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红柿通
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2026-04-13 01:11:31
【中金传媒】关注底部布局机会,1Q游戏具韧性
【中金传媒】关注底部布局机会,1Q游戏具韧性 本周(4/6-4/10):A股申万传媒指数涨6.32%/沪深300涨4.41%/上证指数涨2.74%/创业板指数涨9.50%;海外恒生指数涨3.09%/恒生科技指数涨3.87%/纳斯达克指数涨4.68%。 ☀评论 板块随市场迎来修复,关注底部布局机会。本周在地缘扰动有一定缓和下,传媒板块随市场反弹。我们认为,短期部分子板块和个股具备较强业绩确定性,中期AI将进一步提升内容制作效率,AI亦难以冲击头部公司创意规划能力护城河,在短中期均具备基本面韧性下建
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恺英网络
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巨人网络
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世纪华通
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完美世界
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三七互娱
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2026-04-13 01:09:35
【国泰海通】周生生:产品与渠道优化,业绩弹性释放
【国泰海通】周生生:产品与渠道优化,业绩弹性释放 投资建议:首次覆盖,给予增持评级。预测公司2026-2028年归母净利润分别为20.43/22.68/25.01亿港元,增速分别为+19%/+11%/+10%。综合PE估值和PS估值,给予公司2026年目标价22.78港元。 百年港资珠宝品牌,全直营模式定位高端。周生生创立于1934年,品牌名取自《易经》“周而复始,生生不息”,1973年成为中国香港首家上市的珠宝企业。公司以“周生生”主品牌为核心,同时孵化点睛品、MINTYGREEN、PROME
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周生生
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周大福
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周六福
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周大生
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老凤祥
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2026-04-13 01:07:46
【国金食饮】餐饮链近况更新
【国金食饮】餐饮链近况更新 本周我们进行了多个餐饮链龙头渠道及公司调研。从收入端来看,3月降速在预期内,#Q1表现符合年度增长节奏。利润端来看,企业通过结构升级、费用控制、采购锁价,#H1预计仍能保持利润率提升,H2仍需观察。具体反馈如下: ✨安井食品:#26年全年营收目标双位数增长,净利率同比改善。Q1受益于下游需求改善+新品铺市(锁鲜装、虾滑、冷冻烘焙)+大B定制渠道放量,#Q1实现20%+收入增长,环比仍好于Q4;#利润端则受益于收促提价,主业净利率环比持续提升。3月作为财年收官月,增速略
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安井食品
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海天味业
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千禾味业
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中炬高新
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颐海国际
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2026-04-13 01:06:27
【浙商食饮】>本周食饮公司25年年报&Q1业绩快报情况一览(20260412)
【浙商食饮】>本周食饮公司25年年报&Q1业绩快报情况一览(20260412) 以下公司本周业绩超预期:百龙创园。 #休闲零食板块 1️⃣盐津铺子(收入略低预期/业绩交流结束):25年收入/利润同比+8.65%/+16.95%,收入放缓主要系电商渠道战略调整;26年全年收入双位数以上增长(线下20%+,线上-25%),利润率保持平稳略增,我们预计26年8.7亿利润,对应18X。 #食品加工板块 2️⃣百龙创园(Q1业绩超预期/公开交流暂无,可1v1):25年收入/利润同比+19.8%/+50.1
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盐津铺子
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百龙创园
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巴比食品
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妙可蓝多
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良品铺子
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2026-04-13 01:05:28
🚩【长城机械】浙江仙通:七腾专家会总结
🚩【长城机械】浙江仙通:七腾专家会总结 1⃣️简介:七腾10年创立,一开始做软件,15年给应急局做系统,发现化工领域人工巡检是痛点,从15、16年开始做防爆巡检机器人。总部在重庆,现在公司1000+人。目前90%集中在石油化工防爆巡检机器人,10%是电力巡检、消防机器人。 2⃣️石油化工领域,防爆巡检机器人替代人工的原因:第一,安全性:石油化工领域有毒有害气体多,环境恶劣,容易发生安全事故。下游客户是大型央国企,生命安全是最重要的,如果万一发生人员伤亡,甚至工厂爆炸,这是非常严重的事故。第二,
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浙江仙通
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亿嘉和
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申昊科技
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汉威科技
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中信重工
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2026-04-13 01:04:14
【未知来源】算力租赁全面涨价,NBIS历史新高,重视算力租赁板块主升机会
【未知来源】算力租赁全面涨价,NBIS历史新高,重视算力租赁板块主升机会 事件:本周某大厂B300集群租赁长单价格涨价10%,整体对应单一集群利润提升1.5亿/年。H100目前1年期租约价格已经上涨至9万/月,美股NBIS新高。 #涨价后如何测算盈利能力: - 租赁价格:取15万/月,年租金180万(另有部署激励) - 现金流成本端相对固定:年度机柜+电费+财务费用成本约36万 - 折旧:目前B300采购价格取决于渠道,不同渠道采购价格差距较大,NCP渠道采购品牌机成本约310万人民币,NCP代
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利通电子
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盈峰环境
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行云科技
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光环新网
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恒润股份
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2026-04-13 01:03:02
【申万计算机】浪潮信息:25年报符合预期,26年迎高增拐点
【申万计算机】浪潮信息:25年报符合预期,26年迎高增拐点 需求确认高增、国产芯/超节点/液冷等将带来26年的利润巨大弹性! 25年业绩符合预期 25年实现收入1648亿元,同比+43.3%;实现归母净利润24.1亿元,同比+5.2%。 毛利率承压相对极致、预计已经到关键拐点 整体毛利率4.9%,较24年下滑1.9pct,主要系互联网客户收入占比进一步提升,以及AI服务器占比提升导致,且8卡AI服务器技术已经相对成熟,竞争压力较大。 客户结构、产品结构的影响已在25年较为极致,26年超节点服务器
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浪潮信息
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胜宏科技
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英维克
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海光信息
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2026-04-13 01:01:37
【未知来源】周末美伊谈判未取得实质性进展,霍尔木兹海峡封锁时间预计还将继续延长,
【未知来源】周末美伊谈判未取得实质性进展,霍尔木兹海峡封锁时间预计还将继续延长, 【氦气】库存承受压力或将增大,渠道端氦气价格已出现明显上涨。关注氦气涨价下利润弹性大的标的【金宏气体】,其次【九丰能源】、【华特气体】、【广钢气体】 【未知来源】周末美伊谈判未取得实质性进展,霍尔木兹海峡封锁时间预计还将继续延长, 【氦气】库存承受压力或将增大,渠道端氦气价格已出现明显上涨。关注氦气涨价下利润弹性大的标的【金宏气体】,其次【九丰能源】、【华特气体】、【广钢气体】 【未知来源】周末美伊谈判未取得实质性
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2026-04-13 01:00:35
【未知来源】广立微:存储/先进制程/硅光三重贝塔,远期看200%+空间!
【未知来源】广立微:存储/先进制程/硅光三重贝塔,远期看200%+空间! #存储:本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 #先进制程扩产:国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 #硅光:产业爆发在即,公司收购行业
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2026-04-13 00:58:39
【DCJSJ】这次真的又轮到国产AI了!
【DCJSJ】这次真的又轮到国产AI了! # 算力需求是一道简单题,我想已经无需多言了,口已说干,看近期的进展。 ->海光DCU订单口径爆 ->华为海量预期被市场接受 ->芯原订单将近期确认 ->天数等二线订单也开始释放 反应2点事实: 1. 需求真的太爆了; 2. 国产供给、甚至二线供给 在需求爆发以及持续适配下,大厂已经开始接受。 # 供给也许依旧是限制 但我们认为在需求的"强迫"下,会有三方面受益: 1. 现有稀缺供给涨价-> # 云、算力租赁,大厂云、协创、宏景、盈峰、利通。 2. 国产
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协创数据
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宏景科技
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盈峰环境
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利通电子
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2026-04-13 00:57:34
【zx电新】20260412 aidc近期更新
【zx电新】20260412 aidc近期更新 ⭕️ai电源:HVDC在2026年META、Google放量确定,目前台达、VRT大概7-8月大批量订单落地。 +-400及800v方案分别对应CSP及NV,落地时间早于NV半年,报价约为40w刀对应每个800kw机柜,目前来看量产后单价应在3块/w以上。 ⭕️国产招标:我们去年强调柴发涨价更多来自于字节采购价差,而且口径混乱(包括是否含箱含税等),今年在更换负责人后未出现明显涨价行情。从招标来看,排除掉年初充分交易的idc,电池建议关注圣阳股份等
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2026-04-13 00:56:40
【未知来源】电子布近期更新汇总:
【未知来源】电子布近期更新汇总: 英伟达最近的PCB材料技术路线是,Rubin最终采样会是介于M8和M9的材料,也是之前说的介于两者中间的状态,原因是M9还不够成熟,良率不够好,同时M8有不能满足要求,那么高阶层板里面,会有混合形态的CCL出现,中间目前倾向于用Q布去链接,但是还没有最终定下来,这个事情来回拉扯了好几次了,问了胜宏和深南那边的专家意见都是,未来大方向是会用Q布传导,但是用量多少,要看材料附着程度,如果用ptfe路线,会比较滑,他们把完整版的M9方案试验出来了,特种树脂+Hvlp4
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宏和科技
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生益科技
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2026-04-13 00:54:47
【未知来源】这周末的对国产算力的共识在快速提升
【未知来源】这周末的对国产算力的共识在快速提升 逻辑很直接:ds等国产模型都在适配国产芯片,市场一直的预期是国产模型不好用,国产芯片适配难。随着国产模型的突破,算力的供不应求,以及国产卡的进展,整个国产链的正循环就开始了。 短期的发酵就是:产业链都在对算力加单,对国产卡上修。 这周跑了一些公司,产业的反馈都很好。比如海光对出货的指引很硬;芯原的订单也很多;算租的价格又上涨10%;h的出货量大幅上修。 标的:芯片(海光 寒武纪 芯原 天数),h(电器、杰华特),租赁(利通、盈峰) 【未知来源】这周
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2026-04-13 00:53:24
【未知来源】周末舆情热度:
【未知来源】周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来
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2026-04-12 20:53:38
【未知来源】伊朗议长:
【未知来源】伊朗议长: 1/谈判前,我强调我们有必要的诚意和意愿,但鉴于前两次战争的经验,我们对对方毫无信任。 我在伊朗代表团Minaab168的同事们提出了前瞻性的倡议,但对方最终未能在本轮谈判中赢得伊朗代表团的信任。 2/ 美国已经理解了我们的逻辑和原则,现在是时候决定它是否能赢得我们的信任了? 3/ 我们认为每面镜子都是权威外交的另一种手段,与军事斗争并存,维护伊朗民族权利,我们不会一刻停止巩固伊朗四十天国防成果的努力。 4/ 我也感谢我们友好且兄弟般的国家巴基斯坦为促成这些谈判进程所做的
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中国石油
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