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2026-04-11 23:34:21
【国联民生交运*嘉友国际今日波动点评】0410
【国联民生交运*嘉友国际今日波动点评】0410 今早受消息影响开盘涨停:昨日傍晚国务院印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,是顶级战略定位,把内蒙古从“边境省份”升级为国家向北开放的重要桥头堡、双循环关键节点,赋予其更大改革自主权,支持发展多式联运,向产业升级转型。 市场回归冷静回落,我们对公司观点如下,长牛股: 一、公司业务主要矿产及衍生品物流配套服务,是矿企资本开支后周期受益股。主要业务包括中蒙焦煤运输(利润占比60%)、非洲铜矿等物流运输(35%)、中亚及中南美等矿产运输(5%)。
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嘉友国际
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中国外运
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天顺股份
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中创物流
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辽港股份
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2026-04-11 23:32:14
【国联民生宏观】PPI:转正后的风向标
【国联民生宏观】PPI:转正后的风向标 油价上涨的输入性通胀虽然不是推动物价合理回升的政策初衷,但其终结PPI连续41个月负增长,有助于改变此前低通胀下企业行为和消费者信心。 油价带来的冲高幅度有多大? 生产过程中用到较多原油的行业(尤其是上游行业),其3月PPI环比增速也相对更高; 若剔除油价因素,PPI同比改善并不算明显,中东地缘冲击消退后PPI存在回调压力。 PPI同比正增长能维持多久? 基准情形下,若美国推动中东局势降温,三季度末至四季度初存在重回负增长区间的压力,预计我国全年PPI同比
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中国石油
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万华化学
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2026-04-11 23:14:17
【国金具身智能】美湖股份:液冷新贵,英伟达核心受益标的
【国金具身智能】美湖股份:液冷新贵,英伟达核心受益标的 1、市场需求爆发,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”,柜间CDU,2大泵+8辅助泵,单柜的泵价值合计1.6万美金。 2、深度绑定英伟达核心产业链工业富联: 公司22KW高端电子水泵通过工业富联配套英伟达,系工业富联液冷泵国内唯一供应商。样件参数验证合格,已进入报价阶段5月有望小批配套,直接适配英伟达GB300、Rubin高端服务器。AI液冷最强风口。 工业富联明确4000台
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大元泵业
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腾景科技
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【东财非银】1Q26业绩快报:单季利润首破百亿,龙头高增领跑
【东财非银】1Q26业绩快报:单季利润首破百亿,龙头高增领跑 业绩超预期、盈利创历史新高。1Q26实现营收232亿元(yoy+41%,调整后口径),归母净利润102亿元(yoy+55%,调整后口径),单季利润首次突破百亿;年化ROE达13.8%(yoy+4.3pct,调整后口径)。 经纪两融受益于市场高活跃。1Q26市场股基成交额yoy+76%,两融余额yoy+36%,上交所新开户1204万户(yoy+61%)。公司财富管理深化转型,2025年末客户数量/托管资产规模超1700万户/15万亿元(
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中信证券
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2026-04-11 23:11:58
【未知来源】清陶能源递表港交所,固态板块目前位于左侧,关注固液混合电池爆发前夜前的投资机会
【未知来源】清陶能源递表港交所,固态板块目前位于左侧,关注固液混合电池爆发前夜前的投资机会 近日国内固液混合电池龙头上汽清陶能源正式向港交所递表。公司在2025年全球固态电池份额中占比达33.6%,出货量占全球第一。公司电池产品采用有机-无机复合路线,结合聚合物材料稳定性与氧化物、卤化物材料的高电导率等特性,在4.8V电压平台下达到400wh/kg的能量密度与较高循环寿命,同时成本可控(动力电芯价格为0.3元/h),在新能源车、无人机、智能穿戴等领域具备极强可用性。 固液混合电池正处于爆发前夜,
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冠盛股份
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纳科诺尔
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先惠技术
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2026-04-11 23:10:17
【未知来源】开勒股份:控股威泰思,坚定布局光通信
【未知来源】开勒股份:控股威泰思,坚定布局光通信 近期开勒股份股价上涨较快,引起市场关注。我们主要是看好O行业进入加速放量期+公司在该领域长期布局的决心。随着公司业务夯实和相关产品品类的进一步拓展,我们长期看好公司的投资价值。 光通信是公司的长期战略规划,有了控股实体后,业务拓展进入实际落地阶段。威泰思承接大客户订单产能急需扩产+获上市公司背书,光通信业务占比预计将快速超过老业务,和参股公司形成联动,成为公司成长重点。后续不排除公司进一步拓展,继续加大光通信业务布局。 O技术路线多条并存,MEM
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中际旭创
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【浙商宏观】“乱世”新纪元,拥抱“新黄金”
【浙商宏观】“乱世”新纪元,拥抱“新黄金” “去美元”交易下央行购金曾催动黄金牛市。未来类似行情可能在另一主线上重演。规模远大于全球央行总资产的全球长久期配置型资金,其过去配置的固收类“安全”资产正在逐步出现裂痕,将迫切的在全球范围内去寻找“新黄金”。而“新黄金”正是中国国企的安全资产,未来可能出现趋势性的价值重估和长期上行。 本文核心预期差:无论中东冲突持续与否,全球资金的配置变化都可能带来中国央企资产的长期行情。 长期资金有多大?配置出现了什么裂痕? 一、长期资金以养老金基金、保险公司、主权
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2026-04-11 23:07:30
【中泰传媒互联网】Q2游戏进入新品释放期,当前低估值,行业景气延续
【中泰传媒互联网】Q2游戏进入新品释放期,当前低估值,行业景气延续 Q2产品周期开启,多款重磅新游密集定档落地 Q2多款重点产品明确上线节奏:腾讯《王者荣耀世界》PC端于今日上线;恺英网络参投EVE今日上线且进入iOS下载榜TOP2,《三国:天下归心》4月16日上线;完美世界二次元开放世界大作《异环》定档4月23日全平台上线。此外,进入暑期档前,部分存量产品也将开启新地图、新活动预热,板块催化密集,关注度将显著提升。 行业景气与业绩增速预期向好 行业继续维持较好增速,2026年各公司均有不错的增
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【信达消费-点评】奥瑞金:盈利拐点明确,提价逻辑持续演绎
【信达消费-点评】奥瑞金:盈利拐点明确,提价逻辑持续演绎 事件:公司发布25全年业绩快报&26Q1业绩预告。 1)25年收入实现240.65亿元(同比+76.0%),归母净利润实现10.14亿元(同比+28.3%),扣非后归母净利润为5.13亿元(同比-32.7%);单Q4收入实现57.19亿元(同比+103.1%),归母/扣非净利润分别为-0.62/-0.55亿元(同比均转亏)。 2)26Q1归母净利润为4.50-5.80亿元(同比-32.3%至-12.73%),中值为5.15亿元(同比-22
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2026-04-11 23:04:05
【长江电子】东山精密:光模块&光芯片客户持续导入,4000亿东山指日可待!
【长江电子】东山精密:光模块&光芯片客户持续导入,4000亿东山指日可待! 催化接连而至,客户持续突破。一季报业绩超预期的背景下,我们依然强调索尔思客户仍在持续导入,并有望实现接连突破:(1)4月A客户审厂稳步推进;(2)26H2看好G客户光芯片和光模块业务突破;(3)模块业务来看,期待N客户1.6T光模块打样于26H2顺利落地。 #2027年东山将迎来光模块+光芯片+AIPCB三轮驱动大年,坚定看好PCB板块赔率最大白马标的。预计公司26-27年业绩分别90亿(光模块60亿+主业30亿)和20
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东山精密
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【中泰电新】#振江股份更新:风电的A股“富士康”,业务空间持续打开
【中泰电新】#振江股份更新:风电的A股“富士康”,业务空间持续打开 #最新变化:产业反馈公司近期在维斯塔斯的风机组装业务获得进一步突破;目前公司已经完全卡位欧洲传统4大主机厂组装业务;风电里面的“富士康”,业务延展空间和业绩弹性低估明显,建议重视 近期,我们持续提示公司投资机会,一方面,公司是风电零部件欧洲敞口最大的公司,80%业绩来自欧洲风电;此外,公司基于领先的客户渠道卡位,从给客户提供单一零部件,到逐步拿到给客户组装风机业务的卡位,再同步导入其他新增产品品类持续打开空间 #当前市场的认知仍
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大金重工
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【广发零售】今天安克股价最高上涨13%,驱动主要来自Q4业绩超预期
【广发零售】今天安克股价最高上涨13%,驱动主要来自Q4业绩超预期:根据公司公告25Q4单季营收94.95亿元,同比+14.93%;归母净利润6.12亿元,同比-4.74%;扣非归母净利润6.97亿元,同比+19.06%,呈现"扣非好于归母"的结构性特征。 Q4营收增速放缓但扣非显韧性。Q4营收+14.93%,延续下半年逐季回落趋势,主因高基数及需求节奏影响;但扣非+19.06%明显好于营收增速,主要受益于高毛利品类占比提升带来的结构性改善,以及Q3减值集中释放后Q4压力显著缓解。 减值高峰已过
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安克创新
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2026-04-11 19:23:21
【未知来源】兆易创新:存储超级周期释放业绩弹性,3D DRAM打开成长天花板
【未知来源】兆易创新:存储超级周期释放业绩弹性,3D DRAM打开成长天花板 存储主业迎超景气周期拐点,2026业绩弹性巨大 #nor:AI需求爆发+库存去化+国产替代共振,开启涨价趋势,随着AI应用挤占大厂产能,nor市场景气度有望持续上行,为2026年业绩增长提供核心动力。 #DRAM:2026半导体最强涨价品种,竞对停产长期空间可期。产能无虞,2026 年度公司与长鑫预计关联交易额度 8.25 亿美元,折合人民币约 57.11 亿元,规模显著提升。利基 DRAM 产能供给充足,看好公司 2
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兆易创新
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