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2026-09-17 22:51:55
【ZTZXP】🔥宇树科技:发布G1+人形机器人,点燃具身智能市场热情
【ZTZXP】🔥宇树科技:发布G1+人形机器人,点燃具身智能市场热情 #宇树科技于9月14日宣布人形机器人 G1 大升级,推出 G1+。围绕运动性能、感知交互、智能体验三大维度进行升级,在保留 G1 高性价比定位的同时,重点补强颈部灵活性、关节电机输出与热管理、视觉与触觉感知、供电续航以及远场语音交互能力。尺寸上,G1+ 站立含臂厚约 1340×450×200mm,折叠后约 690×450×300mm,整机约 35kg。标准版具备 25 个关节电机自由度:头部 2、单腿 6、腰部 1、单手臂
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2026-09-17 22:49:21
【东吴电新】碳酸锂周度更新(9.11-9.17):本周进一步去库,锂价下跌
【东吴电新】碳酸锂周度更新(9.11-9.17):本周进一步去库,锂价下跌 #价格:本周碳酸锂现货、精矿价格下跌。SMM电池级碳酸锂13.3万元/吨,周环比-8.0%;锂辉石精矿(CIF中国)1880美元/吨,周环比-11.1%。期货主力合约LC2701收盘价13.1万元,周环比-7%。 #库存:本周SMM碳酸锂新口径库存15.8万吨、去库0.6万吨。其中上游库存3.4万吨,环减0.1万吨;正极厂库存4.4万吨,环增0.3万吨;电芯厂及其他库存1.9万吨,环增0.1万吨;贸易商库存6.2万吨,环
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2026-09-17 22:47:45
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917 ——————————— 金田股份 公司散热(冷板)铜材占英伟达Rubin份额接近 70%、高端机架母线接近独供。 Q3 随 Rubin 放量、产能拉满,液冷(冷板+母线)业务Q3出货量环比60%以上增长。明年散热(冷板)产能 10 万吨、母线4 万吨,假设液冷明年产能打满(不考虑再生铜提价),对应14亿利润。 再生铜单吨利润大幅提升:散热从原0.8 万到2 万、母线从原1.5 万到3 万。 谷歌6月起已供货、其余云厂打样中,英伟达再生铜打样年底有望有进
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2026-09-17 14:38:52
【长江电子】供给刚性叠加需求跃迁,重视功率半导体量价齐升投资机遇
【长江电子】供给刚性叠加需求跃迁,重视功率半导体量价齐升投资机遇 2026年以来功率半导体密集调价:英飞凌年内两轮上调5%-25%,华润微、士兰微全品类上调逾15%,上半年行业均价同比上涨15%-20%。景气已逐步中报兑现,如芯联集成满产满销叠加涨价驱动,26Q2营收26.0亿元(同比+47.6%),毛利率环比提升12.3pcts至18.0%,归母净利润3.67亿元环比转正;天岳先进26Q2毛利率环比提升6.2pcts至25.4%,单季营收创新高并扭亏。 #需求端:AI算力扩张重构需求曲线。机柜
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2026-09-17 14:35:22
【中邮医药】Twist更新指引:近3年AI订单持续翻番,27预计可获高达1亿美金订单
【中邮医药】Twist更新指引:近3年AI订单持续翻番,27预计可获高达1亿美金订单 行业动态更新:9月16日,由美国投行贝尔德主办的2026全球医疗健康大会会上,Twist公司表示将于2026年第四财季实现营收约1.24亿美元,同比增长25%。公司长期计划为到2031年实现收入翻番。CEO强调,由AI制药带来的药物发现和数据服务是业绩增长的主要驱动力。其表示,公司2025年相关订单量为2500万美元,2026年将达到5000万美元,预计2027年将收获高达1亿美元的订单,相比今年翻一番。 在此
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【天风新材料】高频高速电子树脂:涨价链最后一块拼图
【天风新材料】高频高速电子树脂:涨价链最后一块拼图 #今日板块爆发 中化国际21.1亿收购南通星辰切入PPE树脂、垂直涨停封单60万手,瑞丰高材涨停,东材涨停收54.31元,圣泉涨4.75%。CCL涨价加速向树脂传导。 #AI树脂升级路径 M8核心PPO/OPE(45-50万/吨)→M9碳氢比例提升,ODV 90-100万、BCB 200万+→M9升级版EX苊烯130-200万→M10任何方案BCB必配。 碳氢与PPO掺杂比从1:2升至2:1,树脂占CCL成本升至30-35%;M8→M9树脂价值
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【东财建筑建材】IC基板行业:千亿赛道迎涨价+国产化黄金期,推荐上峰材料等
【东财建筑建材】IC基板行业:千亿赛道迎涨价+国产化黄金期,推荐上峰材料等 2026年全球封装基板销售额约191.80亿美元,同比增长28.8%。相较于传统PCB,IC基板在原材料、制程、资金、认证等方面存在更高壁垒,全球市场CR10约为79%,中国台湾、日本及韩国作为全球最主要的IC基板生产地区,合计已占据超过85%的市场份额,大陆企业全球市占率不足10%,且从产业链其他环节来看,上游多种材料(ABF膜、BT树脂)及设备也高度依赖外国企业。 趋势判断一:需求增长且需求结构高端化。目前AI算力服
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【长江电子】旺季涨价叠加泛AI突破,重视PCB二线标的业绩弹性!
【长江电子】旺季涨价叠加泛AI突破,重视PCB二线标的业绩弹性! 三季度PCB开启涨价,叠加传统旺季到来,量价改善有望带动盈利修复。同时,市场关注尚不充分的RCC、电源PCB、陶瓷基板等泛AI方向,正陆续迎来客户导入、产品放量及价格端的积极变化。#传统主业修复叠加AI业务增量,部分二线标的三季度业绩值得期待! 标的方面,重点关注#迅捷兴: Q3业绩有望向好,RCC材料在旭创持续导入;#威尔高T: Q3业绩弹性可期,一次电源PCB随Rubin配套向台达出货;#兴森科技: 载板涨价叠加客户持续突破,
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【开源电子】量检测设备公司调研更新,重点推荐飞测精测
【开源电子】量检测设备公司调研更新,重点推荐飞测精测 近期我们调研了中科飞测与精测电子,两家公司无论是产品进展还是订单都超出了我们的预期,量检测设备是当前国产化率最低的环节之一,且今年恰逢产品突破后实现大规模放量,我们认为量检测赛道是当前半导体设备确定性最高,弹性最大的环节,重点推荐白马飞测与黑马精测。 # 中科飞测:量检测设备平台型布局、几乎所有布局产品已获重复订单 公司整体产品进展超出我们预期,目前明场已经在两家存储厂商拿到重复订单,先进逻辑明场已经预计年内重复,CDSEM已经送测,高深宽比
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【中信制造】Skild AI近期技术与商业化进展梳理
【中信制造】Skild AI近期技术与商业化进展梳理 📌NVIDIA近期进一步披露了Skild S1背后的训练与部署体系。整体来看,本次更新更多是在补充Skild在多源数据、仿真训练和工业部署方面的细节。 1️⃣多源数据仍是当前主线 Skild目前同时使用Simulation、Human Video、Teleop以及真实部署数据进行训练,并结合Cosmos进行数据整理与扩充,Omniverse/Isaac Sim用于仿真和验证,Isaac Lab + Newton用于强化学习及接触物理建模。整
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【招商机械】次新股掘金——电科思仪:?高端电子测量龙头,国产替代与新域测试双轮驱动
【招商机械】次新股掘金——电科思仪:?高端电子测量龙头,国产替代与新域测试双轮驱动 背靠中国电科:公司产业化基因源自四十一所,定位全谱系高端电子测量,产品覆盖整机、测试系统与整部件,服务通信、工业电子、航空航天、高校科教等场景,是国内产品门类最全、频谱覆盖最宽、收入规模最大的本土电子测量企业。 盈利能力不断提升:2023–2025?年营收约?21.53/20.52/23.98?亿元,归母净利约?1.90/2.75/4.38?亿元,利润端?CAGR?约?52%;综合毛利率约?40%/49%/47%
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【中信汽车】潍柴动力:今日股价震荡系错杀,持续看好公司的超跌反弹机会
【中信汽车】潍柴动力:今日股价震荡系错杀,持续看好公司的超跌反弹机会 #事件:公司股价波动较大、主要系资金面影响 今日公司股价波动较大,结合工程机械、重卡等出口链公司普遍暴跌,我们判断与美国液压缸开启双反调查、出口退税或取消、推测加息压制矿产开采影响后周期等变化与推测有关 但实质上,今天出口链普跌,包括出口到一带一路、美国等多地区的多种产品,难以由单一地区政策变化解释,出口退税全面取消更是无稽之谈。叠加潍柴的实际出口业务占比较少、在本次下跌中更是错杀得非常明显,我们认为更多是资金面的影响 #投资
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【华福计算机】Rubin有望拉动石墨烯&液态金属快速渗透,重视散热新材料全品类布局
【华福计算机】Rubin有望拉动石墨烯&液态金属快速渗透,重视散热新材料全品类布局#德邦科技 #Rubin放量有望直接拉动石墨烯TIM需求,#RubinUltra有望进一步推动散热材料向液态金属升级。伴随Rubin平台进入放量周期,我们认为石墨烯散热材料有望从前期验证进入规模应用阶段。而相较Rubin,Ultra预计单GPU功耗、封装热流密度及整柜功率进一步上台阶,液态金属有望成为Rubin Ultra及后续超高功耗GPU的重要升级方向,打开高端TIM材料价值量空间。 #德邦科技同时布局石墨烯+
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#坚定推荐华新建材: 海外高景气,业绩高质量兑现【中泰建材】
#坚定推荐华新建材: 海外高景气,业绩高质量兑现【中泰建材】 #基本面无变化! 容易被忽视但非常重要的点: #不仅靠收并购 上半年海外内生性增长EBIT同比+24%。 #尼日利亚项目很好但仍有降本空间 26Q1/Q2毛利率61%/63%还在环比提升。 #钱出得去是对公司海外业务最大的认可 ODI趋严公司受益,好钢用在刀刃上。 #经营质量比肩行业巨头 ROE10%与霍尔希姆、海德堡等相当,海外业务ROE16%。 #上半年海外回笼现金3亿全年有望7亿美金。 26-28年预计归母38/60/80亿元,
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【国联民生计算机】集智股份大涨:液冷上游最具弹性掘金铲+ARM CPU时代的“硅基流动”
【国联民生计算机】🔥【集智股份】大涨:液冷上游最具弹性"掘金铲"+ARM CPU时代的“硅基流动” 持续推荐的【集智股份】今日大涨,继续看好掘金液冷上游的“卖铲人”以及ARM CPU算力服务的重要机遇! 掘金液冷上游的"卖铲人",中报明确披露在手订单高增 英伟达第三代MGX机架架构采用100%液冷,液冷分水器(Manifold)地位关键,其方管结构件的校直、校扭是制造环节必备工序。 子公司予琚智能液冷Manifold管路校直设备:校直精度0.1-0.3mm,产品覆盖"校直+校扭"完整校正链路。
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