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2026-06-10 09:55:20
【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】
【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】 事件:2026年6月12日,迎2026世界杯,赛事经济可期 1️⃣2026H2,看超跌反弹与内需新供给(从暑假档大片云集到世界杯再到游戏电竞的赛事经济外溢);五一档黑马《给阿嬷的情书》预测票房超18亿元,5月电影行业票房与观影人次同比增加超50%+、80%+。 2️⃣2026H2,看AI应用中国新叙事,审美经济正当时,AI正在深刻改变传媒行业内容的生成方式、媒介触达与交互模式,从数字化向智能化跃迁可期; 【标的维度】 电影板块c
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2026-06-10 09:48:35
【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇!
【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇! 根据财联社6月9日晚报道,受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响,供需缺口持续扩大,六氟化钨价格大幅飙升,据买化塑研究院监测,截止至目前,中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg,价格较去年同期(523元/kg)涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头,将于2026年大幅上调六氟化钨价格,涨幅预计高达70%至90%
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2026-06-10 09:19:44
【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链!
【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链! 根据**报道,中国正准备在未来五年内投入约2万亿元人民币,建设全国范围内的数据中心,以推动国内AI产业的发展。该计划旨在构建一个统一的计算网络,整合分散的区域资源,使企业能够更广泛地获取高性能计算能力,这也是今年早些时候宣布的“六网”计划的一部分。 我们认为国产算力、算力租赁、AIDC继续迎来催化,坚定看好! 相关标的:香江、利通、高乐;海光、寒武纪、盛科、盛合晶微;东方国信、豫能控股等。 【华福计算机】5年2万
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2026-06-10 08:58:38
【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评
【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评:Mythos级能力首次公开商用,核心生产力方面全面刷新SOTA 【事件概览】 6月9日,Anthropic发布Claude Fable 5,为其4月发布、此前仅限少数机构使用的Mythos级模型首次面向公众开放的版本。基准测试方面,SWE-Bench Pro得分80.3%(Opus 4.8为69.2%、GPT-5.5为58.6%),FrontierCode Diamond得分29.3%(Opus 4.8为13.4%),GDP
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2026-06-10 08:07:28
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二 公司公告 【新天绿能】(1)2026年5月,公司完成发电量139.45万兆瓦时(同比+9.97%),其中风电/光伏发电量分别同比+9.13%/+41.03%。(2)2026年1-5月累计完成发电量722.09万兆瓦时(同比-0.95%),其中风电/光伏发电量分别同比-1.34%/+18.65%。(3)2026年5月,公司完成输/售气量21.98亿立方米(同比-28.36%),其中售气量/代输气量分别同比-25.74%/-59.19%。(4)20
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2026-06-09 22:26:51
【东北计算机】【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】
【东北计算机】20260609【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】 —————————————— 1. 6月9日A股光纤板块大涨,光棒供需紧缺叠加AI算力拉动需求,行业价格有望维持高位至2027年上半年(来源:上海证券报) 2. 苹果WWDC26推出六大新系统,macOS弃用Intel芯片,Siri接入Gemini升级,高端AI功能大陆暂未开放(来源:Wind) 3. 阿里、百度、药明康德回应被美列入相关名单,均表示认定无依据并各有应对举措(来源:财联社) 4
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光纤行业动态:亚马逊英伟达集中锁货光纤,行业供需紧俏迎业绩兑现【东北计算机】
光纤行业动态:亚马逊英伟达集中锁货光纤,行业供需紧俏迎业绩兑现【东北计算机】 🌟#海外科技巨头加大布局,光纤成为AI算力核心紧缺品类。继Meta、英伟达之后,亚马逊与康宁签订数十亿美元长期光纤采购协议,头部企业集中锁定核心供给,AI算力竞争逐步向底层传输环节延伸,市场关注度显著提升。 🔥#供需格局持续偏紧,行业景气度步入上行周期。1)全球AI大模型驱动数据中心建设提速,光纤需求迎来爆发式增长;光棒扩产周期长达18-24个月,产能约束下供需缺口不断扩大,现货价格稳步走高。2)市场资金积极追捧,
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【CJTX】液冷板块今日大幅反弹,怎么看?
【CJTX】液冷板块今日大幅反弹,怎么看? 今日,液冷板块整体大幅反弹,表观上主因外资报告所述液冷价值量、谷歌向英特尔下单等事件催化,但我们认为或许更多是对此前无因素超跌的修正。产业进展持续正向推进: 昨日,台厂5月数据公布,#台厂散热双雄营收继续创同期新高。5月单月,奇宏营收同比+61%、环比+2%,双鸿营收同比+94%、环比+10%。 近日,奇宏董事长表态公司目前接单能见度已延申至2029年,#不到半年时间可见度进一步拉长(去年末表态可见度到2028年),也说明#液冷产业的确定性和景气度已位
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电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】 🌟AI 需求驱动被动元件市场,松下上调 SP-Cap 电容价格。 🔥#电容被动元器件开启涨价周期。AI 算力基础设施建设浪潮下,被动元件市场需求持续扩张,产品价格维持高位运行。根据 DIGITIMES Asia 报道,松下计划于 2026 年 7 月针对其 SP-Cap 系列电容产品启动新一轮调价,涨幅区间为 5% 至 30%,调价幅度将依据产品规格差异而定。此次涨价的核心驱动因素为 AI、车用电子及新能源等高端应
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【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻!
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企稳回升(
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2026-06-09 14:39:01
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情!!!!!!!
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情!!!!!!! 1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化,5月下旬以来,在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下,海外硅片已启动第二波加速行情,胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征,我们看好国内硅片板块的行情将在6-7月持续演绎。 2⃣我们判断的“AI驱动下2026年结构性紧缺,2027、2028年全面供不应求”的逻辑在逐步兑现,目前重掺硅片订单爆满且陆续在兑现涨价逻辑,重掺占比高的公司Q
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【天风电新】测试电源(4):致茂5月收入再超预期-0609
更新❗️【天风电新】测试电源(4):致茂5月收入再超预期-0609 ——————————— 致茂26年5月收入9.8亿元,yoy+133%;4-5月收入20.3亿,已达26Q1的79%; 1-5月收入45.8亿,yoy+95%,已达25全年收入的75%。 从前4月净利润看,净利率不断提升,5月净利润暂未公布。4月净利率高达35%,较26Q1提升2pcts。26年前4月归母净利12亿,yoy+120%。#此前wind一致预期30亿,目前看全年利润有望近40亿。 ❗️重视AI服务器测试电源通胀属性。
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【华创计算机|物理AI】LLM 下一个长坡厚雪赛道 #五一视界/索辰科技 etc.
📈📈📈 【华创计算机|物理AI】LLM 下一个长坡厚雪赛道 #五一视界/索辰科技 etc. 🤖 2026年被业界定义为AI从数字世界迈向物理世界的分水岭,NVIDIA在CES 2026发布Cosmos世界模型与物理AI堆栈,黄仁勋宣称"物理AI的ChatGPT时刻已经到来";特斯拉推出"世界模拟器",可1天吸收人类500年驾驶经验。据沙利文预测,2030年中国物理AI仿真及数据平台市场规模将达1806亿元,智能驾驶与具身智能成为核心应用场景。 ① #五一视界 作为"物理AI第一股",核心
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【浙商计算机】腾讯:微信AI连接小程序,看好微信类OS生态壁垒
【浙商计算机】腾讯:微信AI连接小程序,看好微信类OS生态壁垒 事件:微信AI开始接入小程序生态 微信发布开发者接入微信AI生态指引,开发者可在“小程序管理后台-AI能力”主动授权接入微信AI,并提供自动模式、开发模式两种路径。其中,自动模式可由平台分析小程序页面,让微信AI直接操作;开发模式则支持开发者基于自身业务特性进行个性化适配。我们认为,本次事件的核心不是单点AI功能上线,而是微信AI开始系统性连接小程序服务场景。 类OS生态,是腾讯AI最强护城河 我们认为,AI时代的竞争正在从“模型能
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2026-06-09 11:01:10
【华安化工】PTFE专家反馈
【华安化工】PTFE专家反馈 #PTFE处于量产前夕: 前期树脂材料端已通过测试,目前处在生产、加工环节的工艺、成本验证中,预计2027年中可能逐步实现量产应用。该方案目前和M9树脂是同步进行,未来仍存在变化,需要持续跟进。相关验证还包含覆铜板加工、PCB制程测试、应用环境模拟测试、成品测试,以及英伟达的公版设计样板测试、系统全自动化测试环节等。 #PTFE树脂供应: 海外核心供应商包括杜邦、大金(合计6万吨左右,电子级比例相对小),索尔维、3M产能较小。国内树脂端主要是东岳、昊华、巨化等。国内
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