异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-03 17:18:15
【国金电新】AIDC液冷每周观点更新
【国金电新】AIDC液冷每周观点更新 截至上周,海外四大CSP厂商2026年第二季度业绩均完成发布;液冷全球龙头维谛发布2026年二系报,#侧面验证液冷全球份额向台企和国内厂商变化趋势。 #液冷板块Q3订单观察: NV链国内公司订单落地预计延期至8月(部分零部件已开始供应台企),ASIC链CDU加紧赶制、机柜订单待下。 #Q3业绩确定性: 能否出业绩,一看订单、二看确收节奏,目前同时满足两个条件的环节是不锈钢波纹管、电子水泵,头部英维克、申菱有望体现部分交付。 💡海外重点公司业绩梳理: Met
S
英维克
S
申菱环境
S
大元泵业
S
五洋自控
S
高澜股份
0
0
0
0.40
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-03 17:16:04
【国海汽车】宇树上市初步询价日确定,谷歌发布最新机器人大脑模型
【国海汽车】宇树上市初步询价日确定,谷歌发布最新机器人大脑模型 1.宇树科技发布公告:公司首次公开发行股票并在科创板上市;初步询价日为2026年8月5日,网上、网下申购日为2026年8月10日。 2.谷歌时隔16个月再次更新Gemini Robotics,发布三款二代模型产品,分别对应大脑、小脑和离线本地推理模型。 🌟从一代的桌面机器人到全身控制:初代 模型只能控制上半身,执行桌面级别操作。二代首次实现端到端全身控制,全部由同一个模型驱动。 🌟跨本体适配:只需要不到 200 个示例数据,就能
S
奥比中光
S
华依科技
S
日盈电子
S
中大力德
S
中坚科技
2
3
5
0.61
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-03 00:39:42
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1. 上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》,其中,脑机接口被明确列入创新医疗器械重点发展领域。 2.《信息技术 脑机接口 参考架构》与《信息技术 脑机接口 多模态数据格式》两项推荐性国家标准正式落地实施。 3.《植入式脑机接口手部运动功能代偿系统临床试验技术审评要点(征求意见稿)》,首次为硬膜外植入、局部场电位解码、低通道产品划定注册路径。 4.阶梯医疗公布临床试验进展,多名高位截瘫患者通过植入式脑机接口从事电商物流协调、
S
翔宇医疗
S
创新医疗
S
岩山科技
S
三博脑科
S
伟思医疗
2
1
0
0.40
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-03 00:08:49
【中信汽车】数据中心或进入“可中断供电”时代,分布式主电与备电需求有望重估
【中信汽车】PJM拟推IRAS:数据中心或进入“可中断供电”时代,分布式主电与备电需求有望重估 #PJM拟推IRAS、大型数据中心以“可中断供电”换取加速并网 上周,PJM董事会提出“临时资源充足性服务”(IRAS)。该方案的核心,是【允许大型负荷以“特定条件下可中断供电”为代价,换取更快接入电网】 具体而言,当电力系统出现实时容量短缺时,PJM可以要求相关大型负荷降载,或允许其切换至现场备用电源。值得注意的是,单一站点累计峰值负荷达到50MW及以上,即被纳入大型负荷范围,【绝大多数大型数据中心
S
潍柴动力
S
天润工业
S
中原内配
S
潍柴重机
S
中恒电气
1
1
3
0.55
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:41:28
【光大电新-周观点0802】看好算电协同、绿色燃料板块投资机会
【光大电新-周观点0802】看好算电协同、绿色燃料板块投资机会 玫瑰算电协同:政治局会议强调扎实推进“六张网”规划建设;电网、算力网是“六张网”的重点内容,“算电协同”题材有望增加市场关注度。电网板块基本面扎实,国网2026H1固定资产投资3100亿元,同比+12.6%;建议关注特锐德、盈峰环境、中国西电、特变电工、平高电气。北美缺电链股价虽随科技板块有所调整,但估值性价比正在逐步显现,2026H1我国中大型变压器(16kVA以上)出口金额同比+33%,高压开关出口金额同比+16.9%;建议关注
S
四方股份
S
良信股份
S
佳电股份
S
中钢天源
S
德业股份
1
0
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:40:29
【开源电子】电子板块超跌反弹买什么?
【开源电子】电子板块超跌反弹买什么? #半导体设备 【华峰测控】主业需求持续加速,三季度月均订单4亿;设备出海开始兑现,数千台框架再造一个华峰测控;8600平台迎来订单兑现,远期预期份额上修;预计公司25/26年实现利润10/24亿元,当前市值对应26/27年动态估值为72/30x。 【微导纳米】存储Fab高敞口,cx订单初步释放,26年新签订单预期持续上修。25/26年订单预期45/100亿元,当前市值对应动态订单倍数为9/4x; #半导体材料 【江丰电子】靶材涨价落地逐季度业绩向好,零部件“
S
扬杰科技
S
伟测科技
S
江丰电子
S
翰博高新
S
华峰测控
1
1
1
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:37:15
【东财建材|周观点0802】重点电子布回调后的配置机会,二手房成交回暖助力消费建材底部向上
【东财建材|周观点0802】重点电子布回调后的配置机会,二手房成交回暖助力消费建材底部向上 太阳重视电子布调整后的配置时机,近期电子布板块跟随科技板块回调有所调整,但电子布景气度向上的产业趋势未发生变化,进入8月份,预计电子布将迎来新一轮提价,当前电子布延续供不应求的格局,中高端产品D、E系列细纱及布供不应求,而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量,电子布供需格局持续优化,随着电子布价格持续上涨,预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显,重视电子布回落后的配置机会。 太阳政治局会议提出稳定房地
S
长海股份
S
中国巨石
S
兔宝宝
S
伟星新材
S
凯盛科技
0
0
1
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:35:40
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列47
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列47:鼎泰/厦芝/思泰克/大族/昊志调研反馈 本周我们集中调研了PCB设备和耗材核心公司,从反馈看,各家基本面扎实向好,上下游环节相互印证,产业趋势依旧滚滚向前。经历7月洗礼,27年这些龙头估值普遍20-30x,部分甚至不到20x,短期超跌明显,看好大盘企稳后的超跌修复机会: #鼎泰高科:1)出货:7月出货1.7E支,均价2元,6-7月极小径钻针占比快速提升,占比10%,预计系台资载板客户需求拉动;2)扩产:目前预期未调整,当前每月新增1000万支/月,26
S
鼎泰高科
S
民爆光电
S
大族激光
S
思泰克
S
昊志机电
2
0
0
0.36
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:33:04
AI应用观点更新【中信证券传媒组】
AI应用观点更新【中信证券传媒组】 周末投资人交流最多的问题就是“本轮AI应用行情持续性如何?”,我们认为本轮AI应用行情具备持续基础,基于:(1)模型能力迭代以及token调价,AI应用落地基础边际向好,传媒方向AI剧以及AI营销实打实持续获取流水增长,AI剧承载中国模型多模态能力及token出海,海外也能带来更大落地场景;(2)我们认为下半年资金将会再平衡,AI应用、稳健增长&分红亮眼的标的都将继续吸引资金配置。 推荐标的: (1)AI游戏:推荐关注AI深度提效以及布局AI Native游戏
S
中广天择
S
上海电影
S
易点天下
S
蓝色光标
S
巨人网络
0
3
7
1.00
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:31:58
【中泰机械】人形机器人本周两大关键进展:巨头路线再收敛 + T链量产实打实落地
【中泰机械】人形机器人本周两大关键进展:巨头路线再收敛 + T链量产实打实落地 本周机器人板块两件事值得重点跟踪: 一、Google DeepMind 发布 Gemini Robotics,巨头软件路线再收敛 谷歌本周发布 Gemini Robotics 2 大模型(VLA 指令+ER 推理+On-Device 端侧三模型协同),支持长序列任务与多机协作。 我们的点评:这套架构与 Optimus 的 grok+FSD+AI5 方案高度一致,本质上是巨头在机器人软件层面的路线收敛——软件/硬件解耦
S
北特科技
S
模塑科技
S
恒勃股份
S
科达利
S
斯菱智驱
4
2
6
1.01
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 22:31:01
🔥【国金食饮】食品饮料观点0802:周期底部建议关注稳业绩+高分红龙头标配配置!
🔥【国金食饮】食品饮料观点0802:周期底部建议关注稳业绩+高分红龙头标配配置! 🌟市场再平衡叠加板块整体景气仍处底部阶段,建议关注业绩稳健、兑现置信度较强的龙头类标的,不错的EPS置信度使得交易容错率较高、且龙头标的股息率普遍处于可观水平,#推荐贵州茅台、燕京啤酒、海天味业、安琪酵母、伊利股份。 🌟白酒:目前产业景气处于下行后期,报表预计26Q2仍有所出清、行业层面出清收窄;酒企盈利水平均较常态水平有所折让,26H2预计报表低基数下会有所修复。#报表稳健+结构景气首推贵州茅台(20X,股
S
海天味业
S
安井食品
S
伊利股份
S
天味食品
S
重庆啤酒
0
0
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 21:34:49
✈️【中泰交运|航空】暑运客流迎高峰,8月燃油附加费下调
✈️【中泰交运|航空】暑运客流迎高峰,8月燃油附加费下调 🔥本周事件:#①暑运客流迎高峰。根据航班管家数据,7月客运航班总量53.1万班次,日均超1.71万班次,同比+1.3%;旅客运输量7447.6万人次,同比+3.7%;国内经济舱平均票价834.7元,同比-0.7%。当前暑运迎来客流高峰,7月30日当日旅客量同比+14.9%。 #②8月燃油附加费下调。8月5日起,国内燃油附加费将下调至40/70元(800公里以下/以上),较此前下降10/30元。 🎯投资观点:燃油附加费下调或利好需求持续
S
春秋航空
S
华夏航空
S
吉祥航空
S
海航控股
1
0
0
0.24
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 21:33:55
【申万互联网传媒+通信】办公agent+云估值修复+低估值游戏+国产算力超节点 交换机
【申万互联网传媒+通信】办公agent+云估值修复+低估值游戏+国产算力超节点 交换机260802 #办公Agent下一个AI应用爆款?继腾讯Workbuddy出圈,字节整合飞书火山豆包,与阿里千问办公三足鼎立。海外基模claude cowork与chatgpt work领先。互联网通过Harness实现端到端的交付,随着模型水平追赶,harness在模型路演、入口分发价值更凸显。办公agent重要性:(1)对腾讯是讲出空间的关键【3000*15xPE看的是安全边际,AI应用才能支撑新高。】(2
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
华勤技术
S
华丰科技
S
亿联网络
0
0
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 21:29:42
【广发电新】周观点更新:锂电8月排产环比增加,国内数据中心800V DC进展有望超预期
【广发电新】周观点更新:锂电8月排产环比增加,国内数据中心800V DC进展有望超预期260802 #锂电:8月排产环比持续增加、电池企业开始向下游客户传导消费税。根据鑫椤锂电,8月全球主要电池企业预排产合计221.3GWh,同比+59%,环比+8%;主要铁锂正极企业预排产合计20.2万吨,同比+69%,环比+4%;主要负极企业预排产合计26.25万吨,同比+49%,环比+5%;主要隔膜企业预排产合计22.3亿平,同比+47%,环比+1%;主要电解液企业预排产合计14.05万吨,同比+58%,环
S
四方股份
S
思源电气
S
金盘科技
S
金风科技
S
东方电缆
1
1
1
0.24
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-02 21:28:28
【中信传媒】AI游戏产业调研专题报告:从生产提效走向流程重构
【中信传媒】AI游戏产业调研专题报告:从生产提效走向流程重构 我们上周调研了一系列AI游戏公司,汇总外发了《AI游戏产业调研专题报告:AI游戏从生产提效走向流程重构,产业落地进展如何?》,感兴趣的领导欢迎查阅~ 结合近期产业调研,我们认为,AI在游戏行业的应用正由美术、文案等单点提效,逐步向市场分析、玩法策划、资产生产及运营迭代等完整研发流程延伸。 当前产业落地的主要约束正由模型能力转向研发管线适配、生成稳定性及组织机制调整。短期看,3D资产、动作生成及辅助研发等标准化环节有望率先兑现;中期随着
S
世纪华通
S
三七互娱
S
巨人网络
S
恺英网络
S
吉比特
1
0
1
0.26
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
164
下一页
前往
页
7
关注
2476
粉丝
907.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166