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红柿通
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2026-04-14 15:03:08
【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束
【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束,云计算行业有望迎来涨价与算力通胀共振 # 海内外云厂商进入集中提价窗口,覆盖算力、存储、模型Token调用等关键环节,云服务从价格战走向价值定价与资源稀缺定价。(1)海外:AWS于1月对机器学习Capacity Blocks上调约15%;谷歌云自5月起对网络/AI基础设施实行结构性提价(北美出站流量费率提升100%);(2)国内:阿里云与百度智能云宣布4月18日起对AI算力及智算存储上调5%-34%/5%-30%;腾讯云宣布5月9
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阿里巴巴-W
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英伟达公司
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小米集团-WR
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优刻得
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金山云
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2026-04-14 14:57:34
【中金机械】持续坚定看好强瑞技术,每日新高!
【中金机械】持续坚定看好强瑞技术,每日新高! 近期液冷板块关注度持续提前,主要系近期谷歌、华为等芯片新架构对液冷都有催化,关注整体beta机会中弹性最大标的【强瑞技术】。 rubin液冷模组分水器核心变化:中央分水器等重要部件精度要求和加工时间大幅提升,叠加rubin机柜需求翻倍提升,意味着下半年开始市场高精度液冷模组的加工能力在供给端短缺,有望带来格局重塑,核心能力&产能公司十分稀缺。(类似于M9对于pcb微钻逻辑) 强瑞在rubin中央分水器进展:公司是目前国内上市公司中送样AVC、富士康等
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英维克
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申菱环境
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汇通能源
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强瑞技术
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飞龙股份
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2026-04-14 14:48:53
【🔑中信出版300788|华鑫传媒】
【🔑中信出版300788|华鑫传媒】 1、影游漫IP图书增长强劲大众图书出版持续领先,2025 年底,公司超百万册销量的图书累计近50种,细分品类中,经济与管理、传记、艺术类排名第一,自然科学类位居第二,优质内容源; 2、数智服务增强产品力 从政企服务到知识服务。中国企业学习市场已超 5000 亿元,中国知识付费市场规模达到2808.8 亿元,企业培训需求从“通用知识技能”向“绩效提升实效”转变; 3、AI赋能仍具潜力, 从夸父AI到图书智能体,推动AI技术成果转化,推进资本运作来助推公司的转
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中信出版
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2026-04-14 14:45:32
🔥【HF】CXO:业绩/订单为王,重视CXO板块全年战略配置价值!
🔥【HF】CXO:业绩/订单为王,重视CXO板块全年战略配置价值! 💎当前时间我们强烈推荐CXO板块: 1️⃣有业绩/订单:龙头CXO公司均给出了#加速的26年指引,CAPEX也持续增长;内需CXO订单增长强劲,价格/毛利率触底回升; 2️⃣有催化:O药提前获批上市,下一代减重重磅药物将催生强劲订单需求;往后看,Amylin、环肽、双多抗、小核酸等新分子需求旺盛,有望推动行业景气度持续向上 3️⃣低估值:龙头药明康德26年PE不到20X 建议关注: (1)受益于新分子需求驱动的CDMO:药明
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药明康德
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昭衍新药
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泰格医药
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益诺思
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凯莱英
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2026-04-14 14:39:58
【广发机械】PCB设备&耗材更新:服务器PCB材料迭代加速,光模块PCB进一步驱动需求
【广发机械】PCB设备&耗材更新:服务器PCB材料迭代加速,光模块PCB进一步驱动需求 #M9Q布下游出货及备货进展提速。近期产业端对于M9材料的测试进展顺利,备货需求明显拉升,M9有望在上半年看到拉货,Q布有望在下半年开启大规模备货,新一轮迭代趋势正在开启。 #光模块的PCB需求正在超预期、进一步拉动PCB的钻针和超快激光钻机需求。光模块从800G到1.6t、3.2t,对于PCB的变化体现在钻孔的孔径缩小(90到60μ)、孔密度大幅提升、孔数量大幅增加,带动钻针需求和超快钻机需求大幅提升。 #
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民爆光电
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中钨高新
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鼎泰高科
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杰美特
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大族数控
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2026-04-14 14:36:32
【CJ】🫚 #创新链产业趋势和股价走势错配,#把握CXO和生命科学服务布局良机
【CJ】🫚 #创新链产业趋势和股价走势错配,#把握CXO和生命科学服务布局良机 26年来,BD、投融资进一步向上,26Q1 BD首付款34.3亿美元,同比增长274%,占25全年首付款总金额50%,26Q1投融资金额24.6亿美元,同比增长117%,占25全年投融资总金额42%,创新药产业链内需景气度持续向好 部分出海敞口大的公司表观利润短期受汇兑扰动,实际经营情况仍持续向好。近半医药板块股价深度调整,不少创新链标的26年不考虑汇兑情况下,表观pe仅20倍出头,且账上现金充裕,#强烈建议左侧布
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药明康德
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药康生物
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昭衍新药
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泰格医药
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毕得医药
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2026-04-14 14:29:07
【未知来源】存储板块点评
【未知来源】存储板块点评 ❗️核心预期差观点:市场担心现货价会继续下跌,但长协锁定未来合约价,合约价与现货价走势收敛,存储价格预计不会有大幅下跌,且周期性变弱。另外,此轮存储和海外ai需求绑定,海外持续新高背景下,国内存储也一定会有映射。 礼物合约价、现货价趋势:韩国厂商基本定调今年内存价格走势,2026年Q1涨70%,Q2涨30-35%,Q3涨10-15%,Q4涨5-10%,2027年年化涨幅15-20%。目前现货价还是明显超过合约价,但合约价未来价格区间锁定,无法达到现货价高度,预期合约价继
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佰维存储
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江波龙
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香农芯创
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2026-04-14 14:23:49
[ZX]鹏辉ny继续坚定推荐-20260414
[ZX]鹏辉ny继续坚定推荐-20260414 我们认为,前期交易战争受益的新能源方向资金扰动逐渐消退,市场真正回归基本面和业绩驱动逻辑,公司依然是今年户储、大储业绩弹性最大的公司,再核心梳理下近期的基本面: #户储:下游需求景气度持续超预期、格局集中有望带来价格超涨 25H2以来公司户储电芯均满产满销,今年行业基本无大的增量产能,但海外户储需求持续放量,从前期澳洲,到目前的亚非拉,再到后续的欧洲接力增长,电芯行业供给极为紧张,行业CR3接近80%,Q2看好海外户储需求持续放量带来的电芯涨价弹性
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亿纬锂能
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宁德时代
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2026-04-14 14:21:54
【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点:建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑
【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点:建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热
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2026-04-14 14:20:06
【天风电新】中国动力(8):坚定看好燃气轮机涨价逻辑-0413
【天风电新】中国动力(8):坚定看好燃气轮机涨价逻辑-0413 ——————————— 🌟当前我们维持重点推荐中国动力,过去一个月内,由于燃气轮机超预期,我们持续推高估值,核心因素是净利率的提高,我们就内部协调、涨价两部分展开分析如下: 第一,燃气轮机机组和机头利润如何分配? 龙江广瀚(托管公司)负责机头生成,广瀚动力(全资子公司)负责机组组装,可以将两者看为703所下属两个部门,过去龙江广瀚主要承接科研课题,实现燃机国产替代,并没有利润KPI、不生成报表,因此广瀚动力在利润分配中占主导低位。
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中国动力
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杰瑞股份
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东方电气
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2026-04-14 14:16:03
【申万房地产】房地产投资策略:核心城市先行,龙头弹性十足,建议买入地产板块
【申万房地产】房地产投资策略:核心城市先行,龙头弹性十足,建议买入地产板块 城市将领先止跌、优质企业率先受益 #2025年开始我国居民资产负债表走弱趋势有望结束。参考日本东京和美国旧金山的核心城市领先止跌经验,同时借鉴中国香港的房价止跌三要素经验(人口增加、租金稳定和利率下降),#我们认为我国如上海等核心城市具备上述条件、预计房价有望领先止跌。今年核心20城房价1-3月月环比-1%、+0.1%、+1%,4月前2周+0.3%,其中上海和北京连续3个半月修复,源于同期租金回报率提升至2.6%,而目前
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招商蛇口
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保利发展
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华润万象生活
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我爱我家
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2026-04-14 14:13:50
【国投电子】沪电股份点评:Q1业绩同比大幅增长
【国投电子】沪电股份点评:Q1业绩同比大幅增长 2026Q1业绩预告,一季度归母净利润:118,000万元–126,000万元,yoy (54.76%-65.25%)。 产能:3月6日公告,公司拟投资55亿元扩建高端PCB产能,4月2日公告,公司拟新增投资额68亿元昆山扩建高端AI产能。公司在下一代GPU平台、ASIC平台、1.6T交换机、下一代CPO/NPO交换机和客户紧密配合,并在进一步扩建高端产能。 我们继续看好本轮AI基建下,高端PCB的行业景气度,以及LPU机柜、正交背板、COWOP技
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沪电股份
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胜宏科技
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鹏鼎控股
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深南电路
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2026-04-14 14:10:46
【财通建筑】利柏特大涨点评
【财通建筑】利柏特大涨点评 今日利柏特大涨,我们上周底部组织了公司调研,我们认为: 1)近期公司公告于NOV签订海工模块订单,金额0.2亿美金,我们认为该订单表明公司在海工领域已经受到行业头部客户的认可,后续进一步持续增长的能力得到进一步增强; 2)公司与中广核在核电模块化项目上的合作有望稳步推进,我们预计公司有望在下半年以及明后年斩获更多的核电模块化类订单,当前核电模块化项目仍然属于小型模块阶段,若后续行业发展至大型模块阶段,则公司的竞争力将得到进一步提升,稀缺性进一步凸显; 3)近期诺瓦聚变
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中材国际
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2026-04-14 14:05:52
🚀【东吴计算机】商业航天:多款重磅可火箭发射在即,国内有望进入可回收时代
🚀【东吴计算机】商业航天:多款重磅可火箭发射在即,国内有望进入可回收时代 我们作为商业航天的旗手团队,一直以来给市场的预期都是大运力火箭的成功回收将会成为第二波大行情的催化。 1️⃣4月28日长征10B首飞:航天一院研制的可重复使用大型液体火箭——长征十号乙(CZ-10B),定档于2026年4月28日在海南文昌中心首发,同步验证全球首创的海上网系回收。长征10B主要用于商业卫星发射和低轨货运飞船。 2️⃣多款重磅火箭也将在Q2迎来发射:长征12B、朱雀三遥二等多款可回收火箭型号的发射。 长征1
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西部材料
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2026-04-14 14:04:12
【未知来源】上午盘面结构综述
【未知来源】上午盘面结构综述 一,盘面最强主线:海外链、国产算力 二,连板结构梳理: 算力。泰金新能,宏和科技,华盛昌2板 电力。华电辽能3板 天然气。美能能源3板 锂电。维科技术2板 猪肉。天邦食品2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 pcb。宏和科技,泰金新能,苏利股份,大族激光,沪电股份,南亚新材,中英科技,宏昌电子,大族数控 光通信。华盛昌,长光华芯,弘信电子,科翔股份,德科立,联特科技 2.国产链 算力租赁。协创数据,利通电子,中嘉博创,杭钢股份,鸿博股份,宏景科技,青云科技 国产芯片
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