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红柿通
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红柿通
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2026-04-10 13:58:38
【东北计算机】川环科技:超节点放量在即,液冷核心受益标的
【东北计算机】川环科技:超节点放量在即,液冷核心受益标的 川环科技(300547.SZ)拟设立子公司以进一步完善在液冷散热领域的产业布局。 #华为950PR量产提速超节点放量在即。华为则依托昇腾生态,其此前推出的 Atlas 900 A3 SuperPoD(CloudMatrix 384 超节点)已累计部署超 300 套,服务超 20 位行业客户,单集群性能已实现对英伟达 NVL72 方案的超越;今年 3 月华为进一步发布 Atlas 950 SuperPoD,该产品最大支持 8192 张昇腾
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2026-04-10 13:57:35
【浙商轻工】思摩尔国际:Q1业绩强劲增长,HNB快速放量
【浙商轻工】思摩尔国际:Q1业绩强劲增长,HNB快速放量 # 26Q1业绩 思摩尔公布26Q1收入38.56亿元(同比+41.7%,下同),期内利润2.63亿元(+36.6%),调整后利润3.47亿元(+10.7%,单季度激励费用0.85亿元),不考虑医疗业务的调整后利润4.67亿元(+25.7%,期内医疗亏损1.2亿元)。 # HNB高增、雾化烟订单前置 1)26Q1 HNB业务收入6.64亿元(25Q1为0.5亿),参考25年全年12.87亿,表明HNB业务环比向好,后续期待Hilo在欧洲、
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2026-04-10 13:52:56
【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年
【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年 ⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在
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2026-04-10 13:51:10
【天风机械】燃气轮机:国内主机厂再获海外大单
【天风机械】燃气轮机:国内主机厂再获海外大单,主机涨价+海外估值提升+气价错杀修复,当前位置重点推荐 #国内主机厂再获海外大单,近期头部国内主机厂拿了60台以上的巴西国家石油的单子,带动国内燃机产业链景气度进一步向上! #GEV屡创新高,燃机整体估值天花板进一步提升。GEV屡创新高后,按Bloomberg一致预期,26、28、30年对应PE为64、31、23倍,行业估值天花板进一步抬升。而叶片环节估值更高,Howmet26、28、30年PE为52、39、31倍(高温合金叶片为燃机上游价值最高、格
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2026-04-10 13:49:13
🚀【未知来源】SBTI全网爆火!人格检测需求井喷,拓尔思心理大模型成最强黑马!
🚀【未知来源】SBTI全网爆火!人格检测需求井喷,拓尔思心理大模型成最强黑马! 📌核心事件 4月9日,SBTI人格测试一夜刷屏朋友圈,服务器被挤到瘫痪!以MBTI为灵感框架,用户测出"死者""吗喽""ATM-er"等荒诞标签,本质上反映了当代年轻人对情绪识别、人格检测的巨大需求! 🔥拓尔思:董秘实锤,心理大模型已布局! 公司2023年11月在投资者互动平台明确回复:正在进行心理大模型的相关研发工作,包括人格检测、情绪识别、抑郁症和焦虑症检测等,以上技术可应用于教育领域。 💎核心投资逻辑
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2026-04-10 13:46:54
【西部机械】川环科技今日设立深圳液冷子公司,继续强烈推荐昇腾液冷核心供应商!
【西部机械】川环科技今日设立深圳液冷子公司,继续强烈推荐昇腾液冷核心供应商! 事件:拟出资5000万元自有资金设立深圳全资子公司,系公司深耕液冷散热高景气赛道的核心战略举措。 点评:#选址深圳龙华的意义不言而喻、建议大家足够重视该指向意义。显著缩短服务半径、强化联合研发能力,进一步夯实公司在液冷核心部件领域的领先地位,为公司中长期高质量发展注入强劲动能。 建议:国产算力供不应求的状态可能会一直持续,超节点对液冷的需求将更上一层楼。今日我们重点推荐川环科技,具体理由已经阐述过,我们认为就是要找产业
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2026-04-10 13:44:50
【东北计算机】飞龙股份:大厂审厂或将继续推进,海外&H链液冷电子泵核心供应商
【东北计算机】飞龙股份:大厂审厂或将继续推进,海外&H链液冷电子泵核心供应商 🔥#飞龙股份-海外&H链液冷电子泵核心供应商。公司在液冷领域聚焦核心热管理部件的研发与制造,主打电子泵、温控阀系列产品,业务覆盖服务器及 IDC 液冷、人工智能等多元前沿应用场景,目前已在该领域积累 80 家存量及潜在客户,同步推进超 120 个合作项目,部分项目已实现量产。针对 AI 算力爆发驱动的高景气服务器液冷赛道,公司依托自研液冷泵技术与规模化交付能力深度绑定头部客户,推进热管理集成模块的研发迭代,为客户提供
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2026-04-10 13:42:21
【天风机械】5️⃣call科瑞技术:小【萝卜】行情尚未过半,小【天孚】行情已呼之欲出
【天风机械】5️⃣call科瑞技术:小【萝卜】行情尚未过半,小【天孚】行情已呼之欲出 根据科瑞最新调研,光器件对接海外客户进展超预期,#MOB以及MPC打开光器件第二成长曲线,公司#设备制造能力目前仍然被市场低估的情况下,#光学零部件制造能力更是完全未被市场定价。 维持第一阶段市值#300亿,两个催化因素落地后#市值500亿目标不变 坚定推荐不动摇 【天风机械】5️⃣call科瑞技术:小【萝卜】行情尚未过半,小【天孚】行情已呼之欲出 根据科瑞最新调研,光器件对接海外客户进展超预期,#MOB以及M
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2026-04-10 13:39:30
【华西机械】A股存储设备的主升浪已经不远了
【华西机械】A股存储设备的主升浪已经不远了 #1、LAM、AMAT、KLA、Teradyne等美股存储设备股价新高!维持我们前期的观点:1)存储正从周期认知到成长认知转变!相比短期一个季度的暴利,原厂更希望的是长期确定的稳定盈利,不断锁定长期战略客户!2)存储价格上涨对盈利水平提升边际逐步减弱,#存储需求紧缺已经传导至扩产加速的这一环节,CAPEX上修反复得到印证!这是美股设备强势的底层逻辑! #2、海外存储周期框架同样适用中国大陆,而且中国大陆的存储的扩产更猛,不单单指26年CC三期、CX上海
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2026-04-10 13:37:16
【未知来源】盛弘股份2025年报点评
【未知来源】盛弘股份2025年报点评:符合此前快报,Q4环比高增主要因充电桩、储能Q4旺季收入高增、规模效应显现所致 ➡事件: 公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润34.63/4.76/4.65亿元,同比+14.05%/+10.99%/+11.56%;其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润12.47/1.99/1.99亿元,同比+32.47%/+25.94%/+26.60%,环比+45.98%/+68.27%/+73.43%。 业绩符合此前快报数据,Q4业绩环比大增,主要
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【天风电新】德业股份25年年报及26Q1预告点评-0409
【天风电新】德业股份25年年报及26Q1预告点评-0409 ——————————— 财务数据 25年实现营收122.24亿元,YOY+9.1%;归母净利润31.71亿元,YOY+7.1%;扣非归母净利润30.35亿元,YOY+8.2%。 25Q4实现营收33.77亿元,YOY+6%,QOQ+2%;归母净利润8.24亿元,YOY+14%;扣非归母净利7.56亿元,YOY+5%。 26Q1预计储能逆变器、电池包收入均超20亿元,我们预计整体收入46亿元,实现归母净利润11-12亿元,yoy+55.9
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2026-04-10 13:33:32
【兴证电子】26Q1 SoC板块部分公司业绩超预期,建议关注瑞芯微、全志科技!
【兴证电子】26Q1 SoC板块部分公司业绩超预期,建议关注瑞芯微、全志科技! 26Q1业绩超预期 瑞芯微: 26Q1预计营业收入 12.05亿元,同比增长36.16%;预计实现净利润3.2-3.4亿元,同比增长52.76%-62.31%。公司RK3588、RK3576、RV11系列为代表的AIoT一系列算力平台增长强劲,在终端市场受到存储价格高涨冲击下,AIoT市场延续增长态势,端侧AI深入千行百业、重塑产品体验的趋势愈发显著。总体来看,AIoT和新质生产力产品在严峻市场环境下生命力极其顽强。
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2026-04-10 13:32:04
【天风新材料】电子新材料专家会25-PCB钻针及设备行业专家会核心要点
【天风新材料】电子新材料专家会25-PCB钻针及设备行业专家会核心要点 一、行业核心驱动:AI服务器推动PCB材料与钻针需求爆发 1. 板材升级:从M6/M7→M8→M9,板厚增加、硬度提升,钻针寿命大幅下滑- M8:命从1000孔→400-500孔 - M9:寿命仅120-150孔,稳定性差 2. 方案升级(英伟达):200→300→Rubin线路- 板厚增加、孔数提升70%-80% - 用针从单短针→长+短组合,数量翻倍 - Rubin整体用针量为300的2-2.5倍 3. 技术方向:金刚石
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鼎泰高科
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中钨高新
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大族数控
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2026-04-10 13:27:41
【国金金属】锂板块:方向明确向上!迎来布局良机!
【国金金属】锂板块:方向明确向上!迎来布局良机! 中东局势不可预测,能源安全才是核心!锂电又是新能源重中之重,各国或陆续出台政策加大新能源转型力度! 主席也强调,要加快规划建设新型能源体系!这时候收益率不再是单一考虑的重点了,安全才是核心! 【为什么近期锂价弱】 阶段性利多消息真空期,边际上有枧下窝复产的消息扰动,叠加4月因智利发运量过大带来的累库问题。 所以锂价在15万震荡也很正常,等待后续的一些催化 【催化在哪里】 1⃣津巴布韦的配额制落地。 各家现在还没收到配额制的细则,这一块还得拉扯一下
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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2026-04-10 13:26:19
【申万交运】4月10日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪
【申万交运】4月10日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪 #9日通行3艘油轮(1VLCC黑;1Suezmax黑;1 Handy黑) ①4月9日驶进1艘VLCC(Vizuri,9197909),黑船; ②驶出1艘Suezmax(Tour 2,9364112),为4月2日驶进船舶,黑船; ③驶出1艘1w 载重吨的Handy(Marivex,9464156),黑船 4月8日驶进1艘MR成品油轮(1黑船) 4月7日通行3艘MR成品油轮(1黑+2合规) 4月6日通行3艘(1 Handy+1 MR黑+1 LR1黑)
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