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2026-06-26 09:10:07
【东吴电新】碳酸锂周度更新(6.18-6.25):本周继续去库,锂价有所回落
【东吴电新】碳酸锂周度更新(6.18-6.25):本周继续去库,锂价有所回落 #价格:本周碳酸锂现货、精矿价格下跌。SMM电池级15.70万元/吨,周环比-6.1%,锂辉石精矿(CIF中国)2291美元/吨,周环比-6.22%。期货主力合约 LC2609 价格从16.05万(2026/6/18)下跌至15.08万,跌幅-6%。 #库存:本周库存下降833吨至9.6万吨,较26年初去库1.4万吨,其中下游库存较上周环增1595吨至4.8万吨,冶炼厂库存环增122吨至1.5万吨,贸易商库存环减255
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大中矿业
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2026-06-26 09:00:38
【东吴环保 AI系列】全球AI驱动、存储扩产共振
【东吴环保 AI系列 | 美埃科技】全球AI驱动、存储扩产共振,半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时❗️ #AI驱动全球半导体资本开支加速。 根据台积电26年第一季度业绩交流会,#台积电 26年CAPEX为520-560亿美元(可能更高),较2025年400亿上调30%-40%,26Q1的CAPEX约为111亿美元,CAPEX有望逐季加速。龙头引领全球半导体资本开支加速趋势明确。 #存储紧缺涨价进入扩产周期。AI驱动存储需求快速扩张。#美光科技 上调26年CAPEX至超过250亿美元,较202
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宁德时代
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亚翔集成
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2026-06-26 08:53:44
浙商机械【AIDC发电设备】日报:美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625
浙商机械【AIDC发电设备】日报:美国电力法案进一步推动数据中心自备电源20260625 #美国新法案要求数据中心承担电网和发电升级的全部成本。6月24日,美国众议院最新提出《电力用户保护法案》,要求100MW及以上大负荷客户承担其接入所需的发电、输电和其他基础设施升级成本。或将进一步推动AIDC采用“自带电源/自备电厂”模式。 #燃机后市场价值凸显。贝克休斯获得尼日利亚ANOH天然气处理厂全生命周期服务订单,围绕2台NovaLT™16燃气轮机及核心透平设备提供备件、检修、工程咨询和iCente
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潍柴动力
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潍柴重机
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2026-06-26 08:39:14
【财通建筑建材】电子布专家交流要点20260625
【财通建筑建材】电子布专家交流要点20260625 1. 涨价情况:7628布5月涨10%,6月预计涨幅仍至少为10%,后续每月以10%的涨速至少可维持到2026年底,核心原因主要包括供给的约束以及需求端的增量。供给端,第一是上游纱供给约束,新进入电子布行业的厂商7628良率仅50%-60%,浪费大量原纱,玻纤纱窑炉扩产周期长,头部企业扩产需1年以上,其他企业需1.5-2年,当前扩产有限,预计2027年全年普通布纱供给都无法缓解;第二是织布机供给约束,日本丰田织布机订单已排至2030年,且暂时停
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中国巨石
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国际复材
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2026-06-26 08:37:47
【西南电新】新能源十五五规划点评——风光
【西南电新】新能源十五五规划点评——风光 电力装机:30年5400GW,新增1500GW(火电假设150GW、水电假设120GW,核电假设50GW),新能源装机占比超过50%,26-30风光预计新增约1200GW; 非化石能源发电:30年占比50%(假设30年发电13万亿kwh,去除水电+核电约2.5万亿kwh),新能源占比30%,30年风光预计发电量4万亿kwh; 新能源建设:集中式分布式并举,大规模平稳推进陆上风电和光伏、海上风电往深远海; 消纳:提升新能源涉网性能,建立完善新能源消纳综合评
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【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确
【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确 事件:2026年6月25日,牧原股份披露《关于公司董事和高级管理人员增持股份计划的公告》及《H股回购股份方案》。 #增持。公司部分董事及高管拟自6月26日起6个月内通过深交所增持A股,金额合计不低于4亿元且不超过5亿元。相关高管合计12位(包含董事长、总裁、实控人之子等),截至本次增持计划披露日,合计持股数量约3476万股,占公司总股本的0.53%。 #回购。董事会依据年度股东大会授权,正式启动H股回购预案,拟回购不超过已发行H股总
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恒逸石化发布业绩预告,上半年净利润55-60亿元,同比增长超20倍【中泰建材&化工】
恒逸石化发布业绩预告,上半年净利润55-60亿元,同比增长超20倍【中泰建材&化工】 受地缘政治和海外炼厂产能关停影响,上半年东南亚、澳洲地区成品油缺口持续扩大,柴油、PX等产品价差升至历史高位。 唯一海外规模化民营炼厂:公司坐拥文莱800万吨炼能(远期2000万吨),享受税收优惠,上半年文莱一期项目满负荷运转,原油供应稳定。相比国内,文莱炼厂享受税收、市场化定价以及运保费低廉等优势;产品直销东南亚、澳洲地区,实现海外市场化高价套利。 打造“油煤双轨”格局,降低对单一原料依赖:文莱二期1200万
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2026-06-26 08:20:42
【国金计算机&科技】#蓝思科技:拥抱光与玻璃基板_3D玻璃带动主业强劲回暖
【国金计算机&科技】#蓝思科技:拥抱光与玻璃基板_3D玻璃带动主业强劲回暖 #站在光里_收购同昇光电切入全球稀缺空芯光纤赛道 ——收购同昇光电。2026年6月12日,蓝思科技全资子公司蓝思光电战略收购同昇光电控股权,大力布局空芯光纤。 ——空芯光纤是下一代解决方案。空芯光纤是空气替代石英作为传输介质,时延较实芯光纤降低 40%-50%,直接提升 AI 集群 GPU 协同效率,海外标杆 Lumenisity 被微软重金收购自用。 ——同昇是国内唯一具备 125μm 标准空芯光纤量产能力的企业。同昇
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2026-06-25 21:55:32
【西部电子】再次强call中科蓝讯! 全资子公司芯光算力 重点聚焦光芯片&光模块
【西部电子】再次强call#中科蓝讯!主业稳健增长 全资子公司#芯光算力 重点聚焦#光芯片&光模块 20260608首次推荐,重新梳理投资逻辑如下: 1️⃣主业稳健,26q2无雷,26-27年扣非利润有望同比增长,投资收益继续大幅增长。公司产品WiFi+音频+蓝牙SoC芯片,正从中低端向中高端产品衍生,音频视频产品、AI眼镜相关产品有望拓展新增长空间。 2️⃣投资收益可观,未来多个已投待上市公司可期。公司前瞻布局已投GPU,半导体设备龙头以及先进封装等若干个知名龙头公司,如(数据来自公开信息,仅
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【中金机械】森松国际股东大会交流更新20260625
【中金机械】森松国际股东大会交流更新20260625 #前期回调主要系实控人激励行权后减持缴税。公司IPO时发行了为期5年的管理层激励期权计划,本次为实控人5年内第1次行权,实际持股数量提升,行权后通过减持缴纳部分税款,但减持公告使投资人误解并对股价造成负面影响。目前已经内部沟通并结束减持。 #AIDC海外头部客户落单。模块化数据中心目前已有两个项目签约,进入设计阶段,核心能力在于过去积累的设计和制造经验帮助客户降低能耗和总体成本。公司在AI领域产品丰富,可以提供电源系统模块、冷却系统模块、变压
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【国海电子】龙旗科技:智能硬件ODM龙头,持续拓宽自身业务边界
【国海电子】龙旗科技:智能硬件ODM龙头,持续拓宽自身业务边界 AI眼镜出货量预计快速增长。6月23日,Meta发布自有品牌的全新系列AI智能眼镜MetaGlasses,预装Meta自研Muse Spark大模型,具备播放音乐、翻译多国语言、摄像头拍摄画面、AI 回答周边环境相关问题。公司深度合作Meta,同时在眼镜盒等产品的份额也会进一步提升,并积极配合国内头部客户开发AI眼镜,未来有望成为公司重要增长来源。 公司积极布局AIPC产品,预研布局覆盖轻薄高性能AIPC、360度翻转PC、Mini
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【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确
【广发农业】牧原股份董事高管增持叠加H股回购,底部价值信号明确 事件:2026年6月25日,牧原股份披露《关于公司董事和高级管理人员增持股份计划的公告》及《H股回购股份方案》。 #增持。公司部分董事及高管拟自6月26日起6个月内通过深交所增持A股,金额合计不低于4亿元且不超过5亿元。相关高管合计12位(包含董事长、总裁、实控人之子等),截至本次增持计划披露日,合计持股数量约3476万股,占公司总股本的0.53%。 #回购。董事会依据年度股东大会授权,正式启动H股回购预案,拟回购不超过已发行H股总
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【广发机械】精测电子点评:明场再获突破,量检测龙头地位稳固
【广发机械】精测电子点评:明场再获突破,量检测龙头地位稳固 #明场再获突破。公司控股子公司“上海精测”近日与客户签订了销售合同,拟向客户出售明场缺陷检测设备,合同总计金额达到1.35亿元;据我们了解,此次客户预计为先进逻辑客户,公司明场产品在逻辑领域竞争力强劲。 #26年公司有望多方面突破。25年公司订单增长明显,尤其在合肥方面订单获得较大突破,26年有望延续,北京先进制程客户亦有较大进展;公司在膜厚、OCD、电子束等领域国内领先,明场方面,14nm今年有望验收,更先进制程今年有望实现突破,持续
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【中信】Fab、封测、设备更新 20260625
【中信】Fab、封测、设备更新 20260625 ——继续坚定看多Fab、封测和半导体设备材料,拥抱半导体主升浪 首先,目前台湾供应链产能集中向AI倾斜,正在挤出大量需求流向大陆晶圆厂、封测厂,对大陆晶圆厂、封测厂是实质性利好,行业景气度高,并迈入涨价阶段,#供不应求至少在27年底之前难以缓解。 其次,叠加国内AI相关的需求也在快速提升,先进制程晶圆供应瓶颈正在逐步打开,国产算力配套供应链建设是当下重中之重,#近期我们实地探访各地晶圆厂和封测厂正积极上马,新产能建设如火如荼。 1、晶圆厂涨价:
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【西部计算机】理解国产算力芯片的预期差
【西部计算机】理解国产算力芯片的预期差 25年四季度以来,服务器CPU受到上游Fab厂涨价影响,出现普遍价格上涨。部分与AI服务器需求相关的料号,由于供需关系影响,涨价幅度更大。国产CPU由于制程等因素,受Fab厂涨价影响较小。 国产x86、Arm、LoongArch等架构的CPU,经过多年发展,已具备服务器和桌面端的使用能力。国产CPU在通用服务器,甚至AI服务器上,已实现技术落地。头部CPU厂商的新一代产品性能有望接近至强6、霄龙5等目前主力系列。 我们认为:国产算力芯片在互联网等开放市场的
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