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2026-05-11 15:34:47
【长江建筑】#现价买入【中国中铁】:拟在刚果(金)增开世界级铜矿
【长江建筑】#现价买入【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 根据mysteel,刚果(金)矿业部发布声明,中国中铁旗下子公司中铁资源集团与刚果矿业部长会面,#提议在刚果共和国开发一座可能成为全球最大铜矿之一的矿山、该矿预计年产铜20万至50万吨。拟建的铜矿位于东开赛省(Kasai-Oriental)中部地区,该项目将由中铁资源旗下子公司与国有钻石开采企业巴克旺加矿业公司(刚果政府持股80%,比利时公司Sibeka持股20%)合资建设,计划配套250至500兆瓦水电和光
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中国中铁
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洛阳钼业
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中国交建
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江西铜业
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2026-05-11 15:28:13
🎁【天风电子】持续重点推荐澜起科技:MRDIMM进入起量阶段,CXL打开新增空间
🎁【天风电子】持续重点推荐澜起科技:MRDIMM进入起量阶段,CXL打开新增空间 公司处于内存接口芯片核心环节,主业受益服务器CPU需求持续增长,同时新一代产品逐步进入放量阶段,业绩进入结构性上行周期。 产业趋势变化,CPU需求强化带动内存接口上行 -- 在AI服务器高增长背景下,通用服务器需求同步回暖,服务器CPU订单延续性较强,行业景气度持续。 -- 随着推理、多任务调度等场景占比提升,算力结构由GPU主导逐步向CPU+GPU协同演进,CPU参与度提升带动内存访问频率与带宽需求同步上行。
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2026-05-11 15:20:20
【未知来源】 hcjsj. SpaceX IPO 在即,太空算力+国内可回收提速
🚀🚀🛰🛰 hcjsj. SpaceX IPO 在即,太空算力+国内可回收提速,继续关注 #商业航天 主线机会 20260511 1️⃣ 海外:史上规模最大的IPO启动,5-6月密集催化 2️⃣ 国内:5-6月迎来高频火箭发射,可回收能力迫近 3️⃣ 标的:关注核心(3月来强call) 【中国卫星】航天五院核心,小卫星及微小卫星国家队,产业链完整产能充裕,需求饱满 【信科移动】6G龙头,可配套星载基站与相控阵天线、地面信关站与专用终端等系列 【国博电子】电科55所,T/R组件与射频集成电路
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中国卫星
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2026-05-11 15:18:06
❗【天风电新&汽车】重点四个票和观点更新-0510
❗【天风电新&汽车】重点四个票和观点更新-0510 ——————————— 1、总的方向:没有变化,5月延续进攻,聚焦科技,但从上周起,建议除了AI硬件通胀——新技术+涨价之外,建议加下游SPX和机器人供应链。 2、重点个股——能涨的太多,还是聚焦个股。本周四个票【峰岹科技】、【盛弘股份】、【海亮股份】、【春晖智控】。 ✅【峰岹科技】 业绩端的拐点:由于AI放量(风冷风扇芯片)今年跃升为第二大收入占比(绝对收入3亿,去年仅1.2亿,一季度这部分收入翻2x)。进入收入增长40%、利润增长80%阶段
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峰岹科技
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2026-05-11 13:49:52
【天风电子】水晶光电持续推荐:康宁10倍扩产光连接方向,希捷HAMR渗透提速
【天风电子】水晶光电持续推荐:康宁10倍扩产光连接方向,希捷HAMR渗透提速,持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益! 📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向,打开中长期成长空间 公司在AI光学的布局,包括存储和光通信两个方面。 #1)AI存储: 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。 #2)光通信:技术+团队多维度布局卡位AI光学关键器件 ➡️公司布局 #Z-Block、#硅透镜、#微透镜阵列、#V型槽、#光电玻璃基板等方向,在2年维度、3~
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2026-05-11 13:11:41
【未知来源】全球科技大涨,近期主推标的
全球科技大涨,近期主推标的 ➠存储创新高 #东芯股份: 存储+GPU,存储周期被低估标的,Q1业绩大涨,下周GPU开售; ➠SiC继续大涨,wolfspeed一月两倍 #天岳先进: 真正的SiC龙头; #晶升股份: SiC铲子股,十倍空间; ➠其他 #艾可蓝: AI应用+国七,近期再度与龙头合作; #天禄科技: 国产替代,偏光片景气度上行; 全球科技大涨,近期主推标的 ➠存储创新高 #东芯股份: 存储+GPU,存储周期被低估标的,Q1业绩大涨,下周GPU开售; ➠SiC继续大涨,wolfspee
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2026-05-09 16:38:01
⭕️#【建投电新】汽车消费税大概率是27年以后,锂电的核心矛盾已经不是国内的车
⭕️#【建投电新】汽车消费税大概率是27年以后,锂电的核心矛盾已经不是国内的车 ➡️这两日汽车消费税开始问的变多,我们了解#大概率是28年才实施,幅度仍处于研讨阶段,不会对这两年的基本面形成影响,#如果有影响也是抢装利好27年销量。 🚀这个政策去年就开始调研,近期处于细则讨论阶段,会参考油车购置税按照排量的方式向整体按照重量或电耗的方式征收,而且不是针对电车,是所有乘用车,大概率27年及以前是不会落地的。 ①当前去交易28年车卖的好不好有点庸人自扰,28年本身电车的购置税全免都还要提升到5%,
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宁德时代
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亿纬锂能
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天齐锂业
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2026-05-09 15:33:11
【银河机械】近期机床板块大涨点评
【银河机械】近期机床板块大涨点评 需求高景气,机床行业周期复苏。25年机床行业营收整体微增,结束连续两年的下行,26Q1行业增长势头延续,1-2月数控机床产量同比+46%。一方面,26年我国宏观经济开门红,3月PPI同比增速时隔41个月后首次转正,内需有所回暖,顺周期通用板块有望复苏;另一方面,全球AI/半导体/航空航天/人形/新能源等下游多个细分赛道持续高景气,旺盛需求拉动机床订单高增。26年3月日本机床订单同比+28%,创单月历史新高,其中北美和亚洲地区拉动海外订单同比+40%。需求复苏下,
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津上机床中国
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2026-05-09 15:12:54
【天风金属】铜:矿端脆弱性突出,配置价值显著
【天风金属】铜:矿端脆弱性突出,配置价值显著 Grasberg复产推迟,市场消息称Freeport将Grasberg铜矿的全面重启推迟了一年,目标是在2028年初恢复全面生产。4月下旬公司调整过一次复产计划:2026年下半年预计仅能达到约65%的产能,远低于此前预期的85%,下调近20万吨;预计到2027年年中达到约80%,2027年末接近满负荷产能。此次调整后,预计26年全球铜矿增速由年初2.1%下调至0增长。 供应端的脆弱性依然是老生常谈的话题,铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率。 (1)
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【华泰通信】字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
【华泰通信】字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇 🎁继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过
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【东北零售】大行科工-交流要点
【东北零售】大行科工-交流要点 短期经营情况:26Q1营收+30%、符合预期;4月进入骑行旺季,折叠车品类热度高涨,国内线上、线下业务同比增速均超过50%、海外业务同比翻倍、超预期,#拉动26M1-M4同增45%、超预期。核心单品P10供不应求,终端缺货普遍。#公司预计全年营收同增约40%,不排除超额完成可能:国内+30%,海外翻倍至8kw,带电产品5-6kw。 #产品结构:P10超预期、电助力及三折叠将上市。P10为25年第二大SKU,女性用户占比从30%提升至40%,改装空间大、经销商推货动
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【长江军工】中航光电:核心领导增持公司股份点评
【长江军工】中航光电:核心领导增持公司股份点评:坚定看好#AI牵引全球连接器大变局背景下,中航光电迈入发展新阶段 事件:公司董事长兼总经理李森等7名高管于5月7日—5月8日合计增持公司股份69000股,增持总金额252.21万元;各增持主体承诺自本次增持完成后6个月内不减持所持股份。 点评: 🚀AI牵引全球连接器格局巨变。泰科电子从1980年至2024年依托在汽车领域的卡位,保持全球连接器第一格局44年,而2025年,AI基建对连接器需求爆发,安费诺依托前瞻布局,收入同比增长#52%至231亿
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【国联民生计算机】‼️独家强推【浪潮信息】创近期新高:继续坚定看好国产算力龙头
【国联民生计算机】‼️独家强推【浪潮信息】创近期新高:继续坚定看好国产算力龙头 近期持续强推浪潮信息:作为英特尔/AMD重要合作伙伴以及国产算力龙头,业绩有望加速增长。今日公司股价强势上涨,继续坚定看好国产算力龙头! 全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 国内通用服务器龙头:2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量(1021.7千台)和按销售额(17404.8百万美元),公司都稳居第一且体量远超第二名,是全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴。 国内AI服务器龙头:截至2025年
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中科曙光
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海光信息
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20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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2026-05-09 14:54:06
Codex 安装量在 5 月初激增
Codex 安装量在 5 月初激增 📌 对比数据:OpenAI Codex 与 Anthropic Claude Code 的周度累计安装量 🔹 3 月 15 日:Anthropic Claude Code 安装量为 990 万,OpenAI Codex 安装量为 360 万 🔹 3 月 22 日:Anthropic Claude Code 安装量为 1020 万,OpenAI Codex 安装量为 370 万 🔹 3 月 29 日:Anthropic Claude Code 安装量为
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