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2026-04-10 08:51:40
【国信电子|江海股份2025年业绩点评】业绩稳步增长,超容表现亮眼
【国信电子|江海股份2025年业绩点评】业绩稳步增长,超容表现亮眼 江海股份2025年实现营收54.84亿元(YoY+14.06%),归母净利润6.75亿元(YoY+3.04%)。2025年公司毛利率为24.11%(YoY-0.79pct),净利率为12.41%(YoY-1.33pct)。单季度看,4Q25实现营收13.67亿元(QoQ-3.94%),归母净利润1.40亿元(QoQ-20.76%)。业绩增长主要得益于铝电解电容稳固传统市场并开拓服务器电源领域,以及超级电容在储能和汽车电子领域的快
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2026-04-10 08:46:50
【中泰传媒互联网】AI技术迭代与商业化加速,国产大模型全球化竞争力凸显
【中泰传媒互联网】AI技术迭代与商业化加速,国产大模型全球化竞争力凸显 报告亮点:本文以AI产业全景视角,通过拆解全球技术迭代节奏、多模态与AIAgent演进趋势,剖析商业化落地进程,解读国产模型能源+算力成本优势构建逻辑,并聚焦MiniMax全模态生态与全球化出海范式,看好AI赛道高成长与投资价值重估。 核心观点: 1、2025大模型综合能力较2024年提升30%,多模态理解能力提升50%,技术突破有望驱动市场高增,预计未来5年全球大模型市场复合增速达80.7%,全球与中国大模型行业成长空间明
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2026-04-10 08:44:14
【未知来源】 盘前热点事件
【未知来源】 盘前热点事件 一、昨日热点 股权相关:中恒电气、长源东谷、来伊份 光通信:汇源通信 液冷:博杰股份 玻璃基板:彩虹股份 二、国务院印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》 总体方案赋予内蒙古自贸试验区更大改革自主权,鼓励先行先试。提升能源和战略资源产业发展能级、促进货物贸易提质升级,增强服务贸易发展活力,创新发展边民互市贸易,强化国际物流服务功能,培育口岸经济发展动力,促进农牧业优质高效发展,建设绿色算力保障枢纽,推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设,支持建设满洲里、二连浩
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2026-04-10 08:41:08
【未知来源】4月10日股市早报:算力租赁/H 酸/锂矿/光模块/液冷/玻璃基板/消费电子等
【未知来源】4月10日股市早报:算力租赁/H 酸/锂矿/光模块/液冷/玻璃基板/消费电子等 一、重要财经信息 ①中国自贸试验区扩围至23个 新增内蒙古 ②工业和信息化部等四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会 坚决抵制不合理、不正当竞争行为 规范价格竞争。 ③霍尔木兹海峡的航运仍大体受阻,油价震荡走高,WTI原油5月合约结算价收于每桶97.87美元,涨幅为3.66%;布伦特原油6月合约结算价收于每桶95.92美元,涨幅为1.23%。 ④国际贵金属走高,现货黄金涨0.98%,报4766.16美元/
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2026-04-10 00:53:57
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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2026-04-10 00:48:27
【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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2026-04-10 00:44:57
#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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2026-04-10 00:28:47
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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2026-04-10 00:26:38
【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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2026-04-10 00:24:59
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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2026-04-10 00:17:02
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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2026-04-09 17:18:02
未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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