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2026-06-26 08:22:20
恒逸石化发布业绩预告,上半年净利润55-60亿元,同比增长超20倍【中泰建材&化工】
恒逸石化发布业绩预告,上半年净利润55-60亿元,同比增长超20倍【中泰建材&化工】 受地缘政治和海外炼厂产能关停影响,上半年东南亚、澳洲地区成品油缺口持续扩大,柴油、PX等产品价差升至历史高位。 唯一海外规模化民营炼厂:公司坐拥文莱800万吨炼能(远期2000万吨),享受税收优惠,上半年文莱一期项目满负荷运转,原油供应稳定。相比国内,文莱炼厂享受税收、市场化定价以及运保费低廉等优势;产品直销东南亚、澳洲地区,实现海外市场化高价套利。 打造“油煤双轨”格局,降低对单一原料依赖:文莱二期1200万
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恒逸石化
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荣盛石化
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2026-06-26 08:20:42
【国金计算机&科技】#蓝思科技:拥抱光与玻璃基板_3D玻璃带动主业强劲回暖
【国金计算机&科技】#蓝思科技:拥抱光与玻璃基板_3D玻璃带动主业强劲回暖 #站在光里_收购同昇光电切入全球稀缺空芯光纤赛道 ——收购同昇光电。2026年6月12日,蓝思科技全资子公司蓝思光电战略收购同昇光电控股权,大力布局空芯光纤。 ——空芯光纤是下一代解决方案。空芯光纤是空气替代石英作为传输介质,时延较实芯光纤降低 40%-50%,直接提升 AI 集群 GPU 协同效率,海外标杆 Lumenisity 被微软重金收购自用。 ——同昇是国内唯一具备 125μm 标准空芯光纤量产能力的企业。同昇
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2026-06-25 21:55:32
【西部电子】再次强call中科蓝讯! 全资子公司芯光算力 重点聚焦光芯片&光模块
【西部电子】再次强call#中科蓝讯!主业稳健增长 全资子公司#芯光算力 重点聚焦#光芯片&光模块 20260608首次推荐,重新梳理投资逻辑如下: 1️⃣主业稳健,26q2无雷,26-27年扣非利润有望同比增长,投资收益继续大幅增长。公司产品WiFi+音频+蓝牙SoC芯片,正从中低端向中高端产品衍生,音频视频产品、AI眼镜相关产品有望拓展新增长空间。 2️⃣投资收益可观,未来多个已投待上市公司可期。公司前瞻布局已投GPU,半导体设备龙头以及先进封装等若干个知名龙头公司,如(数据来自公开信息,仅
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2026-06-25 21:52:58
【中金机械】森松国际股东大会交流更新20260625
【中金机械】森松国际股东大会交流更新20260625 #前期回调主要系实控人激励行权后减持缴税。公司IPO时发行了为期5年的管理层激励期权计划,本次为实控人5年内第1次行权,实际持股数量提升,行权后通过减持缴纳部分税款,但减持公告使投资人误解并对股价造成负面影响。目前已经内部沟通并结束减持。 #AIDC海外头部客户落单。模块化数据中心目前已有两个项目签约,进入设计阶段,核心能力在于过去积累的设计和制造经验帮助客户降低能耗和总体成本。公司在AI领域产品丰富,可以提供电源系统模块、冷却系统模块、变压
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【国海电子】龙旗科技:智能硬件ODM龙头,持续拓宽自身业务边界
【国海电子】龙旗科技:智能硬件ODM龙头,持续拓宽自身业务边界 AI眼镜出货量预计快速增长。6月23日,Meta发布自有品牌的全新系列AI智能眼镜MetaGlasses,预装Meta自研Muse Spark大模型,具备播放音乐、翻译多国语言、摄像头拍摄画面、AI 回答周边环境相关问题。公司深度合作Meta,同时在眼镜盒等产品的份额也会进一步提升,并积极配合国内头部客户开发AI眼镜,未来有望成为公司重要增长来源。 公司积极布局AIPC产品,预研布局覆盖轻薄高性能AIPC、360度翻转PC、Mini
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【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确
【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确 事件:2026年6月25日,牧原股份披露《关于公司董事和高级管理人员增持股份计划的公告》及《H股回购股份方案》。 #增持。公司部分董事及高管拟自6月26日起6个月内通过深交所增持A股,金额合计不低于4亿元且不超过5亿元。相关高管合计12位(包含董事长、总裁、实控人之子等),截至本次增持计划披露日,合计持股数量约3476万股,占公司总股本的0.53%。 #回购。董事会依据年度股东大会授权,正式启动H股回购预案,拟回购不超过已发行H股总
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【广发机械】精测电子点评:明场再获突破,量检测龙头地位稳固
【广发机械】精测电子点评:明场再获突破,量检测龙头地位稳固 #明场再获突破。公司控股子公司“上海精测”近日与客户签订了销售合同,拟向客户出售明场缺陷检测设备,合同总计金额达到1.35亿元;据我们了解,此次客户预计为先进逻辑客户,公司明场产品在逻辑领域竞争力强劲。 #26年公司有望多方面突破。25年公司订单增长明显,尤其在合肥方面订单获得较大突破,26年有望延续,北京先进制程客户亦有较大进展;公司在膜厚、OCD、电子束等领域国内领先,明场方面,14nm今年有望验收,更先进制程今年有望实现突破,持续
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【中信】Fab、封测、设备更新 20260625
【中信】Fab、封测、设备更新 20260625 ——继续坚定看多Fab、封测和半导体设备材料,拥抱半导体主升浪 首先,目前台湾供应链产能集中向AI倾斜,正在挤出大量需求流向大陆晶圆厂、封测厂,对大陆晶圆厂、封测厂是实质性利好,行业景气度高,并迈入涨价阶段,#供不应求至少在27年底之前难以缓解。 其次,叠加国内AI相关的需求也在快速提升,先进制程晶圆供应瓶颈正在逐步打开,国产算力配套供应链建设是当下重中之重,#近期我们实地探访各地晶圆厂和封测厂正积极上马,新产能建设如火如荼。 1、晶圆厂涨价:
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【西部计算机】理解国产算力芯片的预期差
【西部计算机】理解国产算力芯片的预期差 25年四季度以来,服务器CPU受到上游Fab厂涨价影响,出现普遍价格上涨。部分与AI服务器需求相关的料号,由于供需关系影响,涨价幅度更大。国产CPU由于制程等因素,受Fab厂涨价影响较小。 国产x86、Arm、LoongArch等架构的CPU,经过多年发展,已具备服务器和桌面端的使用能力。国产CPU在通用服务器,甚至AI服务器上,已实现技术落地。头部CPU厂商的新一代产品性能有望接近至强6、霄龙5等目前主力系列。 我们认为:国产算力芯片在互联网等开放市场的
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【国金电子】美光Q3业绩超预期,坚定看好存储大周期
【国金电子】美光Q3业绩超预期,坚定看好存储大周期 #美光FQ3营收415亿美元,环比+74%,同比+346%。指引FQ4营收500亿±10亿。毛利率约86%,EPS:31美元±1,均超市场预期。公司已经签署16个SCA,覆盖数据中心、消费、车用。 #坚定看好存储从周期走向成长,看好涨价持续、AI需求超预期以及远期需求确定性提高。 1)供需结构依旧紧张,供给短期无法追上需求增速,直到28年供给才会逐渐改善, 2)远期需求的确定性正在提高,#从周期走向成长的关键,原厂开始跟客户签订多份长协,将高毛
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🍁🍁🍁hcdx #每一天都是新高的中天科技
🍁🍁🍁hcdx #每一天都是新高的中天科技 🍁有产业消息A1近期也有10%-20%幅度的上涨📈。 🍁#产能为王!军需和AI数据中心在全球范围内抢光纤产能。市场用是否有长协来定义光棒资产估值,产能为王,其实到最后区分AI纤和无人机光纤已没有太大意义。 🍁另,昨天光连接龙头康宁发布GlassBridge光波导连接器和Tgv载板一体化方案,进一步提振板块情绪,#无源器件的价值通胀和产业地位跃升是新的主线和必然产业趋势。 🍁继续重点推荐中天、亨通、远东!另外,长飞H,也是性价比极高! 🍁
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【东财海外】多重利好催化游戏行业beta,估值有望回升,建议关注游戏产业链上下游机会
【游戏行业】【东财海外】多重利好催化游戏行业beta,估值有望回升,建议关注游戏产业链上下游机会 一、行业β全面回暖,多重红利共振打开增长空间 1. 政策端:“十五五”规划两次提及游戏,明确“引导规范与健康发展”,告别此前严管基调,行业进入常态化良性发展新阶段;版号发放持续常态化,供给端约束全面解除,为行业发展筑牢根基。 2. 渠道端:苹果、谷歌等渠道让利趋势明确,直接增厚开发商利润空间,行业盈利天花板进一步打开。 3. 产品端:玩法微创新驱动产品周期延续,买量竞争趋缓下A股港股游戏厂商新游持续
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【开源化工】涤纶长丝更新:昨日长丝产销放量170%
【开源化工】涤纶长丝更新:昨日长丝产销放量170%,协同减产计划继续执行,PTA-长丝底部利润再抬升——0625 据CCF消息,#江浙涤丝昨日尾盘产销局部放量,日内平均产销估算在170%偏下(该产销率按照当日销量/满产情况下的日产量计算得出,若按照当前长丝大厂减产30%,则实际产销率预计240%左右)。 截至6月24日,长丝POY即期价差1615元/吨、PTA即期价差714元/吨。按照POY行业平均1100元的加工成本、PTA行业平均380元的加工成本,#预计昨日长丝大厂产销放量时的即期吨净利达
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新凤鸣
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恒逸石化
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【广发机械】继续推荐半导体设备:美光财报大超预期 0625
【广发机械】继续推荐半导体设备:美光财报大超预期 0625 #美光Q3财报大超预期。Q3美光营收414.56亿美元(远超预期值356.31亿美元),调整后EPS 25.11美元(远超预期值20.49美元),数据中心业务收入115.24亿美元(远超预期值68.04亿美元),调整后毛利率84.9%(超预期值81.8%)。美光的业绩证明AI基建热潮仍在推动半导体行业走向超级景气周期。 #爱德万股价新高。25日开盘爱德万测试涨逾9%,股价创下历史新高,市值突破约1万亿。无论是逻辑还是存储,硅基通胀带来的
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2026-06-25 09:57:29
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260625
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260625 本日凌晨美光召开3Q26季度Conference Call,核心要点如下: Capex: 3Q26 Capex投入炒71亿美元,4Q26预计超出100亿美元,全年Capex将超出270亿美元。2027财年单季度资本开支水平将更高于4Q26水平 (全年或超400亿美元); Cleanroom: 新加坡HBM厂预计1H27(自然年)开始贡献产能,我们预期在此前Cleanroom等厂务设施将建设交付; 并强调了制成技术的升级使得所需的洁净空间面积增加,预计
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亚翔集成
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