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2026-06-28 15:08:07
【中金传媒】周报:《遗忘之海》定档,持续关注AI商业化进展
【中金传媒】周报:《遗忘之海》定档,持续关注AI商业化进展 本周(6/22-6/26):A股申万传媒指数跌0.51%/沪深300涨3.44%/上证指数涨1.46%/创业板指数涨11.02%;海外恒生指数跌3.21%/恒生科技指数涨2.14%/纳斯达克指数涨2.43%。 ☀️评论 关注优质标的估值回弹机遇。本周传媒A股和港美股整体低迷,但游戏板块部分个股反弹明显,电影板块亦有暑期档催化。我们认为当前传媒行业估值承压,个股轮动;商业模式优且技术布局领先的标的,更有望在市场风格再平衡中快速回弹、凸显价
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儒意电影
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中国电影
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光线传媒
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世纪华通
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三七互娱
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2026-06-28 14:59:32
【国盛能源电力】6月26日算电协同
����【国盛能源电力】6月26日算电协同 -------------------------------- 行业层面 1、6月26日,国新办“十五五”时期加快新型能源体系建设举行新闻发布会。国家能源局局长王宏志表示,人工智能爆发式增长带动用电量激增。针对这种爆发式增长,将在规划布局上加强协同,西部地区统筹国家算力枢纽布局与大型新能源基地的规划建设,东部地区推动分布式算力与分布式电源、微电网虚拟电厂协同规划;在政策体系上加强协同,鼓励具备条件的算力设施绿电直连,支持算力设施参与绿电绿证交易;在运
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节能风电
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金房能源
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大唐发电
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2026-06-28 14:54:05
【国泰海通军工】重视空域安全,持续看好低空反无相关标的
【国泰海通军工】重视空域安全,持续看好低空反无相关标的 ⭐要想“放得开”,必先“管得住”。今年《治安管理处罚法》修订将“黑飞”纳入刑法,无人机强制登记与国标落地,监管部门建立电子围栏,违规飞行实时预警等。低空发展,安全先行。 ⭐作为低空反无体系的重要反制手段,AI融合雷达、光电、无线电构筑综合检测系统可精确识别目标,#高能微波、激光、信号干扰装备构建综合反无系统可有效实施防御,未来北上深等重点城市有望优先开展规模部署,低空反无装备市场空间广阔。 ⭐#高能微波反无装备具备独到优势。1)面杀伤覆盖广
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2026-06-28 14:43:36
【华西军工日讯2026-6-26】
【华西军工日讯2026-6-26】 今日行情: 上证综指报4027.26点,下降2.26%; 涨幅前五:上海瀚讯+11.89%,电科蓝天+10.93%,航天动力+10.01%,铖昌科技+10.00%,立航科技+10.00%;跌幅前五:华曙高科-11.02%,长盈通-10.68%,特发信息-10.01%,楚江新材-9.55%,中国长城-9.28%; 公司公告: 【天海防务】拟定增募资不超10亿元,用于高端绿色船舶扩产及智造升级项目、无人特种船艇研发及建造设备升级项目、水下安防研发及运维项目、新能源
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2026-06-28 14:41:17
重磅深度!【PCB设备行业】mSAP工艺应用场景拓展,设备股迎成长新机遇【东吴机械】
重磅深度!【PCB设备行业】mSAP工艺应用场景拓展,设备股迎成长新机遇【东吴机械】 👉AI硬件升级驱动PCB性能要求提升,mSAP工艺应用边界持续拓宽,迎来扩产放量 伴随1.6T光模块、CoWoP工艺及NPO的加速渗透,mSAP工艺正快速向光模块、先进封装等场景拓展。1.6T光模块量产落地促使PCB 线路精度要求提升至15μm级别,布线密度大幅提升。传统Tenting工艺难以满足高密度互联需求,mSAP工艺可实现陡直线路侧壁与高精度线宽控制,适配高密度布线与低信号损耗需求,成为高阶 PCB的
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鹏鼎控股
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大族数控
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2026-06-28 14:38:05
【天风能源】煤炭周观点(20260628)
【天风能源】煤炭周观点(20260628) 【动力煤:将出现阶段性调整,后续能否持续上涨需观察旺季需求及印尼政策进展】 1)虽然电厂日耗环比持续回升,但是目前降雨较多,以及贸易商和电厂对厄尔尼诺预期较满,所以当前库存较高,对煤价产生较大压制。另外,油价的下跌使得航运价大幅度调整,对煤价同样产生负面效应。 2)山西矿难后,煤矿安监依然严格,但是矛盾最大的时候可能已经过去,开始出现边际缓解。后续能支撑煤价上涨的两个因素,我们认为主要是厄尔尼诺带来的7-8月高气温,以及印尼煤政策的持续收紧,两个因素均
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陕西煤业
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广汇能源
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2026-06-28 14:33:35
【长江军工·反无02】重视低空安全,持续看好反无赛道
【长江军工·反无02】重视低空安全,持续看好反无赛道 高价值民用目标是无人机/小型飞行器有能力打击的重点目标,当前多数国家核心城市并不具备反小型飞行器/光纤无人机能力,潜在恐怖分子存在较大发挥空间,因此大中型反无人机/反小型飞行器装备在当前时代或已成为城市核心必要装备,未来拥有较大放量空间。 【建议关注】 激光反无:锐科激光、金橙子、江航装备; 探测系统:国睿科技、航天南湖、睿创微纳; 弹炮结合:国科军工、中兵红箭、新余国科; 高功率微波:六九一二。 【长江军工·反无02】重视低空安全,持续看好
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国科军工
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【浙商计算机】大模型商业化周报(第十四期):大模型赛道开启全域实力博弈时代
【浙商计算机】大模型商业化周报(第十四期):大模型赛道开启全域实力博弈时代 🌹本周观察总结: 1️⃣字节跳动火山引擎 FORCE 大会召开,豆包模型升级与收费、企业端战略、视频与多模态模型矩阵三线并进,模型以显著成本优势对标海外旗舰; 2️⃣海外巨头加速全栈布局与企业级部署,OpenAI 向芯片—算力—模型—应用纵向延伸、Anthropic 深化算力合作与垂类布局; 3️⃣头部厂商资本开支持续扩张,资金体内循环与表外扩张特征明显,盈利结构仍待验证。 🌹本周模型动态: ① Anthropic
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康宁发布玻璃光互连组件,玻璃材料加速导入CPO产业链【中泰建材&化工】
康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件,玻璃材料加速导入CPO产业链【中泰建材&化工】 康宁正式发布Glass Bridge玻璃光互连组件。康宁在首尔发布Glass Bridge玻璃基光互连组件,采用晶圆级离子交换波导技术,实现光子芯片与光纤之间高精度低损耗耦合,并结合被动对准工艺降低封装复杂度。同时,公司展示基于TGV(玻璃通孔)的下一代CPO架构及GlassWorks AI平台,加速玻璃材料在光互连领域产业化落地。 Glass Bridge解决CPO封装核心瓶颈,玻璃价值进一步提升。
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【国泰海通基础化工团队】四氯化硅行业跟踪:主要用于光纤预制棒,多家公司计划扩产
【国泰海通基础化工团队】四氯化硅行业跟踪:主要用于光纤预制棒,多家公司计划扩产 高纯四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英。光纤预制棒存在多种生产方式,主要原理是基于气相沉积法,将液态的四氯化硅和四氯化锗等卤化物气体,在一定条件下进行化学反应而生成掺杂的高纯石英玻璃。其中,高等级高纯度四氯化硅主要用于 PCVD 工艺;低等级低纯度四氯化硅用于 OVD 工艺和 VAD 工艺。 三孚股份:具备产能3万吨。在高端芯棒生产方面,公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应,
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【申万电子】海外大厂二次调价,国内功率半导体二次调涨还会远吗?202606
【申万电子】海外大厂二次调价,国内功率半导体二次调涨还会远吗?202606 #事件:芯联集成二次调价,8寸MOS、IGBT的代工费从7月起预计再次涨价15%,国内功率半导体二次调涨逐步落地! #功率半导体推荐思路:1)8寸产能规模及营收占比维度:捷捷微电、芯联集成、华润微、士兰微、扬杰科技等。2)MOS产品结构占比高:新洁能、扬杰科技等。 🌟#1Q26功率大厂MOS产品几乎全部调涨,芯联集成、捷捷微电、华润微、士兰微、新洁能均发布涨价函,涨价幅度10%起。我们的观点:国内功率厂商年中及三季度二
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【东吴电新】太空光伏持续展开!
【东吴电新】SpaceX招股书披露、星舰V3成功发射,中国空间站首次钙钛矿动态服役实验,太空光伏持续展开! #SpaceX招股书重申太空算力计划、星舰V3首飞告捷。26年5月20日,SpaceX S-1招股书在SEC官网正式公开,再次陈述其太空算力计划:1)远期目标每年向太空部署100GW算力,不依赖未实现的技术突破;2)实现路径:卫星星座充当轨道数据中心,太阳能供电+辐射散热,首批2028年部署,本十年末前商业化;3)发射规模:100GW/年需数千次发射/年,依赖Starship可重复使用;1
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📈📈📈【华创计算机|航天】可回收信号明确,航天迎高景气 20260626
📈📈📈【华创计算机|航天】可回收信号明确,航天迎高景气 20260626 ----7.1 上海航天+AI 峰会--- 🚩催化剂:7-8月国家队、商业火箭有望陆续启动2026首次回收试验,重磅型号长十乙(7月10日)、朱雀三等 一、为什么说板块正式启动? 1)我国商业航天仍处于小批量阶段,关键点在于火箭运力; 2)关键任务即在于火箭重复回收,7月首发,国家队长十乙有望展开可重复回收试验; 3)有望成为从0到1向从1到多跨越性事件。 二、主题or价值?机会如何看? 1)从0到1看制造。关键事
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2026-06-26 13:25:25
【招商电新】继续推荐AIDC重点公司
【招商电新】继续推荐AIDC重点公司 ➡麦格米特:公司在AI领域持续加大投入,目前是少数进入英伟达生态的国内企业,同时非NV客户也获得突破。公司在电源产业布局充分,新产线不仅覆盖GB300,还兼顾Rubin、800V及3.xkW、5.5kW、7.5/8kW、18.5kW等平台,并布局Sidecar、BBU、CBU等产品。 ➡蔚蓝锂芯:BBU卡位优势突出。正在凭借LFP、全极耳两大核心技术快速切入。同时公司为外商投资企业,与台资电芯厂moli深度合作,完美对接北美供应链,具备其他国内小圆柱厂商难以
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2026-06-26 11:56:35
🚀【东吴计算机】高性价比科技方向:长征十号乙7月10日首飞,中国版“猎鹰9时刻”
🚀【东吴计算机】高性价比科技方向:长征十号乙7月10日首飞,中国版“猎鹰9时刻” 1️⃣长征十号乙发射窗口已确定:7月10日13:00至7月13日17:00,海南商业航天发射场,核心看点是一子级垂直回收。 2️⃣我们认为大概率会成功。前期已完成多次回收验证试验,技术成熟度较高,航天科技集团在此方向投入多年,前期试验数据扎实。 3️⃣猎鹰9在2015年实现一级回收,将发射成本压至行业十分之一,由此开启星链大规模组网。长征十号乙若验证成功,同样意味着发射成本断崖式下降,一系列此前受限于成本的场景才
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