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2026-04-08 09:45:27
未知来源:恒立液压 - 花旗 2026 创新先锋企业日最新动态
未知来源:恒立液压 - 花旗 2026 创新先锋企业日最新动态 🏆 花旗在香港举办 2026 创新先锋企业日活动,邀请恒立液压管理层参会,核心参会要点如下。 📈 2026 年一季度有望实现强劲表现,毛利率同比提升,核心驱动为挖掘机部件业务表现亮眼,尽管受美元兑人民币贬值影响产生约 8000 万元汇兑损失。 📊 公司 2026 年营收增速预计为 20%-30%,挖掘机部件业务表现将优于非挖掘机部件业务,其中高空作业平台与隧道掘进机部件业务仍偏弱,海事部件业务表现强劲。 🚀 为持续扩大潜在市
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鸣志电器
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2026-04-08 09:42:36
未知来源:老铺黄金 - 中国峰会后参会要点
未知来源:老铺黄金 - 中国峰会后参会要点 📉 2026 年 2 月提价后,3 月需求环比放缓属于正常季节性波动,3 月同比仍保持可观增长,摩根士丹利预计 2026 年一季度同比实现三位数增长。 🏬 公司计划在国内同一商场内升级或扩张 8-12 家门店,海外新开 4-5 家门店,预计 2026 年整体营业面积扩张约 30%。 🛍️ 营业面积扩张可支撑高峰期销量,提升客户体验,尤其利好高端 VIP 客户服务。 📈 老铺黄金股票评级为超配,行业观点为符合预期,目标价 1010.00 港元,较
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2026-04-08 09:37:31
【广发军工】基本盘景气抬升+AI服务器 #中航光电 继续重点推荐
【广发军工】基本盘景气抬升+AI服务器 #中航光电 继续重点推荐 #防务稳增向好,白宫提案1.5万亿美金国防预算,看好内需+军贸基本盘景气成长可期。 #数据中心等领域,中航光电推出GF5S/7S系列高速连接器,为各领域设备制造商提供高效、稳定、高性价比的互连解决方案。该高速连接器,是专为多领域高速互连场景打造的核心组件,#可实现GPU芯片与主板的高效互连,广泛适配数据中心算力设备、通讯设备、汽车、航空航天等多元场景。 #中航光电,液冷卡位好、高速景气成长可期。公司公告2025 年深度布局#数据中
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2026-04-08 09:33:30
【广发电新】海伦哲:业绩大超预期,再次强call!
【广发电新】海伦哲:业绩大超预期,再次强call! ❗️#业绩超出市场预期。公司发布25年业绩快报&26年一季报预告,25年实现归母净利润3.09亿元,同比增长38%;26Q1预计实现归母净利润4100-4700万元,同比增长43%-64%,中值增速55%。公司业绩超出市场预期。 🚀#储能消防业务业绩增速达247%、体现行业高景气与公司强阿尔法。根据公司公告,1)传统业务:Q1迎来开门红,中标并交付车辆明显高于上年同期,传统业务Q1预计净利润同比增长超过10%。#传统业务一季度确收淡季、但体现
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申万电新:亿纬锂能26q1预告:超预期,单wh净利稳健,原材料涨价充分传导
亿纬锂能26q1预告:超预期,单wh净利稳健,原材料涨价充分传导#申万电新 ➡️事件:26q1归母13.8-14.9亿,yoy+25-35%,扣非10.6-11.5亿,yoy+30-40%,非经3.2亿左右,其中预计1亿多为期货套保收益。 动储出货高增,今年有望继续跑赢行业,单w利润充分传导原材料影响 #预计q1出货32-33g(其中储能接近20g),同比+40%,环比-11%,26年预计200g,同比+67%; #受益油价上涨,商用车行业需求爆发,今年公司商用车40GWh,翻倍增长; #按中值
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亿纬锂能
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【中国重汽H】核心观点:受益于重卡出海加速,低估值、高成长、高股东回报
【中国重汽H】核心观点:受益于重卡出海加速,低估值、高成长、高股东回报 1、产品维度,重汽自身重卡品类全覆盖且性能优秀; 2、已有市场扩容快,新市场持续开拓 1)发展中地区1-N,经济发展推动重卡需求扩张,预计保持10-15%增速。 2)发达地区0-1,推进车型认证+当地产能+渠道搭建,预计2-3年后放量,利润弹性更高。 3、当前PE仅13x,股息率接近5%。出海高增速下看20x,对应50%空间! 【中国重汽H】核心观点:受益于重卡出海加速,低估值、高成长、高股东回报 1、产品维度,重汽自身重卡
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中国重汽
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【广发通信】长芯博创:MPO有望份额提升&拓展新客户,AoC为公司重点布局方向
【广发通信】长芯博创:MPO有望份额提升&拓展新客户,AoC为公司重点布局方向 我们看好长芯博创在控股股东支持下,MPO全球份额继续提升&拓展新csp,并继续扩大AoC(有源光缆)领域布局,看好公司长期竞争力提升 光纤涨价背景下,#公司MPO份额拓展潜力更加凸显。AI需求持续提升,海外CSP对MPO需求持续增加,而光纤是MPO重要组成部分及成本项。去年光纤开始涨价以来,部分MPO企业获取足量光纤能力在减弱,但#公司在强大供应体系支撑下,光纤等原材料有望获得充足供应,在产品不断受到客户认可的基础上
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长芯博创
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寒武纪
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【华鑫电子】关于市场对于昇腾950最强黑马#航天电器 分歧的几点说明20260408
【华鑫电子】关于市场对于昇腾950最强黑马#航天电器 分歧的几点说明20260408 1️⃣#我们再次详细把昇腾950机柜(#注意是机柜)背部互联结构拆分一下(附件我们会贴上一张类似的结构图示),昇腾950机柜背部由三大部分组成的一整块大结构件,三块部分分别是:cable tray、bus bar、manifold。首先Cable tray就是高速线模组(包括高速背板连接器、高速线缆以及整合器件),跟安费诺在nv机柜里面的方案路线差不多;其次Bus bar是一根金属结构件(起到支撑作用,价值量显
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来源未知:伊朗局势0408: 从摧毁伊朗文明到14天停火协议
伊朗局势0408: 从摧毁伊朗文明到14天停火协议 4月7日(美东时间)最后期限到来,美伊双方达成同意停火两周的声明。“一场停火,各自表述”(双方认为短暂停火的基础是海峡通航,但表述各不相同),剧情与2025年对等关税TACO颇为相似。特朗普需要一个台阶,伊朗需要喘息之机,短期risk on, 但停火时间过短,意味着4月下旬,扰动和不确定性将再起: ①海峡通航仍是后续谈判的关键,一个win,各自表述,海峡仍然是伊朗的武器:Trump: COMPLETE, IMMEDIATE, and SAFE
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来源未知:持续关注-【九州一轨】-收购苏州晶禧,卡位硅光切割,绑定龙头客户未来可期
持续关注-【九州一轨】-收购苏州晶禧,卡位硅光切割,绑定龙头客户未来可期 事件:九州一轨拟斥资4.15亿元收购苏州晶禧100%股权并增资3500万元,合计投入约4.5亿元,标的承诺2026-2028年净利润不低于3000/4000/5000万元。(保守承诺) 硅光切割量价齐升。硅光芯片切割是2026-2028年光模块产业链中增速最高的环节之一,CAGR预计达45%-50%,显著高于行业平均水平。 800G/1.6T硅光模块出货量2026年预计翻倍,3.2T时代硅光方案渗透率进一步提升; 硅光/I
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【申万机械】继续推荐奥特维:光模块设备核心标的,AOI再获北美复购订单-0408
【申万机械】继续推荐奥特维:光模块设备核心标的,AOI再获北美复购订单-0408 庆祝事件:近日,奥特维与美国光通讯知名客户签署批量光模块光学检测设备订单。此订单为该客户在前期多台设备稳定运行基础上的追加复购。 #光模块AOI:北美AAOI独家供应商,国内旭创已批量交付,索尔斯、光迅、Finisar等客户验证中,25年AOI检测设备订单0.5亿,预计26年1-2亿,#AOI检测设备已累计出货超百台。由于800G以上光模块制造精度达到微米级甚至亚微米级,人工无法稳定判断,预计后续全面配备AOI检测
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奥特维
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2026-04-08 01:15:24
【国金计算机】德才股份:红果番茄阅文合作落地,SD2.0核心卡位厂商
【国金计算机】德才股份:红果番茄阅文合作落地,SD2.0核心卡位厂商 #动态漫业务卡位核心 1)4月7日,根据官微报道,福建奇想已与#阅文集团、番茄小说等头部内容平台展开深度合作 ,基于优秀的网文IP塑造新的漫剧内容形态,#为红果、腾讯提供精品漫剧作品。 2)4月2日,火山引擎举办的2026 “FORCE LINK AI创新巡展”上,奇想无限获火山引擎公开宣传,火山引擎总裁谭待特别分享福建奇想为#火山引擎早期生态合作伙伴 ,同时还是#首批新模型深度合作方 ,在#Seedance2.0开放测试初期
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【广发通信】永鼎股份:被低估的二线光纤光缆厂商,扩产及客户拓展顺利
【广发通信】永鼎股份:被低估的二线光纤光缆厂商,扩产及客户拓展顺利 🪶提前布局光棒扩产,光纤产能有望大幅提升。公司于25Q2开始布局新增产能,设备采购等待周期短,成本较低,有效节省扩产时间和费用。公司光棒产能从25H2 360吨提升至当前450吨。我们预计,到26Q3末,公司有望达成650吨光棒产能。26年全年光纤出货量有望达到1500万芯公里,27年有望大幅提升。 🪶G.657.A2光纤占比持续提升,产品价格稳步上行。26Q1 G.657.A2光纤出货占比已超过90%,价格受益于行业供需关
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【浙商医药】湖南省手术机器人收费目录公布,看好手术机器人入院拉动
【浙商医药】湖南省手术机器人收费目录公布,看好手术机器人入院拉动 【事件】2026年4月7日,湖南省医保局手术机器人收费目录公布,关于辅助操作类医疗服务价格项目的公示 - 湖南省医疗保障局,其中: ·导航类:按主手术对应价格50%进行加收,加收后的总费用一类价格每次最高不超过3600元; ·参与执行类:按主手术对应价格150%进行加收,加收后的总费用一类价格每次最高不超过12000元; ·精准执行类:按主手术对应价格300%进行加收,加收后的总费用一类价格每次最高不超过26000元; ·远程手术
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微创机器人-B
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天智航
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精锋医疗-B
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威高骨科
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爱康医疗
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【东北电子】# 再call一下阿里超节点支柱盛科通信!
【东北电子】# 再call一下阿里超节点支柱盛科通信! # 受制于制程的天花板国产GPU如果要走到训练这一步必须得用超节点~近期即将发布的deepseek模型有昇腾超节点训练的版本~对于整个超节点产业趋势都是验证和利好。 # 阿里自研平头哥十万张卡集群即将上线~随着平头哥互联带宽提升以及超节点的应用~集群有望稳定承载千亿参数级大模型的训练与推理任务。 我们认为,# 盛科通信已通过阿里scale out/up验证,也已拿下首个互联网大规模订单,放量在即!资金面来说,# 今日公告大基金减持完毕,短期
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