异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:41:45
未知来源:北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗?
📊 北美云厂的 CPU 需求有可能带来增速上行空间吗? 📈 从量上来看: ☁️ 过去一个季度,微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张,尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示,两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看: 📊 我们认为价格传导还未开始,戴尔 12 月服务器涨价 15-20%,联想跟进,OVH 已公开预告云侧 202
S
首都在线
S
海光信息
S
新易盛
S
中际旭创
S
罗博特科
1
1
1
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:37:40
东吴医药:坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现
🔥坚定看好AI制药龙头晶泰控股:情绪错杀,AI制药价值持续兑现、与礼来深度合作,大分子进入收获期!AI for science未来可期。【东吴医药】 [Rose]首个盈利的AI4S公司,AI制药价值持续兑现:2025 年,公司实现营收 8.03 亿元(+201.2%,),利润 1.35 亿元(2024 年同期亏损 15.15 亿元),首次实现年度盈利,成为 AI for Science 领域首家盈利的港股上市公司;分业务来看,药物发现解决方案收入 5.38 亿元(+418.9%),累计覆盖全球
S
晶泰控股
S
成都先导
S
泓博医药
S
药石科技
S
皓元医药
0
1
0
0.12
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:30:49
【招商电子】DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控
【招商电子】DeepSeek-V4发布快评:DeepSeek-V4预览版本正式上线,看好国产算力及自主可控 礼物事件:4月24日,DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro:Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5,交付质量接近Opus 4.6非思考模式;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1;数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前
S
长电科技
S
通富微电
S
鼎龙股份
S
兴福电子
S
上海新阳
1
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:29:33
未知来源:DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机
DS冲击将远小于去年,#海外算力链加仓好时机 太阳今天上午DeepSeek V4发布,海外算力链回调。我们认为,#上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”,甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年,因为: 1⃣️去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击,实际对海外算力需求基本没有影响,#海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变,“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 2⃣️DS在国内以及海外部分地区获得大量好评,但是以美国为代表的部分国家在政府、军事等
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
1
1
0
0.10
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:27:18
未知来源:持续关注国产算力产业链投资机遇
持续关注国产算力产业链投资机遇 庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源,拥有百万字超长上下文,发布有pro和flash两个版本,交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后,pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布,针对昇腾优化,会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。 庆祝产业链标的: 国产替代:中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡:寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链:杰华特、华丰等
S
中芯国际
S
华虹公司
S
聚和材料
S
寒武纪
S
盛科通信
2
3
2
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:26:10
未知来源:氦气国产概念梳理4.0
氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳
S
广钢气体
S
九丰能源
S
凯美特气
S
和远气体
S
杭氧股份
0
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:20:22
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动
【华鑫电子】#ASMPT 光通信和TCB bonding业务双轮驱动 1️⃣#ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到,Q1光通信相关业务同比提升5倍,800G光模块产能以及出货量显著提升,公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量,公司光模块设备出货量有望显著提升。 2️⃣#公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备,三款皆为光模块封装中的核心设备,有望随着全球光模块龙头扩
S
罗博特科
S
快克智能
S
博众精工
S
科瑞技术
S
易天股份
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 15:17:55
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期
【普源精电】今日股价错杀,光模块测试设备自主可控提速,新品可期 光设备供需缺口加速国产替代,关注技术、渠道成熟的光模块测试“卖铲人” 光模块研发、量产环节均需检测,尤其量产环节客户基本要求全检。800G/1.6T/3.2T时代随带宽、精度要求提升,测试效率下降,测试时间拉长,测试仪器价值量和需求量翻倍,为光模块量产中通胀环节。 核心设备采样示波器,2026/2027年市场规模就将从30亿增长至200亿以上。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安利等垄断,国产化率不足20%。当前需求爆发,海外厂
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
优利德
S
华盛昌
S
联讯仪器
4
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-24 14:32:34
未知来源:霍尔木兹海峡持续封闭背景下对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响分析
问: 请问洪灏先生,您如何理解在霍尔木兹海峡持续封闭的背景下,对整个亚洲市场化工品供应缺口的事实影响,和假设2季度末真的实现通行(or继续封闭),供应端和需求端在价格上还可能是怎样的价格博弈空间 答: 感谢提问。 霍尔木兹海峡的长期封闭切断了全球约20%的石油和液化天然气(LNG)供应,引发了历史级的能源断供危机。当前全球消耗原油战略库存的速度是有史以来最快的。 对于高度依赖进口的亚洲市场而言,原油危机还造成了全面且严重的化工品和化肥的供应缺口。波斯湾地区占据了全球近一半的尿素和30%的合成氨海
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国海油
S
中国电建
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:56:46
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+
【光大高端制造】金富科技——深度研究标的,本月涨幅70%+ #我们本周一组织了全市场第一次&唯一一次公开调研,收购标的公司创始人莫总出席,并展示核心产品。 1)通过avc供应大客户nv,通过宝德供应大客户谷歌,后续产能释放后,双鸿、台达、富士康等加大供应份额 2)年前已订购设备、新租赁厂房,预计26年5月开始新产能爬坡,9月正式达产,显示出上市公司赋能后逐步解除产能瓶颈 3)主打焊接环节,标的公司在激光焊、真空钎焊等领域积累深厚。与谷歌的合作始于TPU v2,深度受益于下半年的TPU v8版本及
S
金富科技
S
宝鼎科技
S
比亚迪
S
佛塑科技
3
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:54:40
中银基金王方舟点评医药大跌:
中银基金王方舟点评医药大跌: 我们认为主要跟短线资金面的波动有关。 基本面上,近期有比较重要的可以收敛置信度的积极事件发生。4.21晚上2026年asco会议披露摘要目录,根据其具体日程和会议级别,我们可以对一些公司的重要管线有一个较好或积极的预期,并且如果相关临床数据果真如我们预期那样(发生在5月底6月初),则会带动相关公司的价值有一个较大幅度的估值向上重估。对于基本面的判断,现在即便是比较悲观的市场观点,也无法予以否定了。这个变化可能是今年全球医药行业最重要的变化,相关资产将参与到全球资金参
S
康方生物
S
科伦博泰生物
S
百利天恒
S
迪哲医药
S
亚盛医药-B
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:51:03
未知来源:4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等
4月23日复盘笔记:绿电/算力租赁/算力硬件/燃气轮机/工业气体/光纤/油气等 一、重磅财经信息 两部门:到2030年 基本建立覆盖服务贸易多领域、全链条并适应服务贸易高质量发展需要的标准体系 二、大盘表现 沪指跌0.32%,深证成指跌0.88%,创业板指跌0.87%,科创50跌1.28% 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日放量超2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 绿电 ①《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:大力发展非化石能源和新型储能,加快建设新型电力
S
大族激光
S
迎驾贡酒
S
大连电瓷
S
杭电股份
S
和远气体
1
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:48:33
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻
【中信证券汽车/电池】比亚迪北京车展前瞻 今年北京车展比亚迪继续独占一馆,除几大子品牌,还专门设置了天神之眼和闪充展台,主要用于体验 🔥海洋: #海狮08 看点:海洋首款8系旗舰suv,对标唐L,搭载后轮转向+云辇A #海豹08 看点:海洋首款8系旗舰轿车,对标汉L,搭载后轮转向+云辇A #全新概念车 🔥王朝: #第三代元plus 看点:尺寸略大于老款元plus,老款车已经基本作为出口车型了,新款补充国内销量,定价区间预计12-15w,目前看是公司最便宜的闪充SUV #大唐 看点:首款9系旗
S
比亚迪
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德赛电池
S
天富能源
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:46:44
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长
【中信电子】海力士业绩强劲,我们看好存储跨越周期的超级成长 礼物海力士业绩概览: 玫瑰当季营收52.6万亿韩元(同比+198%,环比+60%),季度规模首次突破50万亿韩元大关。 玫瑰当季营业利润37.6万亿韩元(同比+405%,环比+96%),营业利润率达72%(同比+30pct,环比+14pct),创公司成立以来最高纪录,远超英伟达、台积电等同行。 玫瑰当季净利润40.3万亿韩元(同比+398%,环比+165%),净利润额高于营业利润,反映非经营性收益贡献。 玫瑰26Q2展望:维持有利的定价
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
0
1
0
0.02
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-23 15:45:50
未知来源:重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗
重视【恒铭达】:果链主业稳健+H算力产品高增❗ 1️⃣消费电子主业:占8成收入,主要是苹果模切件,持续拓展新产品新料号,Q1及全年预计稳健增长 2️⃣华阳通:占2成收入,H服务器结构件核心供应商,充分享受国产超节点爆发的beta,26年不止翻倍增速。更有望拓展更多国产设备零部件产品❗ 3️⃣2026年两笔股权激励合计占总股本3.77%,近期股价高位完成员工持股计划过户,彰显未来发展信心❗ 4️⃣公司现金储备充足,积极关注液冷、光通信新领域,有意打造更多增长曲线❗ 5️⃣公司2025年实现5.3亿
S
铭利达
S
工业富联
S
歌尔股份
S
深南电路
S
超声电子
1
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
99
下一页
前往
页
7
关注
1371
粉丝
541.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101