异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-10 11:50:06
【国盛计算机】海光信息:坚定国产算力主旋律,“双芯驱动”增长动能强劲
【国盛计算机】海光信息:坚定国产算力主旋律,“双芯驱动”增长动能强劲 #CPU价值重估:国产x86架构关键生态位,产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件,软硬件生态丰富,性能优异,安全可靠。 #DCU供需两旺:单卡迭代+生态互联+工程化落地,订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态,构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 #业绩高增:25&26Q1业绩再验高增速
S
海光信息
S
寒武纪
S
万通发展
S
澜起科技
S
航天电器
0
2
0
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-10 11:39:49
【DF军工】商业航天,继续看好持续反弹表现
【DF军工】商业航天,继续看好持续反弹表现 当前催化时点临近,7月火箭、卫星强催化不断,此次火箭回收成功率高,叠加AI情绪切换,继续看好商业航天反弹,重点是火箭端核心组件(泰胜风能)、XW二代星载荷(信科移动+烽火通信)、手机直连终端(国博电子)以及垣信链(上海瀚讯)。 卫星:垣信链发射及实验将持续超预期,后面每个月有望至少组网2次,新一代载荷技术也在加速论证;XW一代增强已经开始批量发射,5月二代实验星已验证100G激光通信+基站等新技术,二代技术论证将继续加速,提升上量预期。 火箭:7月中旬
S
泰胜风能
S
信科移动
S
烽火通信
S
国博电子
S
上海瀚讯
4
3
6
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-10 11:38:52
【天风医药】创新药产业链更新:行业趋势好,二季度业绩确定性增强
【天风医药】创新药产业链更新:行业趋势好,二季度业绩确定性增强(20260710) 事件:近期创新药产业链股价表现强势,从我们近期调研情况看,各家2季度整体订单趋势均向好,CRO、CDMO、科研服务等不同板块业绩均有望超预期。 #国内: 整体需求强劲,国内早研、安评等不同细分赛道产能均较饱和,产业处于明显扩张阶段,订单价格企稳回升; #海外: 国内企业出海进展顺利。认为国内科研效率的优势明显,在海外科研客户经费波动的背景下有望加速替代;海外工业端整体需求稳定,产业链企业伴随国内创新药企业BD出海
S
皓元医药
S
翰宇药业
S
药明康德
S
纳微科技
S
赛分科技
3
4
3
0.40
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-09 15:15:56
【天风电新】AI闭门会:赛晶科技SSCB、SiC进展超预期-0708
【天风电新】AI闭门会:赛晶科技SSCB、SiC进展超预期-0708 ——————————— 公司前期调整较多,主要与港股流通性问题有关,调整后26年主业(特高压相关)仅15-20X,足够支撑当前市值。 交流情况看#公司SST相关的固态直流断路器(SSCB)、SiC进展均超预期,继续看好公司SST相关产品放量的投资机会。 SSCB、SiC进展超预期 固态直流断路器:7500A/800V产品已完成研发设计,26年内将给客户送样。已有两家北美客户(含V公司)的研发订单,测试完成后27年有望放量。 S
S
赛晶科技
S
良信股份
S
四方股份
S
宏微科技
S
金盘科技
0
3
3
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-09 15:14:34
【天风电子】周一电话会调整底部坚定强call,景气度历史级别,继续推荐!!!
【天风电子】周一电话会调整底部坚定强call,景气度历史级别,继续推荐!!! #AI推动半导体超级周期!!!最重要的是仓位!!!继续全面看好半导体板块!!! AI产业趋势很强,需求会把大部分相关的芯片环节供给拉爆,存储、GPU、CPU、模拟功率等供需紧张程度会持续加剧,上游晶圆厂产能也会被拉爆,无论是先进制程还是成熟制程,#我们全面看好半导体产业各个环节,#目前最重要的是仓位,全面看好半导体板块: — 晶圆厂:#中芯国际 #华虹半导体 — 设备材料零部件:#中微 #中科飞测 #北方华创 #拓荆科
S
寒武纪
S
华大九天
S
长电科技
S
澜起科技
S
君正股份
1
2
5
0.41
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-09 15:13:44
【TFJX】芯碁微装长期推荐:板级封装设备获得先进封装客户订单
【TFJX】芯碁微装长期推荐:板级封装设备获得先进封装客户订单;卡位优势明显受益于下游技术工艺升级,看好千亿市值! 根据公司公众号消息,公司自主研发的国内首台 510×515mm 板级封装直写光刻设备 PLP 2000,成功获得先进封装领域重要客户订单(客户,单价等可私信交流)。PLP 2000能够满足#CoPoS、#玻璃基板、FOPLP 等先进封装工艺对 2μm 量产解析能力的要求。 PCB曝光机方面订单饱满。全年出货有望超千台,产品结构优化带来的单价及毛利率提升。而CO2激光钻有望受益于MS
S
芯碁微装
S
苏大维格
S
兴森科技
S
长电科技
S
华天科技
2
2
0
0.34
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-09 15:12:25
【天风电子】持续推荐:宇晶股份
【天风电子】持续推荐:宇晶股份 #宇晶股份调研反馈:底部持续推荐 1️⃣3D玻璃抛光设备开始供货:公司3D玻璃抛光设备已经稳定供货,在部分机型上完成独家供应,目前Apple备货稳步进行,生产有序推进! 2️⃣半导体切割设备验证顺利: 磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/InP领域,并实现批量。公司切割设备已切入北京通美(AXTI)、云南锗业等头部客户,目前已经形成出货! 📒观点:公司光伏主业以及苹果业务提供安全垫,半导
S
宇晶股份
S
弘元绿能
S
高测股份
S
ST东尼
S
三超新材
0
3
2
0.41
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-09 15:10:40
【东吴电子陈海进】重视晶方科技的配置价值!光学业务增长前景向好,光电合封技术储备充足
【东吴电子陈海进】重视晶方科技的配置价值!光学业务增长前景向好,光电合封技术储备充足,CIS 封装主业半年放量可期 1️⃣CPO/NPO 光电合封赛道:晶方科技属于硅光产业链中估值尚未充分反映成长空间的标的。行业发展至硅光新阶段,光电共封装环节有望承接较大产业价值增量;公司依托 TSV、异质集成等垂直封装工艺积累,有望持续受益于硅光技术迭代,长期业务价值具备提升空间。 2️⃣精密光学板块:公司光学业务增长动力主要来源于 ASML 配套 DUV/EUV 光学组件、高速光通信 FAU 的WLO透镜阵
S
晶方科技
S
长电科技
S
通富微电
S
中际旭创
S
华天科技
2
2
3
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 23:44:49
【长江电新】储锂需求思考:维持国内大储需求预期,强调海外大储预期差!
【长江电新】储锂需求思考:维持国内大储需求预期,强调海外大储预期差! 今日储锂板块回调较多,本质是担忧H2、次年需求增速持续性。对此我们坚定看好国内大储能26年装机300+、27年30%增速;全球大储26、27年60%+、40%+增速,强调海外仍存在巨大超预期空间~ 1、#关于26年国内储需求: 我们实际调研反馈终端投资积极性未变,#仍然保持圈地抢指标热情,1-5月装机增速受成本预期剧烈波动影响,部分项目需重新可研、招标;从招投标节奏也可见——1-5月中旬锂价快速上涨,总中标195.5GWh,同
S
阳光电源
S
海博思创
S
德业股份
S
固德威
S
艾罗能源
0
0
0
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 23:42:20
【东吴电新】锂电:基本面无变化,回调后坚定看好
【东吴电新】锂电:基本面无变化,回调后坚定看好 观点重申: 锂电今日回调较多,主要系市场传言排产下调/龙头需求预期下修等,我们跟踪到基本面无变化,主要系资金面影响,其中7月龙头电池厂排产依然环增5%+,没有下修,Q3预计环增20%,全年维持1000GWh出货预期不变。全年需求看,目前电池厂依然满产满销,预计储能电池出货1000GWh+,同增60%+,明年维持30%+增长,叠加动力需求恢复,预计27年行业维持20%+增长,当前股价回调至27年10-13x,明年增长确定性高,坚定看好! #产业链盈利
S
赣锋锂业
S
中矿资源
S
盛新锂能
S
永兴材料
S
天齐锂业
0
0
1
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 21:18:19
重视算力资产,重申看好云与算力租赁|中信证券计算机
重视算力资产,重申看好云与算力租赁|中信证券计算机 叙事改善,重视算力核心资产: 7月1日,Meta宣布将开始向外部客户出售其多余的算力,这标志着大云厂商修正速率的阶段性见顶,但并非整个资本开支周期的见顶。云厂商本轮跑输,下探空间有限,但基本面支撑依然强劲,云产业链和算力租赁已进入量价齐升的景气上行周期。随着市场叙事逐渐转向交易生意和利润率本身,我们认为可以重视具备自持算力的核心资产,重申看好云与算力租赁。 云厂商量价齐升,指引逐渐上修: 阿里云:FY27Q1进一步加速,收入增速+45%,管理层
S
金山云
S
深信服
S
优刻得
S
网宿科技
S
行云科技
0
0
1
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 21:09:02
【国金医药】中药&药店板块更新:重视药店板块的性价比、中药板块的潜在政策催化、
【国金医药】中药&药店板块更新:重视药店板块的性价比、中药板块的潜在政策催化、 药店板块,根据调研,部分龙头公司二季度同店预计保持良好增长趋势,在政策持续促进行业规范发展的背景下,中小连锁不断出清,头部公司二季度经营体现明显韧性,内生稳健增长、外延有望逐步发力,我们继续推荐关注低估值、业绩增长确定性高的药店龙头,如#益丰药房、大参林等。 中药板块,当前执行的是2018年出台的基药目录,多年未更新,今年2月11日,国家卫健委等11部门联合印发《国家基本药物目录管理办法》,为基药目录调整进一步明确程
S
济川药业
S
以岭药业
S
天士力
S
康恩贝
S
康缘药业
1
0
0
0.36
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 14:12:16
【国盛计算机臻选】计算机底部已现,关注高切低机会
【国盛计算机臻选】计算机底部已现,关注高切低机会 计算机板块:当前板块估值分位降至47.06%,估值回落至近三年低位;软件行业基金持仓市值占比逼近2024Q3低位,筹码配置处于低位,后续伴随宏观修复、AI产业持续催化,板块配置性价比凸显。# 建议关注:赛道高景气、基本面边际改善,估值充分消化、股价相对历史高点具备可观修复空间的个股。 算力租赁及硬件:大厂加码布局算力租赁,行业扩张利好上游硬件企业。7 月Meta、软银、英伟达接连官宣布局算力租赁赛道,行业持续扩容。英伟达依托自身上游核心硬件龙头的
S
金山办公
S
汉得信息
S
中科创达
S
恒生电子
S
新大陆
1
2
5
0.42
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 14:10:08
🍭【天风金属&新材料】央行加速购金托底金价,静待宏观预期企稳20260707
🍭【天风金属&新材料】央行加速购金托底金价,静待宏观预期企稳20260707 2026年6月央行购金15吨。截至6月,已连续20个月增持。26年自金价3月大幅下跌以来,央行购入速度显著提升。3月-6月,分别购入5吨、8吨、10吨、15吨,呈现越跌越买,加速抄底的特征。我们认为在当前央行持续购金大背景下,叠加宏观风偏有所修复,应逐步开始重视黄金股: 1⃣️央行历史上抄底黄金胜率较高,高位时习惯性不增持亦或者象征性购入。比如2020年年中开始停止买入以及2025年年中的象征性增持。央行曾经在09年
S
赤峰黄金
S
招金黄金
S
山金国际
S
中国黄金
S
山东黄金
2
0
0
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-08 14:07:41
🔥【华泰计算机】软硬“跷跷板”行情持续,看好低位➕中报绩优标的反弹行情
🔥【华泰计算机】软硬“跷跷板”行情持续,看好低位➕中报绩优标的反弹行情 🚀【美股更新】 #β端:资金低位避险,7月份美股科技股整体呈现宽幅震荡走势(分子端无财报催化,分母端宏观环境不利),最近几大CSP厂商、IGV逆势走强,本质是资金选择低位避险; #α端:强业绩板块领涨,网络安全公司下游预算走强,业绩高预期带动股价持续走强; 🚀【A股判断】 我们认为,A股预计呈现出类似的走势,算力β受美股科技股影响较大(但走势相对更强),算力和低位板块(创新药、软件、券商等)基本跷跷板走势。短期市场主要
S
深信服
S
网宿科技
S
合合信息
S
协创数据
S
利通电子
0
0
0
0.32
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
164
下一页
前往
页
7
关注
2476
粉丝
909.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166