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2026-04-09 13:34:04
【东吴电子】东山精密:光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头
【东吴电子】东山精密:光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头 🔥东山精密凭借深厚的并购整合基因与成功运作经验,近三十年来通过多次关键收购实现战略跃迁。 ⭕公司收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位,收购Multek补强硬板能力,2025年进一步收购索尔思光电切入高速光通信赛道,从传统电子制造成功转型为AI算力基础设施核心供应商,构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点,客户覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌,确立了从零部件配套向高附加值核心器件供应的关键转型路径。 🔥在PCB领域,公
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2026-04-09 13:31:50
【国信机械|AI仪器-更新6】#重点推荐普源精电:通用电子测量仪器龙头迎业绩拐点
【国信机械|AI仪器-更新6】#重点推荐普源精电:通用电子测量仪器龙头迎业绩拐点,光通信设备与先进计算打造第二成长曲线,建议积极布局! #公司系国内通用电子测量仪器龙头企业,25Q4迎业绩拐点 1)公司成立于 2009年,是国内电测仪器龙头,2024 年示波器营收全球排名第五、中国企业排名第一,#是目前唯一搭载自研示波器核心芯片组并成功产业化的中国企业; 2)#2025Q4迎业绩拐点:25Q4实现营收3.03亿元(同比+25.70%),归母净利润0.45亿元(同+41.20%),扣非归母净利润0
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2026-04-09 13:27:39
【未知来源:美埃科技】锂电扩产加速,公司下游锂电拓展有望加速
【未知来源:美埃科技】锂电扩产加速,公司下游锂电拓展有望加速 【事件】亿纬锂能拟投资110GWh储能电芯产能,合计总投资约110亿元。 【观点重申】 #下游拓展锂电有望加速。公司洁净设备耗材服务于高端制造,持续拓展新下游,2025年公司已获得头部锂电企业(亿纬宁德等)订单,锂电下游成长明显,固态电池洁净度要求更高,新技术有望打开新需求。 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #海外半导体加速并购互补强化出海。近期海外半导体投
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2026-04-09 13:23:26
【天风海外】Anthropic宣布Mythos大模型成立
【天风海外】Anthropic宣布Mythos大模型 Preview、Project Glasswing成立:大模型能力/参数量再次“阶跃”,领先竞争对手6个月🚀 🔥事件:Anthropic于4月7日正式发布Claude Mythos Preview,x新一代前沿AI大模型。 🥇我们认为Mythos能力极强,首先通过Project Glasswing——一个面向少数重要科技和基础设施组织的合作伙伴计划,向合作伙伴提供,聚焦防御性网络安全任务,暂不会公开发布,计划先开发安全护栏后再在6个月后
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2026-04-09 12:23:28
【未知来源】储能行业更新-20260409
【未知来源】储能行业更新-20260409 3月储能需求保持旺盛,储能中标/集采价明显上升 #采招规模:3月需求36GWh、不考虑25年集采同比增长超预期 根据寻熵研究院数据,26年3月中标17.8GW/50.5GWh(同比+137%/+86%,环比+33%/+37%),同环比均明显增长。26Q1合计中标43.5GW/123.4GWh(同比+120%/+20%),国内储能需求维持高增长 #拆分看:独立储能占据60%、集采框采比例重新回升 从类型看,独立储能/集采框采/新能源配储/用户侧占比分别为
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2026-04-09 12:20:47
【未知来源:酷特智能】AGI赋能产业转型,并购APM助力智造出海
【未知来源:酷特智能】AGI赋能产业转型,并购APM助力智造出海 #战略上酷特正从传统纺服制造向科技企业转型,强化AGI赋能,做大做强AI科技服务业务 #并购APM优质资产,订单+业务全面升级。韩国东大门坐拥20多家商场+3w户商铺+5w设计师;APM是东大门头部企业,开票规模约560e rmb,APM占东大门份额30%,测算东大门加工订单500e+(考虑现金交易是开票5倍多,约3000e,加工订单亦有3000e+); 3月公告《谅解备忘录》,拟5亿元收购旗下主要运营公司控股权,预计5月签合同,
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2026-04-09 12:17:44
【华泰电新】AIDC更新:宁德认购中恒控股股东股权,AIDC产业链景气再确认
【华泰电新】AIDC更新:宁德认购中恒控股股东股权,AIDC产业链景气再确认-20260408 ⚡今日中恒电气公告宁德时代拟与公司开展战略业务合作并增资控股股东中恒科技投资,此举印证了AIDC板块的战略价值正获得跨行业产业资本的认可。叠加近日地缘冲突局势趋于缓和,前期压制相关供应链的不确定性因素正在消退,我们继续坚定看好AIDC线条 ➡宁德携手中恒,积极卡位AIDC赛道 ◆宁德拟以41亿元认购中恒科技投资新增注册资本人民币1441万元,出资方式为货币及股权;增资完成后宁德将持有中恒科技投资49%
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2026-04-09 12:15:24
【ZX机械】工程机械3月挖机数据超预期,内外销强劲共振
【ZX机械】工程机械3月挖机数据超预期,内外销强劲共振 挖机3月销售:合计37402台,同比26.4%。其中,出口13301,同比32.0%;内销24101台,同比23.5%,内外销均超预期(此前普遍预期内销15%左右,外销20%左右)。 内销结构中,小中大挖掘机分别为+24%、+27%、+11%;外销结构中,小中大挖掘机分别为+41%、+19%、+36%。 挖机1-3月累计:销售73336台,同比增长19.5%。其中:内销39579台,同比增长8.3%;出口33757台,同比增长36.1%。
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2026-04-09 12:13:26
【开源电子】美股设备领涨,看好国内半导体设备估值修复
【开源电子】美股设备领涨,看好国内半导体设备估值修复 昨日美股半导体设备领涨:泰瑞达涨11.8%、泛林涨9.9%,应用材料涨8.9%,ASML涨9.9%,4年估值分位数在90%以上。 美股回到新高的最强三个方向:光、存储、半导体设备,对标来看a股光、存储已经同步回到高点,仅设备还在低位,4年估值分位数在50%以下。 国内扩产预期增速会比海外更强,节奏也不会更迟,仅仅是因为行业无明确的市场沟通框架导致资本市场与产业节奏出现鸿沟,此位置下强烈看好半导体设备。 推荐:拓荆、微导、飞测、华创、长川、金海
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2026-04-09 11:35:37
【未知来源:牙科行业】从“跟跑"到“并跑",部分领域“领跑,中国已成为全球牙科耗材关键一环
【未知来源:牙科行业】从“跟跑"到“并跑",部分领域“领跑,中国已成为全球牙科耗材关键一环 供需共振,全球行业渗透率快速提升 需求端:全球老龄化趋势日益严峻,种植牙、义齿修复等刚性需求持续释放。同时,消费者对牙齿整齐美观偏好增强,隐形正畸、牙齿美白等渗透率提升。隐形正畸,据GlobalMarketInsight等数据,2024年全球/中国隐形正畸行业市场规模约125亿美元/128亿元人民币,预计全球未来10年复合增速23.7%,中国市场至2030年复合增速14.8%。 供给端:3D打印加速修复体
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2026-04-09 11:32:45
【中泰科技消费丨家电】26Q1业绩前瞻
【中泰科技消费丨家电】26Q1业绩前瞻 总结:去年外销抢出口Q1普遍存在高基数+原材料+汇兑压力、26Q1普遍承压。 业绩好的α标的主要是黑电(世界杯+海外结构升级抢韩系次高端份额)&惠而浦(美国单一客户订单)&影石(好产品带动需求+国内线下开店)。 投资建议 一、核心推荐白电龙头美的和业绩扎实基本面很好的TCL电子。 二、关注低位票,看业绩是否反转,海尔/格力/海信家电/雅迪爱玛。 三、关注景气度持续好转的标的,看估值是否能再低些或业绩是否能好些,科沃斯/石头/惠而浦。 四、关注有资产整合变化
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2026-04-09 11:30:04
【开源通信】谷歌TPU再落大订单,O需求或上调
【开源通信】谷歌TPU再落大订单,O需求或上调 根据博通披露,Anthropic与谷歌、博通签下最新协议,获得3.5GW的下一代TPU算力,TPU和O存在一定的配比关系,我们判断O需求或随之提升。 光交换机O(OpticalCircuitSwitch)指的是基于全光信号的交换机设备,目前有四种技术路线:(1)MEMS方案;(2)液晶方案;(3)直接光束偏转/压电方案;(4)硅光波导方案。其中MEMS方案作为谷歌和Lumentum主要方案商用节奏最快,液晶方案则由Coherent主推。随着AI集群
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2026-04-09 11:27:59
【华创计算机】边缘云:美股MaaStop-pick
【华创计算机】边缘云:美股MaaStop-pick 什么是边缘云?边缘云即为把云计算搬到离用户更近的地方,其将云计算能力下沉至网络边缘节点的分布式云架构,实现就近计算、低时延响应与带宽优化,是对冲大模型算力通胀、支撑AI实时业务的关键基础设施。 边缘云VS中心云:边缘云可实现毫秒级低时延响应,满足实时交互、AI推理等高敏感业务需求;通过本地数据预处理大幅减少骨干网带宽消耗,有效缓解大模型带来的算力通胀压力;在广域覆盖与弹性调度下,既能复用CDN节点资源快速落地,又可与中心云形成边云协同,与中心云
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2026-04-09 11:23:30
【未知来源】智能驾驶行业新闻快评-20260408
【未知来源】智能驾驶行业新闻快评-20260408 特斯拉推送FSDV14.3 点评: 一、4月8日,特斯拉开始向车主陆续推送FSDV14.3,具体升级如下: ——用MLIR架构(谷歌发起的一种编译器框架)重写编译器,车辆反应速度提高了20%。 ——优化视觉encoder:增强对罕见和低能见度场景、交通标志、3D几何图形的理解能力。 ——升级了RL强化学习。 ——减少不必要的车道偏移、减少跟车行为、加快对校车等特殊车辆和罕见车辆的响应、改进复杂路口如复合灯、弯曲道路和黄灯犹豫区的信号灯处理能力、
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2026-04-09 11:18:46
【浙商宏观】中东局势再起波澜,汇率市场如何定价?
【浙商宏观】中东局势再起波澜,汇率市场如何定价?——3月外汇储备数据传递的信号 3月外储环比回落,资产价格均对本月储备形成负向拖累 2026年3月我国官方外汇储备33421.23亿美元,环比减少856.84亿美元。 一、从结构来看,汇率对本月储备影响为正向贡献; 二、资产价格对本月储备是负向贡献,主要国家国债利率均出现上行。综合看,资产价格因素对外储的影响约-586.12亿美元。 人民币汇率阶段性支撑仍在,但3月外部扰动增多,美元兑人民币或偏强震荡 预计2026年人民币兑美元汇率中枢在6.9左右
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