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红柿通
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2026-07-12 23:12:10
【国金机械】半导体设备深度:超级扩产周期开启,设备的黄金时代
【国金机械】半导体设备深度:超级扩产周期开启,设备的黄金时代 #存储扩产周期开启,#半导体设备行业高景气 1️⃣AI算力推高高端存储需求,海外厂商产能向HBM倾斜,通用存储供给紧张、量价齐升。SEMI数据显示全球半导体设备市场规模将从2024年的1166e美元增长至2027E年1556e美元。 2️⃣全球半导体设备市场规模持续扩容,测试设备增长弹性领先,24-27E年CAGR为21.1%,随AI芯片需求爆发,检测需求持续推高。 #海外厂商供需错配,#半导体设备迎国产替代新机遇 1️⃣26年海外半
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北方华创
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中微公司
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芯源微
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中科飞测
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联讯仪器
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2026-07-12 22:14:31
【广发环保】红利加转型,攻守兼备
【广发环保】红利加转型,攻守兼备 #建议关注 大地海洋、盈峰环境、浙富控股、圣元环保、朗坤科技、山高环能、瀚蓝环境等 #固废水务板块低估值、高股息,防御价值突出,且存在边际改善空间 当前固废水务运营资产个股2026PE仅7~15x,红利板块PE-TTM降至9.48x,处于历史低位区间;2021-2025年27家高分红样本股平均分红比率由29.5%提升至45.3%,股息率由3.17%提升至4.15%。#板块并非缺乏成长性的纯红利资产:固废方面,#炉渣资源化、绿色蒸汽、算电协同等增量业务有望持续贡献
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盈峰环境
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先河环保
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武汉天源
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浙富控股
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高能环境
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2026-07-12 22:13:03
✈️【中泰交运|航空】地缘局势反复,吉祥航空半年报盈利
✈️【中泰交运|航空】地缘局势反复,吉祥航空半年报盈利 🌹本周事件:#①吉祥航空半年报盈利。公司预告2026年H1实现归母净利润1.4-2.1亿元,同比去年下降58.46%-72.30%。2026年Q1实现归母净利润4.4亿元,预计2026年Q2亏损2.3-3亿元。 #②暑运初始表现平淡。根据航班管家,暑运前十天,累计境内航班14.3万班次,同比-0.4%;国际航班1.9万班次,同比-2.8%;全国旅客量2301.5万人次,同比+1.3%;客座率85.2%,同比+1.6pt,平均票价817元,
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春秋航空
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海航控股
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洪都航空
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2026-07-12 22:10:26
🌟【东吴机械周观点】推荐国产化加速&高景气的半导体设备;看好AIDC产业链液冷和燃机机会
🌟【东吴机械周观点】推荐国产化加速&高景气的半导体设备;看好AIDC产业链液冷和燃机机会 👉【半导体设备】关注长鑫IPO启动发行&昇腾950超节点首秀,继续看好半导体设备 长鑫7.9披露招股意向书,7.16申购,26H1预计营收1100-1200亿元同比+613%-677%,归母净利润500-570亿元同比+2244%-2544%,看好国产设备受益存储扩产,关注北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、迈为股份。华为昇腾950将于7.17 WAIC大会首发,实现万卡级集群互联、单柜64卡,看好
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豪迈科技
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安徽合力
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晶盛机电
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2026-07-12 21:05:34
【申万宏源化妆品】周观点:预计26Q2业绩稳健,珀莱雅、毛戈平高基数高增长20260712
【申万宏源化妆品】周观点:预计26Q2业绩稳健,珀莱雅、毛戈平高基数高增长20260712 26Q2美容护理板块业绩前瞻,1️⃣珀莱雅:618大促天猫+抖音双平台告捷,高单价蕴白系列大促顺利放量。洗护品牌Off&Realx防脱与蓬松类产品畅销。2️⃣毛戈平:底妆持续强势,气垫霜、粉底液及妆前皮肤衣等畅销618。护肤类鱼子面膜及经典“黑霜”合作李佳琦,抖音渠道彩妆品类持续霸榜。3️⃣若羽臣:收购国际高端品牌奥伦纳素完善品牌矩阵,美容保健品斐萃表现持续超预期,预计助力公司H1营收端高速增长,抖音渠道
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上美股份
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青木科技
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2026-07-12 16:22:41
【zx汽车】特斯拉发布Model S&X产线退役视频,机器人接力汽车成为新增长极
【zx汽车】特斯拉发布Model S&X产线退役视频,机器人接力汽车成为新增长极 #ModelS&X产线退役、机器人接力汽车 特斯拉在X平台官方帐户上发布Model S&X产线退役拆解视频,并配文“一个时代的终结:仅用 46 天即完成初代 Model S 与 Model X 组装线的退役工作”。根据特斯拉的规划,Model S&X产线退役后所在区域将用于Optimus生产线的搭建,机器人业务将接力汽车业务成为公司未来新的增长极,机器人业务的价值将远远超过汽车业务。 #Optimus生产线安装中、
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万向钱潮
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五洲新春
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模塑科技
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2026-07-12 01:31:00
【华创医药】坚定看好医药制造板块配置机遇
【华创医药】坚定看好医药制造板块配置机遇 全球医药产业链持续重构,中国头部医药制造企业凭借技术、质量、合规、成本与交付能力,持续强化全球竞争优势。 ☀️TIDES供需维持紧平衡,优质产能稀缺性凸显 全球合规TIDES商业化产能仍紧缺,国内头部企业凭借领先的技术平台、前瞻性产能布局及成本效率优势,持续承接全球需求。高质量供给稀缺背景下,龙头订单能见度与业绩确定性增强。# 重点推荐:药明康德、凯莱英 ☀️潜在小分子重磅管线密集兑现,头部CDMO迎来商业化机遇 小分子及新分子领域正进入重磅品种集中兑现
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华海药业
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仙琚制药
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同和药业
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2026-07-12 01:28:28
【申万tmt+海外科技等】 拆解科技行情+tauV2+恒科游戏+商业航天
【申万tmt+海外科技等】260711 拆解科技行情+tauV2+恒科游戏+商业航天 #Callback:大家反馈近期科技投资不易,自然要回答整体建议; 上周开始把“泛科技”拆为“泛科技A”(3-6月表现的“存算联”)与“泛科技B”(黄金、创新药、新能源、具身智能、商业航天、未来科技等)。 #首先_实际科技行情也好理解; a)"泛科技A“:周一与周五弱,周二到周四强,典型如半导体; b)"泛科技B“:周一周四周五强,周二周三弱,典型如创新药; c)把黄金、恒科、光通信、存储、商业航天、甚至玻璃基
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信维通信
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2026-07-10 21:40:39
【华西计算机】长十乙回收成功,开启中国火箭回收时代
【华西计算机】长十乙回收成功,开启中国火箭回收时代 🚀中国火箭回收第一响: 2026年7月10日12时许,长征十号乙遥一在海南商业航天发射场首飞,卫星顺利入轨。一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,于南海三百余公里外预定海域由"领航者"号回收平台(2.5万吨级)网系柔性捕获回收,箭体完好,发射与回收双圆满。此役实现我国首次运载火箭一子级可控回收、全球首次海上网系回收,中国成为全球第二个掌握大运力可重复使用火箭完整技术体系的国家。 🚀从产业逻辑看,长十乙"入轨发射+成功回收"全流程闭环,标志着
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信维通信
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北斗星通
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2026-07-10 14:08:33
【天风金属&新材料】钨周观点更新:住友发布涨价函+央视网官方称钨为“战争金属”
🍭【天风金属&新材料】钨周观点更新:住友发布涨价函+央视网官方称钨为“战争金属”,重视钨战略资源价值重估!!20260705 1、住友硬质合金子公司发布涨价函 住友7月3号发布涨价函称,“从8月1日起对部分产品进行价格调整,具体调整幅度及执行细则向各地销售部门确认”。我们重申关于出口管制的观点,从1-5月的出口数据来看,对日通道已接近关闭,6月24日商务部发布2026年第26号公告,进一步完善战略矿产举报处理机制,#出口管制或进一步加强!海外厂商(尤其是日系)获取钨原料的成本将持续提升,且量上
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厦门钨业
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博云新材
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2026-07-10 11:54:44
【天风医药】重大医药政策点评:2026版基药目录落地,创新药纳入机制迎历史性突破
【天风医药】重大医药政策点评:2026版基药目录落地,创新药纳入机制迎历史性突破 事件 2026年7月9日,国家卫健委等三部门联合发布《国家基本药物目录(2026年版)》,9月1日起正式实施。新版目录共收载药品794种(化药生药476种、中成药318种),较上版净增116种。本次调整最大亮点在于创新药纳入实现制度性突破,基药目录定位从单一“保基本”向“保基本+促创新”升级。 核心要点 ①高发慢病品种扩容,基层用药基础性地位夯实 新增品种聚焦糖尿病、高血压、慢阻肺、消化道等临床高发常见病,新版目录
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以岭药业
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荣昌生物
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先声药业
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盘龙药业
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立方制药
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2026-07-10 11:50:06
【国盛计算机】海光信息:坚定国产算力主旋律,“双芯驱动”增长动能强劲
【国盛计算机】海光信息:坚定国产算力主旋律,“双芯驱动”增长动能强劲 #CPU价值重估:国产x86架构关键生态位,产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件,软硬件生态丰富,性能优异,安全可靠。 #DCU供需两旺:单卡迭代+生态互联+工程化落地,订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态,构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 #业绩高增:25&26Q1业绩再验高增速
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2026-07-10 11:39:49
【DF军工】商业航天,继续看好持续反弹表现
【DF军工】商业航天,继续看好持续反弹表现 当前催化时点临近,7月火箭、卫星强催化不断,此次火箭回收成功率高,叠加AI情绪切换,继续看好商业航天反弹,重点是火箭端核心组件(泰胜风能)、XW二代星载荷(信科移动+烽火通信)、手机直连终端(国博电子)以及垣信链(上海瀚讯)。 卫星:垣信链发射及实验将持续超预期,后面每个月有望至少组网2次,新一代载荷技术也在加速论证;XW一代增强已经开始批量发射,5月二代实验星已验证100G激光通信+基站等新技术,二代技术论证将继续加速,提升上量预期。 火箭:7月中旬
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泰胜风能
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国博电子
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上海瀚讯
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2026-07-10 11:38:52
【天风医药】创新药产业链更新:行业趋势好,二季度业绩确定性增强
【天风医药】创新药产业链更新:行业趋势好,二季度业绩确定性增强(20260710) 事件:近期创新药产业链股价表现强势,从我们近期调研情况看,各家2季度整体订单趋势均向好,CRO、CDMO、科研服务等不同板块业绩均有望超预期。 #国内: 整体需求强劲,国内早研、安评等不同细分赛道产能均较饱和,产业处于明显扩张阶段,订单价格企稳回升; #海外: 国内企业出海进展顺利。认为国内科研效率的优势明显,在海外科研客户经费波动的背景下有望加速替代;海外工业端整体需求稳定,产业链企业伴随国内创新药企业BD出海
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皓元医药
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翰宇药业
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药明康德
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纳微科技
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赛分科技
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2026-07-09 15:15:56
【天风电新】AI闭门会:赛晶科技SSCB、SiC进展超预期-0708
【天风电新】AI闭门会:赛晶科技SSCB、SiC进展超预期-0708 ——————————— 公司前期调整较多,主要与港股流通性问题有关,调整后26年主业(特高压相关)仅15-20X,足够支撑当前市值。 交流情况看#公司SST相关的固态直流断路器(SSCB)、SiC进展均超预期,继续看好公司SST相关产品放量的投资机会。 SSCB、SiC进展超预期 固态直流断路器:7500A/800V产品已完成研发设计,26年内将给客户送样。已有两家北美客户(含V公司)的研发订单,测试完成后27年有望放量。 S
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