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2026-06-17 13:42:28
【华安机械】高端软磁涨价,重视东方磁都# 横店东磁
【华安机械】高端软磁涨价,重视东方磁都# 横店东磁 1️⃣电子级四氧化三锰 # 价格: 26.6现货价3-3.8万/吨,较25年涨114%-170%,后续长单锁价继续坚挺。 # 原因: 光模块/服务器厂家抢货,产生供需缺口。 2️⃣电子级氧化锌/氧化镍 # 价格: 26Q1 12.8-13.7万元/吨,震荡向上。 # 原因: 光模块对磁芯需求量大,叠加锌/镍金属成本上升。 全球软磁第一梯队:TDK(日本)、日立金属(日本)、VAC(德国)、# 横店东磁(中国)❗️ 其他相关标的:天通股份、铂科新
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铂科新材
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龙磁科技
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春光集团
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2026-06-17 12:48:13
【东吴通信】光互联核心投资方向@260617
【东吴通信】光互联核心投资方向@260617 CPO商用节奏清晰,产业化推进符合预期。英伟达明确CPO技术路线与落地场景,配套新一代算力系统的芯片与机柜规划落地,2026年Scale-Out网络率先批量商用;核心器件订单逐步兑现,2026年下半年起放量,整体推进节奏保持快速。 NPO复用成熟供应链,规模化落地基础扎实。NPO支持单层Scale-up组网与去DSP设计,灵活性与性价比优势显著,获头部CSP客户青睐;方案可复用光模块成熟供应链,解耦性更强,综合竞争力突出,具备快速落地的产业条件。NP
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太辰光
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通鼎互联
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源杰科技
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炬光科技
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仕佳光子
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2026-06-17 08:47:21
【国盛能源电力】6月16日#算电协同
【国盛能源电力】6月16日#算电协同 -------------------------------- #行业层面 1、6月16日,国家统计局发布2026年5月份能源生产情况。规上工业电力生产增速加快。5月份,规上工业发电量7843亿千瓦时,同比增长4.2%,增速比4月份加快1.6个百分点;日均发电253.0亿千瓦时。1—5月份,规上工业发电量39129亿千瓦时,同比增长3.6%。 2、6月16日,国家能源局组织召开全国可再生能源电力开发建设月度调度视频会。会议强调,为实现“十五五”良好开局,要
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大唐发电
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豫能控股
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东望时代
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万憬能源
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甘肃能源
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2026-06-17 08:42:00
【开源通信】底部挖掘,继续看好光纤光缆&MPO
【开源通信】底部挖掘,继续看好光纤光缆&MPO 光纤光缆核心受益于“AIDC+DCI+无人机”三重需求共振,自5月份开始A2需求明显回暖,A2正向200微米切换,整体价格稳中有升,6月份A2需求持续提升,A1价格持续提升,D价格稳中略升,Q2光纤光缆公司业绩或表现亮眼,继续看好。 CPO时代,MPO或为无源光器件中强通胀环节。(1)量:光模块&NPO&CPO共振,MPO需求量或大幅增加;(2)价:US Conec主导的MMC路线,和Senko主导的SN-MT路线,均共同指向光纤连接器的两大核心趋
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长芯博创
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长盈通
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中天科技
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2026-06-17 08:03:15
【天风金属】再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616
【天风金属】再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616 我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置,尤其是氧化镝几乎处于近十年低位,从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化,尤其是在限制海外,国内加速替代下,中重稀土价格是明确的上升趋势,【当前应该兴奋起来,路演一直说的短时点的催化以来!】#氧化镝从120低点已涨20w至140左右,过去几年回到中枢价格180w,最高314.5w,当前只是开篇的号角 1、 氧化镝的供给叙事? 近几年由于中重稀土矿整体供应变化
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华宏科技
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盛和资源
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北方稀土
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正海磁材
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金力永磁
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2026-06-16 17:23:03
【华源环保】行业点评:节能降碳攻坚大幕开启,节能装备及绿能或将全线受益
【华源环保】行业点评:节能降碳攻坚大幕开启,节能装备及绿能或将全线受益——重点行业节能降碳改造攻坚三年行动政策点评 ⭕️事件:国家发展改革委等部门出台《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动计划》,覆盖钢铁等9个重点工业行业。 ⭕️政策明确量化目标。 到2028年底,8个工业行业能效标杆产能占比平均提高20pct,煤电力争提高15pct;基准以下产能基本清零;累计节能量≥1亿吨标煤、减碳≥2亿吨。 ⭕️部署推广节能装备、绿能消费等重点任务。 推广先进节能降碳技术装备、推动限制类工艺装置改造、实施余热余
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西子洁能
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嘉泽新能
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陕鼓动力
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冰轮环境
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卧龙电驱
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2026-06-16 13:45:07
【浙商计算机】PCB上游材料深度报告: AI 算力链下的「卖铲人」结构性机会
【浙商计算机】PCB上游材料深度报告: AI 算力链下的「卖铲人」结构性机会 PCB升级,上游材料跃迁 Rubin/VR200把PCB从承载板推到机柜级高速互连结构件,GB300到VR200单柜PCB价值量+233%,Kyber阶段进一步提升。带动上游材料M7/M8/M9、HVLP 3/4/5、Low-Dk/T/Q布同步升级。 铜箔 HVLP高端需求高增 三井在HVLP2+、HVLP5高端份额仍强,扩产周期长;我们测算全球高端HVLP铜箔市场2025-2030年有望从31亿到108亿元,国产市场
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宏和科技
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铜冠铜箔
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东材科技
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中国巨石
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2026-06-16 11:22:45
【国盛电子】玻璃基板:AI 算力时代先进封装核心材料 #重视大产业趋势机会
【国盛电子】玻璃基板:AI 算力时代先进封装核心材料 #重视大产业趋势机会 行业动态:台积电向供应链提出“Glass Substrate Development for CoWoS”(CoWoS玻璃基板开发)计划,确定携手ABF载板厂揖斐电与面板厂群创,共同验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性,希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、讯号传输及供电等方面的挑战,玻璃基板可使封装翘曲相关指标COP(Chip on Package)改善16%、有效热膨胀系数降低19%、有效弹性模数提
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京东方A
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2026-06-16 11:08:05
【东吴北交所】近期交流要点更新
【东吴北交所】近期交流要点更新 宏远股份:26年电磁线预计出货4.2万吨,营收预计40e(量增20-30%+铜价推动价增20-30%),同增40%+,其中海外营收预计2e美金,同增70%+。沙特1.3万吨产能预计27H2满产,27年预计出货5万吨,同增20%。 连城数控:光伏设备出口进展暂时停滞,国内主要看改造需求。半导体设备目前营收占比10%,覆盖硅、碳化硅、磷化铟(除长晶设备外均有涉及)等设备,半导体营收预期略增。 硅烷科技:今年预计硅烷气出货增长10%,结构上光伏占比20-30%、面板及负
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浙商机械 5月工程机械出口延续景气,内销复苏由挖机传导至非挖;工程机械周期反转向上
浙商机械【工程机械】5月工程机械出口延续景气,内销复苏由挖机传导至非挖;工程机械周期反转向上 5月内销增速:挖掘机(+39%)>履带起重机(+36%)>汽车起重机(+26%)>装载机(+23%)>高空工作平台(+19%)>叉车(+16%)>随车起重机(+7%)>塔式起重机(-18%) 5月外销增速:随车起重机(+49%)>高空工作平台(+36%)>挖掘机(+34%)>履带起重机(+34%)>装载机(+33%)>叉车(+16%)>汽车起重机(+9%)>塔式起重机(-36%) 工程机械反转三部曲:出
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徐工机械
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2026-06-16 10:31:16
AI及算力中心建设驱动光纤需求,关注高纯四氯化硅产业进展【光大能源化工与新材料团队】
AI及算力中心建设驱动光纤需求,关注高纯四氯化硅产业进展【光大能源化工与新材料团队】 根据CRU数据,2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增速高达75.9%。与需求快速放量形成鲜明对照的是供给端的刚性约束:光纤预制棒扩产周期长达1.5—2年,短期内产能难以快速释放,根据CRU预测,2026年全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%。价格端,2026年初以来光纤光缆经历价格大幅上涨,根据CRU数据,2026年4月全球光纤价格指数攀升至107.2,创2021年以来首次单月两位数涨幅。 光纤预制棒是生产
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【华泰电新】中国西电率先斩获海外数据中心SST订单,看好SST产业机会
【华泰电新】中国西电率先斩获海外数据中心SST订单,看好SST产业机会 ➡首家斩获海外数据中心SST订单 ◆ 据公众号,公司斩获海外数据中心专用固态变压器订单,签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器。当前业内企业普遍处于研发、送样、测试阶段,公司已签下海外数据中心SST订单,为国内首家。 ◆ 重要意义:1)证明国内SST技术成熟度被认可;2)海外数据中心客户逐步接受SST新供电方案,产业化进程在加速推进;3)央国企背景具备出海能力,打开想象空间。 ◆ 公司业务经营稳健,国内十五五主
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中国西电
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华明装备
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国电南瑞
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2026-06-16 09:13:54
【天风电子】长江存储上修今年采购至7万片!!!持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期
【天风电子】长江存储上修今年采购至7万片!!!持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期 #长江存储近期将全年的采购预期提升至7万片(此前预期5万片左右),两存今年的整体采购提升至约15万片(此前预期13万片左右) 长江存储上修采购规模,存储大周期里,谁先扩产能谁先赚取利润,今年上修至7万片扩产,明年更有望fab3、4、5三个厂同时采购,有望超10万片采购!同时长鑫后续扩产也有望持续上修! 全球扩产大周期共振:台积电在今年560亿美金资本开支基础上,明年有望大幅上修,同时三星、美光、海力士、int
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富创精密
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先锋精科
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新莱应材
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【申万建材】持续推荐AI新材料:电子布、TGV玻璃基板、金刚石散热材料
【申万建材】持续推荐AI新材料:电子布、TGV玻璃基板、金刚石散热材料 # 持续重点推荐电子布。AI服务器驱动高频高速覆铜板升级,高端Low-Dk电子布需求激增。特种布环节头部企业积极卡位抢占领先地位。传统7628布供给在织机紧缺产能挤兑需求增长三重背景下持续偏紧,2026年上半年累积涨价70%以上,行业几乎无库存。扩产周期长,织布机缺口短期难解。重点推荐业绩确定性最强的# 中国巨石,最紧缺的T布龙头# 宏和科技,全品类供应的优势企业# 中材科技,# 国际复材,产业链一体化龙头# 建滔积层板&建
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国机精工
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四方达
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力量钻石
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黄河旋风
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中兵红箭
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2026-06-16 08:58:55
【中泰电子|存储】利基存储涨价持续超预期,持续重点关注存储设计公司!
【中泰电子|存储】利基存储涨价持续超预期,持续重点关注存储设计公司! 利基存储涨价持续超预期! 1)NOR:Q1涨20%-30%,Q2预计涨40%-50%。 2)SLC NAND:Q1涨50%+,Q2预计涨100%。 3)MLC NAND:Q1 涨150%。 4)利基DRAM:Q1 DDR4(4Gb-16Gb)涨约50%-80%,DDR3 4Gb涨约100%(Trendforce口径)。 👉由于大厂产能重心转向AI,利基存储仍将供不应求,预期Q3利基存储涨价继续超预期。 👉国内存储设计公司聚
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兆易创新
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