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2026-05-09 15:33:11
【银河机械】近期机床板块大涨点评
【银河机械】近期机床板块大涨点评 需求高景气,机床行业周期复苏。25年机床行业营收整体微增,结束连续两年的下行,26Q1行业增长势头延续,1-2月数控机床产量同比+46%。一方面,26年我国宏观经济开门红,3月PPI同比增速时隔41个月后首次转正,内需有所回暖,顺周期通用板块有望复苏;另一方面,全球AI/半导体/航空航天/人形/新能源等下游多个细分赛道持续高景气,旺盛需求拉动机床订单高增。26年3月日本机床订单同比+28%,创单月历史新高,其中北美和亚洲地区拉动海外订单同比+40%。需求复苏下,
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津上机床中国
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乔锋智能
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纽威数控
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科德数控
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2026-05-09 15:12:54
【天风金属】铜:矿端脆弱性突出,配置价值显著
【天风金属】铜:矿端脆弱性突出,配置价值显著 Grasberg复产推迟,市场消息称Freeport将Grasberg铜矿的全面重启推迟了一年,目标是在2028年初恢复全面生产。4月下旬公司调整过一次复产计划:2026年下半年预计仅能达到约65%的产能,远低于此前预期的85%,下调近20万吨;预计到2027年年中达到约80%,2027年末接近满负荷产能。此次调整后,预计26年全球铜矿增速由年初2.1%下调至0增长。 供应端的脆弱性依然是老生常谈的话题,铜矿供应端下调的概率依然高于上调概率。 (1)
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紫金矿业
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2026-05-09 15:08:40
【华泰通信】字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
【华泰通信】字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇 🎁继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过
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2026-05-09 15:06:34
【东北零售】大行科工-交流要点
【东北零售】大行科工-交流要点 短期经营情况:26Q1营收+30%、符合预期;4月进入骑行旺季,折叠车品类热度高涨,国内线上、线下业务同比增速均超过50%、海外业务同比翻倍、超预期,#拉动26M1-M4同增45%、超预期。核心单品P10供不应求,终端缺货普遍。#公司预计全年营收同增约40%,不排除超额完成可能:国内+30%,海外翻倍至8kw,带电产品5-6kw。 #产品结构:P10超预期、电助力及三折叠将上市。P10为25年第二大SKU,女性用户占比从30%提升至40%,改装空间大、经销商推货动
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2026-05-09 15:01:13
【长江军工】中航光电:核心领导增持公司股份点评
【长江军工】中航光电:核心领导增持公司股份点评:坚定看好#AI牵引全球连接器大变局背景下,中航光电迈入发展新阶段 事件:公司董事长兼总经理李森等7名高管于5月7日—5月8日合计增持公司股份69000股,增持总金额252.21万元;各增持主体承诺自本次增持完成后6个月内不减持所持股份。 点评: 🚀AI牵引全球连接器格局巨变。泰科电子从1980年至2024年依托在汽车领域的卡位,保持全球连接器第一格局44年,而2025年,AI基建对连接器需求爆发,安费诺依托前瞻布局,收入同比增长#52%至231亿
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【国联民生计算机】‼️独家强推【浪潮信息】创近期新高:继续坚定看好国产算力龙头
【国联民生计算机】‼️独家强推【浪潮信息】创近期新高:继续坚定看好国产算力龙头 近期持续强推浪潮信息:作为英特尔/AMD重要合作伙伴以及国产算力龙头,业绩有望加速增长。今日公司股价强势上涨,继续坚定看好国产算力龙头! 全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 国内通用服务器龙头:2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量(1021.7千台)和按销售额(17404.8百万美元),公司都稳居第一且体量远超第二名,是全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴。 国内AI服务器龙头:截至2025年
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浪潮信息
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2026-05-09 14:55:53
20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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2026-05-09 14:54:06
Codex 安装量在 5 月初激增
Codex 安装量在 5 月初激增 📌 对比数据:OpenAI Codex 与 Anthropic Claude Code 的周度累计安装量 🔹 3 月 15 日:Anthropic Claude Code 安装量为 990 万,OpenAI Codex 安装量为 360 万 🔹 3 月 22 日:Anthropic Claude Code 安装量为 1020 万,OpenAI Codex 安装量为 370 万 🔹 3 月 29 日:Anthropic Claude Code 安装量为
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❗️【天风电新&汽车】还是AI,但市场高切低怎么看?
❗️【天风电新&汽车】还是AI,但市场高切低怎么看? ——————————— 这两天走势很A股,极致的unwind,AIDC(特别是缺电燃机)调整,而机器人和SPX链启动,典型的高切低。 我们的观点如下: 1、看好低位的SPX和机器人,重点推荐标的如下: 【SPX】 本质:缺电的延续+中美关系向上的最好表达+SPX资本开支加速 ✅设备:迈为、奥特维、高测 ✅材料:聚和材料、福斯特、高测 ✅PCB:世运电路 ✅其他:科达利、晶科、钧达 【机器人】 本质:位置更低+有望下半年量产+世界模型打开销量上
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【广发通信】美股光通信季报基本披露完毕,如何看待全球光模块公司的一季报?
【广发通信】美股光通信季报基本披露完毕,如何看待全球光模块公司的一季报? Lumentum 收入同比+90%,环比+21.5%;利润同比+315%,环比+89%; Coherent收入同比+20.5%,数据中心业务环比+13%;eps 同比+55%,环比16%; AAOI收入同比+51.3%,环比12.5%;利润同比环比亏损扩大(扩产) 同时,对比一组数据: 我们预测,2026年全球数据中心光模块市场约400亿美金,同比25年增长150%-160%; 中际旭创一季度收入同比+192%,环比+47
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【GX军工】阿联酋防空需求迫切,# 中国防空反导体系迎重大机遇窗口
【GX军工】阿联酋防空需求迫切,# 中国防空反导体系迎重大机遇窗口 # 阿联酋防空库存消耗超3/4,拦截弹濒临见底。据阿联酋国防部数据,自2026年2月中东冲突升级以来,阿联酋防空系统已累计拦截549枚弹道导弹、29枚巡航导弹及2260余架无人机。高频次拦截导致弹药急速消耗,据《纽约时报》报道,截至2026年4月初,阿联酋“爱国者-3”拦截弹库存已消耗超过3/4,部分阵地甚至面临无弹可用的窘境。而无人机蜂群和导弹袭击仍在持续,阿联酋急需在短期内补充大量防空弹药并强化反无人机能力,紧急采购迫在眉睫
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【中金全球矿业】艾芬豪矿业(IVN-CN)1Q26业绩及分析师会议精要
【中金全球矿业】艾芬豪矿业(IVN-CN)1Q26业绩及分析师会议精要:冶炼厂投产降本增效显著,但减产与税务和解令短期利润承压 财务表现:受卡莫阿卡库拉减产影响,季度经调整EBITDA同比-15%至1.91亿美元,归母净利润在卡库拉税务和解费用影响下录得0.02亿美元亏损,业绩整体不及市场预期 Kamoa-Kakula铜矿经营数据(100%口径):季度铜总产量(含冶炼)7.14万吨(其中阳极铜6.37万吨、L代工冰铜0.77万吨),销量环比-15%至6.66万吨。季末铜库存约4万吨(上季约5万吨
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【国海传媒】传媒+AI:反弹关注什么?
【国海传媒】传媒+AI:反弹关注什么? AI广告/Token运营分销:易点天下、汇量科技、蓝色光标等 26年来Token需求快速爆发,未来token可能具备现金等价属性,目前#易点天下等公司已布局Token聚合及分发,后续拥有充足Token资源、可分销客户规模庞大的广告公司或壁垒加固。 AI算力:华策影视等 Token消耗指数级爆发,AI服务器等高端算力需求激增,算力租赁价格上行,推动算力租赁景气度提升,算力仍是当前稀缺、核心资产。建议关注:#华策影视(拟以不超过33亿元购买服务器,加大算力投入
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2026-05-08 17:29:06
【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块
【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块 商发:国产大飞机发动机CJ1000近期或成功交付商飞,进度超预期,下半年进行多项关键试验,明年适航取证。【航发科技】【航发动力】 商业航天:5月进入中美共振期,国内火箭密集发射&卫星组网加速,北美SpaceX即将上市,估值有望打开天花板。【中国卫星】【国博电子】 燃机:AI数据中心强需求,油气开采市场稳壁垒高,5月有望新订单催化。【中国动力】【万泽股份】 军贸&军工:军贸需求旺盛,标杆公司国睿科技关联交易指引高景气。国内军工装备采购也有新变化,十五
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2026-05-08 10:34:45
【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利
【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,
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