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2026-06-18 08:47:08
【浙商计算机】杰创智能积极布局算力运营服务新业务,AI+云计算业务爆发增长
【浙商计算机】杰创智能积极布局算力运营服务新业务,AI+云计算业务爆发增长 2025 年总收入8.52 亿元,同比 + 32.28%;归母净利润:1367.35 万元,同比 + 117.10%,扭亏为盈;扣非净利润:-58.54 万元,亏损大幅收窄。2026Q1总收入:1.50 亿元,同比 - 12.98%;归母净利润:-1422.50 万元,同比 - 204.34%,由盈转亏;扣非净利润:-1656.57 万元,同比 - 237.31%。 公司拥有领先的智能算力技术,面向 AI 时代的智算集群
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2026-06-18 08:41:47
【国盛电子】沐曦股份:万卡集群持续落地,供给能力领先
【国盛电子】沐曦股份:万卡集群持续落地,供给能力领先 上海临港将建设一座沐曦GPU万卡集群。根据《IT时报》,上海临港将建设一座沐曦GPU万卡集群。此外,近日由云工场科技主导建设的无锡沐曦国产GPU万卡智算集群项一期工程正式点亮并投入实际运营,该集群采用沐曦曦云C550算力设备,目前已进入实际运营阶段,并已有客户投入使用。 赴港上市致力研发,产品迭代持续加速。2026年6月12日,沐曦股份宣布拟发行H股股票并在香港联交所主板上市,计划募集资金用于新一代GPU研发、软件生态建设及产业链投资等领域。
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沐曦股份
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摩尔线程
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海光信息
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万通发展
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2026-06-18 08:33:19
【申万宏源化工】京东方8.6代AMOLED生产线正式量产,关注产业链核心标的
【申万宏源化工】京东方产业链推荐:京东方8.6代AMOLED生产线正式量产,关注产业链核心标的 【莱特光电】京东方OLED发光材料核心供应商,品类、客户持续突破,Q2在Q布业务费用拖累下预计同比仍有增长,随着消费电子悲观预期充分反应,26H2京东方8.6代线带动,叠加苹果折叠屏等催化,主业有望迎来预期反转。此外Q布业务正常推进,Q3设备到位后具备30万米月产能,此前股价调整后重点推荐。 【鼎龙股份】国内显示用YPI、PSPI核心供应商,持续收益8.6代线带来的显著市场扩容。此外,公司抛光垫获得板
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翰博高新
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2026-06-18 08:32:03
【申万TMT】算租板块大涨
【申万TMT】算租板块大涨 算租高景气 1.Agent驱动的AI云厂和大模型capex强劲增长+优质算力供不应求,驱动算租价格大涨。 2.重资产、高杠杆:金融工具放大规模扩张速度 3.商业模式变革:从卖算力到卖Token,算力服务公司与大模型推进分成/包销试点,收入由固定租金转为按调用量分润,有望带来更大弹性。 重点提示: #【东阳光】:积层箔预期差大,横向IDC+算租,纵向液冷+电源,全栈AIDC基建领军: 1.IDC:今日披露收购秦淮数据草案,东数一号70%的股权价格80.5亿元,拟募集配套
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2026-06-18 00:20:31
【浙商电新】玻璃基板:台积电发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,产业化验证启动
【浙商电新】玻璃基板:台积电发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,产业化验证启动 事件:台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创,共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性,这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段 #玻璃有望用于AI/HPC、成为下一代先进封装基板材料 1)ABF基板:当前主流,但芯片封装面积变大,逼近物理极限 2)玻璃:低热膨胀系数、高平整度、低翘曲、高密度布线,适配封装密度和
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京东方A
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莱宝高科
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三孚新科
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盛美上海
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2026-06-18 00:14:09
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】
【光模块设备】光模块需求激增,自动化设备逐步成为扩产必选项【东吴机械】 AI算力服务器需求持续上修,拉动光模块需求 光模块为算力Sacle Out核心组件。为打造集中高效的算力集群,光通信为必选项,光模块作为光电信号转换的核心部件,是算力集群建设的核心必选项。一方面,英伟达服务器将从GB200/GB300向Rubin架构演进,提出了更高的信号传输带宽需求;另一方面,谷歌TPU服务器出货量预期提升,也将带动光模块需求持续上修。 光模块过往为劳动密集型产业,技术迭代+海外扩产催生自动化需求 光模块过
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快克智能
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博众精工
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凯格精机
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2026-06-18 00:10:32
【申万玻璃基板】202606 科技巨头运筹帷幄新舞台催化频频!
【申万玻璃基板】202606 科技巨头运筹帷幄新舞台催化频频! 一、痛点 1)AI芯片:HBM堆叠功耗高;CoWoS(硅中介层)翘曲/散热等限制,3/2nm先进制程堆叠成本高、良率承压; 2)光模块:1.6T升3.2T,FR4基板高频损耗大,热膨胀与高速不匹配; 3)先进封测:硅中介层+TSV大尺寸限制、翘曲、材料利用率低、成本高; 4)所有近期焦点:pcb+ccl+abf+ptfe+mSAP 底层都涉及! 二、玻璃基优势和新变化! 1)玻璃中介层:2.5D/3D封装,对标硅中介层CoWoS;
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旗滨集团
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兴森科技
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2026-06-18 00:09:05
【东吴电新】锂电:VC旺季供需紧张,价格反弹盈利弹性显著
【东吴电新】锂电:VC旺季供需紧张,价格反弹盈利弹性显著 #事件:VC旺季将至供给紧张、Q3有望涨至前高。VC今日散单报价上涨5k至14.5w,行业库存维持低位,此前长单价格13万左右,预计6月底前后新一轮提价有望落地,Q3行业无新增供给,叠加旺季需求环增20%+,VC价格有望进一步上涨,达到15万+。 观点重申: #供给端:新产能落地不及预期、旺季来临供需缺口放大。华盛锂电原计划投产3万吨延后至Q4落地,亘元Q2投产3万吨爬坡不及预期,导致行业内新增产能明显受限。我们测算26年VC供给约10万
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2026-06-17 18:27:17
【中泰汽车】轮胎6月跟踪&Q2前瞻: 原材料回落、反补贴开启,看好头部Q2起加速量利齐升
【中泰汽车】轮胎6月跟踪&Q2前瞻: 原材料回落、反补贴开启,看好头部Q2起加速量利齐升 ⏰6月17日(星期三)晚上19:30 #月度观点26/06: 1⃣β:3月以来轮胎板块因油价暴涨跌至9xPE(10x绝对底部),原材料(#胎企3-5月密集发布3轮涨价函-预期扰动可控+欧美盈利提升)➕海运费/汇率(#Q1业绩已验证我们此前观点-扰动可控) 等悲观情绪已充分释放,26年出海加速主旋律不变、板块性看头部戴维斯双击,Q1业绩强韧性+欧洲反倾销期权落地(24.4%-45.3%)→欧洲反补贴叠加落地&
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森麒麟
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2026-06-17 14:45:24
【中泰电子|存储】利基存储涨价带来业绩强确定性,持续重点关注低估值的存储设计公司!
【中泰电子|存储】利基存储涨价带来业绩强确定性,持续重点关注低估值的存储设计公司! 业绩确定性强:利基存储Q1-Q2涨价持续超预期,预期Q3利基存储供给仍紧张,涨价有望继续超预期,国内存储设计公司利润或进一步增厚! 估值仍便宜:存储设计公司今年20倍PE左右,估值仍为最低方向,持续坚定看好! 强催化:长鑫上市在即,6.12日证监会已同意长鑫IPO注册,有望持续带动存储板块情绪! 建议关注存储设计类:兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、联芸科技、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、恒烁股份等。 风险提
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2026-06-17 13:42:28
【华安机械】高端软磁涨价,重视东方磁都# 横店东磁
【华安机械】高端软磁涨价,重视东方磁都# 横店东磁 1️⃣电子级四氧化三锰 # 价格: 26.6现货价3-3.8万/吨,较25年涨114%-170%,后续长单锁价继续坚挺。 # 原因: 光模块/服务器厂家抢货,产生供需缺口。 2️⃣电子级氧化锌/氧化镍 # 价格: 26Q1 12.8-13.7万元/吨,震荡向上。 # 原因: 光模块对磁芯需求量大,叠加锌/镍金属成本上升。 全球软磁第一梯队:TDK(日本)、日立金属(日本)、VAC(德国)、# 横店东磁(中国)❗️ 其他相关标的:天通股份、铂科新
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铂科新材
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2026-06-17 12:48:13
【东吴通信】光互联核心投资方向@260617
【东吴通信】光互联核心投资方向@260617 CPO商用节奏清晰,产业化推进符合预期。英伟达明确CPO技术路线与落地场景,配套新一代算力系统的芯片与机柜规划落地,2026年Scale-Out网络率先批量商用;核心器件订单逐步兑现,2026年下半年起放量,整体推进节奏保持快速。 NPO复用成熟供应链,规模化落地基础扎实。NPO支持单层Scale-up组网与去DSP设计,灵活性与性价比优势显著,获头部CSP客户青睐;方案可复用光模块成熟供应链,解耦性更强,综合竞争力突出,具备快速落地的产业条件。NP
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源杰科技
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2026-06-17 08:47:21
【国盛能源电力】6月16日#算电协同
【国盛能源电力】6月16日#算电协同 -------------------------------- #行业层面 1、6月16日,国家统计局发布2026年5月份能源生产情况。规上工业电力生产增速加快。5月份,规上工业发电量7843亿千瓦时,同比增长4.2%,增速比4月份加快1.6个百分点;日均发电253.0亿千瓦时。1—5月份,规上工业发电量39129亿千瓦时,同比增长3.6%。 2、6月16日,国家能源局组织召开全国可再生能源电力开发建设月度调度视频会。会议强调,为实现“十五五”良好开局,要
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大唐发电
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2026-06-17 08:42:00
【开源通信】底部挖掘,继续看好光纤光缆&MPO
【开源通信】底部挖掘,继续看好光纤光缆&MPO 光纤光缆核心受益于“AIDC+DCI+无人机”三重需求共振,自5月份开始A2需求明显回暖,A2正向200微米切换,整体价格稳中有升,6月份A2需求持续提升,A1价格持续提升,D价格稳中略升,Q2光纤光缆公司业绩或表现亮眼,继续看好。 CPO时代,MPO或为无源光器件中强通胀环节。(1)量:光模块&NPO&CPO共振,MPO需求量或大幅增加;(2)价:US Conec主导的MMC路线,和Senko主导的SN-MT路线,均共同指向光纤连接器的两大核心趋
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长芯博创
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蘅东光
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长盈通
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中天科技
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2026-06-17 08:03:15
【天风金属】再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616
【天风金属】再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616 我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置,尤其是氧化镝几乎处于近十年低位,从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化,尤其是在限制海外,国内加速替代下,中重稀土价格是明确的上升趋势,【当前应该兴奋起来,路演一直说的短时点的催化以来!】#氧化镝从120低点已涨20w至140左右,过去几年回到中枢价格180w,最高314.5w,当前只是开篇的号角 1、 氧化镝的供给叙事? 近几年由于中重稀土矿整体供应变化
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华宏科技
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