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红柿通
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2026-04-10 15:32:51
【未知来源】AI/光模块随笔:全球AI加速ing,坚定站在光里
【未知来源】AI/光模块随笔:全球AI加速ing,坚定站在光里 最近AI产业变化有点多,有必要梳理一下~ 【AI变现】 -AWSAI业务年收入现已达到150e美元+;亚马逊的芯片业务,包括Graviton、Trainium和Nitro,在200e美元+的ARR;Trn2已基本售空,Trn3接近满额预订,而Trn4的部分产能已被提前锁定。 -OpenAI预测30年广告收入将达1020e美元,预计26年广告收入为24e美元,27年将达110e美元。 -Anthropic26年3月年化营收(ARR)现
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罗博特科
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2026-04-10 15:30:22
【未知来源】存储创新高,存储气值得高度重视
【未知来源】存储创新高,存储气值得高度重视 昨晚闪迪、海力士集体大涨,存储市值屡创新高,重点强call广钢气体&金宏气体! 本周进口氦气涨价近30%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,本周进口管束氦气周均价在162.86元/立方米,较上期涨28.81%,同比涨56.6%。考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,目前海外部分存储厂氦气库存几乎见底,基本在1个月以内,4-5月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳
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2026-04-10 15:29:25
【ztdz】立讯精密:估值低位,关注AI潜在突破机遇
【ztdz】立讯精密:估值低位,关注AI潜在突破机遇 通讯:关注CPC&光模块进展 1)铜连接:覆盖国内外头部客户,26-27年铜连接有望逐步提升份额,CPC应用落地有望带来弹性增长。 2)光模块:800G已批量交付多个北美客户,1.6T在客户验证阶段,重点关注二季度G客户验证进展。 3)电源:已成功突破北美G客户,其他P客户拓展速度有望加快。 4)液冷:拥有全套服务器液冷解决方案,关注头部客户导入进展。 消电业务具备韧性,汽车利润有望加速释放 ➠消电:iPhone17持续热销+17e加量不加价
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2026-04-10 15:26:34
【长江电新】锂电铝箔推荐更新:涨价持续兑现,钠电增量期权
【长江电新】锂电铝箔推荐更新:涨价持续兑现,钠电增量期权 1、锂电板块景气持续超预期,各环节渐次开启谈价,旺季涨价已成趋势。锂电铝箔方面,头部电池厂价格最近逐步落地,谈价方式从阶梯式涨价转为普涨,印证行业边际趋紧确定,后续全品类全客户涨价有望持续落地,单吨盈利中枢有望持续抬升,进一步增厚盈利。此外,钠电的新技术主题重新进入大众视野,产业链进展始终在积极推进,钠电负极集流体使用铝箔,替代方案加工费溢价翻倍,有望进一步增厚期权。 2、本轮锂电铝箔板块优先关注兼具格局优势和成本优势的龙头: 【鼎胜新材
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鼎胜新材
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万顺新材
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2026-04-10 15:25:38
【光大海外】深度剖析全球光纤光缆龙头企业——长飞光纤光缆(6869.HK)
【光大海外】深度剖析全球光纤光缆龙头企业——长飞光纤光缆(6869.HK) 在AI算力需求扩张与全球数据中心建设加速共振驱动下,公司凭借“棒纤缆一体化+光互连延伸”前瞻布局,与AI行业景气周期共振并打开成长空间,详细测算光纤涨价带来的业绩弹性! AI大模型推动算力网络向“光互联”跃迁,数据中心光纤需求高速增长,公司作为全球市占率第一的光纤光缆企业,将如何受益?光传输与光互连业务未来三年增速预计如何? 深度卡位“光通信核心环节”,在光纤涨价+供给刚性趋势下,公司盈利弹性如何释放?在本轮光纤涨价周期
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长飞光纤
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【未知来源】美伊达成阶段性停火协议,石化化工板块后续如何演绎?
【未知来源】美伊达成阶段性停火协议,石化化工板块后续如何演绎? 预计26年油价维持高位,地缘冲突已深刻扰动全球化工品供应格局。美伊虽已达成阶段性停火协议,但中东地区地缘政治风险并未从根本上消除,区域博弈仍具较强不确定性,短期局势缓和并不意味着长期矛盾彻底化解。在此背景下,国际原油市场供给端仍面临潜在扰动,市场对地缘风险的溢价难以完全消退。长期来看,本次地缘冲突已重塑全球原油供需格局,对油气供应链造成大幅扰动,我们预计2026年全年布伦特油价中枢为85美元/桶,油价有望维持高位。2026年2月28
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中国石油
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2026-04-10 15:22:07
【未知来源】零跑汽车:极致性价比如何实现?
【未知来源】零跑汽车:极致性价比如何实现? 零跑24年以来的成功离不开务实的产品策略——同类车型定价低于比亚迪约1万元、吉利约0.5万元。其背后不仅有毛利端更有成本控制的支撑,拉平数据测算,零跑较吉利、比亚迪单车毛利低2-6千元、单车成本低3-4千元。 以我们此前研究来看,零跑在BOM端的成本控制可以如下看待: 一、降本:自供/高性价比供应商更多、舒适类配置相应减少等。 二、增本:智能化电子类配置更高更丰富、整车开发的后续成本增加等。 当然,公司垂直零部件整合战略也多有裨益。 产品定义即成本设计
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2026-04-10 15:19:47
【未知来源】Google Cloud Next 26大会临近
【未知来源】Google Cloud Next 26大会临近,重点推荐高赔率OCS标的英唐智控 行业β催化:预计4.22-4.24Google Cloud Next 大会或将发布新一代TPU架构,揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏,#我们判断新光方向之一OCS板块近期热度持续! 英唐智控α:春节后光隆集成目前光开关业务在手订单过亿,相比春节前大幅提升。OCS业务方面,目前公司客户为国内光模块厂商。OCS产品布局方面,公司128通道产品预计Q2推出;256通道产品预计
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2026-04-10 15:18:04
【中信医药】重申肿瘤基因检测迎来质变,二次拐点已至
【中信医药】重申肿瘤基因检测迎来质变,二次拐点已至 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年底多份行
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【DBJX】#福鞍股份观点更新:#稀缺燃机整机+#燃机铸件双线布局,主业有望迎来拐点
【DBJX】#福鞍股份观点更新:#稀缺燃机整机+#燃机铸件双线布局,主业有望迎来拐点 福鞍股份昨日股价有些冲高回调,有很多投资者也在关注。我们了解与公司基本面关系不大,#预计主要为资金波动,对于高景气度赛道,#我们认为需要关注核心逻辑,仍然建议强烈关注。 #总体介绍:公司业务主要包括装备制造、能源环保、锂电池负极材料,装备业务为火电设备铸件、水电设备铸件、核电铸件以及其他铸件。 能源环保业务主要为冶金行业提供脱硫、脱硝、除尘等大气污染治理服务,涵盖工程设计咨询、工程总承包及后期运维。锂电池负极主
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2026-04-10 15:10:28
🚩【长城机械】机器人:反弹优选高胜率标的
🚩【长城机械】机器人:反弹优选高胜率标的 🧧#思路:胜率=底线+边际 底线指的业绩好,股价有底。边际指的是近期有大进展,如拿下PPA、订单等。 1️⃣#浙江仙通: 机器人能提供上亿级别业绩是强推的底气,非常稀缺。 2️⃣#科达利: 主业优秀,T链谐波新王。 3️⃣T链低预期+强现实+高确定性,一直看好:#北特科技 手部已拿ppa,身体持续有订单,泰国持续扩产,近期赴北美。 #恒勃股份 peek运动型功能件的王者。 #恒立液压 手部+身体丝杠已拿ppa。#浙江荣泰 从丝杠、电机已定点到执行器快
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2026-04-10 15:08:19
【未知来源】SBTI人格测试概念股大全
【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全【未知来源】SBTI人格测试概念股大全 【未知来源】SBTI人格测试概念股大全【未知来源】SBTI人格测试概
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风语筑
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【GFDX】锂电大涨速评:能源安全打开长期需求空间,看好锂电板块行情持续性20260410
【GFDX】锂电大涨速评:能源安全打开长期需求空间,看好锂电板块行情持续性20260410 #能源安全背景下锂电需求有望超预期。我们认为,地缘冲突带动各国重视能源安全战略,高油价背景下,光储经济性逐步凸显,新能源车渗透率有望进一步提升,从而带动锂电需求超预期。 #26Q1业绩有望高增、26Q2景气持续向上。本周,德业、亿纬、天华等发布26Q1业绩预告,业绩同比均实现高增。我们认为,25Q4以来,锂电行业供需关系逐步改善,不同环节锂电材料盈利均有修复,预计26Q1铁锂、铜箔、电解液等板块业绩有望实
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宁德时代
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【东吴传媒互联网】游戏行业:恺英EVE上线,关注绩优标的及新品上线
【东吴传媒互联网】游戏行业:恺英EVE上线,关注绩优标的及新品上线 #事件:2026年4月10日,恺英网络《EVE》上线首日登上IOS免费榜第二名。 #观点重申 #板块估值处于历史低分位,玩法微创新带动产品周期延续 当前各重点公司按照26年利润测算,估值仅在13-14X左右。玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商新游持续超预期。近期爆款多为长线品类,看好26年产品周期延续,4月各厂商新品上线景气度提升及后续年报、一季报的优秀表现。 #重点公司估值及近期亮点梳理 【恺英网络】(约15X):烈焰觉
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心动公司
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完美世界
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2026-04-10 14:59:46
【浙商电子】🚀强call【燕东微】:硅光+存储+先进逻辑三重共振,弹性最大FAB!
【浙商电子】🚀强call【燕东微】:硅光+存储+先进逻辑三重共振,弹性最大FAB! 1、【硅光】公司是国内少数、北京首家实现硅光芯片规模化代工量产的企业(8英寸量产、12英寸突破),打破了Tower、GlobalFoundries的垄断。 2、【存储】依然是今年半导体投资主要抓手,公司4F²+CBA工艺进展迅速,有望承接头部DRAM企业工艺升级需求; 3、【二季度国产算力催化密集】:顶级团队下场,永芯科技通线加速,当前已入场3台浸没式设备,一期预计8台,对应7nm产能可达3万片+; 【浙商电子
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