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红柿通
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-03-31 17:29:37
梅森投研:今日盘面分析
梅森投研 在前面我们讲过,储能近期的逻辑站在新能源的后置位,但长期逻辑处于新能源的前置位;即:短期储能的逻辑因为锂矿的涨价预期,而受到了情绪上的损害; 外围闹成这样子,对于我们的光伏、风电等需求,肯定都是大涨的,即使我们的成本会上升一些,也不会像欧洲美洲的那种上升幅度,我们的能源结构、石油来源是不一样的。 近期储能也很好,在容量电价的加持下,前 2 月储能需求同比大增 但是市场在情绪低落的时候,管你什么逻辑,先死给你看; 目前新能源最对应的创业板也已经被拉成了均线趋势朝下,因此新能源大概率也将进
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天齐锂业
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永杉锂业
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中国石油
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和顺石油
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中国海油
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-03-31 17:14:34
【国信地产】观点更新0331:小阳春总结
随着成交走弱,小阳春进入后半段,也基本可以定性。观点如下: 1.只看1个月,确实出现了热度回升,核心变化是【量升价稳】而不是【以价换量】,可以说是近16个月最好的时候; 2.但考虑25Q4恐慌造成的需求滞后和价格超跌,近期的表现用【超跌反弹】也能解释,这也是我们的倾向; 3.当前数据不足以空多方,也不足以多空方,如0315观点,纠结的数据需要继续观察。若4月淡季不淡(量好过25同期,价跌幅-0.5%以内),则预期全年价格-5%以内,中期底部可进一步确认。 随着成交走弱,小阳春进入后半段,也基本可
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信达地产
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华侨城A
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大龙地产
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红柿通
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2026-03-31 17:10:33
【浙商计算机】金富科技:并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链
#主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产,为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右,净利润超1亿,下游客户为怡宝、可口可乐等,应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属(4.08亿)、联益热能(1.632亿)各 51% 股权,并与收购公司创始股东签署协议,拟转让1560 万股(占总股本 6%),股权成功交割为前提。 卓晖金属:专注液冷系统流道管路核心部件的研发,聚焦波纹管。直接覆盖奇宏电子、宝德科技旗下公司等液冷散热、服务器领域头部厂商。2025 年 1-
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金富科技
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红柿通
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2026-03-31 15:39:26
【建投食饮||杨骥】三元股份:本轮改革拐点已现,持续看好三元复兴
逻辑1:原奶价格企稳,奶价周期拐点渐近,三元北京自有奶源占比高,行业修复下三元利润有弹性。 逻辑2:三元内部优化空间大,盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革,大幅精简总部人员,收缩京外亏损区域,淘汰低效SKU,聚焦北京+深耕低温,推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶,多重方式焕新品牌认知,北京市占率有望持续恢复。三年维度,公司利润具备翻倍以上增长潜力。 三元本轮改革与过往的不同: 1.董事长级别更高,改革力度更大,总经理快消品运作经验丰富。 2.改革思路调整为聚焦北京+深耕低温,
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三元股份
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燕塘乳业
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红柿通
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2026-03-31 15:30:49
【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点:出口新能源25%增速、维持持续高分红指引
#出口指引超预期:预计26年出口新能源同比增速超25% 公司预计26年国内客车销量约3.4万辆(同比略增),出口约1.9万辆(同比+11%),其中出口新能源约5000辆(同比增长25%),整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长 海内外均未见到降价,国内ASP下降为销售结构影响 毛利率逐季度上升,25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构(新能源和出口占比高)影响;26年大趋势向上,但季度间波动较大 3月国内销量预期较弱(25Q1基数较高)、出口同比仍能增长;26Q
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宇通客车
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比亚迪
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长安汽车
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