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2026-06-11 23:48:39
🍁🍁🍁hcdx 光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9%
🍁🍁🍁hcdx 光纤:旺季涨价进行时!A2纤涨价9% 🍁我们反复提示6月起A1/2有望继续涨价,#本周光纤价格重启上涨通道、据产业消息、A2纤从220上涨至240-260元每芯公里。 🍁#需求三重共振、AI需求上修。国内CSP集采需求翻十倍,北美厂纷纷签长协锁量,国内运营商交付旺季,无人机需求企稳回升,光纤紧缺加剧! 🍁#如何看待扩产节奏? 国内市场,无人机需求不会带来大规模的扩产,几家大厂基本是在现有厂房内添置设备。新厂的资本开支非常慎重,周期要长达2年。国际市场,仅康宁计划扩产,
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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2026-06-11 21:42:02
【东吴电新】碳酸锂周度更新(6.5-6.11):本周继续去库,锂价超跌后回升
【东吴电新】碳酸锂周度更新(6.5-6.11):本周继续去库,锂价超跌后回升 #价格:本周碳酸锂现货价格上涨、精矿价格稳定。SMM电池级16.65万元/吨,周环比+2%,锂辉石精矿(CIF中国)2458美元/吨,周环比-0.2%。期货主力合约 LC2609 价格从16.4万(2026/6/5)上涨至17.5万,涨幅+6.2%。 #库存:本周库存下降957吨至9.8万吨,较26年初去库1.2万吨,其中下游库存较上周环增194吨至4.7万吨,冶炼厂库存环减21吨至1.6万吨,贸易商库存环减1030吨
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2026-06-11 20:56:02
【华源公用】6月电力最新观点
【华源公用】6月电力最新观点 > 极强厄尔尼诺发生概率提升,夏季气温逐步升高,电价如期上涨,汛期预计南方地区降水偏多,长江中游降水偏少,推荐煤电一体化/水电/核电 > 算电协同&氢氨醇本质在于非电利用/新能源消纳,今年政策催化逐步落地 > 红利方向 #国电电力 水电倍增 火电一体化;避险逻辑 #四水两核 水电估值占优;算电方向; 持续推荐#华润电力 电力beta弹性股 新能源分拆估值修复 > 从火电纯度与区域看,可关注华东火电#申能股份、皖能电力; 华南火电#宝新能源; 华北火电 #建投能源 【
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2026-06-11 20:54:30
【ZT】#推荐国产化&半导体材料主线
【ZT】#推荐国产化&半导体材料主线 2026年6月11日,求是网发文指出,自2025年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来,日本国家战略加速军事化,“新型军国主义”日益显现。高端材料国产化刻不容缓。 #电子特气: 六氟化钨需求快速增长,日本地区可能断供,涨价,最硬逻辑线#中船特气、中巨芯、昊华、和远、华特气体(锗烷)。 #硅微粉填料: 在AI-PCB用化学法球硅和先进封装用填料领域,日本仍占据重要市场份额;填料下半年有望涨价#联瑞新材(sy加单、超预期!)、国瓷(台系客户验证推进中) 风
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2026-06-11 20:51:45
【东吴电新】PJM快速并网通道方案获批,数据中心储能需求有望快速起量!
【东吴电新】PJM快速并网通道方案获批,数据中心储能需求有望快速起量! #事件: 6月10日,美国FREC审批通过PJM提出的快速并网通道方案 #观点重申 #26H2政策生效、每年最多受理10个项目、最低容量为250MW。政策将于26年7月31日正式生效,有效期至27年底。根据快速并网通道规则,PJM每年最多受理10项新建或扩容项目并网申请,申报项目可靠容量最低需达250MW,申请采用滚动受理模式,直至当年名额用尽。项目申请后需10个月内签订发电并网协议,并于3年内正式投运,这一政策落地有望缓解
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2026-06-11 16:23:36
【招商电新】重点板块更新20260611
【招商电新】重点板块更新20260611 #AIDC 受到SemiAnalysis文章影响被错杀! 800VDC是否在Rubin被推迟,有待商榷。PSU的功率升级与BBU配置是明确的。因单一路线可能推迟造成板块大跌,我们认为是抄底机会! 此外外媒报道国内可能推出2万亿人民币算力基建计划。 ⭐重点关注: 麦格米特、中恒电气、蔚蓝锂芯、金洲管道、科华数据、科士达、盛弘股份、爱科赛博、禾望电气、伊戈尔、金盘科技等。 #光伏 产业反馈相关部门近期或针对国央企招投标项目,制定组件最低效率要求。未来,国央企
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2026-06-11 16:22:03
零部件涨价逻辑严重低估,强call核心瓶颈资产!【华西机械】
零部件涨价逻辑严重低估,强call核心瓶颈资产!【华西机械】 # 1、抓住供需这个核心矛盾,珍惜A股涨价投资机会!1)涨价是A股重要主线,存储模组、光纤、MLCC等走出高强度行情,本质是当下就能超级赚钱!2)零部件严重低估,详细测算见表:2026年缺口90亿美金,2028年放大至500亿美金,支撑我们做出前瞻判断! # 2、长尾/外协明确涨价,尊重产业逻辑!同每一波涨价行情开始一样,空头无非质疑供应链怎么能涨价?我们实地调研了海外代理及外协加工商:1)海外零部件交期明显拉长,部分环节开启涨价;2
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2026-06-11 16:15:03
🔥【天风家电】扩容的世界杯,“超长待机”的黑电!
🔥【天风家电】扩容的世界杯,“超长待机”的黑电! 板块持续推荐! #行情: 黑电板块并不存在稳定、可重复的“世界杯日历效应”,受外部变量干扰仍然较多,但历史上赛前30天和赛前15天内交易胜率可观。 #比赛: ■2026年世界杯是历史上第一次由美加墨三国联合承办、第一次扩容至48支球队、104场比赛,赛事规模及商业价值创历届之最。相比上届,今年比赛场次增幅达62.5%,赛期延长约34%,形成更高频的家庭大屏使用场景。 ■本届世界杯堪称诸神黄昏,梅罗等多名传奇巨星最后一舞的叙事为比赛带来巨大的曝光
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天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估!!!
【天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估!!! AI需求旺盛,推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃紧,先进代工&成熟代工均#持续涨价,我们看好这一轮AI产业浪潮下,晶圆代工厂的价值重估!!! — 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价,涨幅最高达15%,明年可能进一步上涨5%至10%; —联电宣布,2026年下半年将展开选择性涨价,2027年将更全面与客户就价格调整进行商议; — 中芯国际今年明年分别涨价15%,华虹今年涨价10-15%,晶合集成3月涨价10%,6月将再涨10%
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2026-06-11 11:11:34
#钾肥首次被写入中老联合声明,在老钾肥企业迎历史机遇【中泰建材&化工】
#钾肥首次被写入中老联合声明,在老钾肥企业迎历史机遇【中泰建材&化工】 6月5日中老联合声明首次将“支持中方企业加快在老挝建设钾肥生产基地”写入国家级合作文件,#钾肥生产从企业行为上升为国家战略。 在老企业四重红利叠加释放。①机制化兜底大幅降低政策不确定性,项目开发连续性与可预期性显著增强。②审批环节协同提速,存量项目或加速落地、新增产能亦有望缩短周期;③关税减免、所得税优惠等扶持政策有望长期稳定落地,锁定持续盈利预期;④构建“中老铁路+保税”模式”,助推物流体系降本增效。 重视在老挝有钾肥布局
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【华西机械】继续强Call锡膏:重申高等级高性能锡膏的极高壁垒
【华西机械】继续强Call锡膏:重申高等级高性能锡膏的极高壁垒、产业链均受益于国产锡膏高端化! #1、高等级&高性能的锡膏壁垒极高、产业链适度延申≠门槛降低。1)壁垒:近年锡膏正逐渐向上发展,头部企业唯特偶具备全品类的T7锡膏,例如T7锡膏也分很多种品类(如水溶性、高可靠等),而同等级不同性能的锡膏壁垒也是差异很大。2)产业链延申存在合理性:国内头部的锡粉及锡膏企业,能力均较强,存在适度的产业链延申,非常合理。且这种延申有助于自身优势产品的研发迭代,例如锡粉企业也会尝试做锡膏,但是不代表具备高可
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2026-06-11 09:08:16
【DF20260610复盘】
【DF20260610复盘】 宏观: 1. 美国5月未季调CPI同比升4.2%,核心CPI 同比升2.9%。短期利率期货显示,市场降低了对美联储加息的押注。(昨天看花眼了,今晚才发) 2. 日本央行行长已入院治疗,将缺席6月15日至16日的货币政策会议。 3. 特朗普:伊朗将不得不为其在谈判中的拖延付出代价。 4. 特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁。 5. 我国5月CPI同比低于预期,环比高于季节性。PPI同比超预期,环比涨幅回落;油产业链持续涨价,AI需求增长。 人工智能: 1. 摩根士丹利:
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【建投食饮】推荐更新:近期资金面博弈波动较大,重点推荐错杀超跌、估值较低标的
【建投食饮】推荐更新:近期资金面博弈波动较大,重点推荐错杀超跌、估值较低标的(20260610) 今日食品饮料板块表现较优,珠啤、燕京、妙可、很忙、珍酒等标的涨幅居前。 据统计,过去两周5.25-6.9食品饮料板块最新价较区间最高价跌幅(回撤)达6.24%,近期受SpaceX上市、世界杯即将开赛、科技板块博弈调整等资金面影响,板块轮动明显,#推荐此前受筹码、竞争等因素错杀超跌、且当前估值较低的标的。 #鸣鸣很忙(-16.20%)、万辰集团(-14.47%) 参考抖音口径(已开通团购门店数),#5
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2026-06-10 22:46:30
【招商电新】光伏组件强制效率标准更新20260610
【招商电新】光伏组件强制效率标准更新20260610 ❗光伏板块今日尾盘异动,产业反馈相关部门近期或针对国央企招投标项目,制定组件最低效率要求,预计会有6-12个月缓冲期。 落后产能面临淘汰。组件最低效率要求确定后,大量落后产能将不满足标准,价格敏感度最高的国内地面市场将不再单纯价格导向。 未来,国央企招标还可能通过功率分级等方式,限制低功率产品中标规模与价格。落后产能单纯的价格内卷行为将得到限制,对于行业的加速出清将大有裨益。 存量改造壁垒高,更有利于行业长期发展。组件改造费用高昂(Topco
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2026-06-10 22:45:32
【招商电新】光伏更新(2026.06.10)
【招商电新】光伏更新(2026.06.10) 1、今日尾盘光伏个股异动,晶澳、爱旭涨停,隆基、天合、通威收涨5%以上; 2、异动归因比较多,如网传下周发布控产能相关政策,目的是清退各环节30%产能,也有传将在国内电站招投标制定组件最低/分级效率要求等; 3、据我们了解,自从去年收储事件以来,行业更多是从法制与规范角度进行纠偏,但相关工作包括政策一直有推进,下半年可能会更清晰一些; 4、目前行业基本面见底,出清正在进行中,预计2026年全球新增装机增速为负,这也有利于产业出清提速。光伏筹码相对较好
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