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2026-06-09 15:05:41
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻!
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企稳回升(
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亨通光电
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烽火通信
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2026-06-09 14:39:01
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情!!!!!!!
【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情!!!!!!! 1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化,5月下旬以来,在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下,海外硅片已启动第二波加速行情,胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征,我们看好国内硅片板块的行情将在6-7月持续演绎。 2⃣我们判断的“AI驱动下2026年结构性紧缺,2027、2028年全面供不应求”的逻辑在逐步兑现,目前重掺硅片订单爆满且陆续在兑现涨价逻辑,重掺占比高的公司Q
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沪硅产业
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2026-06-09 12:40:44
【天风电新】测试电源(4):致茂5月收入再超预期-0609
更新❗️【天风电新】测试电源(4):致茂5月收入再超预期-0609 ——————————— 致茂26年5月收入9.8亿元,yoy+133%;4-5月收入20.3亿,已达26Q1的79%; 1-5月收入45.8亿,yoy+95%,已达25全年收入的75%。 从前4月净利润看,净利率不断提升,5月净利润暂未公布。4月净利率高达35%,较26Q1提升2pcts。26年前4月归母净利12亿,yoy+120%。#此前wind一致预期30亿,目前看全年利润有望近40亿。 ❗️重视AI服务器测试电源通胀属性。
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2026-06-09 12:37:41
【华创计算机|物理AI】LLM 下一个长坡厚雪赛道 #五一视界/索辰科技 etc.
📈📈📈 【华创计算机|物理AI】LLM 下一个长坡厚雪赛道 #五一视界/索辰科技 etc. 🤖 2026年被业界定义为AI从数字世界迈向物理世界的分水岭,NVIDIA在CES 2026发布Cosmos世界模型与物理AI堆栈,黄仁勋宣称"物理AI的ChatGPT时刻已经到来";特斯拉推出"世界模拟器",可1天吸收人类500年驾驶经验。据沙利文预测,2030年中国物理AI仿真及数据平台市场规模将达1806亿元,智能驾驶与具身智能成为核心应用场景。 ① #五一视界 作为"物理AI第一股",核心
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三花智控
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智洋创新
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德赛西威
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2026-06-09 11:21:20
【浙商计算机】腾讯:微信AI连接小程序,看好微信类OS生态壁垒
【浙商计算机】腾讯:微信AI连接小程序,看好微信类OS生态壁垒 事件:微信AI开始接入小程序生态 微信发布开发者接入微信AI生态指引,开发者可在“小程序管理后台-AI能力”主动授权接入微信AI,并提供自动模式、开发模式两种路径。其中,自动模式可由平台分析小程序页面,让微信AI直接操作;开发模式则支持开发者基于自身业务特性进行个性化适配。我们认为,本次事件的核心不是单点AI功能上线,而是微信AI开始系统性连接小程序服务场景。 类OS生态,是腾讯AI最强护城河 我们认为,AI时代的竞争正在从“模型能
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博思软件
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润和软件
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2026-06-09 11:01:10
【华安化工】PTFE专家反馈
【华安化工】PTFE专家反馈 #PTFE处于量产前夕: 前期树脂材料端已通过测试,目前处在生产、加工环节的工艺、成本验证中,预计2027年中可能逐步实现量产应用。该方案目前和M9树脂是同步进行,未来仍存在变化,需要持续跟进。相关验证还包含覆铜板加工、PCB制程测试、应用环境模拟测试、成品测试,以及英伟达的公版设计样板测试、系统全自动化测试环节等。 #PTFE树脂供应: 海外核心供应商包括杜邦、大金(合计6万吨左右,电子级比例相对小),索尔维、3M产能较小。国内树脂端主要是东岳、昊华、巨化等。国内
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东岳集团
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中材科技
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【中泰电子|立昂微】硅片景气度持续向上,关注龙头公司业绩弹性
【中泰电子|立昂微】硅片景气度持续向上,关注龙头公司业绩弹性 #海外龙头提价驱动股价上行 全球三大硅片龙头信越、SUMCO、环球晶已在26年内率先提价:Q1第一轮涨价后,5月10日启动第二轮提价,AI专用12英寸硅片涨18-22%,常规硅片涨5-8%;涨价信号驱动股价持续走强——4.1至今,胜高、环球晶圆、合晶股价涨幅153%/126%/70%。#SUMCO 26 5月指引12英寸出货量乐观AI逻辑、存储将充分拉动12英寸需求增长。 #重掺景气度旺盛供需紧缺 公司是国内重掺硅片龙头,产品全覆盖,
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有研新材
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【申万建材】坚定看好AI新材料方向,重视底部价值,调整即是买入机会!
【申万建材】坚定看好AI新材料方向,重视底部价值,调整即是买入机会! #因外盘影响市场遭遇调整、基本面无变化。美国5月非农就业数据远超预期,市场从此前押注降息转为担忧美联储重启加息或维持高利率,直接打压高估值科技/AI板块。行业基本面并无变化。 #持续重点推荐电子布。AI服务器驱动高频高速覆铜板升级,高端Low-Dk电子布需求激增。特种布环节头部企业积极卡位抢占领先地位。传统7628布供给在织机紧缺产能挤兑需求增长三重背景下持续偏紧,2026年上半年累积涨价70%以上,行业几乎无库存。扩产周期长
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【天风电子】CCL涨价更新0609
【天风电子】CCL涨价更新0609 1、Fr4涨价幅度高于高速板:去年中期价格约130元/张,本月底价格已涨至200元/张左右 。 2、覆铜板=布的价格放大:核心产业紧缺来自于布的紧缺,7628/1080交期显著拉长,覆铜板由于价格基数高,其涨价的放大弹性数倍于布。 3、7、8月玻纤布继续涨价:目光可见的玻纤布产能(建滔/巨石)在明年释放,今年涨价阻力较小; 4、下游PCB厂对10%-15%的提价接受较快,通常在一个月内完成传导; 5、相比于布,铜箔与树脂同样紧缺,缺货程度排位次序落后于布; 6
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2026-06-09 10:29:25
【国泰海通】美股反弹,Q2业绩渐近,坚定看好光通信@0609
【国泰海通】美股反弹,Q2业绩渐近,坚定看好光通信@0609 美股光通信企稳,AAOI+11%、COHR +7%、GLW+6%(与AWS签订光纤长协)、SMTC+5%。 ❗️【产业更新】1️⃣NPO/CPO订单加速;❗️2️⃣光纤缆价格回升、长飞/亨通北美CSP长协锁定;❗️3️⃣永鼎等光芯片导入新客户 首推#业绩超预期、边际变化大的个股!! 1️⃣Q1业绩超预期:旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等 2️⃣光纤缆:长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、特发、通鼎等 3️⃣光芯片+边际变化:#
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长飞光纤
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【华安电新&汽车】英伟达强调物理AI为下一个浪潮,机器人环节受益
【华安电新&汽车】英伟达强调物理AI为下一个浪潮,机器人环节受益 ➡英伟达提出物理AI为AI应用的下一个浪潮 物理AI(Physical AI)是黄仁勋在2026年GTC大会上提出的核心概念,指能够理解物理世界规律、在真实环境中实现感知-推理-行动闭环的AI系统。与ChatGPT等纯数字AI不同,物理AI必须"懂重力、懂摩擦力、懂碰撞",让AI从虚拟世界走向物理世界。英伟达在物理AI上的布局呈现"芯片-软件-生态-数据"四层架构:硬件层推出Jetson Thor(800 TFLOPS)和DRIV
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【中泰传媒互联网】国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》
【中泰传媒互联网】国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》,看好出版、权威媒体公司投资机会 事件:根据国家数据局信息,国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》的通知。 点评: ⭐《方案》总体要求为到2028年底,建成一批覆盖重点领域、经过应用验证的行业高质量数据集,持续催生智能经济新增长点。 ⭐具体路径方面,《方案》明确聚焦科学研究、金融服务、教育教学、文化旅游等重点领域,加快推进行业高质量数据集建设,并持续推进文本、代码、图像、音频等多模态高质量数据集建
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【中信证券金属】锂行业专题:原料延续紧张态势,锂价涨势或未完结
【中信证券金属】锂行业专题:原料延续紧张态势,锂价涨势或未完结 这是我们最新外发的海外锂资源生产跟踪报告,全球主要锂资源企业的26Q1生产运营情况,呈现以下特征: 1、26Q1海外锂矿和盐湖尚未出现大规模增产迹象,统计样本内锂矿季度产量113.2万吨(锂精矿),盐湖14.3万吨(LCE),环比分别下滑3%和13% 2、澳洲锂矿加快复产扩产进度,当前除Mt Cattlin外其余停产澳矿均已宣布复产,合计新增产能约7万吨/年,最快将在今年四季度形成有效供应,但同时Greenbushes下调产量指引,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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【国金公用煤炭】中期策略:煤与煤电,利与红利
【国金公用煤炭】中期策略:煤与煤电,利与红利 🔥#煤价上半年如期上涨、将兑现利润。年初以来煤电电量在低基数下高增3.6%,叠加进口煤政策、地缘扰动及安监,秦港Q5500动力煤上涨至860元/吨。下半年关注水文和用电需求。看好长周期煤价中枢抬升,红利价值重估。 ⚡️#电价上涨趋势已现、火水迎业绩红利双击。广东月度电价结束连续15个月地板价,江苏月度电价也已高于年度长协。火电Q1电价下行但仍通过市场化交易实现业绩增长,Q2底部基本确立,后续关注环比改善;水电关注6-8月汛期水文改善带来的价稳量增。
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皖能电力
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【ZS】周期反转之【工程机械】:5月挖掘机销量大增超预期,增速加快,周期反转逻辑加强。
【ZS】周期反转之【工程机械】:5月挖掘机销量大增36%超预期,内销增长39%,外销增长34%!增速加快,周期反转逻辑加强。 5月:挖掘机销量24794台,同比增长36%。其中国内11628台,同比增长39%;出口13166台,同比增长34%。 1-5月:挖掘机126875台,同比增长25%。其中:国内68127台,同比增长18%;出口58748台,同比增长33%。 工程机械反转三部曲:海外、更新周期向上、内需启动。 重点推荐:恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、潍柴动力、杭叉集团。 卡特彼
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