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红柿通
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2026-04-10 12:25:10
【未知来源】力诺药包交流要点
【未知来源】力诺药包交流要点: 1. 玻璃基板业务进展 1)业务背景与技术路线: 公司2021年开始研发玻璃基材料,当时AI相关应用逐步被提及,且认为其与AI相关应用匹配度高。 公司采用压延出板技术路线,与肖特技术路线一致;康宁采用光纤织布技术路线,二者完全不同。 公司与台积电的合作由康宁推荐,原因是康宁的技术路径做不了,但不想看到肖特独占市场,让公司参与竞争,公司和康宁合作二十多年。 2)客户合作与送样情况: 台积电前期对公司态度傲慢,送样后因产品性能符合要求,态度转变。之前台积电讨论过陶瓷和
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康宁公司
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山东药玻
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正川股份
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力诺药包
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2026-04-10 12:22:40
【未知来源】水晶光电:主业稳健向上,AI光学构筑第三成长曲线
【未知来源】水晶光电:主业稳健向上,AI光学构筑第三成长曲线 🚀AI光学有望成为第三成长曲线! 伴随数据中心需求增长,高容量HAMR HDD硬盘渗透率提升趋势明确,公司在HAMR玻璃盘片领域具备前瞻技术布局,有望取得突破性进展。 光通信领域,公司亦有多项目储备,AI光学有望成为继消费电子&汽车电子、AR光学之后的第三成长曲线。 🚀主业稳健向上,涂覆&可变光圈贡献核心增量: 1)涂覆滤光片:新产能落地份额有望快速爬升。 2)可变光圈:26H2大客户新机有望搭载可变光圈,公司镀膜环节独供,潜在利
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水晶光电
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舜宇光学科技
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蓝特光学
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歌尔股份
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福晶科技
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2026-04-10 11:28:47
🌍【国联民生海外】美股反弹点评:美伊问题迈向二阶段,科技催化浪接浪
🌍【国联民生海外】美股反弹点评:美伊问题迈向二阶段,科技催化浪接浪 事件:4月8日美国、以色列、伊朗宣布将停火两周,并于4月10日起在伊斯兰堡进行谈判。4月9日,美伊临时停火生效的第一天,以军对黎真主党发动本轮冲突以来最大规模空袭,伊朗方面称其违反停火协议,再次关闭了霍尔木兹海峡并威胁准备对以色列军事目标采取威慑行动。 本周三(4月8日)美股三大指数涨幅均超2%,其中工业/科技等板块弹性居前,日内涨幅均超5%。宏观方面,我们认为市场上围绕美伊问题的交易或进入第二阶段,即“现实拉锯,市场风偏缓慢
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LUMENTUMHOLDINGSINC.
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康宁公司
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闪迪公司
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谷歌A类股
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METAPLATFORMS,INC.
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2026-04-10 11:25:52
【未知来源】英特尔与Google就CPU领域达成合作,重点关注国产CPU领域
【未知来源】英特尔与Google就CPU领域达成合作,重点关注国产CPU领域 英特尔与Google在4月9日宣布一项为期多年的合作,双方将共同推进下一代AI和云基础设施的发展,从而进一步强化CPU在AI系统中的关键作用,包括AI训练的协调、对延迟敏感的推理等。 随着AI应用的加速普及,基础设施正变得日益复杂且异构化,这促使业界更加依赖CPU来承担编排调度、数据处理及系统级性能优化等任务。 这一观点和我们在1月23日发布的报告《AI agent 的大规模应用驱动 CPU 和基础软件需求增长》中的观
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海光信息
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龙芯中科
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中国长城
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澜起科技
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国芯科技
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2026-04-10 11:23:04
【中金军工|商业航天】3月卫星数据
【中金军工|商业航天】3月卫星数据 --2026年3月,全球共完成30次航天发射,美国/中国分别完成19/8次;全球共发射卫星531颗,较上月增长53%。 --2026年1~3月,全球共完成72次发射,其中美国/中国分别完成47/18次,成功/失败68/4次;全球共发射卫星1200颗,YoY+123.05%。 --卫星互联网方面,Starlink在3月共发射卫星353颗,较上月增长20.1%,占3月全球总发射数量的66.48%;Starlink累计发射数量达11710颗。国内卫星互联网工程3月发
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中国卫星
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中国卫通
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国博电子
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乾照光电
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铖昌科技
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2026-04-10 11:17:30
【未知来源】乘用车出海 & 新能源重卡专家交流要点 -20260410
【未知来源】乘用车出海 & 新能源重卡专家交流要点 -20260410 #乘用车出海 中国PHEV&HEV在欧洲高速增长。这些车型多数按照价值定价,不对标当地品牌车型,价格明显高于国内。欧洲车企由于新能源体量低、供应链跟不上,短期无法推出对标产品。吉利领克利用沃尔沃的渠道、品牌影响力,有望高速增长。东南亚方面,目前观察新能源渗透还远未到天花板,短期不会成为红海 #新能源重卡出海 中国重卡企业在尝试与欧洲本土车企合作造新能源重卡,目前仍在试水阶段,销量较低。欧洲车三电系统供应商主要来自中国,技术性
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上汽集团
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吉利汽车
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比亚迪
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零跑汽车
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中国重汽
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2026-04-10 11:16:00
【未知来源】海外fab排产会议要点总结
【未知来源】海外fab排产会议要点总结 #从三星了解到二季度字节排产6.5-7k即65-70亿,和字节的信息一致,且包括字节沐曦阿里在内的芯原整体二季度排产13k片,即130亿。 #字节阿里沐曦共通过芯原排产量。 – 截至2026年4月共确定排产累计35000片。 – 2026年下半年计划:通过芯原合计排产21000片。 #各家芯片性能与封测情况 – 芯片性能:字节芯片对标英伟达H100性能的80%左右,阿里芯片对标85%左右,沐曦GPU芯片性能略弱于字节。 – 封测供应商:百度昆仑芯由三星完成
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长电科技
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通富微电
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2026-04-10 11:14:09
🔥🔥【中泰机械】光伏设备出海不宜悲观,看好海外需求释放
🔥🔥【中泰机械】光伏设备出海不宜悲观,看好海外需求释放 🌎4 月 9 日 光伏设备板块因出口受限传闻大幅下挫,行情异动源于近期利空小作文称光伏设备厂商参与相关部门座谈会,引发市场对光伏设备出口的担忧。 ☀️光伏设备出海逻辑未变,看好海外需求释放。1️⃣根据产业信息,迈为股份、奥特维、高测股份、晶盛机电、捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知,海外订单与日常经营暂未受影响,不存在全面禁令。2️⃣近期,阿特斯美国HJT 电池工厂一期工程2.1 GW于3月底完成设备进场,4月正式启动试生产
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迈为股份
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晶盛机电
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奥特维
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【中信能化】上海地区路演4.15-4.17
【中信能化】上海地区路演4.15-4.17(周三-周五) 主题:1.如何看待碳纤维涨价及板块投资机会?2.近期观点更新。 建议采取攻守兼备投资策略,持续看好市场化工涨价、商业航天和新能源三条主线,重点围绕碳纤维材料,商业航天材料和新能源风电材料三个方向交流,请多多推荐,谢谢! 一、碳纤维板块:基于近期调研反馈和交流,我们外发了最新的碳纤维板块专题报告《价格上涨+国产突破,碳纤维或迎机遇》。一句话总结核心看点即:#行业有变化,公司有进展,向上有空间。重点推荐【吉林化纤】和【和顺科技】; 二、商业航
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吉林化纤
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2026-04-10 11:08:57
❤️【东吴汽车】智能化日度跟踪 20260409
❤️【东吴汽车】智能化日度跟踪 20260409 公司跟踪: ·【小马智行】4月8日,小马智行联合自动驾驶出行服务公司Verne及全球出行平台Uber,在克罗地亚首都萨格勒布开启Robotaxi商业化运营 。 ·【希迪智驾】根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,希迪智驾被调入沪港通下港股通标的名单,并自下一港股通交易日起生效。 # 特斯拉 & Waymo L4 日度跟踪(基于最新数据) 特斯拉L4日度跟踪:1)2026年4月9日特斯拉可发现车队564辆,环比+3辆,其中奥斯汀94辆
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小马智行-W
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文远知行-W
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速腾聚创
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地平线机器人-W
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2026-04-10 11:06:56
【未知来源】孩子王2025年度投资者交流会精要
【未知来源】孩子王2025年度投资者交流会精要 # 全年经营向好: 1)业绩持续改善:2025年公司实现营收102.73亿元,同比+10.03%,首次突破百亿元;归母净利润3亿元,同比+64.81%,经营活动现金流净额14.38亿元,同比+21.92%。 2)经营质量提升:净利率提升至3.52%,存货周转天数降至45.5天,整体资金和库存效率继续优化。 3)股东回报稳定:全年每10股派现0.75元,分红金额占归母净利润31.54%,并明确未来三年持续分红安排。 # 门店扩张与会员运营: 1)门店
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2026-04-10 11:04:08
【中泰电新】钧达股份2026年一季报点评
🧧【中泰电新】钧达股份2026年一季报点评:电池片业务扭亏为盈,关注土耳其产能投放及卫星发射催化 #电池片业务扭亏为盈。2026年第一季度,公司实现营业收入16.94亿元,同比下降9.6%;实现归母净利润1,416万元,同比增长113%;实现扣非归母净利润-4,350万元,同比改善80%。受益于光伏行业供需结构优化,产业链下游电池片、组件价格有所提升,公司加大海外业务布局,在2026年第一季度的归母净利润端实现扭亏为盈,为后续经营端业绩持续改善打下良好的基础。 #完成港股配售充沛的资金为新业务
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钧达股份
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【长江通信】礼物润泽科技业绩点评:Q1业绩符合预期,重点开启海外布局
【长江通信】润泽科技业绩点评:Q1业绩符合预期,重点开启海外布局! # 业绩表现符合预期 2025全年收入56.7e,同比+30%,归母净利润50.5e,扣非归母19.0e,同比+6.8%,此前已预告。26Q1,公司实现收入18.4e,同比+53.6%,AIDC收入或已近半,归母净利润5.8e,同比+35.3%,增长主要来自去年交付项目的爬坡上架及算力业务增长。 # 高盈利AIDC占比快速提升、客户占比持续优化 2025年,公司IDC收入31.6e,同比+8.6%,AIDC收入25.1e,同比+
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润泽科技
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宝信软件
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光环新网
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奥飞数据
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2026-04-10 10:59:47
【财通食饮】 重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注
【财通食饮】重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理效率
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中炬高新
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海天味业
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千味央厨
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安琪酵母
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涪陵榨菜
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2026-04-10 10:56:36
【中金全球研究&传媒】Netflix|业绩预览
【中金全球研究&传媒】Netflix|业绩预览:料1Q26业绩高质量增长,关注指引上修及回购 我们预计公司1Q26收入同增15.4%至121.68亿美元(Visible Alpha一致预期121.93亿美元),营业利润同增17.9%至39.46亿美元(Visible Alpha一致预期39.42亿美元)。 关注要点 1⃣ 1Q26业绩预计实现高质量增长,成熟IP续集支撑稳健表现。我们预计公司1Q26收入/营业利润分别同增15.4%/17.9%至121.68/39.46亿美元,基本符合市场预期及此
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奈飞公司
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沃特迪士尼公司
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亚马逊公司
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