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2026-04-14 08:16:57
【天风通信】光库科技:Q1业绩快速增长,未来成长空间显著
【天风通信】光库科技:Q1业绩快速增长,未来成长空间显著 事件:公司发布26Q1业绩预告,归母净利润为0.44-0.46亿,同比增长303%-323%,扣非归母净利润为0.35-0.36亿元,同比增长551%-571%,略超我们之前的预期,主要是由于公司净利率提升且上年同期基数较小所致。 公司布局OCS相关业务,紧跟未来发展趋势。OCS交换机可显著降低时延、功耗和系统故障率,可实现跨机柜GPU网络的快速全互联拓扑重构,替代部分电交换机。Coherent在OFC 2026上将OCS交换机市场空间从
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罗博特科
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2026-04-14 08:14:05
【zxjsj】美股软件昨晚强势反弹,与地缘关联度应该不高。
【zxjsj】美股软件昨晚强势反弹,与地缘关联度应该不高。更多可能是之前有些神话的Claude Mythos叙事在网安行业对其叙事有了更多feedback之后,行业内讨论有一定从极致叙事恐慌中修复反弹。 当前软件海外仍处于共识性空头期,系统性扭转这个趋势可能还需要对模型边界(当前仍未知)、技术扩散速度(Deepseek及其他Open model)、部分软件壁垒(当前无共识)有更多认识。 但这【不妨碍在极端悲观case(如Mythos渲染下的讨论)影响暴跌后,结合业绩beat、Token高增长、A
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2026-04-14 07:57:44
🚗【国信汽车】4/13日报 重要公告
🚗【国信汽车】4/13日报 重要公告 1、东安动力:发布2025年报,2025年营收57.18亿元,同比+23.81%,归母净利润0.13亿元,同比+118.37%。 2、骏创科技:发布2025年报,2025年营收6.98亿元,同比-7.59%,归母净利润0.36亿元,同比-28.92%。 3、继峰股份:公司获得某新能源汽车主机厂二排座椅总成产品定点,预计27/6开始量产,项目生命周期均为2年,预计生命周期总金额为24.5亿元。 4、宁波华翔:全资子公司拟出资1200万与浙江安致成立合资公司华
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东安动力
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神通科技
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2026-04-14 07:53:31
【长江电新】正泰电源:Q4业绩强势,期待2026欧美日韩全面
【长江电新】正泰电源:Q4业绩强势,期待2026欧美日韩全面增长 事件:正泰电源发布2025年年报及2026年一季报,2025年公司实现收入40.65亿元,同比增长21%;归母净利2.81亿元,同比增长30%;其中,2025Q4实现收入14.74亿元,同比增长59%,环比增长67%;归母净利1.45亿元,同比增长32%,环比增长267%。2026Q1实现收入8.19亿元,同比增长1%,环比下降44%;归母净利0.15亿元,同比下降18%。 1、2025年,公司逆变器销量9.3GW,同比增长7%,
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2026-04-14 07:50:09
【gfzq】2026年4月13日
【gfzq】2026年4月13日 H股: 【安踏体育】公司公布一季度营运表现:安踏品牌一季度零售金额同比实现高单位数正增长;FILA零售金额同比实现10%-20%低段的正增长;所有其他品牌(包括DESCENTE及KOLON SPORT,但不包括2025年1月1日后加入的品牌)零售金额同比实现40%-45%的正增长。 【赢家时尚】根据此前于2024年4月10日公告的股份奖励计划,公司受托人于2026年4月10日从市场购买了92.55万股股份,约占公司现有已发行股份的0.13%,每股均价约6.53港
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安踏体育
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盛泰集团
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2026-04-14 07:47:52
🏅【天风电子】沪电一季度业绩Beat预期
🏅【天风电子】沪电一季度业绩Beat预期 #事件: 沪电一季度归母净利润为11.8-12.6亿元,业绩中值处于12.2亿元,小幅Beat市场预期 #沪电股份持续兑现利润: 受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求,依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术,预计公司2026年第一季度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。 #昆山新厂26H2投产,持续加码百亿投资:昆山预计2026年下半年试产,将进一步巩固公司产业领先地位。公司26年百亿投资加码高端PC
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2026-04-14 07:46:05
【天风通信】华工科技2026年一季报预告点评
【天风通信】华工科技2026年一季报预告点评 事件:公司发布2026年第一季度业绩预告,预计实现归母净利润6.0-6.4亿元,同比增长46.4%-56.1%;预计实现扣除非经常性损益后归母净利润3.7-3.8亿元,同比增长18%-22.9%。 公司26Q1业绩保持增长,主要来自(1)光模块订单增长,400G、800G、1.6T等高速光模块出货量大幅提升,带动板块盈利同比增长约120%。 (2)智能制造业务受益于新能源产业链扩容及船舶行业上行周期,公司激光装备、智能产线订单增长较快。(3)公司Q1
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剑桥科技
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2026-04-14 07:42:16
【dfzq】20260413复盘
【dfzq】20260413复盘 宏观: 3月社融同比转为少增,信贷、政府债是主要拖累。企业、居民中长贷同比均少增。M1、M2同比双双走弱,非银存款同比多增。 地缘: 1. 以总理:与伊朗的停火可能很快结束。 2. 巴基斯坦国防部长:新一轮美伊谈判将很快开始。 3. 美国已要求伊朗将铀浓缩活动冻结 20 年。 4. 美军称将封锁伊朗全境海岸线。 5. 特朗普已删除那条将自己比作耶稣的帖子。 6. 卖方请的专家:全面和平无望,但大规模地面战也不现实。冲突很可能长期化、低烈度状态,打打停停海峡通航时
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【国金电子】为何我们坚定地认为汇成真空已进入积极的做多窗口?
【国金电子】为何我们坚定地认为汇成真空已进入积极的做多窗口? 核心原因:我们看到公司具备成为国产高端镀膜设备龙头的巨大潜力: 1)光刻业务从市场质疑到全市场认可,#公司当前已毫无疑问地成为国内头部客户的主力供应商; 2)光通信领域:海外镀膜设备供应面临紧缺,给光通信扩产带来实质性瓶颈#下游大客户已主动对接公司的镀膜设备,后续公司即将推出两大高端专用产品线(asp超2000万); 3)TGV领域:公司已在国内头部客户做到核心供应商地位,25年取得多个批量订单;26年行业进入扩产拐点,#公司已在积极
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【国泰海通基础化工】万凯新材:地缘再度发力,乙二醇预计偏暖运行
【国泰海通基础化工】万凯新材:地缘再度发力,乙二醇预计偏暖运行 根据卓创资讯,中东谈判推进较慢,市场对于后续冲突再度恶化担忧继续提升,周一早盘国际原油高开,乙二醇成本及供应端支撑再度增强。预计今日(4月13日)乙二醇现货价格在5150元/吨附近,较上一工作日上涨125元/吨。 【国泰海通基础化工】万凯新材:地缘再度发力,乙二醇预计偏暖运行 根据卓创资讯,中东谈判推进较慢,市场对于后续冲突再度恶化担忧继续提升,周一早盘国际原油高开,乙二醇成本及供应端支撑再度增强。预计今日(4月13日)乙二醇现货价
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万凯新材
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【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260412
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260412 # 保隆科技 1、公司自研六维力传感器、电磁式/电感式编码器、扭矩传感器、无框力矩电机等机器人关键零部件,并以此布局关节模组 2、空悬业务在手项目丰富,蔚来、理想、小鹏、智界、尊界、比亚迪、奇瑞等客户的多个项目均将进入量产阶段,今年该业务收入有望高增 # 日盈电子 1、手部仿生覆盖件获得客户千台级别订单;身体、颈部覆盖件对接中,价值量为手上2-3倍 2、北美PM2.5传感器项目放量中,贡献业绩增量 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更
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【信达消费】华利集团2025年年报交流会要点
【信达消费】华利集团2025年年报交流会要点 客户结构:新客户放量对冲老客户下滑 增量:阿迪达斯2025年翻倍增长,2026年预计继续翻倍;NewBalance进入前五大,贡献增量;安踏新合作,预计几百万双量级。存量:耐克持平(±5-7%),UGG上半年保守但3月已紧急加单,HOKA持平,Vans止跌回升;匡威、Puma承压。亮点:前五大客户占比从79%降至73%,客户多元化增强抗风险能力。 2026年展望:产能释放驱动改善 新工厂爬坡:越南ASI、印尼On(一期投产/二期建设中)、印尼UGG三
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【信达医药】26Q1业绩前瞻梳理(增速指的是收入端):
【信达医药】26Q1业绩前瞻梳理(增速指的是收入端): 1)医疗器械设备,行业整体疲弱,建议关注: 【奕瑞科技】因探测器工业领域需求快速增长+整机+其他核心部件+硅基背板投产快速快速增长,有望50%+增长。 【山外山】血透机国产龙头,受益于基层医疗机构需求及县域医共体集采,预计有望30%+增长; 2)IVD因甲功+肿标是25Q3降价,25Q1高基数整体承压。出口收入占比较高的普门科技、新产业正增长;国内业务占比较高的企业或负增长,且26Q1呼吸道流感需求疲弱,圣湘/万孚等负增长。 3)器械耗材:
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【未知来源】AI从数字网络走进物理世界——人形机器人是否会复刻新能源汽车发展路径?
【未知来源】AI从数字网络走进物理世界——人形机器人是否会复刻新能源汽车发展路径? ⛳️市场空间:从新能源汽车看人形机器人产业跃迁路径,十年百倍。根据赛迪数据,2025年全球人形机器人市场出货量约1.7万台,迈入初步规模化的转折期。从本质上看,人形机器人与新能源汽车在底层技术架构具有高度同源性,均遵循“感知-决策-执行”的闭环逻辑,以及“概念发布-原型验证-小批量试产-大规模量产”的产业化路径。结合供应链建设、政策引导及资本市场等方面对比,我们认为当前人形机器人大致相当于新能源汽车在2018-2
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【未知来源】锂电:Q2排产持续上行,重视锂和中游涨价催化
【未知来源】锂电:Q2排产持续上行,重视锂和中游涨价催化 # 周度变化:1)3月,全国新能源乘用车零售78.4万辆,同比降幅收窄,环增69%,周度车市持续修复;2)海外油电成本差扩大,部分地区出现加油限制,3月电车出口翻倍以上增长。 ⚡看好环节排序:储能电芯(鹏辉)>铁锂正极(龙蟠等)>储能集成(海博)>隔膜(恩捷)、铜铝箔(诺德、鼎胜)、6F等。钠电(鼎胜、同兴、美联、普利特、天奈) 风电:重点关注一季报业绩增长的出海链 # 周度变化:一季报当前,因25Q1高基数,预计板块总体保持平稳,部分标
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