异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 15:13:21
锂电材料高景气延续,把握确定性机遇【光大石化化工团队】
锂电材料高景气延续,把握确定性机遇【光大石化化工团队】 锂电三大赛道需求共振,行业景气度持续攀升。2026年以来,锂电行业下游需求多点开花,动力电池、储能电池、消费电池三大方向均呈现高景气态势。动力电池端,2026年1-4月,国内动力电池累计销量为400.9GWh,累计同比增长31.9%。储能电池端,2026年1-4月,国内储能电池累计销量为200.4GWh,累计同比增长100.4%。消费电池端,一方面,消费电子进入换机周期;另一方面,硅碳负极技术商业化落地,大幅提升消费电子电池容量,同时推高单
S
多氟多
S
天赐材料
S
新宙邦
S
石大胜华
S
恩捷股份
0
0
1
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 15:12:35
【国金通信】重视板块回调带来的上车机会,2Q持续关注CPO+上游紧缺器件 - 260601
【国金通信】重视板块回调带来的上车机会,2Q持续关注CPO+上游紧缺器件 - 260601 1️⃣ CPO:28年及以后需求可见度提升,重点推荐天孚通信 1)#nv初步给到供应链28&29年的需求量指引: 28年是27年的3x,29年是27年的4x。需求量可见度提升,cpo业务可给予更高估值/估值中枢可切向28年及以后。 2)#重点推荐天孚通信:npo逻辑发酵,公司npo量大但市场尚未price in,极大概率完成一轮补涨。2700e市值底;➕cpo可看6ke;➕npo可看9ke。 2️⃣ 旋光
S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
光库科技
S
罗博特科
3
0
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 14:40:02
【光大海外 | 电子布大跌】点评:系市场担忧技术路线变化,无需对阶段性进展过度反应
【光大海外 | 电子布大跌】点评:系市场担忧技术路线变化,无需对阶段性进展过度反应 早盘PCB板块大跌,建滔积层板跌近9%,宏和-10%、东山-10%、国际复材等均大跌,系市场发酵“NV正交背板PTFE+无电子布方案进展领先”。我们认为: # 正交背板方案多种方案在测,尚未定型 NV正同步评估测试十几种方案,包括材料组合(如PTFE、Q布、混压等)和层数方案(几十层到100多层),目前确实存在无电子布的方案在测。方案选择采用“赛马逻辑”:不同阶段,不同方案因进度或性能优势成为焦点,但无一是最终定
S
中材科技
S
东材科技
S
宏和科技
S
中国巨石
S
国际复材
0
0
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 13:22:22
【长江电新】钠电推荐更新:催化会不断落地,阻力最小方向,继续推荐!
【长江电新】20260601-钠电推荐更新:催化会不断落地,阻力最小方向,继续推荐! 1、今日钠电板块大幅上涨,消息催化方面包括,宁德时代首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示将有一系列钠离子电池产品规模量产;维科技术29日南昌基地产线升级正式启动二期扩建,产业化进度有序推进。我们认为钠电是锂电产业链中阻力最小的方向,只要锂价在15万左右有支撑,钠电发展节奏不会受到影响。且从产业进展反馈看,钠电进展是超预期的: 1)钠电技术进展积极,方形储能钠电电芯容量从160Ah提升至180-190Ah,
S
鼎胜新材
S
中伟新材
S
宁德时代
S
海博思创
S
万顺新材
2
0
1
0.30
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 13:21:28
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片
AI PC标的:软通动力(机械革命)、联想集团,一级产业链公司 【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构
S
软通动力
S
华勤技术
S
中科创达
S
中国长城
S
中国软件
0
1
1
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 12:38:05
AI时代Infra软件价值凸显,重视AI Infra投资机遇丨【中信计算机】
AI时代Infra软件价值凸显,重视AI Infra投资机遇丨【中信计算机】 美股软件股5月迎来大幅反弹,数据软件、网络安全等AI Infra板块表现强势。美股软件股(以iShares美国软件ETF IGV为代表)单月暴涨超21%,创2001年10月以来最佳月度表现。其中,以Snowflake(云数据平台)、Datadog(运维监控)、Crowdstrike(网络安全)等AI Infra层的软件股表现亮眼。聚焦AI原生基础设施类软件的公司伴随大模型在企业级市场落地,逐步成为“AI落地关键路径受益
S
深信服
S
海天瑞声
S
星环科技
S
达梦数据
S
海量数据
1
2
0
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 11:52:01
【重视周期力量,强安监+需求超预期,缺电煤炭一马当先】国泰海通煤炭 黄涛
【重视周期力量,强安监+需求超预期,缺电煤炭一马当先】国泰海通煤炭 黄涛 今天期货及煤炭股票大规模涨停,不仅蕴含市场认知到安监还在持续加强,同时夏季需求超预期也从数据方面走入眼帘,国内煤炭已经从缺电产业链一马当先,周期弹性才刚刚开始,建议重视。 1)安监力度加强,可能要持续至8月底整个旺季。周末市场观察到部分停产煤矿复产后安监依然高压,并伴随继续收紧的态势,扭转了市场上周对于短期停产整顿恢复后供给释放的乐观预期,预计整个夏季用电高峰都将保持高压状态,国内产量明显受限。 2)进口持续收缩,海外煤价
S
陕西煤业
S
晋控煤业
S
中国神华
S
潞安环能
S
平煤股份
2
2
2
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-01 11:51:14
🔥光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】
🔥光设备的新思考0531【国金机械-前沿制造】 #关注通胀、新技术两条链 我们近期产业基本上相关公司都跑了一遍,板块可以说26Q1-Q2集体订单3-5倍增长,有些公司更多,但市场对于这些已经基本定价;当前节点,我们建议从#1)中长期通胀+高壁垒(如我们之前报告标题所写)&2)新技术两个方向去配置。 1️⃣ 通胀角度:关注测试、锡膏两个方向。A-测试:续随着光模块传输速率提升,测试的量价几倍增长,持续call 联讯仪器,关注华兴源创;B-锡膏:800G/1.6T带来板块需求量价齐升,关注维特偶。
S
联讯仪器
S
罗博特科
S
科瑞技术
S
华兴源创
S
唯特偶
0
0
2
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 18:43:49
电容ZJ再更新:通胀即将开始【东北计算机】,周更新part1 0530
电容ZJ再更新:通胀即将开始【东北计算机】,周更新part1 0530 1️⃣AI牛角电容:#需求: a.GB300 5只(单5.5kw psu)*48psu(1:1冗余)*6w=1500w,b.Rubin 30只(单25kw psu为例)*24psu*10w=7200w(具体可按各代rubin计算,#考虑冗余会更多 ),c.叠加Google、Aws,单月需求1000w只;#供给: 金山现有月产能100w只,2026年底扩产至200w只,丰宾客户认证想对弱,台湾整体月产能200w只;日系月产能4
S
江海股份
S
法拉电子
S
艾华集团
S
宏达电子
S
铜峰电子
1
0
4
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 17:38:19
【天风医药】2026年医保目录调整方案正式发布:预申报机制落地,商保医保双目录协同深化
【天风医药】2026年医保目录调整方案正式发布:预申报机制落地,商保医保双目录协同深化 ☀️事件:国家医保局于5月31日正式发布《2026年医保目录调整工作方案》,申报系统将于6月1日-10日开放,预计11月底前公布最终目录结果。 🌹核心内容: 一是"预申报"机制正式落地,申报节奏提前约1个月。方案允许申报开始时尚未获批但已完成技术审评的药品进行预申报,后续在规定时限内补交正式批件即可纳入调整范围。 二是目录外药品申报条件新增 三条,拓宽准入通道。纳入2025年商保创新药目录的药品可直接申报医
S
恒瑞医药
S
华东医药
S
贝达药业
S
荣昌生物
S
以岭药业
0
1
0
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 16:18:17
【天风机械】宁德时代宣布今年实现钠离子电池规模量产
【天风机械】宁德时代宣布今年实现钠离子电池规模量产 1.需要首先说明,根据我们此前与锂电设备企业和电池企业的交流来看,锂电/钠电设备之间并没有太大的区别。 2.单位投资上,由于钠离子电池能量密度偏低,单位GWh设备价值量有所上升。假设单产线节拍等各项参数不变,由于钠电池能量密度降低约15%~20%,单GWh可能会相应提升15%~20%。 3.锂电→钠电→固态,化成分容与干燥或为持续通胀的方向 同时,固态电池硫化物对环境含水量要求更高,锂电产线环境控制设备需求有望持续增长。化成分容或为通胀最大的方
S
宁德时代
S
华自科技
S
先导智能
S
信宇人
S
美埃科技
3
1
0
0.22
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 16:16:31
❗️【天风电新&汽车】BE印度供应商大会速递-0530
❗️【天风电新&汽车】BE印度供应商大会速递-0530 昨天BE的大会:BE预计#2026出货量+增233%,2027年再+133%。 我们换算成对供应商采购: 我们换算成对供应商采购: ❗️2025年1GW、2026年3.3GW、2027年7.6GW,超此前我们预期的1、3、6GW。 重点推荐标的:【潍柴动力、春晖、京泉华】 1)SOFC电堆&系统【非BE供应链】:潍柴动力(Ceres Power技术授权)、三环集团; 2)涨价品种:振华股份(铬盐、金属铬价格弹性); 3)通胀的零部件:春晖智
S
潍柴动力
S
京泉华
S
振华股份
S
春晖智控
S
三环集团
2
1
0
0.21
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 16:13:59
【美股电影院线公司AMC反弹|将在美国境内影院直播世界杯|华鑫传媒】
【美股电影院线公司AMC反弹|将在美国境内影院直播世界杯|华鑫传媒】 事件:2026年5月,AMC院线与Telemundo达成协议,将在美国境内的影院直播2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup)的比赛 1、小红书拥抱2026年世界杯 关注赛事经济外溢。小红书在 2026 年 4 月获界面新闻新一轮战略投资后的估值达500亿美元,小红书正式成为 2026 年美加墨世界杯持权转播商、 中央广播电视总台顶级赛事直播战略合作伙伴,双方将打通专业赛事传播与生活化内容创作的双向链路。 2、2
S
奥飞娱乐
S
儒意电影
S
姚记科技
S
恺英网络
S
蓝色光标
0
1
0
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-31 16:12:41
【国盛能源电力】5月29日#算电协同
【国盛能源电力】5月29日#算电协同 行业层面 1、5月29日,国家能源局方面表示,2025年,我国已建成42个万卡级智算集群,全国算力中心总用电量达1700亿千瓦时,占全社会用电量的1.6%。预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上,到2030年预计达8000亿千瓦时,占全社会用电量6%左右。 公司方面 #珈伟新能、晋控电力、华能国际、江苏国信、深南电A、粤电力A、华电能源、广安爱众、华能蒙电涨停,南网储能上涨9.23%。 #南网储能上涨:5月28日上午,南网储能公司肇庆浪
S
晋控电力
S
华能蒙电
S
南网储能
S
粤电力A
S
深南电A
0
2
0
0.21
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-29 15:36:48
【国泰海通】白酒板块更新
【国泰海通】白酒板块更新 今日白酒大涨,率先完成出清的地产白酒、二线次高端领涨,我们认为折射出市场极致分化背景下,资金高切低、轮动明显加速,低位顺周期与消费或成为承接方向。往后看,白酒板块仍有多重催化蓄势待发,基本面与资金面有望形成共振。 其一,基本面底部愈发清晰。从历史规律看,3—5月作为传统淡季,白酒价格普遍承压,但今年春节至今高端白酒线上&线下价格总体企稳,韧性已现。叠加6月起行业进入低基数区间,动销增速有望迎来边际改善。 其二,资金面利空接近落地,压制力度趋于减弱,板块估值修复空间逐步打
S
迎驾贡酒
S
今世缘
S
金徽酒
S
贵州茅台
1
3
4
0.43
编辑交易计划
上一页
1
28
29
30
31
32
141
下一页
前往
页
7
关注
2172
粉丝
728.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143