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2026-05-28 13:04:44
【中泰电子|水晶光电】光存储国内龙一,极具稀缺性&空间感!
【中泰电子|水晶光电】光存储国内龙一,极具稀缺性&空间感! 🚀光存储国内龙一,有望重塑行业格局! ➠稀缺性:与存储领域龙头合作HDD玻璃基板三年,国内光存储龙一,全球仅日本豪雅和水晶供应! ➠空间感:光存储放量在即,26年临海一期产能规划1亿片/年,最新公开资料显示未来规划扩至3亿片/年! 🚀光通信绑定康宁大客户! 公司滤光片/透镜/Z-block等产品26年量产供应国内客户;CPO/OCS等相关产品绑定大客户康宁(多年合作,高层直接对接),有望28-29年放量,来自康宁的业绩贡献有望超过北
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2026-05-28 08:58:36
【申万传媒】游戏260528: 新品陆续公布,向上趋势正在酝酿
【申万传媒】游戏260528: 新品陆续公布,向上趋势正在酝酿 #1)基本面改善信号:一.新品(影响26H2-2027年业绩)5月开始陆续宣布定档,包括腾讯昨天5.27发布会重磅产品数量多,网易《诡影藏锋》获版号,均是惊喜(详见之前点评),二.存量产品出海开启,三.大DAU/SLG/MMO等长青运营逐步验证。但市场均预期非常低。 #2)机构持仓历史低位;PE约11-12x(历史上10-40x,15x以下通常是政策压力);减持压力继续消化。 #3)AI。游戏公司网易等没有因为AI投入下修业绩(实际
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2026-05-28 08:53:32
【国泰海通通信】全球存储-再创新高:坚定看好产业核心标的@0527
【国泰海通通信】全球存储-再创新高:坚定看好产业核心标的@0527 【存储】全部再创新高:1️⃣美光+19%,1万亿美金;2️⃣闪迪+8%:2354亿美金;3️⃣三星+2.2%;4️⃣海力士+6%❗️❗️ 存储 “大周期”:AI需求大增,行业持续供应紧张,价格持续上行。 坚定推荐# 【两长一大-国产存储完整闭环】,# 长存NAND、长鑫DRAM、大普微SSD。 1️⃣#【大普微】 国产企业级SSD龙头,是业内领先/国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈能力并实现批量出货的供应
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2026-05-28 08:42:04
【招商电子】PCB 行业深度跟踪
🔥【招商电子】PCB 行业深度跟踪:AI高速升级需求催生mSAP新趋势,积极把握算力主升浪行情,看好各细分环节头部公司 算力PCB:光模块从800G到1.6T升级,单通道速率翻倍提升,推动PCB从减成法-HDI向mSAP-SLP升级。而 mSAP 产能扩张周期预计在 15-18 个月,需求的爆发将加剧 mSAP产能的供给缺口。远期来看,CoWoP 封装将采用更大尺寸、更高层数的SLP产品设计方案,单颗 GPU 对应的 PCB ASP 将大幅提升。此外,光模块、AI 芯片功耗跃升加大对高散热的需
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2026-05-27 23:32:07
【建投传媒互联网】#电影 重点关注暑期档
【建投传媒互联网】#电影 重点关注暑期档 #多部进口片定档暑期。全球头部动画IP电影续作定档暑期热门时段,有望大幅提振观影情绪。 1)《玩具总动员5》定档6月19日端午档;《小黄人与大怪兽》定档7月3日。 2)待定档暑期的重磅进口片预计有《蜘蛛侠》等。其他已定档进口片包括《星球大战》《超级少女》等。 #国产片预计6月进入密集定档期。重点关注《转念花开》《欢迎来龙餐馆》《神探之痕迹》等头部电影。 #近期观影情绪回暖。《给阿嬷的情书》猫眼预测票房上修至18亿元。 #AI院线电影有望定档暑期。博纳影业
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2026-05-27 16:42:29
【中邮有色】 电解铝违规超产压减,氧化铝关注几内亚扰动
【中邮有色】 电解铝违规超产压减,氧化铝关注几内亚扰动 氧化铝:周末山西煤炭事故后,山西省安委会召开全体(扩大)会议,强调加强对非煤矿山安全管理规范,山西铝土矿供给占全国三分之一,短期停产影响当期铝土矿供给。同时周一晚间几内亚地矿部再次通过媒体吹风,表示限制矿石出口政策将于6月执行。氧化铝表现积极,夜盘反应激烈。 电解铝:ALD消息,5月19日,中央生态环境保护督察对第一批次典型案例进行公开通报,涉及广西、辽宁、吉林、黑龙江等地。5月以来,广西电解铝实际运行产能下降。今年国内铝厂超产是库存去化不
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2026-05-27 16:37:18
【招商电子】存储行业跟踪点评:
【招商电子】存储行业跟踪点评:美光海力士新晋万亿美金俱乐部,长鑫今日上会待佳果,持续关注国内存储产业链机遇 美光昨日暴涨19.29%,夜盘仍在持续飘红,总市值第一次突破万亿大关。海力士今晨也已大涨开盘,市值同样冲破万亿美金关口。市场近期关于原厂长协和估值体系讨论逐步增多,继美光创新性提出5年SCA(战略客户协议)之后,闪迪已与客户签署5份NBM,已包含110亿美元财务担保,5份NBM覆盖了公司FY27预计生产位元量超1/3。当前各式LTA是行业供给预期持紧背景下各类客户对于未来稳定供应的诉求体现
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【中信传媒】2026年5月游戏版号发放,供给高位常态化延续,头部厂商新品稳步推进
【中信传媒】2026年5月游戏版号发放,供给高位常态化延续,头部厂商新品稳步推进 国家新闻出版署公布5月网络游戏审批信息。本批次共下发版号158款,其中国产网络游戏154款、进口网络游戏4款。2026年1-5月累计下发版号779款,其中国产754款、进口25款,月度发放规模继续维持高位,供给端常态化趋势进一步明确。 重点产品方面,国产版号包括:腾讯《追逐卡蕾多》、网易雷火《诡影藏锋》、三七互娱《斗破苍穹:觉醒》、莉莉丝《小冰冰斗蛐蛐》、蓝飞互娱《大鹅超市》、朝夕光年《托托比亚》、4399《梦境冒
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【申万金属】环保督查、节能监察5月陆续开展,电解铝总量约束预计强化
【申万金属】环保督查、节能监察5月陆续开展,电解铝总量约束预计强化 事件1:2026年5月7日生态环境部公告第三轮第六批中央生态环境保护督察全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对辽宁、吉林、黑龙江、广东、广西、西藏、新疆7省(区)和新疆生产建设兵团开展督察,进驻时间1个月。5月26日集中通报广西、广东典型案例,主要为海洋生态保护问题。典型案例公告虽然未提及电解铝,但电解铝作为高耗能高排放重点行业,我们预计产能总量约束将得到强化。2025年3月工信部、生态环境部等十部门印发《铝产业高质量
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2026-05-27 16:33:16
【GXHG】CCL材料体系升级:英伟达VR服务器框架对于CCL-PCB价值量显著增加
【GXHG】【M9-M10 CCL材料体系升级】英伟达Vera Rubin服务器框架对于M8-M9 CCL-PCB价值量显著增加,未来Rubin Ultra有望升级至M10材料体系,关注上游材料的需求暴增与产品迭代升级 【特种树脂】降低介电损耗Df因素,M9 CH树脂用量显著增加,同时M8 PPO树脂受益于PCB层数用量增长【东材科技】【圣泉集团】,高度关注M10 PTFE树脂首次混压应用拓展【东岳集团】【昊华科技】【沃特股份】 【电子布】M9材料对应low-DK low-DF及low-CTE及
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【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地,TGV再迎催化
【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地,TGV再迎催化 据外媒报道,英特尔计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂,打造成为全球首个玻璃基板量产基地。 叠加此前华为发布韬定律利好先进封装,京东方与康宁展开玻璃基封装载板合作,及三星、台积电和其他厂商进展,今年以来,玻璃基板封装催化不断。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 #核心推荐: 激光钻孔帝尔激光,TGV产业化趋势在国内同样取得进展,帝尔激光跟国内的厂
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2026-05-26 00:11:20
【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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2026-05-25 21:52:41
浙商机械【AIDC设备】康明斯投资者交流日:数据中心需求超预期,追加4.5亿美元再扩产
浙商机械【AIDC设备】康明斯投资者交流日:数据中心需求超预期,追加4.5亿美元再扩产;研发4MW燃发拓展主电市场 #AI需求超预期,上调收入指引。 206Q1营收84亿美元,净利润为6.54亿美元,上调2026年收入指引至364亿至374亿美元,同比增长8%至11%,主要得益于数据中心发电等关键市场需求超预期。 #追加投资4.5亿美元扩产20GW发电设备产能。 2022年-2025年,公司新增9GW大缸径发动机和发电机组产能至35GW,本次再追加投资4.5亿美元扩产20GW,预计到2030年总
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2026-05-25 16:09:00
【东北汽车重要观点汇报】-0525
【东北汽车重要观点汇报】-0525 碳化硅产业专家核心观点汇报,核心结论:随着AI服务器GPU功率大幅提升,供电开始全面向800V切换,碳化硅需求已经开始大幅提升,供不应求下器件已经率先涨价。近期龙头企业英飞凌将再次提价,随着未来进一步向固态变压器SST切换,碳化硅需求会进一步大幅拉升。英飞凌占据AI服务器领域大部分碳化硅器件的份额,关注相关标的—器件厂商-国产替代【斯达半导】;衬底—【天岳先进】 PS今晚19:00 mlcc专家小范围会议,欢迎外呼~(新能车+AI服务器驱动下,mlcc全面进入
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2026-05-25 15:49:43
【中信新材料】重点公司更新20260517
【中信新材料】重点公司更新20260517 行业方面:1)5月17日,长鑫更新招股说明书,预计26H1营业收入1100-1200亿元,同比+612.53%至677.31%;净利润660-750亿元,归母净利润500-570亿元;2)5月15号铠侠业绩公布,Q4营收环比激增85%,营业利润更是环比增长超3倍,核心驱动力在于NAND平均售价环比翻倍以上,强力印证了AI推理需求引爆的NAND超级周期;3)5月15日,中微公司将全年意向订单增速预期从约30%大幅上修至超过50%,这印证了国内存储与逻辑晶
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