异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 13:26:07
【东北电子】液冷板块推荐:业绩兑现大年,强烈建议增配
【东北电子】液冷板块推荐:业绩兑现大年,强烈建议增配 ——————————— 局势短期缓带来的风险偏好回升,叠加谷歌、昇腾等边际事件催化,液冷板块近期反弹明显。美伊谈判仍具有不确定性,#强烈建议近期逢低加仓液冷板块:今年最高斜率环节,二季度开始会看到国内外大批量订单以及业绩的释放。 液冷板块空间大、产业链环节多,但只要真正参与了这个行业并拿到订单,#今年都会实现0-1再到10的高速增长。 #投资建议: 1️⃣NV链:Rubin方案相比去年变化不大,预期台资仍为主导地位。建议关注有份额预期的#英维
S
英维克
S
大元泵业
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
博杰股份
4
3
1
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 13:21:58
【长江农业】农业周专题系列五:国内首现口蹄疫南非I型毒株,重点关注肉牛和生猪养殖产能波动
【长江农业】农业周专题系列五:国内首现口蹄疫南非I型毒株,重点关注肉牛和生猪养殖产能波动。 2026 年3月月末,新疆、甘肃发生口蹄疫疫情,可感染牛、猪、羊等家畜,且传染性和致死率较高,幼畜死亡率可达50%以上。本次疫情毒株为首次传入国内的南非I型,我国目前广泛使用的口蹄疫疫苗也主要针对O型、A型等传统血清型,对南非I型毒株无任何交叉保护作用,因此市面上暂无针对性疫苗储备,仅生物股份子公司获准生产紧急免疫用口蹄疫南非I型亚单位和灭活疫苗。现阶段口蹄疫南非I型毒株主要影响肉牛养殖端,若疫情进一步蔓
S
牧原股份
S
温氏股份
S
生物股份
S
中牧股份
S
东瑞股份
0
1
1
0.30
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 13:11:41
【东吴计算机 】周观点0412:AI信创是十五五期间的重要内容
【东吴计算机 】周观点0412:AI信创是十五五期间的重要内容 近期,美国企业、政府、学术机构,都在不断加强对中国的A技术封锁: 美国AI三巨头主力模型均选择闭源,核心技术不再公开。 4月6日,OpenAl、Anthropic和Google罕见合作,联合封杀中国厂商蒸馏。 4月2日,美国国会提出MATCH Act(多边技术硬件管制对齐法案),这是继2022-2025年芯片管制后的新一轮硬件层面加强封锁:大幅扩大对半导体制造设备的出口禁令,封锁对中国存量半导体设备的售后,要求美国盟友同步实施相同管
S
宏景科技
S
禾盛新材
S
寒武纪
S
海光信息
S
科大讯飞
1
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 10:05:30
来源未知:PCB观点更新:新产品密集进入量产期,产业链迎来系统性配置机会
PCB观点更新:新产品密集进入量产期,产业链迎来系统性配置机会 Rubin/TPU/Trainum新项目启动排产,Q2-3有望看到供应链全面上修排产。产业跟踪显示rubin的部分料号(midplane)开始下单,二季度有望开始启动拉货,主要供应商胜宏/鹏鼎/沪电/景旺/生益科技;Tpu v8及配套CPU产品也有望自5月开启拉货,主要供应商沪电/胜宏/深南/东山;Tr3近期上修需求指引,二季度已经开始小批量,三季度有望加速,主要供应商生益电子/生益科技/沪电。 PCB依然是柜内互联最高效成熟的技术
S
生益电子
S
深南电路
S
中材科技
S
铜冠铜箔
S
沪电股份
2
1
1
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 10:02:46
电子级玻璃纤维布
电子级玻璃纤维布电电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布 电子级玻璃纤维布电电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布电子级玻璃纤维布玻璃纤维
S
中国巨石
S
国际复材
S
中材科技
S
菲利华
S
大豪科技
1
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 08:55:21
【华福汽车&机器人】持续推荐新能源车及产业链
【华福汽车&机器人】持续推荐新能源车及产业链 当前市场选股思路:1)eps稳健增长:安全边际较好+短期冲突受益+中长期成长空间较大的方向;2)科技成长赛道:需要有产业兑现或近期有催化,市场左侧布局耐心较差。 #1、汽车:新能源车出海持续向好、继续持有 国内受益4月新品持续密集推出,市场回暖;海外出口海数据持续向好,在美伊冲突带来的能源格局重塑的大背景下,新能源车出海不是简单的情绪脉冲,而是一个长期的产业兑现。 推荐:国内数据共振向好【吉利汽车】、动力+储能需求双增长【宁德时代】,低估值次新+新品
S
吉利汽车
S
宁德时代
S
岚图汽车
0
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 08:54:06
【申万宏源电子】沪电股份:积极产能扩充打消保守预期
【申万宏源电子】沪电股份:积极产能扩充打消保守预期,GPU+ASIC+1.6T周期的核心受益者 20260412 #我们将WUS定位为全球AI基础设施建设热潮中的核心受益者、重申“买入”。相比竞争对手,WUS掌握领先的技术储备、兼顾GPU/ASIC/交换机的产品组合以及优质多元的客户结构。预计2026-2028年营收257亿/392亿/560亿;归母净利润59亿/97亿/148亿,26-28年CAGR 58%;27年目标PE 25X,#目标市值2500亿。 #CAPEX策略的重大转向打消部分投资
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
深南电路
S
世运电路
S
中际旭创
0
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 08:45:51
【建投食饮】茅台五粮液齐发力,继续关注业绩期绩优股机会
【建投食饮】茅台五粮液齐发力,继续关注业绩期绩优股机会 茅台收紧i茅台限购、上调飞天零售价,推进代售模式落地;五粮液成立数智营销公司发力数字化转型;五粮春明确2026年70亿市场目标,各方均聚焦价盘稳定与市场深耕。白酒方面,推荐贵州茅台、五粮液。燕京安井业绩超预期,安井25Q4净利率超预期,燕京26Q1利润超预期,关注Q1绩优标的。关注“南非1型”口蹄疫影响,看好上游牧场,下半年肉奶共振可期,牛肉价格持续上涨。锅圈26年目标净增门店约3000家,开店目标及单店表现指引均超预期。万辰25Q4净利率
S
万辰集团
S
锅圈
S
三元股份
S
优然牧业
S
盐津铺子
0
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:26:15
【长江电新】安靠智电深度:北美变压器弹性显著,主业GIL蓄势待发
【长江电新】安靠智电深度:北美变压器弹性显著,主业GIL蓄势待发 # 总体: 深耕GIL赛道,打开“开变一体”新空间 公司是国内少数同时掌握电缆与GIL输电技术的企业,快速布局以“开变一体”为核心的智慧模 块化变电站业务,提供从变压器、GIS等核心设备制造到整体解决方案服务,打开了全新空间。 # 变压器&开关: “开变一体”协同,北美市场提速 公司2021年定增募资,深入布局智慧模块化变电站业务,产业链向上游核心设备延伸,现已正式具备# 变压器、开关到变电站整体建设能力,通过自建主设备核心产能有
S
安靠智电
S
特变电工
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
0
1
1
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:24:24
【国金电新_液冷】【申菱环境 川润股份 博威合金】科技大beta下的绝对高斜率环节
【国金电新_液冷】【申菱环境 川润股份 博威合金】科技大beta下的绝对高斜率环节 近期液冷板块关注度持续提前,主要原因1)近期谷歌、华为等芯片新架构对液冷都有催化;2)大厂Capex开始落实到零部件采购,国内液冷企业接单量开始增长;3)今年年内有望体现到业绩端。 当前位置我们重点推荐: 1)直接对接海外CSP的企业:申菱环境目标500亿 、英维克 3)高技术壁垒核心代工企业:科创新源目标200亿 、兴瑞科技目标140亿 3)CDU上游紧缺零部件:大元泵业、飞龙股份 4)维谛链:川润股份、博威合
S
申菱环境
S
英维克
S
科创新源
S
川润股份
S
大元泵业
6
1
2
1.22
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:23:08
【未知来源】#美伊战争对供给端冲击之观察一:硫酸或正在改写铜供给逻辑
【未知来源】#美伊战争对供给端冲击之观察一:硫酸或正在改写铜供给逻辑 #硫酸价格创新高&禁止出口:国内生意社报价突破2000元/吨,同时商务部要求5月后禁止硫酸出口。2025年中国硫酸出口约 460万吨,主要流向智利(32%)、印尼(15%)、摩洛哥、沙特、印度等区域。 #湿法铜对硫酸的消耗情况情况:全球湿法铜(SX-EW)产能为526.2万吨/年,占全球铜矿总产能的约19.2% 左右,其中刚果(金)、智利和美国三国合计贡献全球湿法铜产量的88.8% 。按照2024年全球湿法铜产量477万吨计算
S
江西铜业
S
铜陵有色
S
云南铜业
S
中国有色矿业
S
北方铜业
2
1
0
0.98
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:21:57
【未知来源】液冷:为什么今年我们看好一次侧及cdu?
【未知来源】液冷:为什么今年我们看好一次侧及cdu? ⭕️行业层面:近期审厂行情下,液冷整体涨幅较大。我们认为今年二次侧冷板产能从台湾向大陆外溢难度较大,而cdu领域泵技术快速升级,国内公司有望深度受益。因此在当下节点,我们更加关注跟csp的对接而非产品形态,今年液冷将从送样行情过渡到订单及业绩兑现,一次侧、集成系统,cdu等大陆公司更具优势。 ⭕️重点公司 【大元泵业】公司CDU屏蔽泵优势明显,当前正加速替代传统海外厂商机械泵和磁悬浮泵。公司近30年屏蔽泵技术积累,全球技术领先,当前37KWC
S
大元泵业
S
申菱环境
S
飞龙股份
S
英维克
S
秦淮数据
2
1
1
0.92
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:20:22
【东方财富】:未来市场会对战争逐步钝化,但新常态和战前可能不一样
【东方财富】:未来市场会对战争逐步钝化,但新常态和战前可能不一样 想象下疫情时,市场总是想象走出疫情后的复常交易,没错,复常总是会来,只是在走出疫情后,市场才确认内需已在疫情时见顶,其实没有疫情也会见顶,只不过疫情可能有个助推效应,也增加了一层疤痕效应。 今天的伊朗战争,对全球经济可能也是类似。即使后续的多轮谈判真能推动油价波动趋于收敛,但金融市场会发现,抛开伊朗战事,我们依然面临一个油价更高和增长受损的全球经济,面临同一个利率更高、流动性预期更紧和风险偏好低于战前的金融市场,而这种系统性变化往
S
中国石油
S
中国神华
S
中际旭创
S
牧原股份
S
万华化学
0
1
1
0.30
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:19:14
【财通电子 & 新科技 】把握正确的非共识:重视半导体材料 ——RightNOW
【财通电子 & 新科技 】把握正确的非共识:重视半导体材料 ——RightNOW 先说一个预期差:材料板块股价真的不弱! 提到半导体板块,大家的第一反应通常是设备而不是材料,因为普遍认为材料板块股价弹性不如设备(原因:设备可以炒订单催化,因此炒边际变化的弹性选择第一反应是设备;材料则需要有业绩)。 但是,复盘股价表现来看,924 以来头部材料公司(鼎龙、江丰、安集、上海新阳)股价涨幅与头部设备公司(拓荆、中微、华创、精测)涨幅相当,并不存在设备涨幅领先的说法(具体数据可以联系我们,段子里面就不罗
S
鼎龙股份
S
安集科技
S
上海新阳
S
江丰电子
S
拓荆科技
1
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-13 01:18:03
【财通电子&新科技】国产算力板块继续看多——不用犹豫
【财通电子&新科技】国产算力板块继续看多——不用犹豫 各位领导好,我们已于近期的周观点中#持续强调了对国产算力的强烈看好。 基本面上看,国产大模型和GPU互相促进的正循环已经启动,大模型调用量持续攀升。目前下游缺卡是常态,#卡点在产能而非需求,因此最近大家看到的一些认为GPU和自研ASIC在互相挤占的逻辑不成立(因为都很缺),这也是我们去年12月以来持续首推芯原股份的原因(产能侧通畅)。 情绪面看,中芯华虹和寒武纪的反弹是一个积极信号,反映资金确实在buy in筹码干净、短期有DeepSeek
S
芯原股份
S
伟测科技
S
华丰科技
S
大位科技
S
中恒电气
6
1
0
0.28
编辑交易计划
上一页
1
126
127
128
129
130
164
下一页
前往
页
7
关注
2476
粉丝
909.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166