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2026-04-11 14:39:15
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大
[未知来源】雪峰科技:民爆矿服稳步增长+宏大持续注入,能源化工底部向上修复空间大 #宏大注入+外部并购稳步推进、持续受益于新疆民爆矿服高景气。25年扣非归母净利润4.84亿元,其中Q4扣非归母净利润约1亿元,同比增速转正,大幅增长49%,预计26Q1同比将延续高增;25年收购南部永生和盛世普天,新增炸药产能7.1万吨,公司炸药总产能达到19.05万吨,新疆区域龙头地位稳固;25年广东宏大入驻公司,启动资产注入计划,26-27年计划注入炸药产能10万吨以上,未来4年内计划将全部民爆资产注入公司,未
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雪峰科技
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广东宏大
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雅化集团
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凯龙股份
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高争民爆
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2026-04-11 14:37:51
【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头
【未知来源】隆达股份点评:航发&燃机高温合金核心配套,深度绑定国内外龙头 #技术壁垒深厚,具备单晶高温合金批产能力。国内少数铸造及变形高温合金均实现批量供应企业,且具备单晶高温合金批产能力,母合金部分牌号能力全国第一。#单晶高温合金是航发及重型燃机涡轮叶片的核心材料,技术壁垒极高。 深度绑定国内外燃机及航发龙头。#国内燃机供应链全覆盖,已实现与主要燃机及叶片制造商的深度绑定,核心客户覆盖航发集团、东方电气、应流股份,江苏永瀚(中国动力下属广瀚动力持股)、万泽股份、三角防务,在国内高端材料供应链中
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隆达股份
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抚顺特钢
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图南股份
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钢研高纳
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应流股份
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2026-04-11 14:34:59
【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明
【华泰必选】白酒行业深度报告:供需重构修复渐明 市场对白酒行业的"悲观共识"集中在弱基本面、无右侧信号、横向对比投资吸引力不足等方面,#我们认为行业基本面"不会再边际恶化"的概率较高;右侧信号方面高端酒批价下行斜率显著放缓;在低利率环境下,估值与基本面错配提供布局空间。。 需求端:四大场景结构分化,宴席筑基、商务决定上限 我们将行业需求拆分为商务(40%)/宴席(32%)/自饮(17%)/投资收藏(10%)四大场景。短期,#宴席消费韧性最强是基本盘,部分强经济区域出现"量缩价稳"和散点升级;大众
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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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古井贡酒
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山西汾酒
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2026-04-11 14:34:10
【中信电子】Agent AI时代存力为核心,看好存储超级成长趋势
【中信电子】Agent AI时代存力为核心,看好存储超级成长趋势 成长性一看token:AI从“简单对话”向“智能体(Agent)”演进,驱动上下文长度激增,KV Cache显存容量和上下文长度呈线性增长关系,当序列长度从1k提升至128k token时,KV Cache占用从0.5GB提升至64GB(BF/FP16, 单请求)据Epoch AI数据,最长上下文窗口约每年增长30x,远超硬件配置增速,存力为核心卡点。 成长性二看长协:更多巨头/csp谋求和原厂签订长协:三星已明确推动与核心客户将
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佰维存储
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德明利
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普冉股份
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兆易创新
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君正股份
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2026-04-11 14:33:11
【未知来源】AIDC发电产业链维持高景气度,关注汽车零部件相关标的投资机会
【未知来源】AIDC发电产业链维持高景气度,关注汽车零部件相关标的投资机会 产业趋势不改,依旧看好AIDC供电产业链的景气度。 1、持续重点推荐潍柴动力A+H:AIDC备用电源柴发+主电源的燃气发电机+SOFC三箭齐发,公司AIDC相关业务产能、出货量、海内外订单乐观,目标市值2500亿元+; 2、从发动机上游零部件的配套角度出发,建议关注相关汽车配件公司的投资机会: 1)威孚高科:AIDC柴发的大功率燃喷系统+燃气机的增压器,已供货山柴、玉柴、重康、动力新科等。 2)天润工业:大机曲轴+连杆用
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威孚高科
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天润工业
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中原内配
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银轮股份
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2026-04-11 14:32:22
【国金化工-黄磷行业更新260410】黄磷涨价持续落地,硫磺价格高企或将助推景气上行
【国金化工-黄磷行业更新260410】黄磷涨价持续落地,硫磺价格高企或将助推景气上行 🔥价格更新:根据百川盈孚,4月10日国内黄磷净磷出厂现汇均价28765元/吨;相较于4月1日上涨1935元/吨;相较于年初上涨6330元/吨,累计涨幅28%。 📈核心逻辑: 🔥供给侧:政策端严控新增产能与能耗标准,淘汰落后产能大势所趋。《“十四五”工业绿色发展规划》明确提出“严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换”。《产业结构调整指导目录(2024年本)》明确将单
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澄星股份
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兴发集团
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云图控股
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云天化
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2026-04-11 14:31:27
【未知来源】海外CXO订单回暖,2026指引转向乐观,欢迎联系交流!
【未知来源】海外CXO订单回暖,2026指引转向乐观,欢迎联系交流! 近期我们梳理了已发布业绩的主要海外CXO公司在2025年的业绩表现、订单、2026指引和重点业务变动情况。 不同公司2025表现呈现分化态势。整体来看CDMO行业随着产能投放在不管是业绩还是订单增长端均表现强劲,临床/临床前CRO 2025年仍承压,但订单端表现出回暖趋势,尤其是2025下半年,多家公司订单指标改善明显。 指引方面,CDMO依然保持强劲指引,而临床CRO端订单复苏向收入传导有滞后效应,26年相对温和稳健,更多依
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药明康德
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凯莱英
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泰格医药
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2026-04-11 13:01:36
【未知来源】储能:油气涨价&能源安全叙事下全球储能景气度向上,持续推荐 国联民生
【未知来源】储能:油气涨价&能源安全叙事下全球储能景气度向上,持续推荐 国联民生 地缘冲突推动油气价格上涨&保供风险下能源安全战略地位提升:WIT原油价格从冲突前65美元/桶,最高上涨至超110美元/桶,欧洲天然气价格从冲突前30–35欧元/MWh,最高上涨至接近60欧元/MWh;各国能源安全战略权重提升,倒逼新能源替代。 欧洲/日韩:天然气作为主力边际电源,天然气涨价直接影响批发电力市场的出清电价,进一步传导至零售电价,地缘冲突下能源安全战略地位提升,叠加电价上涨带动储能投资回报提升,储能需求
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2026-04-11 13:00:33
【未知来源】消息人士称,中东产油国准备通过霍尔木兹海峡恢复石油出口
【未知来源】消息人士称,中东产油国准备通过霍尔木兹海峡恢复石油出口 中东产油国已要求亚洲炼油商提交4月和5月的原油装载计划,预期美伊停火后霍尔木兹海峡可能重新开放。全球约20%的石油和液化天然气流经该航线,尽管目前封锁尚未解除。沙特阿美已要求延布和拉斯坦努拉港提交5月货物提名,前提是航运恢复;而科威特石油公司则发布了4月装载计划,具体发运将取决于买家的提货能力。 【未知来源】消息人士称,中东产油国准备通过霍尔木兹海峡恢复石油出口 中东产油国已要求亚洲炼油商提交4月和5月的原油装载计划,预期美伊停
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中国国航
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2026-04-11 12:58:17
【未知来源】宝胜股份600973:没炒作过的光纤光缆低位
【未知来源】宝胜股份600973:没炒作过的光纤光缆低位。公司拥有国家级自主研发光棒、光缆技术的创新平台,主要业务涵盖单模、多模光纤、通信光缆、光纤复合缆(OPGW) 等产品的制造和销售,主要应用于5G基站、数据中心、骨干网等新型信息基础设施建设;同时布局空芯光纤技术,该技术被认为是面向6G通信和AI算力网络的前沿方向,公司与长飞光纤合作成立海洋科技公司,进一步拓展光缆业务的布局和深度,为公司发展营造更广阔的空间。 【未知来源】宝胜股份600973:没炒作过的光纤光缆低位。公司拥有国家级自主研发
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【未知来源】君逸数码并购光宏精密 切入光模块领域
【未知来源】君逸数码并购光宏精密 切入光模块领域 1⃣入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2⃣光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 【未知来源】君逸数码并购光宏精密 切入光模块领域
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2026-04-11 12:55:46
【未知来源】❗❗#重视:汇成股份688403
【未知来源】❗❗#重视:汇成股份688403 三大利好,玻璃基板,存储扩产,以及cowos,cowop.苹果测试玻璃基板,汇成有玻璃基板。两长扩产预期,国内链柏诚股份连续大涨,汇成旗下鑫丰科技给长鑫做封测。收盘后传来cowos和cowop利好,#汇成股份都有。 🧧【DW电子】#汇成股份 新增重点推荐,低位先进封装优质大弹性票! 🧧公司积极布局先进封装,提前预研COWOS–L封装技术,终于到了转入量产的阶段,为国内稀缺供应商。COWOS-L产线预计Q2开始启动,Q3至Q4开始产能爬坡,27年爬
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2026-04-11 12:54:20
【中泰通信-重大推荐】中兴通讯:华虹N+2或加快推进中兴-华虹-壁仞GPU生态
【中泰通信-重大推荐】中兴通讯:华虹N+2或加快推进中兴-华虹-壁仞GPU生态,重视51.2T交换芯片超预期进展 事件: 近期,中国华虹N+2 7 纳米芯片生产节奏,受到广泛关注。 影响: 中兴通讯去年下单华虹锁定N+2产能,今年中兴上海项目以及CSP大厂、运营商等或加速突破。 当前为何需要重视中兴通讯的51.2T交换芯片进展: 1、我们认为51.2T突破是大概率事件。因为中兴通讯擅长于通信领域,做网络、做交换是其强项,公司AI交换芯片能力处于国内第一梯队。 2、我们认为此次中兴微有估值锚。中兴
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中兴通讯
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2026-04-11 12:53:26
【中信社服】古茗股价波动点评 20260410
【中信社服】古茗股价波动点评 20260410 #市场在交易什么? 前天阿里preview提出今年即时零售业务减亏一半,叠加前期监管升温、京东减少投入等迹象,市场开始相信外卖补贴退坡确实在发生,前期外卖受益股或将转为受损。而前期古茗股价相对坚挺且流动性较好,26年经调PE约20x、目前回落至17X。当下估值匹配业绩增速看并不贵,横向对比其他港股消费会高一些,因此一部分资金获利了结,而且3月下旬以来卖空亦有所增加。 #审慎交易逻辑无法证伪、但全年古茗同店并不悲观 持谨慎观点甚至看空的投资人,会对2
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古茗
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蜜雪集团
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茶百道
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沪上阿姨
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2026-04-11 12:52:14
🔥【中泰先进产业】清陶能源递表港交所,固态板块目前位于左侧
🔥【中泰先进产业】清陶能源递表港交所,固态板块目前位于左侧,关注固液混合电池爆发前夜前的投资机会 近日国内固液混合电池龙头上汽清陶能源正式向港交所递表。公司在2025年全球固态电池份额中占比达33.6%,出货量占全球第一。公司电池产品采用有机-无机复合路线,结合聚合物材料稳定性与氧化物、卤化物材料的高电导率等特性,在4.8V电压平台下达到400wh/kg的能量密度与较高循环寿命,同时成本可控(动力电芯价格为0.3元/h),在新能源车、无人机、智能穿戴等领域具备极强可用性。 固液混合电池正处于爆
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冠盛股份
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