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2026-04-09 16:24:52
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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2026-04-09 16:20:43
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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特斯拉
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2026-04-09 16:00:52
未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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拓普集团
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电连技术
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2026-04-09 15:59:00
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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星环科技
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【大元泵业】二次侧电子屏蔽泵迎验证节点,主业热泵复苏态势明确【国联民生机械】
【大元泵业】二次侧电子屏蔽泵迎验证节点,主业热泵复苏态势明确【国联民生机械】 庆祝短期:公司为国内屏蔽泵龙头,年初37KW屏蔽泵产品已推出,目前已完成样机交付,在龙头客户处验证中,客户评价高,预计即将出验证结果,后续订单落地可期,并持续推动在其他客户处验证。 庆祝中长期:目前GB200/300液冷仍为单相冷板式,未来有望向两相冷板发展。 目前单相冷板式液冷的介质为水/丙二醇,对应的水循环会用到水泵。未来随着功率密度和散热提升,单芯片到2kw以上,则单相冷板式液冷会迎来散热极限,即Rubin UL
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大元泵业
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🔥来源未知:O药放量验证在即,扰动创造黄金上车机会【诚达药业】
🔥O药放量验证在即,扰动创造黄金上车机会【诚达药业】 #双重超预期!O药放量验证在即 第1️⃣重超预期:4月1日O药(商品名:Foundayo)美国获批,从递交申请到正式获批仅用50天,创下2002年以来最快审批记录! 第2️⃣重超预期:4月6日O药开始发货,获批仅5天即实现商业化销售(传统渠道至少需要1-2个月launch准备)! #当安全有效的减肥药像维生素一样方便 #1️⃣无需注射!无需禁食!像维生素一样的片剂,每日一次轻松实现减肥效果! O药直击口服司美痛点,口服司美需要服用前后禁食、
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诚达药业
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东威科技持续强推:从订单新高到利润新高的旅程,看向市值新高【广发机械】
东威科技持续强推:从订单新高到利润新高的旅程,看向市值新高【广发机械】 1. #订单高增是符合预期的超预期。公司去年订单同比增长约80%,今年Q1维持高增速。其核心增量为pcb设备。 2. #对利润有同样重大贡献的为利润率的提升。公司历史最高净利率水平为24.54%(22Q2),为上一轮PCB投资高点订单交付期的利润率水平。而本轮#规模更大、高端产品占比更高,我们认为公司净利率有望在这一轮创下新高,达到25%以上。 3. #回归AI-PCB核心工艺设备企业标签。公司在三年前的复合铜箔标签影响逐渐
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东威科技
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【东财海外研究&传媒】美团:竞争边际改善信号明确,赔率极佳,积极关注26H1拐点
【东财海外研究&传媒】美团:竞争边际改善信号明确,赔率极佳,积极关注26H1拐点 阿里最新3月季度(FY26Q4)preview释放重要信号——即时零售竞争格局正在边际改善: 1)阿里闪购:减亏优先,投入强度边际下降。阿里闪购3月季度亏损环比收敛至约180亿元(vs 25Q4约200亿+),管理层明确表态"之后份额稳定的同时做减亏",预计FY29盈利,FY27-FY28每年亏损减半。这意味着阿里此前"三年不设亏损压力"的激进策略已实质性转向理性收缩。 2)阿里资源重心转向AI。从preview看
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叮咚买菜有限公司
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【华泰科技】看好美团左侧布局机会
【华泰科技】看好美团左侧布局机会 竞争缓和+对手减亏收敛+UE拐点临近+旺季催化,胜率与赔率兼备,当前位置具备左侧布局价值。 1、竞争对手压力实质性减轻。阿里本地生活26年整体减亏幅度较25年缩窄约一半(约400亿量级),优于市场预期,意味着阿里对本地生活的补贴投入力度在收敛,对美团的竞争压力大幅下降。叠加抖音侧重泛零售而非核心到店/到家,美团面临的双线竞争压力边际改善明确。 2、国内旅游市场持续火爆,直接利好美团到店酒旅业务。五一及暑期旺季预期强劲,到店酒旅作为美团高毛利板块,有望贡献增量利润
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同程旅行
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机构:预估2026年中国人形机器人市场产量将年增94%
机构:预估2026年中国人形机器人市场产量将年增94% 金十数据4月9日讯,据Trend Force集邦咨询最新人形机器人深度研究报告,2026下半年全球人形机器人产业将进入商业化的关键期。其中,中国厂商锁定的商用化目标与场景逐渐明确,并积极提升产量,预估将激励2026全年中国人形机器人市场产量年增高达94%。宇树科技、智元机器人凭借盈利能力与量产进度,在激烈竞争中脱颖而出,预估两者合计将囊括近80%的出货占比。 机构:预估2026年中国人形机器人市场产量将年增94% 金十数据4月9日讯,据Tr
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4月9日复盘笔记:光模块/光纤/液冷服务器/玻璃基板/商业航天/半导体设备等
4月9日复盘笔记:光模块/光纤/液冷服务器/玻璃基板/商业航天/半导体设备等 一、重磅财经信息 ①高盛:将布油和美油第二季度价格预测分别下调至90美元和87美元。 ②腾讯云:对AI算力、容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价上调5%。 二、大盘表现 沪指跌0.72%,深证成指跌0.33%,创业板指跌0.73%,科创50跌0.65%。 沪深京三市成交额超过2.1万亿,较昨日缩量约3000亿。 三、强势板块和个股分析 光模块 光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出,台
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中恒电气
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华瑞股份
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【来源未知】:重视特发信息,底部强call,未来谷歌MPO份额弹性最大标的
【更新】 1️⃣ 重视#【特发信息】,底部强call,未来谷歌MPO份额弹性最大标的,关键市值只有长芯博创的四分之一。 2️⃣#【宏景科技】重大更新:腾讯云涨价,宏景交付腾讯云的第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作! 1️⃣ 重视#【特发信息】,底部强call,未来谷歌MPO份额弹性最大标的,关键市值只有长芯博创的四分之一。 2️⃣#【宏景科技】重大更新:腾讯云涨价,宏景交付腾讯云的第一个万卡高端算力集群,五年租约,后续还有更大体量合作! 1️⃣ 重视#【特发信息】,底部强ca
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未知来源:【五洲新春】——产品、客户、合作伙伴多方推进,具身智能产业链核心供应商地位明确
未知来源:【五洲新春】——产品、客户、合作伙伴多方推进,具身智能产业链核心供应商地位明确,持续推荐! 公司拟募资不超过10亿投资具身智能机器人、汽车智驾核心零部件项目。 一、多方合作构建具身智能生态链 1)与蓝思科技战略合作,双方将在联合开发下一代机器人、核心供应链互配以及创新生态共建等维度深度协同。 2)与新剑传动(与特斯拉Optimus关系密切)已建立深度绑定关系。 3)与力星股份战略合作,将围绕轴承及相关零部件展开深入协同。 二、具身智能方面产品:有持续拓品类可能。 1)轴承:人形机器人全
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五洲新春
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太阳锅圈|持续推荐:Q1单店双位数增长,26年纵情向前【CT食饮】
锅圈|持续推荐:Q1单店双位数增长,26年纵情向前【CT食饮】 公司正沿着 “存量提效+增量创新” 与 “产品升级+门店优化” 两条核心路径稳步推进门店扩张与质量升级。#春节期间及3月均实现低双位数增长,收入趋势稳健,主要得益于“大店调改”与“乡镇店”等门店业态优化。其中,郑州蓝宝湾店调改后日均营业额达标准店3.7倍,深圳一方天地店增长200%,验证了“一日四餐”场景与SKU从200-300个提升至600个的有效性。#2026年公司计划计划新增3000家门店,总门店数达到14500家左右,同时完
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锅圈
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2026-04-09 14:59:23
【光大建筑】咸亨国际逆势大涨
【光大建筑】咸亨国际逆势大涨  我们一直在强调的多重逻辑正被市场认可~~~  MRO不起眼的小生意,但有极强的客户粘性;所聚焦的重工业央企的运营维护环节,有弱周期性。客户覆盖数量增加+内占率提升=>稳步向上的基本盘。  客户需求升级带来高价值高估值品类的涌现,公司的渠道粘性使其成为关键入口。  具身智能应用元年,垂类二次开发要求企业对用户场景、流程、标准、痛点有深度理解,同时需要海量数据构筑模型训练的基础。  股价不知不觉已新高,营收利润亦将再上台阶;具身智能应用带来业绩弹性及估值想象
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