异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 23:37:44
赛意信息:加大算力布局,静待花开 【国海计算机0706】
赛意信息:加大算力布局,静待花开 【国海计算机0706】 #公司在算力租赁的资源禀赋被低估。 ✔赛意信息与七号智算技术签署战略投资协议,正式成为七号智算在册股东。本次战略落地,以打造公司“工业智算—工业大模型—工业智能应用”三层架构发展路线,进一步健全全栈AI业务布局。 ✔七号智算是一家企业级AI基础设施运营商,坐拥10000P+总算力、全国8处以上算力节点,#硬件年供应能力突破30000台,具备从算力基建投资、项目建设、集群运维到设备销售、全生命周期管理的一体化闭环能力。双方优势高度互补,七号
S
赛意信息
S
东方国信
S
宝信软件
S
中科曙光
S
汉得信息
1
0
1
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 23:35:28
6月挖掘机销量数据点评:延续高景气增长,汇兑压力边际减轻释放业绩弹性【东吴机械】
【工程机械】6月挖掘机销量数据点评:延续高景气增长,汇兑压力边际减轻释放业绩弹性【东吴机械】 6月国内挖机销量同比+34%,内需具备较强韧性 6月挖机内销10898台,同比+33.9%,在传统淡季背景下仍实现高增,内需修复力度高于预期。内销持续超预期,原因如下:一方面是有部分内销转出口的挖机计入内销口径,一定程度上拉高了国内增速;另一方面是基数问题,尤其是去年资金下发是Q1高Q2弱,26年资金下发节奏更加平缓。整体国内大逻辑依然是更新替换,需求韧性较强。 6月出口延续高景气,外需多点开花趋势明确
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
0
0
0
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 23:33:46
浙商机械 【工程机械】6月挖掘机销量大增35%超预期,内销增长34%,外销增长36%!
浙商机械 【工程机械】6月挖掘机销量大增35%超预期,内销增长34%,外销增长36%!工程机械国内外需求强劲!持续推荐! 6月:挖掘机销量25445台,同比增长35%,其中国内10898台,同比增长34%;出口14547台,同比增长36%。 1-6月:挖掘机152320台,同比增长26%,其中国内79025台,同比增长20%;出口73295台,同比增长34%。 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上,内需边际改善。 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上,内需
S
潍柴动力
S
柳工
S
三一重工
S
浙江鼎力
S
中力股份
0
0
0
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 21:17:41
【国泰海通医药】海西新药:仿创双轨推进,HXP056有望重塑眼底病用药格局
【国泰海通医药】海西新药:仿创双轨推进,HXP056有望重塑眼底病用药格局 眼底类疾病全球市场接近150亿美金,存在明显核心痛点 三大眼底类适应症(nAMD/DME/RVO)全球患者总量已超1亿人,市场规模合计约150亿美金,具有极好的市场开发潜力。现有主流产品均采用玻璃体腔注射给药,存在眼部注射依从性差、疗效局限等市场痛点,患者脱落率高。口服小分子药物凭借依从性优势,有望解决上述问题。复盘首个眼底类疾病口服小分子伏罗尼布的开发历史,针对nAMD先后在中国与美国启动I期与II期临床,虽然早期临床
S
海西新药
S
康弘药业
S
荣昌生物
S
兴齐眼药
S
贝达药业
0
0
1
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 17:11:12
化工观点更新20260706【中泰建材&化工】
化工观点更新20260706【中泰建材&化工】 #上半年化工利润高增,头部企业业绩大增。统计局数据显示,1-5月,在涨价带动下规模以上化工行业利润同比增长71.6%。基础化工头部企业集中发布半年报业绩预增:东岳硅材(+905%~+952%)、盐湖股份(+131%~+143%)、华峰化学(+71%~+112%)、东方铁塔(+82%~+106%)、川恒股份(+66%~+99%)、龙佰集团(+50%~+71%),覆盖有机硅、氨纶、钾肥、磷化工、钛白粉等传统化工领域,龙头企业呈现强者更强的态势。 #龙头
S
华鲁恒升
S
万华化学
S
卫星化学
S
新乡化纤
S
浙江龙盛
2
3
3
0.47
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 17:00:44
【华创医药】药品产业链:医药制造景气趋势延续,板块持续向上
【华创医药】药品产业链:医药制造景气趋势延续,板块持续向上 医药制造业兼具全球竞争力强化、订单向好与估值低位等特征,当下已具备未来3年维度的板块性配置价值。 小分子:全球供应链重构持续推进,国内龙头依托中美双报能力、全球GMP体系与MNC商业化项目经验,竞争壁垒持续强化。伴随全球多个潜在小分子重磅品种逐步进入商业化兑现阶段,头部企业有望再创新高。与此同时,专利悬崖潮催生抢首仿与原研转移需求。 新分子类型:TIDES/XDC等高景气赛道持续驱动外包需求持续扩容,海外产能约束仍存,国内企业前瞻性产能
S
药明康德
S
凯莱英
S
康龙化成
S
天宇股份
S
普洛药业
1
2
3
0.48
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 15:42:21
全球AI驱动、存储扩产共振,半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时【东吴环保公用】
🆕Ai赋能系列 | 美埃科技:全球AI驱动、存储扩产共振,半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时【东吴环保公用】 #AI驱动全球半导体资本开支加速。根据SC-IQ预测2026年全球半导体CAPEX突破2000亿美元,同增25%(25年1600亿美元,同增约3%),迎加速扩张。根据SEMI全球半导体设备市场报告,中国大陆(占36%)韩国(占19%)中国台湾(占23%)北美(占8%),中国大陆规模最大,中国台湾与韩国弹性大,北美趋势上行。 #半导体头部企业上修CAPEX。#台积电 26年CAPEX
S
美埃科技
S
创元科技
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
新莱应材
1
1
2
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 10:49:45
【长江电新】电子铜箔涨价逐步落地,紧缺逻辑持续兑现
【长江电新】电子铜箔涨价逐步落地,紧缺逻辑持续兑现 1、今日,建滔积层板发布涨价通知,其中铜箔加工费年内首次启动加工费上涨(1.5oz以下+5 元/KG,2oz 以上+8 元/KG),考虑到此前建滔CCL和铜箔规格,预计以中低端铜箔为主,根据此前SMM报价铜箔加工费在2.1万元/吨,整体涨幅在25%-40%(普通HTE铜箔),超市场预期。综合考虑设备订单周期、爬产周期和客户验证周期等刚性时间成本,板块性的紧缺预期或将持续到28年以后。 2、回归投资建议,核心矛盾一以贯之的是供给能力,持续看好铜箔
S
德福科技
S
嘉元科技
S
海亮股份
S
隆扬电子
S
宝鼎科技
0
0
0
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 10:48:55
【华鑫医药|周观点】创新药强势反弹,关注行业增量
【华鑫医药|周观点】创新药强势反弹,关注行业增量 投资要点:1.创新药投融资增长强劲,主动回购彰显未来信心;2.自免领域出海稳步推进,期待更多中国创新药的临床数据;3.重视MASH新药研发中的中国力量;4.国产GLP-1仍在持续追赶;5.创新药投融资增长强劲,CXO处于景气周期;6. 拓宽业务领域,关注医疗器械中的增量方向; 创新药融资增长迅速,支撑CRO订单继续高增长,估值有提升空间,推荐【益诺思】、【普蕊斯】、【药明康德】、【凯莱英】,关注【药康生物】、【百奥赛图】。 自免领域,关注口服方向
S
众生药业
S
艾迪药业
S
爱迪特
S
益丰药房
S
老百姓
0
0
1
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-06 10:48:03
【华西有色】油价下行带动通胀压力缓和,9月加息预期有望回摆,金银铜铝迎来反弹窗口
【华西有色】油价下行带动通胀压力缓和,9月加息预期有望回摆,金银铜铝迎来反弹窗口 截至7月1日,WTI原油收跌2.03%至68.09美元/桶,ICE布油收跌2.41%至70.68美元/桶。油价回落将直接压低美国汽油、运输及通胀预期, 2026年世界杯决赛将于7月19日结束,赛事带来的出行、酒店、餐饮、娱乐等服务消费脉冲预计在7月后逐步退坡,叠加能源价格环比改善,后续美国通胀数据存在下降的窗口。 当前市场和机构仍将9月作为潜在加息窗口,6月点阵图亦显示部分官员预期年内至少一次加息,这一预期具备回摆
S
紫金矿业
S
赤峰黄金
S
北方铜业
S
南山铝业
S
中孚实业
1
0
1
0.33
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-05 22:35:04
【广发传媒周观点260705】
【广发传媒周观点260705】 AI:美国商务部7月1日正式解除对Anthropic Fable 5和Mythos 5的出口管制——此前6月12日的管制是美国首次以出口管制手段限制AI软件而非芯片硬件。#在美国SOTA模型持续收紧又回摆的政策反复中,国产模型+国产算力产业链的独立成长逻辑进一步强化;此外美团的LongCat-2.0发布(有媒体称5万张昇腾集群),后续有望看到更多尝试。展望7月,DeepSeek V4正式版(1.6万亿参数)与Kimi K3(2.5万亿参数)均有望月内发布,7月将成
S
三七互娱
S
吉比特
S
儒意电影
S
中国电影
S
分众传媒
2
0
0
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-05 22:33:56
【招商医药】CXO行业最新报告:景气度上行趋势明确,把握两条核心主线
【招商医药】CXO行业最新报告:景气度上行趋势明确,把握两条核心主线 医药行业融资环境持续改善,为研发投入持续提供资金保障,CXO作为创新产业链重要一环,景气度从底部确认反转,基本面处于右侧上行趋势,呈现“订单回暖+业绩兑现+持仓增配”的特点。 关注两条核心主线:CRO新签订单量价齐升,CDMO新分子大单品放量。 1️⃣CRO:国内研发需求复苏持续,新签订单量价齐升。 【临床前CRO】:实验猴供需缺口持续存在,价格稳步上行;25Q4签单量价齐升,签单高速增长;同时中长期关注出海趋势。 【临床CR
S
药明康德
S
凯莱英
S
康龙化成
S
联化科技
S
皓元医药
1
1
2
0.39
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-05 22:33:06
【国泰海通交运】航空:油价回落暑运启动,亲子游刚性保障经营改善
【国泰海通交运】航空:油价回落暑运启动,亲子游刚性保障经营改善 1、Q2需求增长,暑运启动略晚。 1)Q2:估算国内含油票价同比+6%,国内客流同比-5%,提示高油价下国内需求(量*价)仍同比增长。 2)暑运:春节较晚致中小学暑假放假略晚于25年。酒店/火车预订量同比增长,机票预售进度受票价上涨影响而相对较慢,预计随7月上旬陆续放假,客流启动并驱动票价上升转正。 2、油价回落且亲子游刚性,保障暑运经营改善。 1)油价:7月国内航油出厂价再次下调18%,较5月峰值已回落三成,预计8月将继续下调。
S
中国国航
S
中国东航
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
南方航空
0
0
0
0.16
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-05 15:28:20
【中金传媒】长视频1H26:长剧拼播合作增多,AI影视布局加码
【中金传媒】长视频1H26:长剧拼播合作增多,AI影视布局加码 根据云合,剧集:1H26全网TOP20长剧正片有效播放200亿,同比下降8%,较1H25的28%的降幅有明显收窄,头部长剧流量逐步企稳,下降态势缓和;综艺:1H26全网综艺TOP20累计有效播放48亿,同比减少6%。 ☀️评论 1️⃣剧集:头部剧集是流量核心,各平台AI影视布局加码。 ► 流量持续向头部集中,追求合作共赢与成本优化。根据云合,1H26全网TOP20有效播放均在5亿以上,《逐玉》有效播放34亿,位列第一;1H26国产新
S
芒果超媒
S
柠萌影视
S
阅文集团
S
华策影视
S
中国电影
1
2
1
0.16
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-05 15:20:22
🍭【天风金属&新材料】能源金属周观点更新20260705
🍭【天风金属&新材料】能源金属周观点更新20260705 利空逐步落地,锂权益与商品震荡反弹。价格端,锂矿权益指数周度累计修复+5.4%;LC主力合约从15.02w反弹至16.88w,周度累计+12.36%。库存端,延续去库,小样本库存环比-1239吨至94573吨,大样本库存环比-2155吨至127804吨;注册仓单4.8w、环比-0.03w,期货总持仓56.5w、环比-3.5w,主力持仓41.3w、环比-3.1w。 ▪️美国“金库计划”后,国防战略物资采购体系对锂发出进一步采购。 7月2日
S
盛新锂能
S
盐湖股份
S
天华新能
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
1
2
1
0.16
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
140
下一页
前往
页
7
关注
2172
粉丝
726.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142