报价全面上涨,其中尤其最普通的 E-glass 处于领涨态势,预计 26 年涨价约 100%;2)铜价上涨叠加 HVLP 铜箔加工产能缺口
S
鹏鼎控股
S
金安国纪
S
生益科技
S
宏和科技
S
华正新材
1
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:22:40
【招商医药】国办9号文发布,药价领域迎最重要改革,价值与创新导向明显,利好医药创新
【招商医药】国办9号文发布,药价领域迎最重要改革,价值与创新导向明显,利好医药创新 4月14日,国办正式发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》,提出14条举措,包括优化创新药等新上市药品首发价格机制、发挥医保支付标准对药价形成的引导作用、引导药店合理制定药品零售价格、强化短缺药保供稳价等。 点评: 1.创新药定价机制迎突破,企业自主定价权提升,高水平创新药获保护,谈判药非医保渠道价格放开可不受支付标准约束。 2.明确集采 “规范化、制度化、常态化” 方向,强调 “针对不同药品特点优化规则”,
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
荣昌生物
S
信达生物
S
科伦药业
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:20:28
【广发军工】#重点关注2026年商业航天新需求
【广发军工】#重点关注2026年商业航天新需求 太阳事件:亚马逊宣布达成收购全球星的协议,以此入局手机直连卫星领域(D2D)。根据最新公布的协议,亚马逊将收购Globalstar现有的卫星运营业务、基础设施及相关资产,其中包括部分具备全球授权的频谱许可。Globalstar的新一代卫星及其现有卫星群,将与亚马逊自身的卫星网络协同运行。亚马逊表示,此次收购将使其能够打造自主的直连终端卫星通信系统,预计将于2028年开始部署。 我们在#3月23日最新发布的专题报告《展望26年商业航天基建从“节点建设
S
民士达
S
国博电子
S
陕西华达
S
航天环宇
S
睿创微纳
2
1
1
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:18:41
【hcdx】 宝胜股份一季报业绩预告点评
【hcdx】 宝胜股份一季报业绩预告点评: 26Q1:预计实现归母净利润4500万至6500万,同比增长98.70%至187.01%;扣非净利润3000万至4500万,同比增长66.76%至150.14% 。 业绩增长主要系:1)优化销售政策、深挖重点区域与项目,#订单同比提升; 2)强化内部管理、推进提质增效与节本降耗,#压降可控成本与财务费用,推动经营业绩稳步增长。 #26年基本面有望显著改善。25年受恒大关联减值拖累,非经2亿影响,实际经营利润2亿。25年长飞光纤&海缆公司4亿收入,亏损1
S
宝胜股份
S
中天科技
S
亨通光电
S
东方电缆
S
中航光电
0
1
0
0.25
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-15 10:17:04
【国金医药】药品定价机制迎来顶层设计革新,深度锚定高质量创新药
【国金医药】药品定价机制迎来顶层设计革新,深度锚定高质量创新药 国务院办公厅发布《国务院办公厅关于健全药品价格形成机制的若干意见》,文件主要内容包括完善重点环节药品价格政策、推动相关主体发挥药品价格发现作用、引导关键领域药品价格保持合理水平、加强药品价格治理、加强组织实施等,突出临床价值和用药可及,支持医药产业高质量发展。其中多项细则值得重点关注: 完善重点环节药品价格方面,强调优化创新药等新上市药品首发价格机制,实行企业自评,区分高水平创新药、改良新药、通用名药;对于临床价值大的高水平创新药,
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
荣昌生物
S
百利天恒
S
科伦药业
0
1
0
0.25
编辑交易计划
上一页
1
116
117
118
119
120
164
下一页
前往
页
7
关注
2480
粉丝
910.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166