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2026-04-09 11:13:18
【未知来源】敏实集团港股宏观压制因素减弱,主业&新业务全面向好
【未知来源】敏实集团港股宏观压制因素减弱,主业&新业务全面向好,港股零部件反弹唯一强Call标的! 公司主业及新业务全面向好,但此前受港股流动性因素影响股价受压制较大,当下港股宏观压制因素减弱,看好公司短期内迎来快速估值修复。公司25-26年基本面大踏步向上,2月下旬创公司市值历史新高,后因港股流动性等因素压制波动较大,历史上来看当港股流动性压制因素缓解后,公司短期股价表现均较强劲,如3.24(+7%)、4.1(+10%)、4.8(+6%)。若本轮宏观风险持续缓解,公司有望迎来较快估值修复 公司
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2026-04-09 11:09:06
【未知来源】如何看待美伊停火的经济影响?
【未知来源】如何看待美伊停火的经济影响? 短期内,停火落地后市场快速转向“修复交易”。 中期来看,中东冲突风险仍处于观察窗口。 美伊停火谈判不同情景下油价、中国通胀和风险资产的走势推演: 乐观情形:2026全年WTI原油价格中枢为72美元/桶。中国2026全年PPI同比+0.5%,4月达到峰值后逐步回落;2026全年CPI同比+0.5%。“滞胀”担忧进一步缓解,前期因油价高企和避险情绪压制的权益资产将延续修复。 中性情形:2026全年WTI原油价格中枢为83美元/桶。中国2026全年PPI同比+
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宁德时代
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2026-04-09 11:06:13
【未知来源】 特锐德:盈利能力改善,出口高增
【未知来源】 特锐德:盈利能力改善,出口高增 经营情况。2025年全年实现营收157.86亿元,同增2.68%;归母净利润12.43亿元,同增35.62%;扣非归母10.35亿元,同增35.46%。25Q4实现营收59.52亿元,同增8.02%;归母5.57亿元,同增29.84%;扣非归母4.54亿元,同增26.43%。经营活动现金流量净额23.35亿元,同增77.61%,盈利增速显著高于收入增速,盈利能力持续提升。 盈利能力。25年销售毛利率22.09%,同增0.89pct;销售净利率8.32
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国电南瑞
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2026-04-09 11:04:08
【未知来源】中南传媒:2025年报业绩稳健,分红金额稳定股息率4.9%
【未知来源】中南传媒:2025年报业绩稳健,分红金额稳定股息率4.9% 事件:公司公告2025年年报,业绩分红符合预期。 (1)2025年,公司实现营业收入126.01亿元,同比下降6.16%;实现归母净利润15.94亿元,同比增长16.20%;扣非后归母净利润15.40亿元,同比下降0.81%。 (2)2025Q4,公司实现营业收入41.13亿元,同比增长约3.5%;实现归母净利润4.24亿元,同比下降约8.6%。 (3)公司公告2025年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利4.5元(含税)
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中原传媒
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2026-04-09 11:01:19
【华源新消费】关注服务消费板块全年投资主线
【华源新消费】关注服务消费板块全年投资主线 根据xhs报道,总书记就服务业发展作出重要指示指出,强调深入实施服务业扩能提质行动,推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,促进生活性服务业高品质多样化便利化发展,培育更多“中国服务”品牌,努力开创服务业高质量发展新局面。 全国服务业大会4月7日至8日在京召开,会上提出,促进日常生活服务更加便捷、公共服务高效适配、文旅体等服务创新发展,更好满足个性化、多样化、高品质需求。注重增强活力,纵深推进全国统一大市场建设,加强服务业标准化建设,扩大服务业制度型
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2026-04-09 10:55:28
【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪
【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪 OpenRouter最新数据:中国大模型周调用量12.96万亿Token(环比+31.48%),是美国(3.03万亿)的4.27倍。全球(LLMLeaderboard)前六均为中国模型,阿里通义千问Qwen3.6Plus(4.6万亿)位居第一。 DeepSeekV4全面改用华为昇腾芯片 深度求索(DeepSeek)宣布,下一代旗舰模型V4已完全适配华为昇腾950PR芯片与CANN框架。 国产万亿参数MoE大模型首次在推理阶段彻底摆
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2026-04-09 10:51:55
【DBJX|机器人】优必选与德马科技达成战略合作:优势互补加速人形机器人物流场景落地
【DBJX|机器人】优必选与德马科技达成战略合作:优势互补加速人形机器人物流场景落地 事件:近日,优必选与德马科技集团股份有限公司在上海正式签署战略合作协议。双方将共同推动人形机器人技术在工业智造、智能物流等核心场景的规模化落地与商业化应用,标志着具身智能与工业智能物流领域的深度协同迈入全新阶段。 强强联合与核心优势互补:优必选商业化进程领跑全球,2025年全尺寸具身智能人形机器人销量达1079台,位列全球第一,超80%的交付产品已进入汽车制造、智慧物流等工业场景。德马科技作为智能物流装备与工业
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2026-04-09 10:48:40
【长江电新】福斯特:2025年光伏海外占比提升,电子材料迎来快速发展
【长江电新】福斯特:2025年光伏海外占比提升,电子材料迎来快速发展 事件:福斯特发布2025年年报,2025年实现收入154.91亿元,同比下降19.1%;归母净利7.7亿元,同比下降41.14%;其中,2025Q4实现收入37.03亿元,同比下降6.8%,环比下降3.3%;归母净利0.82亿元,同比增长65.7%,环比下降57.22%。 1、光伏胶膜方面,2025年销量约28.10亿平,同比基本持平,组件效率提升导致单GW光伏胶膜使用量略有下降;毛利率为10.46%,同比下降4.26pct,
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2026-04-09 10:45:20
【长江电新】欧洲7国新能源车:2026年3月产销速递
【长江电新】欧洲7国新能源车:2026年3月产销速递 1、欧洲7个主要国家3月数据已披露完毕,合计汽车销量为123.7万辆,同比+11.0%,环比+70.2%;其中电动车销量39.2万辆,同比+43.7%,环比+85.3%,渗透率为32%,同比+7.2pct,环比+2.6pct。其中EV销量26.5万辆,同比+47.0%,环比+90.9%,PHEV销量12.7万辆,同比+37.3%,环比+74.8%。 2、首先,中东局势推高油价和能源成本,通勤成本敏感,经济性凸显。此外,分国别来看,德国、瑞典、
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【天风电子团队】苹果折叠iPhone进度跟踪
【天风电子团队】苹果折叠iPhone进度跟踪 供应链调研确认NPI进度正常,量产及发布节奏不变 1)近期市场传闻与实际情况 近日网络出现苹果折叠iPhone延迟的传闻。经产业链调研了解,目前iPhone Fold处于EVT(工程验证测试)阶段,NPI进度正常,量产和发布时间均未推迟。 2)苹果入场,看好折叠屏渗透率快速提升 折叠屏手机全球年出货量目前在2000万台量级,苹果是这个品类迄今最大的增量变量。Apple折叠机供应链已经进入备货储备环节,历史经验表明,苹果入场往往是品类渗透率加速的起点—
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【东北计算机】树脂涨价开始,PCB上游材料持续通胀
【东北计算机】树脂涨价开始,PCB上游材料持续通胀 🌟事件:CCL龙头建滔积层板发函,板料及pp半固化片价格统一上调10%,#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。 此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节(树脂、电子布、铜箔、添加剂)的看好。本轮涨价验证了其基本面的强势。 1️⃣#供给约束是核心驱动力: 涨价主因是“供应紧张”,当前上游化工原料面临全球局势不稳定+环保督察趋严、老旧产能出清、新增产能投放受限等结构性约束,化工大周期刚刚起步
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【长江机械】TGV再迎催化,苹果开始测试先进玻璃基板
🌊【长江机械】TGV再迎催化,苹果开始测试先进玻璃基板 1、据外媒报道,三星电机已正式向苹果公司提供了用于半导体封装的玻璃基板样品。此前三星曾向AI芯片设计巨头博通送样,三星正加速将这一被视为“下一代颠覆性技术”的材料推向核心终端客户。 2、苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进玻璃基板,用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片,预计采用台积电3纳米N3E工艺。 #TGV重点标的梳理:激光钻孔(帝尔、大族、德龙等)、曝光设备(芯碁微装)、电镀(东威科技、三孚新科、捷佳伟创)、固晶机(新益
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东威科技
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2026-04-09 10:30:17
【未知来源:工程机械】3月挖掘机销量超预期!工程机械周期反转向上,海外与国内共振!
【未知来源:工程机械】3月挖掘机销量超预期!工程机械周期反转向上,海外与国内共振!持续推荐! 3月销售各类挖掘机37402台,同比增长26.4%。其中国内销量24101台,同比增长23.5%;出口量13301台,同比增长32%。 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善。 若中国工程机械海外市占率持续提升+矿山机械等高价值产品的崛起,工程机械龙头盈利能力有望逐步提升,中国工程机械龙头有望迈向全球龙头。 持续聚焦行业龙头:重点推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科
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三一重工
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2026-04-09 10:28:50
【中信汽车】中国重汽H股东MAN大宗减持,继续坚定看好公司投资价值!
【中信汽车】中国重汽H股东MAN大宗减持,继续坚定看好公司投资价值! MAN将减持3%股份、贡献绝佳交易时机 中国重汽(H)股东MAN计划将于4月9日减持3%股份,折扣率约6.3-9.3%。上次减持为1月20日,减持份额为2%,每次减持后需有90日的禁减期 本次交易采取大宗交易,或和1月20日一样盘前交易完成,是值得买入的绝佳时机 此外我们再次强调,MAN的减持主要系因其母公司财务压力等原因,与公司基本面无关。且考虑到本次减持较上次更多,有望加速整个减持过程的完成 持续看好公司价值:出口订单旺盛
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中船防务
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2026-04-09 10:25:04
【hcdx】索通发展:阳极开启涨价模式,26年10倍PE以下具极高性价比
🍁🍁🍁【hcdx】索通发展:阳极开启涨价模式,26年10倍PE以下具极高性价比 🍁据百川盈孚,山东某铝厂2026年4月预焙阳极采购基准价相比3月价格上涨300元/吨,执行现汇价5474元/吨,承兑价格5503元/吨,原材料涨价成功传导。 🍁阳极成本加成定价,受益于石油焦涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价,成本按m-2的模式计算,4月份的阳极定价参考3月份的石油焦均价,而产品成本对应2月份的原材料,石油焦2月价格较稳,3月以来受中东局势影响,均价上涨10%。在石油焦涨价过程中公司受益,
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