异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:55:07
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心
【天风通信】仕佳光子年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,扩产彰显发展信心 事件:公司发布2025年报和2026年一季报,25年归母净利润为3.72亿(yoy+473%,高于业绩快报的3.42亿);2026Q1收入为5.77亿,同比增长32.18%,环比增长1.39%,归母净利润为1.16亿(非经常性损益为0.09亿,主要为政府补助),同比增长24.66%,符合我们之前的预期,归母净利润增速低于收入增速,主要是由于公司所得税费用增加所致。26Q1毛利率为34.13%,环比提升4.81%,主要是由于
S
仕佳光子
S
光迅科技
S
中际旭创
S
长芯博创
S
源杰科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:52:30
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐!
【华创机械】震裕科技:商业航天新贵,主业高成长,T链机器人核心标的,坚定推荐! 1、主业:储能电池结构件高景气驱动,盈利能力同步提升 26Q1净利润超3e,同比翻三倍增长,主要系储能业务高景气和公司推进自动化产线: 1)公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作,储能电池结构件订单充足,当前排产已至三季度末,需求持续性较强; 2)公司持续推进自动化产线建设,带动生产效率提升与单位成本下降。 2、机器人:T链核心丝杠标的,与国内外头部机器人均达成合作 主业电机铁芯是T的供应商,目前机器人行星滚柱、微型滚珠
S
震裕科技
S
科达利
S
五洲新春
S
长盈精密
S
绿的谐波
0
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:51:02
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射
【天风轻纺】百隆东方:美棉加速启动,关注核心映射 #近期美棉价格强势启动,过去1周上涨约6%(周线五连阳);过去1个月上涨约13%;过去1个季度上涨约22%;此前我们提示美棉看涨预期渐浓,目前逐步兑现。 #上涨趋势已启动,目前支持向上要素相对明确(棉花替代效应+长期底部盘整),虽不易对上行空间做出判断,但大宗价格上行周期持续利好上游(纱线)企业盈利及估值。 #销量及毛利率先反转预计价格26Q2拐点,公司25Q4销量及毛利同比环比改善,系加快市场开拓及低价库存增厚盈利;26Q2来美棉启动,价格持续
S
百隆东方
S
新澳股份
S
台华新材
S
罗莱生活
S
水星家纺
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:49:41
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419
【国盛传媒&交运】广深产业调研反馈260419 上周跑了一圈广深的产业调研,汇报一些核心信息: 腾讯-游戏 老产品:稳中有升,趋势良好 ▪️王者、和平Q1表现良好,全年维度展望5~10%增长问题不大; ▪️三角洲行动当前更关注DAU扩张,后续商业化节点是暑期版本,且会逐渐更新更多射击玩法,向平台化进发;新赛季首日流水亮眼,中期维度ARPU仍有很大的扩张空间。 ▪️瓦:PC Q1做到千万DAU,手游DAU强,慢慢推商业化。 ▪️其他重点老产品,暗区、Q飞、火影等稳健。 今年新产品:总体超预期 ▪️
S
顺丰控股
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
圆通速递
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:47:59
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:
【中信证券新材料】兴福电子观点更新:存储核心材料收入占比超60%,一季报业绩高确定性,磷酸硫酸存在涨价预期有望进一步提升净利润,建议当前位置买入 ⭕蚀刻液放量提速,盈利能力有望进一步提升。2026年4月,公司分别申请了氮化钛蚀刻液和纯钯化学镀液相关专利,其中蚀刻液可稳定速率、调选择比并提升蚀刻速率,化学镀钯液用于铝基材,降成本且镀速高稳定,蚀刻液以及纯钯化学镀液属于高毛利产品,其放量提速有望进一步提升公司盈利能力。 ⭕公司核心产品全面扩产加速放量。 1)磷酸业务:目前总产能6万吨,其中电子级磷酸
S
兴福电子
S
晶瑞电材
S
兴发集团
S
中巨芯
S
江化微
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:46:49
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期
【中泰轻纺】百亚股份:关注渠道盈利结构改善与回归良性增长,左侧布局、弹性可期 ———————— #26Q1消化高基数、渠道盈利结构显著改善。26Q1收入10.6亿,+6%;归母净利1.44亿元,+10%,毛利率58.5%(+5.19pct.),净利率13.6%(+0.5pct.),高基数下优化费比+规模效应,电商及外围市场盈利改善。 #25年利润下滑核心电商&销售费比低预期、26年回归良性增长。2025年收入34.9亿,+7.3%;归母净利2.08亿,-27.7%;25Q4收入-6.4%,归母净
S
百亚股份
S
中顺洁柔
S
豪悦护理
S
可靠股份
S
恒安国际
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
S
松发股份
S
中国船舶
S
中船防务
S
中国动力
S
航发动力
0
1
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
S
索辰科技
S
五一视界
S
智微智能
S
商汤-W
S
地平线机器人-W
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
S
西部材料
S
航天电子
S
广联航空
S
陕西华达
S
三角防务
4
5
3
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新隧装
S
柏星龙
4
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
89
下一页
前往
页
7
关注
1216
粉丝
510.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91