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2026-06-10 15:00:05
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610 # 26年全球半导体市场规模指引上修、半导体周期显著上行。WSTS发布了2026年春季预测,将26年全球半导体市场规模从25年底预测的9754亿美元(同比+26%)上调至1.51万亿美元(同比+90%);此外,SEMI最新报告显示26Q1全球半导体设备出货金额达365.5亿美元,同比+14%,创历史最高单季纪录。 # 当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分,股价底部因此趋于明确,部分大票对应2
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【长江电新】铜箔更新:产业趋势下的量价齐升和国产突围
【长江电新】铜箔更新:产业趋势下的量价齐升和国产突围 1、自3月起,以建滔为代表的覆铜板企业已先后四次上调产品价格,累计涨幅超40%。行业整体需求旺盛,AI铜箔等配套原材料亦同步步入涨价周期,市场景气度持续上行。主流铜箔厂商订单充足、量价齐升,头部企业加速高端产能布局,中小厂商则紧跟市场节奏,CCL厂商加速导入国产铜箔供应商,放大预期差,此外锂电铜箔的盈利水平稳步修复,叠加MSAP工艺拉动载体铜箔需求,多品类形成系统性共振。 2、看好板块龙头德福科技、铜冠铜箔 # 德福: 锂电铜箔权益产能11-
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【国金电新】太空算力产业趋势不改,商业航天绝对超跌环节
【国金电新】太空算力产业趋势不改,商业航天绝对超跌环节 SpaceX 在X平台发布首代轨道数据中心卫星——AI1,卫星搭载 150 kW 太阳能阵列,功率密度达 250 W/㎡,测算光伏电池效率约18%,#再次验证S算力卫星选择HJT电池为主供能源。 设计结构来看,AI1仍为折叠展开式,翼展达70米,卫星能效比为70kW/吨,这意味着AI1卫星质量达到2吨以上,以当时S的发射成本约2000美金/kg,仅发射成本就需要400万美金,#能源系统轻量化势在必行。 DeepSeek启动IDC设计规划工程
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2026-06-10 12:49:35
🔥【国金机械】燃气轮机持续高景气,回调即是上车机会
🔥【国金机械】燃气轮机持续高景气,回调即是上车机会 近期燃机板块走势较弱,市场担忧:1)SOFC可能替代燃机;2)2026年燃机订单见顶,2030年燃机和其他技术路线总供给135GW,供给过剩。但我们认为: 🌟第一,SOFC等是燃机缺货时的溢出补充,不是基荷替代。大型AIDC仍以燃机为主电源,SOFC用于无法等到2030年的紧急扩容项目。 🌟第二,我们测算26-28年全球燃机需求为76/107/153GW,供给端分别为70/80/90GW,28年缺口超60GW,之后缺口更大。即便加上其他发
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2026-06-10 12:48:36
🚀【ZS】中国 硬科技 买什么?
🚀【ZS】中国 硬科技 买什么? ❗长线外资看好中国,持续加码硬科技; ❗黄仁勋认为SK海力士2030年产能翻倍的规划还不够; ❗昨夜美股费城半导体指数暴力反弹,其中半导体设备龙头亮眼,普遍接近新高。 #中国英伟达- ⭐寒武纪、海光/沐熙/摩尔/壁仞/天数 #中国海力士- ⭐长江存储(未上市)、⭐合肥长鑫(未上市)、华润微 #中国台积电- ⭐中芯国际、华虹/燕东/晶合 #中国应用材料- ⭐北方华创、中微/拓荆、华海/盛美、飞测/芯源/精测/微导等 #中国泰瑞达- ⭐长川科技、华峰/精智达等 🚀
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2026-06-10 10:01:12
【兴证通信】继续强推 NPO 主线
【兴证通信】继续强推 NPO 主线 # Semianalysis 报告提出CPO进度或推迟,详细报告私信。# 我们此前密集提示NPO是Scale up未来两年更为主流方案,需求有望超预期。 伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发,光互联进入一个远大于 Scale out 的市场,以Rubin NVL72为例,架构中Scale Up带宽是 Scale Out的9倍(每卡Nvlink6 3.6TB/s,CX-9 1.6Tb/s)。NPO 凭借成本和性能的平衡,较好的技术成熟度,开放的生态,成为
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【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】
【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】 事件:2026年6月12日,迎2026世界杯,赛事经济可期 1️⃣2026H2,看超跌反弹与内需新供给(从暑假档大片云集到世界杯再到游戏电竞的赛事经济外溢);五一档黑马《给阿嬷的情书》预测票房超18亿元,5月电影行业票房与观影人次同比增加超50%+、80%+。 2️⃣2026H2,看AI应用中国新叙事,审美经济正当时,AI正在深刻改变传媒行业内容的生成方式、媒介触达与交互模式,从数字化向智能化跃迁可期; 【标的维度】 电影板块c
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【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇!
【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇! 根据财联社6月9日晚报道,受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响,供需缺口持续扩大,六氟化钨价格大幅飙升,据买化塑研究院监测,截止至目前,中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg,价格较去年同期(523元/kg)涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头,将于2026年大幅上调六氟化钨价格,涨幅预计高达70%至90%
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【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链!
【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链! 根据**报道,中国正准备在未来五年内投入约2万亿元人民币,建设全国范围内的数据中心,以推动国内AI产业的发展。该计划旨在构建一个统一的计算网络,整合分散的区域资源,使企业能够更广泛地获取高性能计算能力,这也是今年早些时候宣布的“六网”计划的一部分。 我们认为国产算力、算力租赁、AIDC继续迎来催化,坚定看好! 相关标的:香江、利通、高乐;海光、寒武纪、盛科、盛合晶微;东方国信、豫能控股等。 【华福计算机】5年2万
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【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评
【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评:Mythos级能力首次公开商用,核心生产力方面全面刷新SOTA 【事件概览】 6月9日,Anthropic发布Claude Fable 5,为其4月发布、此前仅限少数机构使用的Mythos级模型首次面向公众开放的版本。基准测试方面,SWE-Bench Pro得分80.3%(Opus 4.8为69.2%、GPT-5.5为58.6%),FrontierCode Diamond得分29.3%(Opus 4.8为13.4%),GDP
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2026-06-10 08:07:28
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二 公司公告 【新天绿能】(1)2026年5月,公司完成发电量139.45万兆瓦时(同比+9.97%),其中风电/光伏发电量分别同比+9.13%/+41.03%。(2)2026年1-5月累计完成发电量722.09万兆瓦时(同比-0.95%),其中风电/光伏发电量分别同比-1.34%/+18.65%。(3)2026年5月,公司完成输/售气量21.98亿立方米(同比-28.36%),其中售气量/代输气量分别同比-25.74%/-59.19%。(4)20
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【东北计算机】【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】
【东北计算机】20260609【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】 —————————————— 1. 6月9日A股光纤板块大涨,光棒供需紧缺叠加AI算力拉动需求,行业价格有望维持高位至2027年上半年(来源:上海证券报) 2. 苹果WWDC26推出六大新系统,macOS弃用Intel芯片,Siri接入Gemini升级,高端AI功能大陆暂未开放(来源:Wind) 3. 阿里、百度、药明康德回应被美列入相关名单,均表示认定无依据并各有应对举措(来源:财联社) 4
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光纤行业动态:亚马逊英伟达集中锁货光纤,行业供需紧俏迎业绩兑现【东北计算机】
光纤行业动态:亚马逊英伟达集中锁货光纤,行业供需紧俏迎业绩兑现【东北计算机】 🌟#海外科技巨头加大布局,光纤成为AI算力核心紧缺品类。继Meta、英伟达之后,亚马逊与康宁签订数十亿美元长期光纤采购协议,头部企业集中锁定核心供给,AI算力竞争逐步向底层传输环节延伸,市场关注度显著提升。 🔥#供需格局持续偏紧,行业景气度步入上行周期。1)全球AI大模型驱动数据中心建设提速,光纤需求迎来爆发式增长;光棒扩产周期长达18-24个月,产能约束下供需缺口不断扩大,现货价格稳步走高。2)市场资金积极追捧,
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亨通光电
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长飞光纤
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【CJTX】液冷板块今日大幅反弹,怎么看?
【CJTX】液冷板块今日大幅反弹,怎么看? 今日,液冷板块整体大幅反弹,表观上主因外资报告所述液冷价值量、谷歌向英特尔下单等事件催化,但我们认为或许更多是对此前无因素超跌的修正。产业进展持续正向推进: 昨日,台厂5月数据公布,#台厂散热双雄营收继续创同期新高。5月单月,奇宏营收同比+61%、环比+2%,双鸿营收同比+94%、环比+10%。 近日,奇宏董事长表态公司目前接单能见度已延申至2029年,#不到半年时间可见度进一步拉长(去年末表态可见度到2028年),也说明#液冷产业的确定性和景气度已位
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电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】 🌟AI 需求驱动被动元件市场,松下上调 SP-Cap 电容价格。 🔥#电容被动元器件开启涨价周期。AI 算力基础设施建设浪潮下,被动元件市场需求持续扩张,产品价格维持高位运行。根据 DIGITIMES Asia 报道,松下计划于 2026 年 7 月针对其 SP-Cap 系列电容产品启动新一轮调价,涨幅区间为 5% 至 30%,调价幅度将依据产品规格差异而定。此次涨价的核心驱动因素为 AI、车用电子及新能源等高端应
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