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2026-05-22 12:46:20
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605 5月份以来,我们组织了多家机器人企业更新,有如下观点: 1、机器人迈向上市潮,提振信心。1)5/19日深交所受理乐聚智能创业板IPO(第四套标准),根据申报稿,2025年乐聚营收2.58亿元,同比大幅度增长365%;公司此次IPO项目预计形成年产3万台人形机器人的生产能力。2)5/18日云深处创业板获受理,公司四足机器人收入排名全球第二,2025年营收3.37亿元,已实现盈利。参考近期港股机器人认购情况(如华沿机器人公
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拓普集团
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绿的谐波
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鼎智科技
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奥比中光
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2026-05-22 11:15:10
【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨
【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的数据
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利通电子
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2026-05-22 11:14:00
【华创海外】Nebius领衔算力涨价,重申国内算力资产重估
【华创海外】Nebius领衔算力涨价,重申国内算力资产重估 海外算力龙头全面提价:Nebius宣布自6月1日起全面上调GPU按需租赁价格,H100、H200、B200、B300#涨幅均超30%;CoreWeave亦表示其主流GPU#季度价格涨幅达15%-20%,且长期处于上架即售罄状态。 国内大厂同步调升:今年以来腾讯、阿里、百度等主流云厂商已将AI相关服务价格上调5%至400%不等。 算力需求指数增长,#远超硬件线性扩产速度:大模型向多模态和万亿参数演进,算力需求指数级爆炸,远超台积电CoWo
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金刚光伏
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2026-05-22 10:25:14
【广发机械】永鑫精工董事长+欧科亿交流反馈
【广发机械】永鑫精工董事长+欧科亿交流反馈 产能规划 #26年10月份,月产5kw支,在产能角度稳稳锁住行业前三的位置 #27年下半年,达到1e/支的月产能 #28年及之后,欧科亿进一步助力永鑫扩产,未来计划永鑫单独上市 产品&技术 #英伟达M8制造,公司生产的0.2mm*5.0mm的钻针批量应用于M8制造 #M9和Q布产品,看好白针+PVD涂层,22年开始研发,目前和台系的芯片厂做合作 #高倍径产品,和国产算力PCB板的制造商(第二梯队企业)有紧密合作和验证,如0.2mm*6.0mm钻针 涂层
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中钨高新
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民爆光电
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2026-05-22 09:56:58
【天风医药杨松团队】昨夜美股AI制药标的集体大涨原因分析及思考
【天风医药杨松团队】昨夜美股AI制药标的集体大涨原因分析及思考 今年以来FDA持续推进减少动物实验路线图。4月20日发布一年进展报告,宣布完成首个AI药物开发工具资格认定,并建立替代方法可接受范围数据库,NAMs草案公众征询同期开放至5月18日。监管层面对AI制药的持续接纳,为行业风险偏好和商业化预期提供支撑;谷歌旗下Isomorphic Labs获21亿美元B轮融资,顶级资本加持行业商业化;Cohere收购医药AI公司,推出专属医药大模型,绑定跨国药企大客户;药企巨头密集合作:OpenAI、英
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晶泰控股
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2026-05-22 09:54:11
【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间
【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521 ———————————— 今晚美股BE大涨,创历史新高。根据Nebius披露,5月14日与BE签署容量购电协议,BE将为Nebius分三期提供250MW保障容量和328MW装机容量,Nebius将采购SOFC系统发出的电力,未来10年总计支付金额26亿美金。 在AI生态位,BE布局了hyperscalers、电力公司、燃气公司、托管服务商、neoclouds、数据中心开发商、算力基础设施业主七个销售渠道。通过示范项目获得客户认
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2026-05-21 16:23:37
【长江电新】阳光电源:7.5GWh阿联酋大单落地,Q2-Q3进入签单旺季,继续重点推荐!
【长江电新】阳光电源:7.5GWh阿联酋大单落地,Q2-Q3进入签单旺季,继续重点推荐! 事件:近日阳光再签阿联酋7.5GWh储能大单,为Masdar RTC 1 Plant(North)供应7.5GWh大储和2.6GW逆变器。项目预计2027年并网。 1、该项目终端服务对象为数据中心,构网能力要求高,公司获此订单,再证技术领先实力和品牌影响力,对后续AIDC储能签单起到示范作用,战略意义重大。 2、对于阳光电源,股价核心催化一直是需求,我们认为Q2-Q3逐步进入签单旺季,大单有望催化行情。盈利
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宁德时代
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【浙商新兴产业】机器人板块大涨点评
【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业】 观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引; 4️
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【DW电子】埃科光电持续推荐,半导体设备和玻璃基板双β,继续维持翻倍以上空间,看247亿!
【DW电子】埃科光电持续推荐,半导体设备和玻璃基板双β,继续维持翻倍以上空间,看247亿! 埃科光电是中科飞测的国产相机独供,同时也已经给精测电子、新凯来批量供货,是国产量检测相机环节的绝对领军者。目前中科飞测已经实现了明场、暗场、套刻、无图形、宏观检等机会全品类验证通过并批量订单,预计份额将快速提升,而埃科光电作为唯一国产供应商,直接受益! 玻璃基封装载板加工核心环节包括检测和钻孔,埃科光电是京东方检测环节的相机主要供应商。显示的检测业务,25年占公司总收入20%,26年Q1该业务单元实现了同
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浙商机械【电子皮肤】具身智能感知核心,持续推荐!
浙商机械【电子皮肤】具身智能感知核心,持续推荐! 1、电子皮肤:可穿戴柔性仿生触觉传感器,人形机器人实现具身智能的关键。技术路径尚未完全收敛,压阻式为当前主流方案,具有结构简单、灵敏度高、成本低等优势,有望率先实现规模化量产。 2、人形机器人量产元年,电子皮肤覆盖范围与功能持续拓展。人形机器人零部件稀缺的通胀环节,单台机器人电子皮肤用量呈上升趋势,覆盖范围逐步从灵巧手扩展到全身。人形机器人将持续提升复杂物体操作能力,电子皮肤有望实现多功能集成,是机器人从被动执行到真正智能体的关键环节之一。 3、
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2026-05-21 15:11:40
【ZXJT】医疗器械2026中期策略:短期关注业绩修复节奏,长期看好创新、出海、并购
【ZXJT】医疗器械2026中期策略:短期关注业绩修复节奏,长期看好创新、出海、并购 短期建议重点关注业绩修复和出海相关的投资机会,26年加速增长的公司有望实现业绩估值双击。 长期投资机会来自创新、出海和并购整合,具有全球竞争力的改进式、突破式创新产品正在被逐步认可,也有一批公司积极战略拓展第二增长曲线、实现海外业务高增长。 当前我们看好: 1) 基本面持续改善,相关主题或新兴业务有望催化估值提升的公司: 奕瑞科技、海泰新光、美好医疗等,医疗+科技领域资金共同参与有望带动估值提升 2) 创新能力
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券商板块领涨,低估值+成长性+交易量催化,重申继续强Call【开源非银】5.21
券商板块领涨,低估值+成长性+交易量催化,重申继续强Call【开源非银】5.21 5月21日开盘券商板块早盘领涨股市,华安、国元和招商等长鑫股份影子股领涨,印证我们投行+投资的三大叙事之一,头部券商和金融IT普涨。 5月以来市场交易量持续走高,再次超过3.5万亿,两融2.8万亿创历史新高,IPO环比高增,2季度基本面高景气延续。 4月以来我们重点提示券商板块机会,强call头部券商。低估值+1季报超预期+成长性提升是我们当下强call头部券商的核心逻辑。头部券商动态PE低于10倍,估值位于历史底
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华泰证券
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【国金计算机&科技】英伟达1QFY27财报:Agentic AI需求“指数级爆发”
【国金计算机&科技】英伟达1QFY27财报:Agentic AI需求“指数级爆发”,Vera CPU打开2000亿美元新市场 【业绩与指引全面超预期,AI需求继续加速】 英伟达1QFY27实现收入820亿美元,同比+85%、环比+20%,连续14个季度环比增长;GAAP净利润583亿美元,同比+211%;自由现金流490亿美元,再创历史新高。 公司指引2QFY27收入910亿美元(不含中国数据中心收入),同比+95%、环比+11%,显著超市场预期,并对25-27年Blackwell+Rubin实
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2026-05-21 10:36:10
【国金电新】4月电池组件出口31.8GW,同/环比+15%/-35%
【国金电新】4月电池组件出口31.8GW,同/环比+15%/-35%,2026年1-4月累计同比+25% 4月电池组件出口31.8GW,同比+15%,环比-35%,出口退税节点后,出口规模环比有所回落;组件/电池分别出口21.4/10.4GW,同比+4%/+49%,环比-33%/-38%。1-4月电池组件出口131.7GW,同比+25%,海外出口维持高景气。 #出口退税节点后出口规模环比回落: 4月电池组件出口31.79GW,同比+15.2%,环比-34.9%,4月欧洲十国组件出口8.85GW,
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北美算力链观点更新:Token已实现盈利,需求呈抛物线式增长,把握稀缺环节
北美算力链观点更新:Token已实现盈利,需求呈抛物线式增长,把握稀缺环节 光:步入产能为王时代,核心资源卡位定胜负 🚀东山精密(手握光芯片/DSP/隔离器三大稀缺物料,光模块份额持续提升,光芯片扩产提速成为光入柜内最大赢家) CCL及上游物料:高端产能瓶颈显现,溢出效应明确;中低端步入月度议价周期 🚀生益科技(台资厂商产能吃紧,M8级别订单持续外溢,生益科技份额有望持续提升) 🚀南亚新材(兼具技术底蕴与产能储备。在全球高端CCL产能极度稀缺的窗口期,公司有望乘势突破北美客户) 🚀铜箔:
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