异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 21:05:12
【东吴电新】碳酸锂周度更新(7.17-7.23):本周继续去库,锂价短期波动
【东吴电新】碳酸锂周度更新(7.17-7.23):本周继续去库,锂价短期波动 #价格:本周碳酸锂现货、精矿价格下跌。SMM电池级14.65万元/吨,周环比-4.9%,锂辉石精矿(CIF中国)2105美元/吨,周环比-2.77%。期货主力合约 LC2609 价格从15.2万(2026/7/16)下跌至14.5万,跌幅4.4%。 #库存:本周库存下降2726吨至8.7万吨,较26年初去库2.3万吨,其中下游库存较上周环减934吨至5.1万吨,冶炼厂库存环增18吨至1.3万吨,贸易商库存环减1810吨
S
大中矿业
S
永兴材料
S
天齐锂业
S
中矿资源
S
华友钴业
2
1
1
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 21:04:27
【东吴计算机】云南锗业重大合同点评:磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证
【东吴计算机】云南锗业重大合同点评:磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证 事件: 公司发布公告,其子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟衬底产品供货协议。合同预计总金额区间为 5.7 亿元至 8.6 亿元,交付周期为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,分批交付。该合同金额占公司 2025 年度营业收入的 53%-80%。 观点重申: 1️⃣订单规模显著,客户认可度进一步确认 本次单笔合同金额显著高于公司现有化合物半导体业务体量:2025 年公司化合物半导体材料整体营业收
S
云南锗业
S
有研新材
S
中金岭南
S
三安光电
S
中际旭创
2
2
1
0.68
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 17:24:57
重视磷钾资源型龙头配置价值【中泰建材&化工】
重视磷钾资源型龙头配置价值【中泰建材&化工】 1️⃣磷化工:战略属性提升,价值迎来重估。国务院839号令正式将磷矿纳入国家战略性矿产资源目录,磷矿资源管理进一步收紧至国家层面;海外方面,美国将元素磷纳入关键战略物资、埃及暂停新增磷矿出口合同,磷矿全球资源品战略属性持续强化。当前磷矿新增供给仍受制于矿权、安全环保及建设周期,#价格已连续近三年维持1000元/吨以上高位,供需紧平衡下价格中枢有望延续,资源价值与一体化龙头在周期与政策共振中强者恒强。#重点关注: 兴发集团(15x)、云图控股(9x)、
S
亚钾国际
S
盐湖股份
S
东方铁塔
S
云天化
S
川恒股份
3
3
3
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 17:09:43
【华源电新公用】电网设备:市场风格和基本面有望共振 重视电网设备机会
【华源电新公用】电网设备:市场风格和基本面有望共振 重视电网设备机会 ⭕️一、估值和位置水平:年内跌幅显著 部分公司估值回到2025年低点附近 截至7月17日申万电网设备指数收盘价相比于年内最高点回调36%,主要电网设备公司股价从年内最高点下跌26%—58%。估值层面:部分公司PE-TTM已低于或接近2025年最低点。 ⭕️二、中期维度:“十五五”电网投资明确,电网景气度达到近20年来高位 “十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%,CAGR超过5%,增
S
思源电气
S
四方股份
S
许继电气
S
长高电气
S
三星电气
3
2
2
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 11:29:35
⛵️【财通电子&新科技】重视MLCC调整下的机会
⛵️【财通电子&新科技】重视MLCC调整下的机会 各位领导好,MLCC板块经过调整后重现价值洼地,我们坚定看好MLCC原厂在调整后的机会,我们重申逻辑,当前位置较低,建议领导重视 业绩有保证,信心更足 风华高科已发布业绩预告,龙头表现佳树立信心,Q2预计单季度实现业绩中值约1.96亿元,QoQ+122%,考虑到原厂MLCC的涨价进度,我们认为风华高科交出的单季度业绩中值表现十分亮眼。 消费领域用MLCC向AI领域用MLCC转产进行时,产能挤出效应明显 海外龙头转产进行时,我们认为将会持续转产,转
S
风华高科
S
火炬电子
S
昀冢科技
S
三环集团
S
博迁新材
2
3
17
2.54
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 11:22:59
【国金具身智能】26Q2特斯拉机器人进展符合预期,数据采集成今年主旋律
【国金具身智能】26Q2特斯拉机器人进展符合预期,数据采集成今年主旋律 事件:7月23日,特斯拉召开26Q2业绩会,关于机器人内容要点如下: 1.数据需求先行:首批生产的Optimus将用于收集数据并进行进一步开发;同时Grok将用于仿真Optimus。 2.产能建设呈现S曲线:Fremont工厂的机器人产线正在搭建中,此前官方交流共有40余条子产线,初期爬坡周期较长,目标年产量100万台/年。 3.零部件全新设计:AI5芯片将最先用于Optimus平台,公司预计其将成为全球顶尖的人工智能计算芯
S
中鼎股份
S
银轮股份
S
奥比中光
S
海天瑞声
S
凡拓数创
3
2
1
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-23 11:00:41
【国投硬科技】谷歌上调资本开支指引,TPU 商业化落地,重视谷歌算力产业链
【国投硬科技】谷歌上调资本开支指引,TPU 商业化落地,重视谷歌算力产业链 谷歌26Q2整体业绩强劲。公司实现营收 1198.0亿美元,同比增长 24%;营业利润 407.7亿美元,同比增长 30%,营业利润率 34%,同比提升 2pct。归母净利润 1121.1亿美元,同比大幅增长主要来自 979.8亿美元其他收益。分业务看,Google Services 收入 945.4亿美元,同比增长 15%,其中 Search & Other 增长 17%、YouTube Ads 增长 13%;Goog
S
长光华芯
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
科华数据
2
1
0
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-22 23:56:08
【东财煤炭有色】铜金拐点已至,关注权益端反弹机会0722
【东财煤炭有色】铜金拐点已至,关注权益端反弹机会0722 #黄金:情绪拐点已至。1. 机构资金提前博弈美联储议息会议,若数据确认反转,资金流入或有持续性,SPDR黄金ETF本周已增持6吨黄金,且投机属性更强的SLV白银ETF自上周初开始便启动增持;2. 当前加息预期相对悲观,年内加息1次仍是市场主要预期,且预计年内首次加息将发生于9月;3. 长线配置资金仍在持续,中国人民银行购金斜率持续提升。 #铜:行业去库加速。1. 铜社会库存加速去化,上周国内社会库存水平-25%,短缺格局下铜现货升水提升;
S
赤峰黄金
S
中金黄金
S
紫金矿业
S
藏格矿业
S
洛阳钼业
2
2
0
0.39
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-22 14:12:20
【国金金属|黄金】260722:利空钝化、资金先行,买黄金股,做简单题
【国金金属|黄金】260722:利空钝化、资金先行,买黄金股,做简单题 🎁事件:近期现货黄金重新站上4100美元/盎司,A/H黄金股超额明显。本轮黄金上涨并未伴随美元和美债利率明显下行,原油反而重新回升,科技调整,但黄金持续企稳,显示其对传统利空的敏感度正在下降。 🎁#黄金正从“利空就跌”转向“利空不跌”。前期油价上涨、通胀预期升温和加息交易均会明显压制黄金;近期这些压力仍在,但金价多次测试4000美元均未有效跌破,并重新突破4100美元,说明前期抛压可能已较充分释放,黄金正在由单边下跌转向
S
山金国际
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
S
招金黄金
S
万国黄金集团
2
4
2
0.57
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-22 13:47:07
【国投证券金属】基本面驱动铜价强势,看好铜板块20260722
【国投证券金属】基本面驱动铜价强势,看好铜板块20260722 【1】铜价为何强势? 铜最近异常强势,在淡季站上10.4w,且在短期上海台风扰动后,去库和货紧的现状也没有改变,持续处在低库存和高升水状态。 #低库存:铜国内社库10.73万吨,历史同期低位,周环比去库3.3万吨。LME库存29万吨,其中注销仓单比例56%为去年6月来的新高。 #高升水:现货升水均价435元/吨,洋山铜溢价100美元/吨,都在高位,均反映出铜可流通货源的紧张。 【2】供给:冶炼缺料照进现实 国内铜低库存主要原因,是国
S
金诚信
S
紫金矿业
S
藏格矿业
S
洛阳钼业
S
西部矿业
1
1
0
0.32
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-22 08:54:32
【广发机械】半导体设备再强调:台积电上调代工报价&存储股价反弹,坚定看好半导体设备
【广发机械】半导体设备再强调:台积电上调代工报价&存储股价反弹,坚定看好半导体设备 #台积电上调代工报价验证景气度。台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格,涨幅最高可达10%,以应对材料、制造设备及海外新厂建设成本上涨带来的压力,台积电已与客户就涨价事宜展开磋商,涉及7纳米及更先进制程;再次验证半导体超高景气度。 #美股存储股价反弹。截止目前,美光、海力士、闪迪等涨幅均在10%+,显示市场仍然看好存储的景气度和持续性; 我们一直强调,“价格”为衡量行业供需关系的最直接指标,目前看
S
华峰测控
S
强一股份
S
长川科技
S
迈为股份
S
微导纳米
2
1
0
0.32
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-21 23:50:16
🔥【国联民生电子】强推国产算力“三支箭”:芯片、FAB、超节点
🔥【国联民生电子】强推国产算力“三支箭”:芯片、FAB、超节点 当下国产算力行业在供需两侧都能看到显著提升,我们认为国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势之一,建议关注“三支箭”:芯片、FAB、超节点。 1️⃣芯片:AI需求大增叠加替代加速,国产芯片进入加速放量阶段。 ➠ 国产大模型持续迭代,Token调用量快速增长,头部云厂商资本开支持续向AI倾斜。华为昇腾、寒武纪、海光、沐曦、天数等厂商产品矩阵持续完善,在芯原助力下云厂商自研ASIC布局亦同步提速。我们认为国产AI芯片正由产品验证加快迈向规
S
寒武纪
S
海光信息
S
芯原股份
S
万通发展
S
华勤技术
2
1
3
0.62
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-21 21:44:27
【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升!
【申万宏源通信】坚定看好超节点放量,网络/交换机迎来价值量与估值双升! #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时,我们独家发布锐捷网络深度,率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量;6月以来持续重点推荐超节点/交换机,发布紫光股份深度并多次组织电话会,近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催化进一步强化主线: 1)锐捷、紫光等业绩表现亮眼; 2)WAIC集中展示最新超节点方案,工程化落地趋势进一步明确; 3)腾讯等积极推进NPO超节点方案,有望于26Q4进入部署窗口。 #当前最大的预
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
华勤技术
S
盛科通信
S
曦智科技-P
3
2
3
0.39
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-21 21:43:25
华为超节点深度:万卡一机,灵衢铸基 【浙商计算机】
华为超节点深度:万卡一机,灵衢铸基 【浙商计算机】 大模型进化与国产制程受限共振,超节点成为关键架构路径。 过去8年单节点算力增长约40倍而节点间带宽仅增长4-8倍,通信墙、内存墙瓶颈凸显。#超节点将数千颗芯片组成一台逻辑计算机,以系统补单点。 华为已形成以灵衢为底座的全层级超节点产品矩阵。 #商业验证上,Atlas 900 A3累计部署超750套、服务超2,000家政企客户; #产品覆盖上,Atlas 950将单一Scale-up域扩至8192卡、可组成52.4万卡SuperCluster,A
S
寒武纪
S
海光信息
S
软通动力
S
紫光股份
S
浪潮信息
0
0
1
0.53
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-21 15:27:00
【湘财药品】猴价之外,才是CXO的星辰大海
【湘财药品】猴价之外,才是CXO的星辰大海 近期CXO板块表现较好,市场有观点将其简单归因于''猴价驱动''并质疑可持续性,导致上周五CXO板块随市场回调较多,我们认为这一叙事混淆了板块核心驱动。 与猴价相关的临床前安评业务占比究竟有多大?2022年国内临床前安评规模仅103.8亿元,占CRO+CDMO大盘约6%;以药明康德为例,测试业务占比8.9%,安评又只是测试业务的一部分。因此,将极小细分的价格信号放大为整个CXO的驱动逻辑,存在结构性误判。 真正拉动CXO向上的核心引擎是什么?是新分子实
S
药明康德
S
药明生物
S
翰宇药业
S
皓元医药
S
昭衍新药
1
4
4
0.42
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
164
下一页
前往
页
7
关注
2476
粉丝
909.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166