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红柿通
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2026-07-29 23:32:52
【长江家电—直击亮点】建议把握确定性较高的低估值龙头
【长江家电—直击亮点】建议把握确定性较高的低估值龙头 在市场波动加大情况下,建议重点把握家电板块估值处于低位,确定性高股息和结构性高增长龙头: 1)基于确定性增长股息率,我们精选股息率高于4.5%,估值较低的龙头,优先重点推荐业绩确定性最高且加大分红和回购的白电龙头:美的集团、海尔智家、格力电器;关注业绩有波动可能迎来拐点的两轮车龙头:爱玛科技和雅迪控股; 2)基于品牌渠道优势,能够实现较优增长,精选PEG低于1的成长型龙头:品牌出海龙头(安克创新)、黑电龙头(TCL电子、海信视像)、全地形车+
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TCL科技
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石头科技
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九号公司
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2026-07-29 23:26:18
【长江电新】FCC清单无关机器人零部件供应,坚定看好T链核心零部件供应商!
【长江电新】FCC清单无关机器人零部件供应,坚定看好T链核心零部件供应商! #FCC清单主要针对本体,T链核心零部件供应商无影响 近期美国FCC更新受管制清单名录,其中新增“先进机器人设备”,定义为人形机器人和四足机器人,国内本体厂商有所影响。但核心零部件,尤其是配套北美客户的零部件供应商,反馈均无影响,业务正常推进。 #8月将近,月产量明显提升,26Q3是重要起量时间窗口,27年场景有望落地 1)8月周产预计300台+,量产环比7月大幅增长:7月核心供应商零部件产量已经达到周产100台+,同时
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三花智控
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科达利
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福赛科技
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2026-07-28 22:23:30
【华创传媒互联网】AI短剧更新:海外短剧整体日耗或接近国内水平
【华创传媒互联网】AI短剧更新:6月TikTok短剧分账2200万美元,AI本土剧增长112%。海外短剧整体日耗或接近国内水平,建议持续关注多模态方向! #6月TikTok短剧分账突破2200万美元、26Q2季度环比增速超140%。26H1 TikTok短剧累计分成8200万美元,其中26Q1/Q2分别为2400/5800万美元,季度环比+142%。6月单月看: 1)本土剧(包括真人和AI)分成突破1600万美元,取代翻译剧成为平台分成第一大板块。其中本土AI剧同比增长112%。成为平台内容供给
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掌阅科技
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中文在线
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易点天下
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2026-07-28 14:11:38
【开源化工】染料行业跟踪:染料中间体再度涨价,当前染料行业低库存叠加传统旺季
【开源化工】染料行业跟踪:染料中间体再度涨价,当前染料行业低库存叠加传统旺季,核心原料还原物供给收紧,涨价行情有望延续20260728 #染料中间体再度涨价,据百川盈孚,截至2026年7月28日,大柴旦和信科技有限公司H酸最新出厂报价100000元/吨。 2026年7月,染料行业迎来新一轮调价潮。浙江龙盛、闰土股份两大行业龙头同步发布调价通知,自7月21日起正式执行全新价格体系,全色系再涨价,还原物站稳10万元/吨高位。据卓创资讯数据,截至2026年7月28日,活性黑价格较去年年末上涨30.43
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2026-07-28 13:49:21
【国投证券化工&新材料】 染料更新:
【国投证券化工&新材料】 染料更新: H酸价格上探10万,旺季提价铺垫充分0728H酸价格触及10万/吨据百川盈孚,7/28,大柴旦和信科技有限公司H酸装置正常生产,H酸最新出厂报价100000元/吨。 #中间体价格仍在高位,格局集中难以逆转当前活性染料核心中间体H酸价格10万元/吨,今年以来+150%,追平历史高位;据染印坊,分散染料核心中间体还原物价格高位已维持在10万元/吨较长时间,远高于2025年2.5万元/吨水平,近期报价再上涨20%至12万元/吨。前期染料价格有所松动或主要系需求负反
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浙江龙盛
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2026-07-28 10:33:31
【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升!
【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升! #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时,我们独家发布锐捷网络深度,率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量;6月以来持续重点推荐超节点/交换机,发布紫光股份深度并多次组织电话会,近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催化进一步强化主线: 1)锐捷、紫光等业绩表现亮眼; 2)WAIC集中展示最新超节点方案,工程化落地趋势进一步明确; 3)腾讯等积极推进NPO超节点方案,有望于26Q4进入部署窗口。 #当前最大的预
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2026-07-28 08:40:27
【国泰海通美护】悲观预期充分反应、筹码出清,弹性显现,重点布局!
【国泰海通美护】悲观预期充分反应、筹码出清,弹性显现,重点布局! 美护基本面悲观预期充分反应,筹码出清,价值凸显!Q2美护板块增速稳中有升,公募持仓占比仅0.04%,板块估值处于低位,当前美妆龙头珀莱雅、毛戈平、巨子生物等PE在15x上下,个护若羽臣、登康口腔、润本股份PE在20x上下均处历史低位,且头部标的仍具备较好的成长兑现性/处于底部边际改善过程中,弹性显现。 化妆品板块中,26年1-6月限额以上化妆品类同比增长6.3%(2025年为5.1%),跑赢社零大盘5pct,尤其26年6月化妆品类
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2026-07-28 08:39:23
【国金计算机】算租预期差愈加显著,需求爆发、业绩兑现,整体景气持续上行
【国金计算机】算租预期差愈加显著,需求爆发、业绩兑现,整体景气持续上行 板块近期被错杀、BIS相关影响被市场高估 近期算租板块受BIS相关消息影响出现调整,但我们认为市场反应过度:1)需求爆发,高性能算力的供给能力会越来越值钱;2)Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段,利通电子、智微智能、行云科技、协创数据Q2业绩预告利润均实现爆发增长;3)业务涉及运营主体、部署地域、下游客户等多层关系,实际识别和执行难度较大,BIS或不会产生实质性影响。 国内算力风眼:国产模型商业化进入指数级增长阶段
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2026-07-27 23:30:38
【美伊加大波动,不改板块向上趋势重点推荐】国泰海通煤炭
【美伊加大波动,不改板块向上趋势重点推荐】国泰海通煤炭 我们自7月初开始重点推荐煤炭板块,提前预判了基本面和股价拐点将出现在7月中附近;但随着美伊扰动,近期板块又出现较大波动,引发市场担忧。 1)美伊扰动行情,但下行的负面影响已经不大。近期板块波动加大,我们的判断更多来自于美伊地缘扰动,市场看到能源原油、天然气价格重回3月冲突时候的高位,担忧特朗普TACO的概率增大,提前交易TACO。我们的观点很鲜明,此轮市场并无对美伊冲突深化预期,宏观对冲等资金早于6月和谈后全面撤出,TACO后续对板块影响有
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2026-07-27 23:23:19
【HTDZ】国内外启动密集调价,MLCC 产业趋势加速
【HTDZ】国内外启动密集调价,MLCC 产业趋势加速 价格:7-8月涨价窗口已至,近期海内外原厂密集启动涨价。据产业链反馈,目前太诱已正式发布涨价函,三星也计划对渠道进行年内二次调价;国内头部公司也在 7 月下旬再次启动涨价。 根据目前幅度评估,本轮原厂涨价幅度或在30% 上下,且广泛针对消费、工业等领域。预计近期其他原厂将陆续跟进涨价。 7月份市场担心现货价格持续回调,主要系此前短期现货价涨幅过大,与出厂价呈现较大差值,且现货价格与股价有一定联动性。但MLCC 通胀趋势不变,考虑到Q3随着备
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2026-07-27 20:45:37
🍁🍁🍁hcdx 风电观点:#7月招标数据显著回暖、板块超跌后Q3反弹窗口明确
🍁🍁🍁hcdx 风电观点:#7月招标数据显著回暖、板块超跌后Q3反弹窗口明确 🍁#7月招标单月19gw、全年预计招标120gw ◆7月以来风电招标需求集中释放,陆上风电招标18.1GW、海风0.6GW,单月整体招标规模同比翻3倍增长。 ◆年初至今公开招标量统计约52gw,#预计实际招标量(含非公开)已达70+gw,全年有望实现约120gw,与25年持平。 ◆中标价格高位:23-25年分别为1579/1374/1541元/kW,2026年至今中标均价抬升至1584元/kW,在前期高基数基础
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⭐⭐【国金金属】小金属双周谈:继续看好钨钼稀土涨价行情0727
⭐⭐【国金金属】小金属双周谈:继续看好钨钼稀土涨价行情0727 稀土:氧化镨钕本期价格环比-0.85%至75.81万元/吨。氧化镝或受益MLCC拉动,价格底部回升趋势显著。年初至今稀土价格中枢不断上抬,行业供改持续推进。2026年初至今出口增加显著,海外补库需求仍高,板块有望继续估值业绩双升。2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。 锡:锡锭本期价格环比-0.20%至41.12万元/吨。锡锭本期库存环比-7.07%至5456吨。我们认为锡锭隐性库存逐步干涸,因此在宏观流动性回补或科技行情外
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中钨高新
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兴业银锡
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2026-07-27 13:29:47
【ESMO大会摘要公布,IO2.0+ADC渐行渐近】【中邮医药】
【ESMO大会摘要公布,IO2.0+ADC渐行渐近】【中邮医药】 近期ESMO2026大会摘要公布,国产新药供入选47项口头报告,较25年的35项再进一步,IO双抗和ADC药物再次闪耀全球,各家企业重点品种均有数据更新,如百济神州GPC3/4-1BB双抗、信达生物IBI363更新、科伦博泰SKB264+K药数据更新以及映恩生物公布BNT327+DB-1311的II期数据,总体来看肿瘤疗法更迭势头迅猛,除已有显著获益趋势的IO2.0+化疗和IO1.0+ADC外,后续IO2.0+ADC临床数据也将逐
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汉森制药
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科伦博泰生物
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三生制药
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2026-07-27 13:24:32
【申万建材】玻纤电子布持续推荐:基本面紧缺持续,8月提价幅度或将进一步上升
【申万建材】玻纤电子布持续推荐:基本面紧缺持续,8月提价幅度或将进一步上升 #普通电子布持续紧缺。普通布自年初以来价格翻倍,5月以来全行业无库存。特种纱占用资本开支导致普通纱扩产远低于前一轮周期,织布机紧缺难以解决导致布的紧缺程度更甚,津田驹与国产织机突破放量仍然需要时间。电子布格局优于下游CCL与PCB两个环节,电子布的行情持续性与高度均有望超过CCL与PCB。 #特种电子布Q3或迎来量价齐升。AI需求持续升级,特种布作为最上游材料之一,紧缺程度更甚。主要企业经历近1年时间持续爬坡,有望在Q3
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山东玻纤
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永冠新材
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聚杰微纤
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【长江电新】户储:德业&锦浪宁波策略会交流更新
【长江电新】户储:德业&锦浪宁波策略会交流更新 1、德业股份:7月排产环比小增,Q3整体属于行业旺季,8-9月排产预计保持较高水平。#印度市场Q3组串逆变器增长明显,单月十几万台。欧洲假期影响有限,东欧需求维持较好,#乌克兰8-9月有望季节性起量。澳洲8-9月一体机预计出货,支撑澳洲增长。#各区域渠道库存处于正常水平。各市场各业务盈利能力总体稳定。 2、锦浪科技:目前订单饱满,#经营重点在于保障供应链交付(部分元器件交期延长,公司新租仓库加大原料备货),系统新品带动超额增长。#8月储能逆变器排产
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