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2026-04-08 16:12:15
【财通机械佘炜超团队】四方达预期差较大,重点推荐- AI硬件新赛道集大成者
四方达预期差较大,重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期!【财通机械佘炜超团队】 太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道,AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场,市场空间300-500亿元。继沃尔德之后,我们重磅推荐四方达,两块新业务进展的预期差巨大,建议重视! #金刚石热沉片: 1.海外大客户:当前最新批次送样已过海关(清明节期间),此前的的样品检测均表现良好,后续海外客户检测完这次后乐观看积极进展 2.其他国内新客户送样验证结果良好,后续订单可期,预计二季度催化密
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2026-04-08 16:10:23
【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开
【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开 #1、瑞松科技:以机器人+机器视觉+工业软件为基,向光通信、3C、半导体迈进。股权激励已发,期待新领域突破放量,2026年实现业绩拐点。 #2、光通信:AI驱动MPO光连接爆发,公司设备通过龙头验证、布局领先 1)行业趋势:AI驱动数据中心向800G/1.6T等升级,AI高密度互联推动MPO光纤跳线量+价齐升。 2)成长增速:2025年全球MPO光纤连接器市场为10.4亿美元,预计2035年达58.4亿美元,2026-35年
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瑞松科技
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🔥【国金机械】再call中集集团:FPSO景气度上行,公司海工业务进入业绩爆发期
🔥【国金机械】再call中集集团:FPSO景气度上行,公司海工业务进入业绩爆发期 #油气公司资本开支上行,#FPSO运营商订单高增,#FPSO有望迎来下单高峰期。 目前海油勘探开发成本约30-50美元/桶,当前国际油价远超成本线,催化海油勘探景气度持续提升,2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元,连续5年保持增长,预计2026年继续同比+3%以上。从趋势上看,海洋油气开发正走向以南美的巴西、圭亚那等为代表深水和超深水区域,2025年全球十大海洋油气田发现中,超深水占比达60%。FPS
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中集集团
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【长江电新】斯菱智驱:量产在即,继续强call T链最确定的谐波厂商!
【长江电新】斯菱智驱:量产在即,继续强call T链最确定的谐波厂商! #确定性——产品协议敲定,海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承,产品相关事项已经敲定,谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑;同时泰国基地如火如荼进行中,董事长近期再去泰国工厂推进产能建设,第一家海外减速器产能迈出实质性步伐,百万台产能目标未变,全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加,旋转执行器数量增加至20个+,谐波产品ASP可观;此外,轴承产品取得实质性进展,ASP
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斯菱智驱
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【ZX机械】应流股份涨停拳头
【ZX机械】应流股份涨停 近期西门子、GEV等海外龙头燃气轮机主机厂订单及产能持续扩张,部分主机厂产品迎来进一步提价,产业链端景气度持续。应流股份当前与海外燃机巨头深度绑定,并持续攻坚开拓新客户,前期储备的多个产品型号即将导入批产。此外,公司在保证快速高质量交付的克制接单原则下在手订单充沛,核心环节单月产能持续提升中,且布局叶片后加工及图层业务价值量迎大幅延伸,以匹配下游高增的订单需求,未来几年业绩稳健高增确定性极强。作为燃机产业链中游最卡脖子环节的涡轮叶片国内龙头企业,我们持续重点推荐【应流股
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应流股份
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【创新药】迎来数据密集催化窗口,抓住底部布局机会
【创新药】迎来数据密集催化窗口,抓住底部布局机会 太阳近期创新药企业年报逐渐披露完全,整体创新药销售放量高增长,26年销售指引增速乐观。年初以来产业层面超预期兑现。接下来4-6月进入核心数据披露窗口期,包括但不限于康方生物AK112 H6、科伦博泰SKB264三期数据、恒瑞医药、百利天恒、信达生物等。 太阳产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这
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石药创新
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【申万机械】工程机械板块大涨点评:高景气低估值,抄底首选-0408
【申万机械】工程机械板块大涨点评:高景气低估值,抄底首选-0408 #短期股价超跌,估值极具性价比。2月25日以来,工程机械(申万)指数下跌20%,超过本轮上行周期最大回撤17.55%(25年3月11日-4月7日,美国关税制裁);个股跌幅更多,其中三一下跌22%、徐工下跌21%、中联下跌19%、恒立下跌26%;最差的预期已经反应较为充分,当前估值具备极高性价比,26年板块业绩普遍增长20-30%,主机厂估值已经跌到15倍以内(三一15X、徐工14X、中联12X、山推11X、柳工9X); #26年
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📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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阿里巴巴-W
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未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【未知来源】存储价格更新
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【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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