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2026-04-07 11:29:49
【广发机械】凯格精机更新:光模块+CPO+服务器自动化多线并举,高弹性的绩优铲子股
【广发机械】凯格精机更新:光模块+CPO+服务器自动化多线并举,高弹性的绩优铲子股 #光模块设备:贴片机与下游核心客户测试中、自动化组装线订单饱满。公司从光模块自动化组装延伸进入贴片、耦合环节,同时已开发对应CPO版本,目前贴片机与下游客户测试进展顺利,后续核心关注新增订单落地进展。光模块自动化组装线订单在手约15-20条,核心客户包括fabrinet、剑桥科技等,预计全年交付能力有望达到30条,带来一定业绩贡献。 #服务器自动化设备:与下游客户进入方案评审环节、预计订单有望落地。AI服务器自动
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新易盛
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胜宏科技
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光库科技
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2026-04-07 11:19:41
来源未知:航天电器有望跻身昇腾背板连接器三供
航天电器有望跻身昇腾背板连接器三供: 950芯片线模组价值量高,难度大,背板兼容960,未来需求量具大。今年从项目情况来看,字节、腾讯等客户对950芯片的需求量超过几十万卡,高速背板连接器作为重要部分,利润率高,有望为相关公司带来高额收益。 224G连接器竞争格局初现,航天电器成为新的增量。112G时代,华丰(约45%)、庆虹(30%)、立讯(20%+)三分天下。224G时代,华丰、庆虹已率先通过验证并批量供货;航天电器测试进展迅速,已获测试报告并进入小批量阶段,规模化供货预计Q2末启动,有望成
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航天电器
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2026-04-07 11:12:37
HFCs制冷剂长协落地,核心品种报价突破6万;
HFCs制冷剂长协落地,核心品种报价突破6万;类“消费品”稳健的趋势,类“周期品”的价格空间,短期扰动创造布局良机 制冷剂2026Q2长协落地,其中R32二季度长协价格62,200元/吨(环比+1000元/吨,同比+15,600元/吨);R410a二季度长协价格56,700元/吨(环比+1600元/吨,同比+9,100元/吨)。同时,各HFCs品种市场报价全面上涨: 【R32】报价65,500元/吨(环比+2,000元/吨,相比年初+3,500元/吨,同比+17,500元/吨); 【R134a】
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2026-04-07 11:00:46
【沙特朱拜勒】工业区是全球重要的石化生产基地,年产量约6000万吨石化产品
【沙特朱拜勒】工业区是全球重要的石化生产基地,年产量约6000万吨石化产品,占全球总产量的6%至8%。区内聚集了多家大型石化企业,产品涵盖从基础石化原料到高附加值特种化学品的完整链条。 主要石化产品及产能情况 1.萨达拉(Sadara)化学公司(沙特阿美与陶氏化学合资) 乙烯:150万吨/年 丙烯:40万吨/年 聚乙烯:75万吨线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯、35万吨低密度聚乙烯 聚氨酯原料:MDI40万吨/年、TDI20万吨/年(沙特唯一供应商,占中东90%以上市场份额) 其他特种化学品:33
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2026-04-07 10:46:03
【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐!
具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提供MRO集约化采购供应服务,其中电力输配行业占公司收入的50%以上。(国家电网“十五五”期间固定资产投资预
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2026-04-07 08:49:31
【HY交运】霍尔木兹破冰!伊拉克原油海运出口有望恢复,霍海峡通航或迎重大拐点!
【HY交运】霍尔木兹破冰!伊拉克原油海运出口有望恢复,霍海峡通航或迎重大拐点! ⚔️# 中东局势进入"有限对抗+精准管控"新阶段。 美以伊军事冲突已进入第 38 天,双方互袭仍在持续,但伊朗战略已从 "全面封锁海峡" 转向 "精准管控",明确限制仅针对 "敌对国家"。特朗普原定于今日 (4 月 6 日) 的最后通牒已延长至明日,伊朗外长强硬表态 "不接受任何最后期限",但同时释放通航善意。 🛳️# 海峡通航量创战后新高、多国船只陆续获许通行。 过去 7 天霍尔木兹海峡滚动平均通航量飙升至冲突
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招商轮船
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2026-04-07 08:24:44
【国联民生军工】造船观点更新260406
【国联民生军工】造船观点更新260406 #事件:今日最出圈的研报当属Citrini Analyst对霍尔木兹海峡的田野调查报告,通过亲身经历对认知进行了一定的纠偏。 报告内容大部分和我们想的差不多:比如没有布雷,伊朗内部管理还是有序的,IRGC保持理性,船队零星的在过,主要还是担心安全问题而非保费问题。增量信息是IRGC在实打实的收费,通过人民币,加密货币,以及海外冻结资产;冲突升级也不意味着霍尔木兹完全关闭;同样冲突降级也不意味着油运、能源就能很快回到之前的状态;日本、法国等美国盟友愿意绕开
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中国船舶
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中国动力
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松发股份
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2026-04-07 08:17:26
【天风电新】锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406
❗【天风电新】锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是:1)低估值+26Q1业绩好;2)中东战争背景下,能源独立和能源安全中长期叙事。 随着季报期即将结束,因素1褪去,因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节,我们选出两条线:1)全球化龙头,确定性受益全球能源转型;2)盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。 第一条线:选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、 宁德:全球化锂电池龙头,
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宁德时代
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2026-04-07 08:15:35
【中泰电子】美提MATCH法案或进一步管制,凸显自主可控主线!
【中泰电子】美提MATCH法案或进一步管制,凸显自主可控主线! # 美国两党议员提出了"MATCH"法案,《硬件技术控制多边协调法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act),要点如下: 1)对中国等全面禁止出口关键半导体制造设备,如DUV、低温刻蚀等设备; 2)针对中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储及华为等极其子公司的主体,不仅禁止出口,还禁止维修与技术支持; 3)要求荷兰、日本等盟国在150天内,将本国
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汇成真空
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北方华创
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江丰电子
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【长江电新】户储:股价已调至战争初始位置,基本面强势明确,继续坚定看好!
【长江电新】户储:股价已调至战争初始位置,基本面强势明确,继续坚定看好! 1、过去两周户储有所调整,实际上基本面强势明确,更多是资金因素和Q1业绩预期扰动。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差,后续随时可见更多政策、订单超预期,抬升业绩与估值。 2、业绩层面,部分投资者担心Q1。我们认为,汇兑、原料成本、确收节奏等虽可能对部分公司Q1构成扰动,但户储核心催化在于需求,业绩兑现的关键不在Q1,而在Q2及以后。实际上4月各家出货排产是超预期的,而无论是参考历史月度规律,还是逻辑上推演如今亚欧
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【国盛金工】对于当下市场环境的看法0406
【国盛金工】对于当下市场环境的看法0406 宏观环境:1)节日期间,中东战事延续,同时调解方仍在推动美伊停火协议方案沟通;2)根据彭博社追踪数据,霍尔木兹海峡通航量正回升,因当前更多国家与伊朗达成通行许可。 原油:节前即期布伦特原油现货突破140美元/桶,而当前布伦特原油近月合约价格近108美元/桶,巨大期现差意味着市场当前仍定价霍尔木兹海峡油运危机将短期解决,需警惕后续局势反复情况下,布伦特原油期货价格可能向现货靠拢,从而造成对风险资产的承压。 黄金:黄金走势近期仍与风险资产趋同,与原油价格呈
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中国神华
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【国金研究】产业景气高频跟踪—04/06期
【国金研究】产业景气高频跟踪—04/06期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业157条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、AI材料-特种玻纤:4月传统电子布涨价落地,由于近期化工产品价格暴涨且供应紧张,建滔4月3号对CCL板料价格继续提涨10%(3月中已提涨10%)。部分电子布企业将织布机转至低介电领域,造成传统7628供给收缩,存储/电子布/光纤是科技链涨价龙头。 2、消费建材:竣工端材料需求依然疲软,开工端材料略有企稳;零售品种景
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2026-04-07 00:49:31
【长江电新】欧洲3月电车销量超预期,锂电景气持续演绎
【长江电新】欧洲3月电车销量超预期,锂电景气持续演绎 📫 欧洲5个主要国家3月数据已披露完毕,欧洲5国整体销量汽车总量56.2万辆,同比+11.6%,环比+32.2%,整体保持较快修复。新能源车15.6万辆,同比+54.7%,环比+43.2%,渗透率28%,同比+7.7pct,环比+2.1pct。其中EV销量10.8万辆,同比+58.2%,环比+53.0%,PHEV销量4.8万辆,同比+47.3%,环比+25.1%。 1.法国:新能源车5.8万,同比+53.2%,环比+47.4%;生态奖金延迟
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宁德时代
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比亚迪
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天赐材料
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璞泰来
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2026-04-07 00:45:06
【广发环保】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力
【广发环保】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力 #建议关注 大地海洋、卓越新能、海螺创业、伟明环保、景津装备、瀚蓝环境、光大环境、山高环能等 固废2025年业绩/分红/现金流齐升,超跌之下低估值特性需重视 截止上周五共有30家环保公司发布2025年年报,其中固废水务公司业绩稳增长+高股息属性持续显现: 7家垃圾焚烧公司实现归母净利润98.19亿元(同比+11.2%);分红金额共42.82亿元(同比+8.4%),其中#光大环境、永兴股份、军信股份 股息率TTM达到5.1%、4.4%和4.2%;已披
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大地海洋
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卓越新能
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海螺创业
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2026-04-07 00:42:11
【广发电新】底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求
【广发电新】底部再call储能:新型储能迎来黄金时代,坚定看好全球储能需求 近期,储能板块因龙头业绩整体调整,我们认为,龙头Q4个体性因素较强,后续随着海外发货的跟进&供应链锁价降本,龙头储能业务盈利仍将环比改善,当前处于板块情绪与预期的大底部,重点再推荐! #全球储能市场继续保持高速发展态势。根据CNESA,2025全年新型储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh,同比增长52.9%/72.0%。 #中国:新型储能新增装机连续四年位居全球首位。2025年中国新增储能装机规模达到66.4
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