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2026-08-03 17:47:02
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块 领导晚上好,本周我们再次草根调研走访了长丝下游的坯布等企业,这里更新一下行业近况与我们的观点。 #9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期。 26年3月至今,油价大幅波动导致长丝下游全产业链去库。此前市场预期的旺季来临前,下游补库进程也受海峡开关反复与油价暴涨暴跌影响而被打乱。到目前为止,可以说下游补库的力度也是微乎其微。站在7月底的当下,已没有必要去纠结下游补库与否、下游现在也不太会去补库(但前期下游越不补库,9-10月的
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桐昆股份
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新凤鸣
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恒逸石化
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荣盛石化
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恒力石化
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2026-08-03 17:36:35
❗️【天风电新】机器人观点:当前时点优选bottleneck环节-0803
❗️【天风电新】机器人观点:当前时点优选bottleneck环节-0803 —————————— 当前时间点,对机器人观点如下: 1、看好8月行情,核心系token降价市场寻找应用投资机会,叠加国内本体陆续上市迎催化。 2、投资思路跟AI硬件类似,优选bottleneck环节——即大模型和数据采集。 1、大模型:具备大脑+有望出爆款单品的本体,首选【上纬新材】 上纬核心管理层多出自华为和智元,上纬CTO为前华为昇腾CTO,智元成立开始就在大脑和数据采集上投入大量人力和研发,是国产本体中少数大脑能
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福莱新材
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上纬新材
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禾赛科技
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绿的谐波
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2026-08-03 17:34:57
【国金电新】光伏玻璃:8月新单价格上涨,供给出清初现端倪,重点推荐!
【国金电新】光伏玻璃:8月新单价格上涨,供给出清初现端倪,重点推荐! 据卓创资讯,8月3日华东市场2.0mm镀膜玻璃主流价格为8.5-8.8元/平方米,#较上一工作日上涨1.17%。 上半年光伏玻璃行业供需失衡导致价格下跌至历史低位,测算全行业均进入深度亏损状态,经营承压背景下行业冷修加速,据卓创资讯,6-7月行业新增冷修产线达7750 t/d,截至7月30日全球/国内在产产能8.9/7.5万吨,对应组件约48/41GW,供给下降带动行业库存下降,截至7月30日行业库存天数下降至45.13天,较
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信义玻璃
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信义光能
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2026-08-03 17:33:22
⭕【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结
⭕【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结(07.26-08.01) ‼【行业观点】: 裂变:国内26年度首次核准落地,行业稳增长趋势明确,成长叙事中的SMR已从“预期主题”逐步转向工程化节点及订单落地并已获中美共振。 聚变:C项目及环流四号均有序推进,国内初创企业亿元以上融资周度高频发生,关注Helion等技术奇点里程碑,龙头企业第二增长曲线明确。 ‼【本周关键进展】 ① 7月27/28/31日,国科超导完成超亿元融资/武汉超导完成近亿元种子轮融资/国脉聚能完成天使+轮融资。 ② 7月2
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2026-08-03 17:21:52
【核电设备】板块上涨,受益周末国常会:核准四项目8台机组,金额超1700亿
【核电设备】板块上涨,受益周末国常会:核准四项目8台机组,金额超1700亿 江苏神通、合锻智能、利伯特等领涨,涨停。 事件:8月2日国常会核准8台、总投资超1700亿元,系2026年度首次暨"十五五"首批核电核准。 1️⃣ "十五五"首批核准落地,核准规模维持高位 本次国常会核准浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期四个核电项目共8台机组、总投资超1700亿元。 2️⃣ 国内定调积极有序,核电核准常态化 2019-2025年,我国每年核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、1
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中国核电
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2026-08-03 17:19:18
【东吴通信&海外团队】CPO进入量产,重视NPO/CPO产业机遇@260803
【东吴通信&海外团队】CPO进入量产,重视NPO/CPO产业机遇@260803 事件:英伟达近日宣布CPO步入量产,相应交换机已交付给客户。 #观点重申 光通信龙头业绩指引持续走高。Lumentum披露InP产能再增50%,1.6T光模块交付第一梯队,OCS签下数十亿美元多年期协议,CPO已商业化出货;Coherent数据中心订单已排至2028年;AAOI将全年营收指引上调至超11亿美元,产业链高景气持续验证。 英伟达锁定光连接产能。英伟达投资康宁5亿美元锁定产能,康宁新建三座AI专供工厂,光纤
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2026-08-03 17:18:15
【国金电新】AIDC液冷每周观点更新
【国金电新】AIDC液冷每周观点更新 截至上周,海外四大CSP厂商2026年第二季度业绩均完成发布;液冷全球龙头维谛发布2026年二系报,#侧面验证液冷全球份额向台企和国内厂商变化趋势。 #液冷板块Q3订单观察: NV链国内公司订单落地预计延期至8月(部分零部件已开始供应台企),ASIC链CDU加紧赶制、机柜订单待下。 #Q3业绩确定性: 能否出业绩,一看订单、二看确收节奏,目前同时满足两个条件的环节是不锈钢波纹管、电子水泵,头部英维克、申菱有望体现部分交付。 💡海外重点公司业绩梳理: Met
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英维克
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2026-08-03 17:16:04
【国海汽车】宇树上市初步询价日确定,谷歌发布最新机器人大脑模型
【国海汽车】宇树上市初步询价日确定,谷歌发布最新机器人大脑模型 1.宇树科技发布公告:公司首次公开发行股票并在科创板上市;初步询价日为2026年8月5日,网上、网下申购日为2026年8月10日。 2.谷歌时隔16个月再次更新Gemini Robotics,发布三款二代模型产品,分别对应大脑、小脑和离线本地推理模型。 🌟从一代的桌面机器人到全身控制:初代 模型只能控制上半身,执行桌面级别操作。二代首次实现端到端全身控制,全部由同一个模型驱动。 🌟跨本体适配:只需要不到 200 个示例数据,就能
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奥比中光
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2026-08-03 00:39:42
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1. 上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》,其中,脑机接口被明确列入创新医疗器械重点发展领域。 2.《信息技术 脑机接口 参考架构》与《信息技术 脑机接口 多模态数据格式》两项推荐性国家标准正式落地实施。 3.《植入式脑机接口手部运动功能代偿系统临床试验技术审评要点(征求意见稿)》,首次为硬膜外植入、局部场电位解码、低通道产品划定注册路径。 4.阶梯医疗公布临床试验进展,多名高位截瘫患者通过植入式脑机接口从事电商物流协调、
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【中信汽车】数据中心或进入“可中断供电”时代,分布式主电与备电需求有望重估
【中信汽车】PJM拟推IRAS:数据中心或进入“可中断供电”时代,分布式主电与备电需求有望重估 #PJM拟推IRAS、大型数据中心以“可中断供电”换取加速并网 上周,PJM董事会提出“临时资源充足性服务”(IRAS)。该方案的核心,是【允许大型负荷以“特定条件下可中断供电”为代价,换取更快接入电网】 具体而言,当电力系统出现实时容量短缺时,PJM可以要求相关大型负荷降载,或允许其切换至现场备用电源。值得注意的是,单一站点累计峰值负荷达到50MW及以上,即被纳入大型负荷范围,【绝大多数大型数据中心
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【光大电新-周观点0802】看好算电协同、绿色燃料板块投资机会
【光大电新-周观点0802】看好算电协同、绿色燃料板块投资机会 玫瑰算电协同:政治局会议强调扎实推进“六张网”规划建设;电网、算力网是“六张网”的重点内容,“算电协同”题材有望增加市场关注度。电网板块基本面扎实,国网2026H1固定资产投资3100亿元,同比+12.6%;建议关注特锐德、盈峰环境、中国西电、特变电工、平高电气。北美缺电链股价虽随科技板块有所调整,但估值性价比正在逐步显现,2026H1我国中大型变压器(16kVA以上)出口金额同比+33%,高压开关出口金额同比+16.9%;建议关注
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【开源电子】电子板块超跌反弹买什么?
【开源电子】电子板块超跌反弹买什么? #半导体设备 【华峰测控】主业需求持续加速,三季度月均订单4亿;设备出海开始兑现,数千台框架再造一个华峰测控;8600平台迎来订单兑现,远期预期份额上修;预计公司25/26年实现利润10/24亿元,当前市值对应26/27年动态估值为72/30x。 【微导纳米】存储Fab高敞口,cx订单初步释放,26年新签订单预期持续上修。25/26年订单预期45/100亿元,当前市值对应动态订单倍数为9/4x; #半导体材料 【江丰电子】靶材涨价落地逐季度业绩向好,零部件“
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【东财建材|周观点0802】重点电子布回调后的配置机会,二手房成交回暖助力消费建材底部向上
【东财建材|周观点0802】重点电子布回调后的配置机会,二手房成交回暖助力消费建材底部向上 太阳重视电子布调整后的配置时机,近期电子布板块跟随科技板块回调有所调整,但电子布景气度向上的产业趋势未发生变化,进入8月份,预计电子布将迎来新一轮提价,当前电子布延续供不应求的格局,中高端产品D、E系列细纱及布供不应求,而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量,电子布供需格局持续优化,随着电子布价格持续上涨,预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显,重视电子布回落后的配置机会。 太阳政治局会议提出稳定房地
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中国巨石
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【国投机械】AI PCB设备及耗材系列47
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列47:鼎泰/厦芝/思泰克/大族/昊志调研反馈 本周我们集中调研了PCB设备和耗材核心公司,从反馈看,各家基本面扎实向好,上下游环节相互印证,产业趋势依旧滚滚向前。经历7月洗礼,27年这些龙头估值普遍20-30x,部分甚至不到20x,短期超跌明显,看好大盘企稳后的超跌修复机会: #鼎泰高科:1)出货:7月出货1.7E支,均价2元,6-7月极小径钻针占比快速提升,占比10%,预计系台资载板客户需求拉动;2)扩产:目前预期未调整,当前每月新增1000万支/月,26
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鼎泰高科
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民爆光电
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大族激光
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2026-08-02 22:33:04
AI应用观点更新【中信证券传媒组】
AI应用观点更新【中信证券传媒组】 周末投资人交流最多的问题就是“本轮AI应用行情持续性如何?”,我们认为本轮AI应用行情具备持续基础,基于:(1)模型能力迭代以及token调价,AI应用落地基础边际向好,传媒方向AI剧以及AI营销实打实持续获取流水增长,AI剧承载中国模型多模态能力及token出海,海外也能带来更大落地场景;(2)我们认为下半年资金将会再平衡,AI应用、稳健增长&分红亮眼的标的都将继续吸引资金配置。 推荐标的: (1)AI游戏:推荐关注AI深度提效以及布局AI Native游戏
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