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2026-06-07 18:39:11
【华福计算机&能源AI】特锐德算电岛交流要点 260607
【华福计算机&能源AI】特锐德算电岛交流要点 260607 算电岛(高压交直流预制舱供电站)特征: 采用110kV/220kV双路进线,3×50MW主变,800V直流输出;全站167个功能模块,高压变压器、GIS、中压开关柜、SST、直流配电、二次保护、控制通信全部在工厂预制,出厂全系统联调。现场土建工程量减少70%,安装量减少80%。核心部件均为特锐德自研自制。 交付能力: 从签订合同到生产、发货、安装调试、送电全周期仅需150天。 价值量占比: 算力中心总投资中电力设备占比约20%-30%,
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2026-06-05 17:03:10
【长江电新】储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点
【长江电新】储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点 1、近期储能板块持续调整,实际基本面没有负面变化,SNEC期间储能公司交流均释放积极信号,对户储及大储需求展现强信心。板块调整预计主要是资金因素,部分投资者担心欧盟对华贸易措施升级,对此我们认为,欧盟贸易壁垒讨论过去数年从未间断,但能源转型目标和本土保护主义存在矛盾,相比美国欧洲更离不开中国产业,政策落实难度大,进展仍需观察。总体看,户储股价与基本面背离,#重点提示调整后的储能买点。 2、户储方面,SNEC反馈来看,今年#边际景气向上的窗
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锦浪科技
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固德威
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艾罗能源
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鹏辉能源
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2026-06-05 15:26:50
【HYDZ】再次重申#晶方科技
【HYDZ】再次重申#晶方科技 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿! 【HYDZ】再次重申#晶方科技 重视M
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2026-06-05 15:08:52
【中泰电子|兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好!
【中泰电子|兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好! 长鑫即将上市,兆易作为深度合作伙伴有望受益! 1)5月27日长鑫科创板IPO获上交所上市委会议通过,公司审核状态变为提交注册。 2)兆易是长鑫核心采购方之一,26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增:26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,25年全年实际采购额11.82亿元。26年DRAM合约价继续超预期上涨,公司有望持续受益,26年有望超过MCU成为第二大收入来源。 3)兆易目前持有长鑫1
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兆易创新
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香农芯创
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江波龙
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通富微电
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2026-06-05 14:06:03
【DW电子】技术断档领先飞测量检测相机国产独供,量检测国产化率快速提升趋势下的大弹性票
【DW电子】再论埃科光电——技术断档领先,飞测量检测相机国产独供,量检测国产化率快速提升趋势下的大弹性票!继续看247亿 本次重点阐述埃科光电的技术为什么断档领先:量检测相机重点看硬性指标和软性指标,硬性指标包括像素和速度,目前均已不输海外竞对;软性指标为稳定性,主要靠算法迭代,公司自21年开始已经迭代近5年,虽然与海外竞对还有差距,但已足够成熟,算法迭代没有好办法,只能靠时间堆,鉴于国内其他竞争对手迭代时间较短,公司在这一环节领先巨大。 除了硬性指标和软性指标,量检测相机非常注重定制化,而海外
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2026-06-05 13:46:44
【中信机械】奥比中光持续推荐:物理 AI + 机器人双线高景气,多维产品打开成长空间
【中信机械】奥比中光(688322.SH)持续推荐:物理 AI + 机器人双线高景气,多维产品打开成长空间 ☆物理 AI 落地加速,京东、阿里大举布局实景数据采集,3D 深度硬件需求快速扩容:物理 AI 发展受实景数据短缺制约,京东落地具身智能采集项目、自研头戴采集设备,阿里紧随布局数采基建,拉动 3D 相机采购需求。公司产品既可适配头戴式数采终端,又联合创想三维推出 AI 便携扫描仪 Pika,依托 3D 打印生态持续输出三维训练数据。 ☆机器人产业加速量产,3D 视觉成环境感知标配零部件:公
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【中信汽车】上海AIDC电源展会见闻:今年是气发快速起量的元年
【中信汽车】上海AIDC电源展会见闻:今年是气发快速起量的元年 气发产品亮相,需求非常旺盛。大型燃气机组是本届展会上大家最关注的方向。潍柴2.5MW、玉柴2MW、三菱1.5MW、上柴1.2-1.6MW、济柴2.5MW等燃气机新产品今年都有望在Q4形成100-200台的交付。各家均表示目前需求非常旺盛,Q4的量全部被预定,明年希望冲刺千台级的交付。国际龙头颜巴赫表示,订单已排至2030年,且燃气机组的价格今年有所上涨,用来抵消欧洲工厂原材料和人力成本的提升。 气发的需求方不仅仅是北美AIDC,还有
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【国金电子】电感涨价更新260605
【国金电子】电感涨价更新260605 1、之前产业里就有消息要涨二次涨价,是真实消息,村田&太诱有计划,幅度未知。 2、之前涨价主要是因为成本传导,实际上二季度成本压力没那么大,潜台词是需求好&要利润。 传统那部分为主,AI是项目制,新项目价格会更好。 根据国内厂商的态度,海外涨价必然会跟涨。 3、核心推荐:顺络电子,兼具赔率胜率,关注铂科新材、龙磁科技、麦捷科技。 【国金电子】电感涨价更新260605 1、之前产业里就有消息要涨二次涨价,是真实消息,村田&太诱有计划,幅度未知。 2、之前涨价主
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【华创计算机】#中控技术:股价创历史高位,工业大模型价值加速重估
📈📈📈【华创计算机】#中控技术:股价创历史高位,工业大模型价值加速重估 20260605 #工业大模型 🔹 中控技术的核心变化,不是传统自动化公司做AI应用,而是正在成为真正的工业大模型公司。公司以TPT时间序列大模型为核心,面向流程工业连续生产场景,把工艺理解、异常预测、运行优化和自主决策沉淀进模型能力,推动工业生产从“经验驱动”走向“模型驱动”。 #商业化兑现 🔹 2026Q1公司工业AI业务收入达1.84亿元,验证TPT、UCS、AOP等产品已从概念验证进入商业化交付。对比通用大
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2026-06-05 12:35:25
【zx金属】锂电需求旺盛趋势未变,锂价接近底部区间
【zx金属】锂电需求旺盛趋势未变,锂价接近底部区间 1、5月锂价下跌核心原因:津巴布韦锂矿5月还有到港,C下修排产,基本面并未好到价格大涨,叠加宏观因素利空,资金撤退较快引发多头强平,带来第一波下跌。前期上游积累仓单集中注册,C把库存注册成仓单,多头压力较大,引发第二波下跌。 2、供应:jxw复产可以不用考虑,7月宜春最后一个大矿停产,6-7月津巴布韦锂矿到港量大减,尼日利亚供应增量不及预期。 3、需求端:C的6月排产环比增加14GWh,带来8000吨lce增量,7-9月全行业持续增长,新电池产
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2026-06-05 12:34:02
【中信建材】玻璃基板星辰大海,玻璃企业深度受益!
【中信建材】玻璃基板星辰大海,玻璃企业深度受益! 玻璃基板应用方向主要为硅中介层+ABF载板芯层,2030年目标市场空间达到2000e,假设玻璃基板渗透率为50%,对应市场空间为1000e。 从各环节价值量拆分来说,玻璃原片占比15%左右,原片+TGV+镀铜占比则达到50%左右,对应市场空间500e,净利率为30%,利润市场空间为150e左右,远期给20x,假设国内企业拿30%份额,对应给国内企业的市值增量空间在900e。 重点推荐旗滨集团、沃格光电、力诺药包、戈碧珈。 【中信建材】玻璃基板星辰
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2026-06-05 11:09:09
【东财化工】周观点&短期策略
【东财化工】周观点&短期策略 国际原油本周呈现下跌态势,虽美伊暂未达成协议,#但市场计价霍尔木兹海峡逐步放开通行。在历经3~5月原油市场供需双弱、4月美国CPI、PPI超预期带来的利率政策回摆后,#顺周期需求压制有望缓解。 #短中期 需求修复、供应扰动双重加持,化工基本面可期。原油作为成本端,在海湾部分油气设施被袭/胀库被迫关停后,生产瞬时恢复能力弱,#我们倾向于海峡解封预期下快速一次性计价、且跌幅有限。#需求端,金三银四期间下游产业链补库弱的聚酯产业链(长丝、PTA、PX、聚酯瓶片)有望开启补
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2026-06-05 11:01:06
【中泰传媒】游戏板块:低估值,筹码结构优化,建议重点关注
【中泰传媒】游戏板块:低估值,筹码结构优化,建议重点关注 游戏板块当前估值处于历史低位,头部标的对应2026年PE均再10~15x之间,行业4月单月规模同比增速为11.04%,头部产品流水持续性强,现金流回收较好。截至Q1,国内公募机构配置比例降至0.62%,较25Q3高点1.31%大幅度降低,但陆股通持股Q1增加至0.98%,是24年以来新高持仓,说明还是有大量资金在底部不断加仓。 产品端:世纪华通旗下两款王牌产品《Whiteout Survival》与《Kingshot》根据最新点点数据披露
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2026-06-05 11:00:03
【HYDZ】从台积电股东大会,看晶圆代工环节的价值重估机遇,重视中芯&华虹
【HYDZ】从台积电股东大会,看晶圆代工环节的价值重估机遇,重视中芯&华虹 昨日台积电召开股东大会,针对很多重要趋势作出指引,台积电作为晶圆代工环节的标杆性企业,其指引具有重要的参考意义,我们针对以下几点作出解读: 1)持续看到AI模型在消费端、企业端及主权AI的应用率不断提升,Token消耗量的激增推动算力需求,驱动先进半导体需求增长,除数据中心外,后续将广泛落地于PC/手机/汽车等IoT场景,预计全年收入维持超30%的增速,客户以及客户的客户,持续给台积电对于AI产业的正面展望 解读:半导体
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2026-06-05 08:49:32
【ZXJX】TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨!
【ZXJX】TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3.
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