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2026-05-25 09:09:00
【东方煤炭】周观点:安监扰动再起,煤价中枢上行
【东方煤炭】周观点:安监扰动再起,煤价中枢上行(20260518-0524) 淮北矿业、平煤股份推荐买入 山西省沁源县一煤矿发生瓦斯爆炸,目前已确认82人遇难,是近20年以来遇难人数最多的煤矿事故。当前煤炭供需本身处于紧平衡状态,短期山西地区停产煤矿已接近8000万吨(焦煤总产能规模11亿吨),煤价大概率要向上突破。 中长期来看,煤炭行业高供应、安全、低成本三者难以兼得,同时满足能源保供、安全保障,势必会导致煤炭开采成本的上升,我们认为该事件会导致后续中小型煤矿安全方面的资本开支投入被动增加,带
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淮北矿业
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陕西黑猫
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大有能源
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山煤国际
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2026-05-25 09:06:13
【国盛电新】本周核心观点-20260524
【国盛电新】本周核心观点-20260524 AIDC: Rubin出货在即,SST有望产业加速,关注#金盘科技、四方股份、特锐德、安靠智电、京泉华、新特电气等。GB300单功率提升,超级电容及BBU由选配成为标配,重视柜内超级电容、bbu及柜外UPS/800V HVDC发展趋势,关注#海星股份、江海股份、艾华集团、蔚蓝锂芯、科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。 锂电: 持续看好锂电景气度,#看好整体碳酸锂价格反弹。同时看好铜箔设备#泰金新能、洪田股份,钠电池板块#万顺新材、鼎胜新材、维科技术,
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科士达
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锦浪科技
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2026-05-25 09:05:11
【国金电新】AI供电(SOFC+配储)及近期推荐更新_20260525
【国金电新】AI供电(SOFC+配储)及近期推荐更新_20260525 1️⃣AI供电无配角,重视燃料电池与配储 近期全市场与电新板块内部均继续呈现“AI or其他”的极致风格,前期我们组宇文甸老师市场首推“HVDC/SST进展前移”已火热交易两周,液冷板块除跟随AI电源表现外,本周受到Rubin拆机报告催化共振。 当前时点,除持续看好AIDC电源&液冷供应链(尤其是上游零部件环节)外,我们#建议再次重视作为燃机以外AI数据中心自备主供电源首选的【燃料电池】(以SOFC为代表)、以及无论何种供电
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大金重工
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钧达股份
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明阳智能
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2026-05-25 09:04:03
【东吴机械】星舰V3成功发射&SpaceX上市在即,持续看好光伏设备商历史性机遇
【太空光伏设备】星舰V3成功发射&SpaceX上市在即,持续看好光伏设备商历史性机遇【东吴机械】 👉太空算力为SpaceX融资核心发展业务,马斯克薪酬激励来自于太空算力发展。 SpaceX上市募集资金将主要用于扩张AI算力基础设备并升级发射资源,太空算力星首批将于2028年部署,30年前实现商业化年部署100GW。#马斯克核心激励将来自于完成年产100GW太空数据中心&在火星建立永久人类殖民地且人口达100万,2025年马斯克现金薪酬仅5.4万美元,其核心激励将来自上述股权激励。 👉V3星舰
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迈为股份
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晶盛机电
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奥特维
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拉普拉斯
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2026-05-22 13:37:06
【国泰海通计算机】华大九天:AI创新、3DIC突破和生态跃迁构筑战略增长极
【国泰海通计算机】华大九天:AI创新、3DIC突破和生态跃迁构筑战略增长极 国内唯一3DIC设计验证全流程EDA提供商,助力存储、AI芯片突破先进工艺瓶颈。公司在3DIC设计EDA领域提前布局,构建了覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案。公司与国内头部存储企业建立战略合作关系。 公司EDA工具反哺AI芯片研发。Hima EMIR精准定位高功耗芯片供电风险,ALPS CS等工具加速数模混合仿真与可靠性验证,降低大模型训练成本与流片失败率。 实控人增持公司股份。4月29日,中电金投拟
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华大九天
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概伦电子
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广立微
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芯原股份
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海光信息
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【华创计算机|量子】大国角力,量子计算加速产业化
【华创计算机|量子】大国角力,量子计算加速产业化 20260522 ⏰️ 美 20亿入股九大量子企业 ① 5月21日,美商务部宣布,向九家量子公司投资20亿美元,资金源自《芯片与科学法案》。其中,IBM独获10亿美元,将成立全新子公司Anderon,建设美国首座300毫米专用量子晶圆代工厂。 ② GlobalFoundries 获3.75亿美元用于量子设备零部件产线;D-Wave Quantum、Rigetti Computing、Infleqtion、Atom Computing、PsiQua
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国盾量子
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神州信息
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2026-05-22 12:46:20
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605 5月份以来,我们组织了多家机器人企业更新,有如下观点: 1、机器人迈向上市潮,提振信心。1)5/19日深交所受理乐聚智能创业板IPO(第四套标准),根据申报稿,2025年乐聚营收2.58亿元,同比大幅度增长365%;公司此次IPO项目预计形成年产3万台人形机器人的生产能力。2)5/18日云深处创业板获受理,公司四足机器人收入排名全球第二,2025年营收3.37亿元,已实现盈利。参考近期港股机器人认购情况(如华沿机器人公
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拓普集团
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绿的谐波
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鼎智科技
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兆威机电
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奥比中光
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【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨
【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的数据
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【华创海外】Nebius领衔算力涨价,重申国内算力资产重估
【华创海外】Nebius领衔算力涨价,重申国内算力资产重估 海外算力龙头全面提价:Nebius宣布自6月1日起全面上调GPU按需租赁价格,H100、H200、B200、B300#涨幅均超30%;CoreWeave亦表示其主流GPU#季度价格涨幅达15%-20%,且长期处于上架即售罄状态。 国内大厂同步调升:今年以来腾讯、阿里、百度等主流云厂商已将AI相关服务价格上调5%至400%不等。 算力需求指数增长,#远超硬件线性扩产速度:大模型向多模态和万亿参数演进,算力需求指数级爆炸,远超台积电CoWo
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【广发机械】永鑫精工董事长+欧科亿交流反馈
【广发机械】永鑫精工董事长+欧科亿交流反馈 产能规划 #26年10月份,月产5kw支,在产能角度稳稳锁住行业前三的位置 #27年下半年,达到1e/支的月产能 #28年及之后,欧科亿进一步助力永鑫扩产,未来计划永鑫单独上市 产品&技术 #英伟达M8制造,公司生产的0.2mm*5.0mm的钻针批量应用于M8制造 #M9和Q布产品,看好白针+PVD涂层,22年开始研发,目前和台系的芯片厂做合作 #高倍径产品,和国产算力PCB板的制造商(第二梯队企业)有紧密合作和验证,如0.2mm*6.0mm钻针 涂层
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【天风医药杨松团队】昨夜美股AI制药标的集体大涨原因分析及思考
【天风医药杨松团队】昨夜美股AI制药标的集体大涨原因分析及思考 今年以来FDA持续推进减少动物实验路线图。4月20日发布一年进展报告,宣布完成首个AI药物开发工具资格认定,并建立替代方法可接受范围数据库,NAMs草案公众征询同期开放至5月18日。监管层面对AI制药的持续接纳,为行业风险偏好和商业化预期提供支撑;谷歌旗下Isomorphic Labs获21亿美元B轮融资,顶级资本加持行业商业化;Cohere收购医药AI公司,推出专属医药大模型,绑定跨国药企大客户;药企巨头密集合作:OpenAI、英
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2026-05-22 09:54:11
【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间
【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521 ———————————— 今晚美股BE大涨,创历史新高。根据Nebius披露,5月14日与BE签署容量购电协议,BE将为Nebius分三期提供250MW保障容量和328MW装机容量,Nebius将采购SOFC系统发出的电力,未来10年总计支付金额26亿美金。 在AI生态位,BE布局了hyperscalers、电力公司、燃气公司、托管服务商、neoclouds、数据中心开发商、算力基础设施业主七个销售渠道。通过示范项目获得客户认
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2026-05-21 16:23:37
【长江电新】阳光电源:7.5GWh阿联酋大单落地,Q2-Q3进入签单旺季,继续重点推荐!
【长江电新】阳光电源:7.5GWh阿联酋大单落地,Q2-Q3进入签单旺季,继续重点推荐! 事件:近日阳光再签阿联酋7.5GWh储能大单,为Masdar RTC 1 Plant(North)供应7.5GWh大储和2.6GW逆变器。项目预计2027年并网。 1、该项目终端服务对象为数据中心,构网能力要求高,公司获此订单,再证技术领先实力和品牌影响力,对后续AIDC储能签单起到示范作用,战略意义重大。 2、对于阳光电源,股价核心催化一直是需求,我们认为Q2-Q3逐步进入签单旺季,大单有望催化行情。盈利
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【浙商新兴产业】机器人板块大涨点评
【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业】 观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引; 4️
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【DW电子】埃科光电持续推荐,半导体设备和玻璃基板双β,继续维持翻倍以上空间,看247亿!
【DW电子】埃科光电持续推荐,半导体设备和玻璃基板双β,继续维持翻倍以上空间,看247亿! 埃科光电是中科飞测的国产相机独供,同时也已经给精测电子、新凯来批量供货,是国产量检测相机环节的绝对领军者。目前中科飞测已经实现了明场、暗场、套刻、无图形、宏观检等机会全品类验证通过并批量订单,预计份额将快速提升,而埃科光电作为唯一国产供应商,直接受益! 玻璃基封装载板加工核心环节包括检测和钻孔,埃科光电是京东方检测环节的相机主要供应商。显示的检测业务,25年占公司总收入20%,26年Q1该业务单元实现了同
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