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红柿通
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2026-04-11 19:14:55
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票 🔥我们前期反复重申#26年的国产算力就是25年的海外算力,需求爆发会使得股价永远跟不上产业加单的速度,是#全年级别的行情,而不是轮动博弈! 1、#连接器:航天电器。26年是国产算力爆发之年,其中华为链是变化最大的beta,伴随950出货、超节点的渗透,量价齐升使得整个板块的蛋糕变大!不需要再博弈你多我少的问题,都受益、都能涨。 2、#芯片:寒武纪。去年炒预期,今年炒兑现,市场担忧供给、兑现,但产业趋势滚滚向前,公司若Q1、Q2接连兑现出符合节
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航天电器
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豫能控股
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2026-04-11 14:48:26
【未知来源】战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司
【未知来源】战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司 电力业务是当前AI的核心瓶颈之一,这一点从未改变,北美大厂在多个场合都有公开强调。 主要公司均已回到前高位置,证明了油价之类的影响是伪命题,未来整体的抗风险能力也会因此增强。此前市场的直觉反应是油价高涨利空北美缺电产业链,而事实上这种担心是多余的,详细分析可参考我们此前的“美国天然气价格-用量-能源结构复盘”。本轮油价从70涨到110再回到95,而美国气价的价格甚至低于战前,股价也回到前高的位置,这是市场认知逐渐理性和收敛
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潍柴动力
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银轮股份
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天润工业
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中原内配
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威孚高科
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2026-04-11 14:46:59
【浙商大制造】永鼎股份:Lumentum首席执行官称产品已售罄至2027年
【浙商大制造】永鼎股份:Lumentum首席执行官称产品已售罄至2027年,重视永鼎股份光芯片卡位 ■#光芯片 与国内光模块厂商建立合作,计划扩产至年产7000万颗 子公司鼎芯光电已实现100G EML 及硅光 100mW CW HP、70mW CW HP批量化生产能力,获国内光模块厂商认可并建立合作,公司年产高速光模块光芯片7000万颗生产技术改造项目已于2026年2月完成备案。 ■#光纤 价格维持高位,公司计划扩产至年产950吨光纤预制棒、3600万芯光纤 公司已形成“棒纤缆”垂直产业链,扩
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永鼎股份
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光迅科技
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源杰科技
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长飞光纤
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亨通光电
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2026-04-11 14:45:43
【国泰海通电新】强烈推荐液冷三倍弹性标的【鑫磊股份】❗️
【国泰海通电新】强烈推荐液冷三倍弹性标的【鑫磊股份】❗️ #磁悬浮离心为一次侧明确产业趋势: 市场普遍聚焦于二次侧柜内的液冷产业链,但一次侧的冷机也存在磁悬浮代替普通离心的明确产业趋势,磁悬浮的能效更高且变频特性更适用于AI智算中心负荷的快速变化,目前新增的数据中心中60%以上都为磁浮方案,按照800元/kW的价格计算,今年磁浮市场规模有望超110亿元,未来仍将快速增长; #国内最稀缺的液冷一次侧标的: 海外头部液冷集成商已完成鑫磊审厂,目标年供应超1万台!目前年需求5-6万台,其一供丹佛斯产能
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鑫磊股份
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汉钟精机
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冰轮环境
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磁谷科技
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2026-04-11 14:44:42
【未知来源】正泰电器更新:低估值低压电器龙头,数据中心或将有新单落地!20260410太阳
【未知来源】正泰电器更新:低估值低压电器龙头,数据中心或将有新单落地!20260410 数据中心更新: 1、新订单:hut8(比特币矿企)计划建设数据中心,正泰电器有望获得低压电器订单,约1亿美元,分2年确认。该数据中心或将租赁给谷歌。 2、在手大单:微软新泽西300MW数据中心,低压配电系统12亿。25年已交付1.5亿,剩余将在26~27年集中交付,28年收尾。 3、与NEBIUS(英伟达参股)已合作2个项目,有望后续保持长期合作。 近期正泰电器股价有一定的调整,主要系跟随板块一起回调。预计公
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正泰电器
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2026-04-11 14:43:55
【未知来源】凌云股份:华为昇腾/超节点管路+UQD核心供应商,低估值+高弹性
【未知来源】凌云股份:华为昇腾/超节点管路+UQD核心供应商,低估值+高弹性 🎉华为晟腾950PR将于2026年4月启动规模量产,全年晟腾全系总出货量预计160万片(含910C约60万片、950PR75万片),同比+110%,字节、阿里等大厂已明确采购意向。 ❗公司与华为长期绑定,2022年已通过华为相关认证,配套晟腾950液冷管路+UQD,单机柜价值量超2万元,单系列全年贡献收入3-4亿元。 🎁我们认为,公司当前股价尚未反应其在液冷领域的卡位优势: 1⃣公司具备从“胶料-软管-接头-总成”
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【未知来源】新澳股份(603889)25年报电话会要点☕☕今日快速涨停10%📈📈
【未知来源】新澳股份(603889)25年报电话会要点☕☕今日快速涨停10%📈📈 【25Q4单季业务拆分】 ①毛精纺纱线:营收5.36亿元(+14.4%),销量3200+吨(+12.8%),均价16.6万元/吨(+1.4%),毛利率27.68%(+0.34pct),毛利率维持良好表现。按吨盈利,后续靠提升销量来扩大利润规模。 ②羊绒纱线:营收4.7亿元(+39.2%),销量约760吨(+41%),均价61.5万元/吨(-1.37%),毛利率13.54%(+4.8pct)。26年毛利率目标提升
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南山智尚
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2026-04-11 14:39:15
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大 #宏大注入+外部并购稳步推进、持续受益于新疆民爆矿服高景气。25年扣非归母净利润4.84亿元,其中Q4扣非归母净利润约1亿元,同比增速转正,大幅增长49%,预计26Q1同比将延续高增;25年收购南部永生和盛世普天,新增炸药产能7.1万吨,公司炸药总产能达到19.05万吨,新疆区域龙头地位稳固;25年广东宏大入驻公司,启动资产注入计划,26-27年计划注入炸药产能10万吨以上,未来4年内计划将全部民爆资产注入公司,未
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雪峰科技
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高争民爆
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【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头
【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头 #技术壁垒深厚,具备单晶高温合金批产能力。国内少数铸造及变形高温合金均实现批量供应企业,且具备单晶高温合金批产能力,母合金部分牌号能力全国第一。#单晶高温合金是航发及重型燃机涡轮叶片的核心材料,技术壁垒极高。 深度绑定国内外燃机及航发龙头。#国内燃机供应链全覆盖,已实现与主要燃机及叶片制造商的深度绑定,核心客户覆盖航发集团、东方电气、应流股份,江苏永瀚(中国动力下属广瀚动力持股)、万泽股份、三角防务,在国内高端材料供应链中
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隆达股份
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抚顺特钢
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【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明
【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明 市场对白酒行业的"悲观共识"集中在弱基本面、无右侧信号、横向对比投资吸引力不足等方面,#我们认为行业基本面"不会再边际恶化"的概率较高;右侧信号方面高端酒批价下行斜率显著放缓;在低利率环境下,估值与基本面错配提供布局空间。。 需求端:四大场景结构分化,宴席筑基、商务决定上限 我们将行业需求拆分为商务(40%)/宴席(32%)/自饮(17%)/投资收藏(10%)四大场景。短期,#宴席消费韧性最强是基本盘,部分强经济区域出现"量缩价稳"和散点升级;大众
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山西汾酒
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【中信电子】Agent AI时代存力为核心,看好存储超级成长趋势
【中信电子】Agent AI时代存力为核心,看好存储超级成长趋势 成长性一看token:AI从“简单对话”向“智能体(Agent)”演进,驱动上下文长度激增,KV Cache显存容量和上下文长度呈线性增长关系,当序列长度从1k提升至128k token时,KV Cache占用从0.5GB提升至64GB(BF/FP16, 单请求)据Epoch AI数据,最长上下文窗口约每年增长30x,远超硬件配置增速,存力为核心卡点。 成长性二看长协:更多巨头/csp谋求和原厂签订长协:三星已明确推动与核心客户将
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【未知来源】AIDC发电产业链维持高景气度,关注汽车零部件相关标的投资机会
【未知来源】AIDC发电产业链维持高景气度,关注汽车零部件相关标的投资机会 产业趋势不改,依旧看好AIDC供电产业链的景气度。 1、持续重点推荐潍柴动力A+H:AIDC备用电源柴发+主电源的燃气发电机+SOFC三箭齐发,公司AIDC相关业务产能、出货量、海内外订单乐观,目标市值2500亿元+; 2、从发动机上游零部件的配套角度出发,建议关注相关汽车配件公司的投资机会: 1)威孚高科:AIDC柴发的大功率燃喷系统+燃气机的增压器,已供货山柴、玉柴、重康、动力新科等。 2)天润工业:大机曲轴+连杆用
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威孚高科
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【国金化工-黄磷行业更新260410】黄磷涨价持续落地,硫磺价格高企或将助推景气上行
【国金化工-黄磷行业更新260410】黄磷涨价持续落地,硫磺价格高企或将助推景气上行 🔥价格更新:根据百川盈孚,4月10日国内黄磷净磷出厂现汇均价28765元/吨;相较于4月1日上涨1935元/吨;相较于年初上涨6330元/吨,累计涨幅28%。 📈核心逻辑: 🔥供给侧:政策端严控新增产能与能耗标准,淘汰落后产能大势所趋。《“十四五”工业绿色发展规划》明确提出“严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换”。《产业结构调整指导目录(2024年本)》明确将单
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澄星股份
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云图控股
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2026-04-11 14:31:27
【未知来源】海外CXO订单回暖,2026指引转向乐观,欢迎联系交流!
【未知来源】海外CXO订单回暖,2026指引转向乐观,欢迎联系交流! 近期我们梳理了已发布业绩的主要海外CXO公司在2025年的业绩表现、订单、2026指引和重点业务变动情况。 不同公司2025表现呈现分化态势。整体来看CDMO行业随着产能投放在不管是业绩还是订单增长端均表现强劲,临床/临床前CRO 2025年仍承压,但订单端表现出回暖趋势,尤其是2025下半年,多家公司订单指标改善明显。 指引方面,CDMO依然保持强劲指引,而临床CRO端订单复苏向收入传导有滞后效应,26年相对温和稳健,更多依
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药明康德
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九洲药业
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