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2026-04-09 09:38:38
【东财建筑建材】鸿路钢构:短期订单饱满,中期产量利润提升空间充足
【东财建筑建材】鸿路钢构:短期订单饱满,中期产量利润提升空间充足 Q1订单饱满,支撑全年业绩:公司2026Q1新签订单74亿元,同比+5.1%,产量120.4万吨,同比+14.75%。根据我们的钢结构行业专家调研反馈,从排产情况来看判断Q1订单储备整体增加20%左右,主要因为:1)头部工业企业资本支出意愿增强,同时公司智能化生产后接大单及穿插小单能力增强,2)部分地方政府开始盘活存量项目。目前公司订单饱满,对全年业绩形成良好支撑。 智能化生产推进,中长期产量提升空间大:根据行业专家反馈,目前公司
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鸿路钢构
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精工钢构
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东南网架
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杭萧钢构
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ST富煌
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2026-04-09 09:36:34
【长江电新】福斯特:电材公司新增世运电路增资,看好第二增长曲线落地
【长江电新】福斯特:电材公司新增世运电路增资,看好第二增长曲线落地 事件:福斯特控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司计划增资扩股,原拟参与认缴股东管进艳退出,其原拟认缴出资额全部由江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)认缴,该合伙企业大股东是世运电路,其他各投资方拟认缴的增资出资额不变。 1、本次增资扩股引入了华发集团、深联电路、满坤科技等产业、世运电路投资人,其中深联电路、满坤科技、世运电路均是电材公司的客户,表明了对电材公司技术实力的认可,通过绑定客户持续扩大市场份额;同时也新增了员工持股平
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福斯特
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海优新材
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东方盛虹
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联泓新科
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天洋新材
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2026-04-09 09:18:44
【未知来源】阿里巴巴 26年3月季度PRE Update
【未知来源】阿里巴巴 26年3月季度PRE Update 整体 --AI+云:重视模型、token、MaaS,模型发布频率较快,注重模型能力 --投入战略:AI和capex投入比较重,闪购持续减亏 --远场电商:希望获得增长,投入不少,闪购有协同 电商 --GMV:大盘增长趋缓,3月数据一般 --CMR:3月季度消费复苏明显,CMR增速超过中个位数,大约7%;利润趋势有改善,EBITA基本稳定,flat --会计处理:之前平台营销投入计入marketing expense,今年Q1推出new b
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2026-04-09 09:17:22
【信达消费】志邦家居经营要点总结
【信达消费】志邦家居经营要点总结 景气跟踪:#Q1订单个位数增长,但报表收入受基数影响、预计表现承压。拆分来看,零售订单稳健增长(整装表现靓丽)、大宗仍处下滑趋势,海外表现优异(3月受地缘政治影响、表现阶段性走弱);#全年收入目标为正增长。 零售:全年目标实现增长。核心门店数量保持平稳,核心城市设立大店、同时进一步开设新店,中小城市扩张社区店等适配局改装修需求。目前已与贝壳签署整装合作、增量整装订单显著;且25年针对软体配套等针对性政策牵引、并加强门店补贴逆转颓势。 大宗:目前仍以地产为主,全年
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志邦家居
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索菲亚
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金牌家居
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2026-04-09 09:12:07
【国联民生计算机】阿里云Q1同比增长40%超预期,匿名多模态模型登顶,全面看好云计算产业链
【国联民生计算机】阿里云Q1同比增长40%超预期,匿名多模态模型登顶,全面看好云计算产业链 阿里今日Preview指引阿里云Q1 yoy+40%,与此同时匿名模型Happy Horse登上多模态榜首,印证强力的算力需求,今日云产业链全线大涨 宏景科技+16% 网宿科技+13% 优刻得+13% 协创数据+12% 首都在线+12% 金山云+10% 润泽股份+9% 东阳光+7% 我们在1月24日发布深度报告,首次提出Token需求“通胀“概念,全市场首个预测云计算产业链涨价逻辑,持续推荐相关标的: 1
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金山云
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宏景科技
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东阳光
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2026-04-09 09:10:21
【东财策略】每日复盘 260408
【东财策略】每日复盘 260408 一、市场概况 4月8日A股放量大涨,沪指涨2.69%收报3995点;深证成指涨4.79%;创业板指涨5.91%。沪深京三市成交额超过2.4万亿,较上一交易日大幅放量逾7000亿。个股方面上涨股票数量超5200只。 二、行业表现 分行业看,申万一级行业中,通信(+6.96%)、电子(+6.60%)、传媒(+6.52%)、计算机(+6.45%)、有色(+5.99%)领涨;石油石化(-2.64%)、煤炭(-1.56%)领跌。题材集体走强,算力、稀土永磁、机器人、商业
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中际旭创
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浪潮信息
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科大讯飞
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紫金矿业
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分众传媒
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2026-04-09 09:09:07
【未知来源】【模型观点更新】 怎么看anthropic的新模型Mythos
【未知来源】【模型观点更新】 怎么看anthropic的新模型Mythos 其实从上个月开始就陆陆续续有人提到antropic找到了新的scaling law路径,今天也是得到证实,目前看Mythos大概是一个8-10t的参数模型,远超之前最大的模型参数规模(gpt4. 5 4万亿上下),相比现在Claude opus 4.6有5倍以上的参数规模提升。 从训练思路角度看,初步判断是以复杂任务的coding数据输出作为训练数据这一循环实现了初步跑通,且这次的scaling 还看不到上限。 新的sc
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科大讯飞
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寒武纪
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中际旭创
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工业富联
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2026-04-09 09:06:54
【hcdx】稀缺的北美客户高度认可的本土企业、北美订单增长强劲、AIDC布局多点开花
【hcdx】金盘科技大涨点评:稀缺的北美客户高度认可的本土企业、北美订单增长强劲、AIDC布局多点开花,继续推荐!!! #北美订单占比大幅提升、海外数据中心需求暴涨盈利能力强: 2025年公司数据中心实现销售收入 13.37 亿元,同比增长 196.78%。25年新签海外订单31.55亿元、其中数据中心15亿➕;#海外订单区域结构改善、北美客户占比占大头、海外订单单笔金额提升显著。海外数据中心盈利水平较好,#我们测算单Q4海外订单接近15亿、预计Q1海外订单环比增长、全年订单大幅增长。 #AID
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新特电气
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2026-04-08 16:25:48
未知来源:船东们正争相了解美伊停火协议的细则
船东们正争相了解美伊停火协议的细则,该协议可能会暂时疏通霍尔木兹海峡,为被困在波斯湾的 800 多艘船只开辟一条出路。 船东们正争相了解美伊停火协议的细则,该协议可能会暂时疏通霍尔木兹海峡,为被困在波斯湾的 800 多艘船只开辟一条出路。船东们正争相了解美伊停火协议的细则,该协议可能会暂时疏通霍尔木兹海峡,为被困在波斯湾的 800 多艘船只开辟一条出路。船东们正争相了解美伊停火协议的细则,该协议可能会暂时疏通霍尔木兹海峡,为被困在波斯湾的 800 多艘船只开辟一条出路。船东们正争相了解美伊停火协
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中国石油
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2026-04-08 16:16:22
未知来源:【临床数据业绩共振,创新药产业链持续走强】
【临床数据业绩共振,创新药产业链持续走强】 近期创新药板块上涨趋势强劲,大市值公司如翰森、康方、石药和科伦博泰等5日涨跌幅均达到10%左右,一方面如前所述年初至今板块利好持续积蓄,资金面逐步转乐观;另一方面财报电话会各大公司相继表明信心,国产创新药竞争力再次受到关注,叠加未来ASCO等医学大会的预期发酵,板块持续升温。 ☀️短期我们仍维持此前板块震荡上行趋势的判断,主要基于龙头标的相较前期高点已有相对充分回调,资金面利空因素逐步企稳,而基本面从25年的BD驱动转向大品种关键临床POC数据驱动,会
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药明康德
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信达生物
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康方生物
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2026-04-08 16:14:37
【中信电子】PCB反弹买什么?20260408
【中信电子】PCB反弹买什么?20260408 太阳3月初以来,基本面层面PCB持续边际向上,NV rubin计算板/交换板面积/ASP超预期,高速背板、LPX机柜、CPU机柜等增量逻辑强化,NVL144架构进一步夯实PCB在中短距离互联中的重要地位,ASIC方面AWS T3开始拉货、TPU V9应用M9预期进一步强化;但受美伊冲突带来市场风偏转变影响,3月以来PCB板块超跌,前期我们一直提示PCB板块投资机会,近期随国际形势变化、大盘反弹,我们仍持续看好后续PCB板块的投资机会。重点推荐: 太
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沪电股份
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鹏鼎控股
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国联民生机械【重点推荐开勒股份,高度重视】收购光通信上游器件公司
国联民生机械【重点推荐开勒股份,高度重视】收购光通信上游器件公司,全面布局OCS领域再落一子 庆祝公司公告拟通过增资及现金收购部分股东股权方式,取得威泰思光电不低于51%的股权(控股)。 庆祝威泰思重点布局光通信无源器件领域。公司核心客户为海外客户C,为其供应OCS核心元件,如棱镜lens array、PBS、隔离器、YVO4晶体等。 庆祝OCS下游潜力足。从BOM表(整机3万美元)来看,光学元件组合大约15-20%,单台价值量大约5000美元(对应腾景),谷歌2026年OCS交换机需求量约1.
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【财通机械佘炜超团队】四方达预期差较大,重点推荐- AI硬件新赛道集大成者
四方达预期差较大,重点推荐- AI硬件新赛道集大成者: PCD钻针&热沉片进展可期!【财通机械佘炜超团队】 太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道,AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场,市场空间300-500亿元。继沃尔德之后,我们重磅推荐四方达,两块新业务进展的预期差巨大,建议重视! #金刚石热沉片: 1.海外大客户:当前最新批次送样已过海关(清明节期间),此前的的样品检测均表现良好,后续海外客户检测完这次后乐观看积极进展 2.其他国内新客户送样验证结果良好,后续订单可期,预计二季度催化密
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四方达
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【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开
【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开 #1、瑞松科技:以机器人+机器视觉+工业软件为基,向光通信、3C、半导体迈进。股权激励已发,期待新领域突破放量,2026年实现业绩拐点。 #2、光通信:AI驱动MPO光连接爆发,公司设备通过龙头验证、布局领先 1)行业趋势:AI驱动数据中心向800G/1.6T等升级,AI高密度互联推动MPO光纤跳线量+价齐升。 2)成长增速:2025年全球MPO光纤连接器市场为10.4亿美元,预计2035年达58.4亿美元,2026-35年
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瑞松科技
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🔥【国金机械】再call中集集团:FPSO景气度上行,公司海工业务进入业绩爆发期
🔥【国金机械】再call中集集团:FPSO景气度上行,公司海工业务进入业绩爆发期 #油气公司资本开支上行,#FPSO运营商订单高增,#FPSO有望迎来下单高峰期。 目前海油勘探开发成本约30-50美元/桶,当前国际油价远超成本线,催化海油勘探景气度持续提升,2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元,连续5年保持增长,预计2026年继续同比+3%以上。从趋势上看,海洋油气开发正走向以南美的巴西、圭亚那等为代表深水和超深水区域,2025年全球十大海洋油气田发现中,超深水占比达60%。FPS
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中集集团
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