异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 20:51:45
【东吴电新】PJM快速并网通道方案获批,数据中心储能需求有望快速起量!
【东吴电新】PJM快速并网通道方案获批,数据中心储能需求有望快速起量! #事件: 6月10日,美国FREC审批通过PJM提出的快速并网通道方案 #观点重申 #26H2政策生效、每年最多受理10个项目、最低容量为250MW。政策将于26年7月31日正式生效,有效期至27年底。根据快速并网通道规则,PJM每年最多受理10项新建或扩容项目并网申请,申报项目可靠容量最低需达250MW,申请采用滚动受理模式,直至当年名额用尽。项目申请后需10个月内签订发电并网协议,并于3年内正式投运,这一政策落地有望缓解
S
阳光电源
S
阿特斯
S
海博思创
S
金盘科技
S
江海股份
0
0
2
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 16:23:36
【招商电新】重点板块更新20260611
【招商电新】重点板块更新20260611 #AIDC 受到SemiAnalysis文章影响被错杀! 800VDC是否在Rubin被推迟,有待商榷。PSU的功率升级与BBU配置是明确的。因单一路线可能推迟造成板块大跌,我们认为是抄底机会! 此外外媒报道国内可能推出2万亿人民币算力基建计划。 ⭐重点关注: 麦格米特、中恒电气、蔚蓝锂芯、金洲管道、科华数据、科士达、盛弘股份、爱科赛博、禾望电气、伊戈尔、金盘科技等。 #光伏 产业反馈相关部门近期或针对国央企招投标项目,制定组件最低效率要求。未来,国央企
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
晶科能源
S
天合光能
S
拉普拉斯
0
0
0
0.08
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 16:22:03
零部件涨价逻辑严重低估,强call核心瓶颈资产!【华西机械】
零部件涨价逻辑严重低估,强call核心瓶颈资产!【华西机械】 # 1、抓住供需这个核心矛盾,珍惜A股涨价投资机会!1)涨价是A股重要主线,存储模组、光纤、MLCC等走出高强度行情,本质是当下就能超级赚钱!2)零部件严重低估,详细测算见表:2026年缺口90亿美金,2028年放大至500亿美金,支撑我们做出前瞻判断! # 2、长尾/外协明确涨价,尊重产业逻辑!同每一波涨价行情开始一样,空头无非质疑供应链怎么能涨价?我们实地调研了海外代理及外协加工商:1)海外零部件交期明显拉长,部分环节开启涨价;2
S
中科飞测
S
富创精密
S
珂玛科技
S
正帆科技
S
新莱应材
1
1
1
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 16:15:03
🔥【天风家电】扩容的世界杯,“超长待机”的黑电!
🔥【天风家电】扩容的世界杯,“超长待机”的黑电! 板块持续推荐! #行情: 黑电板块并不存在稳定、可重复的“世界杯日历效应”,受外部变量干扰仍然较多,但历史上赛前30天和赛前15天内交易胜率可观。 #比赛: ■2026年世界杯是历史上第一次由美加墨三国联合承办、第一次扩容至48支球队、104场比赛,赛事规模及商业价值创历届之最。相比上届,今年比赛场次增幅达62.5%,赛期延长约34%,形成更高频的家庭大屏使用场景。 ■本届世界杯堪称诸神黄昏,梅罗等多名传奇巨星最后一舞的叙事为比赛带来巨大的曝光
S
TCL电子
S
海信视像
S
TCL科技
S
创维数字
S
兆驰股份
0
0
0
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 16:06:09
天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估!!!
【天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估!!! AI需求旺盛,推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃紧,先进代工&成熟代工均#持续涨价,我们看好这一轮AI产业浪潮下,晶圆代工厂的价值重估!!! — 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价,涨幅最高达15%,明年可能进一步上涨5%至10%; —联电宣布,2026年下半年将展开选择性涨价,2027年将更全面与客户就价格调整进行商议; — 中芯国际今年明年分别涨价15%,华虹今年涨价10-15%,晶合集成3月涨价10%,6月将再涨10%
S
中芯国际
S
华虹宏力
S
晶合集成
S
燕东微
S
中微公司
1
1
1
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 11:11:34
#钾肥首次被写入中老联合声明,在老钾肥企业迎历史机遇【中泰建材&化工】
#钾肥首次被写入中老联合声明,在老钾肥企业迎历史机遇【中泰建材&化工】 6月5日中老联合声明首次将“支持中方企业加快在老挝建设钾肥生产基地”写入国家级合作文件,#钾肥生产从企业行为上升为国家战略。 在老企业四重红利叠加释放。①机制化兜底大幅降低政策不确定性,项目开发连续性与可预期性显著增强。②审批环节协同提速,存量项目或加速落地、新增产能亦有望缩短周期;③关税减免、所得税优惠等扶持政策有望长期稳定落地,锁定持续盈利预期;④构建“中老铁路+保税”模式”,助推物流体系降本增效。 重视在老挝有钾肥布局
S
亚钾国际
S
东方铁塔
S
藏格矿业
S
中化国际
0
0
0
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 09:09:53
【华西机械】继续强Call锡膏:重申高等级高性能锡膏的极高壁垒
【华西机械】继续强Call锡膏:重申高等级高性能锡膏的极高壁垒、产业链均受益于国产锡膏高端化! #1、高等级&高性能的锡膏壁垒极高、产业链适度延申≠门槛降低。1)壁垒:近年锡膏正逐渐向上发展,头部企业唯特偶具备全品类的T7锡膏,例如T7锡膏也分很多种品类(如水溶性、高可靠等),而同等级不同性能的锡膏壁垒也是差异很大。2)产业链延申存在合理性:国内头部的锡粉及锡膏企业,能力均较强,存在适度的产业链延申,非常合理。且这种延申有助于自身优势产品的研发迭代,例如锡粉企业也会尝试做锡膏,但是不代表具备高可
S
华光新材
S
有研粉材
S
唯特偶
S
锡业股份
S
锡装股份
1
2
1
0.94
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 09:08:16
【DF20260610复盘】
【DF20260610复盘】 宏观: 1. 美国5月未季调CPI同比升4.2%,核心CPI 同比升2.9%。短期利率期货显示,市场降低了对美联储加息的押注。(昨天看花眼了,今晚才发) 2. 日本央行行长已入院治疗,将缺席6月15日至16日的货币政策会议。 3. 特朗普:伊朗将不得不为其在谈判中的拖延付出代价。 4. 特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁。 5. 我国5月CPI同比低于预期,环比高于季节性。PPI同比超预期,环比涨幅回落;油产业链持续涨价,AI需求增长。 人工智能: 1. 摩根士丹利:
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
罗博特科
S
光库科技
0
0
1
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-11 09:00:46
【建投食饮】推荐更新:近期资金面博弈波动较大,重点推荐错杀超跌、估值较低标的
【建投食饮】推荐更新:近期资金面博弈波动较大,重点推荐错杀超跌、估值较低标的(20260610) 今日食品饮料板块表现较优,珠啤、燕京、妙可、很忙、珍酒等标的涨幅居前。 据统计,过去两周5.25-6.9食品饮料板块最新价较区间最高价跌幅(回撤)达6.24%,近期受SpaceX上市、世界杯即将开赛、科技板块博弈调整等资金面影响,板块轮动明显,#推荐此前受筹码、竞争等因素错杀超跌、且当前估值较低的标的。 #鸣鸣很忙(-16.20%)、万辰集团(-14.47%) 参考抖音口径(已开通团购门店数),#5
S
燕京啤酒
S
万辰集团
S
今世缘
S
金徽酒
S
ST绝味
0
0
1
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 22:46:30
【招商电新】光伏组件强制效率标准更新20260610
【招商电新】光伏组件强制效率标准更新20260610 ❗光伏板块今日尾盘异动,产业反馈相关部门近期或针对国央企招投标项目,制定组件最低效率要求,预计会有6-12个月缓冲期。 落后产能面临淘汰。组件最低效率要求确定后,大量落后产能将不满足标准,价格敏感度最高的国内地面市场将不再单纯价格导向。 未来,国央企招标还可能通过功率分级等方式,限制低功率产品中标规模与价格。落后产能单纯的价格内卷行为将得到限制,对于行业的加速出清将大有裨益。 存量改造壁垒高,更有利于行业长期发展。组件改造费用高昂(Topco
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
晶科能源
S
天合光能
S
拉普拉斯
0
0
3
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 22:45:32
【招商电新】光伏更新(2026.06.10)
【招商电新】光伏更新(2026.06.10) 1、今日尾盘光伏个股异动,晶澳、爱旭涨停,隆基、天合、通威收涨5%以上; 2、异动归因比较多,如网传下周发布控产能相关政策,目的是清退各环节30%产能,也有传将在国内电站招投标制定组件最低/分级效率要求等; 3、据我们了解,自从去年收储事件以来,行业更多是从法制与规范角度进行纠偏,但相关工作包括政策一直有推进,下半年可能会更清晰一些; 4、目前行业基本面见底,出清正在进行中,预计2026年全球新增装机增速为负,这也有利于产业出清提速。光伏筹码相对较好
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
隆基绿能
S
通威股份
S
天合光能
0
0
1
0.27
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 17:24:44
【国投硬科技】坚定看好CPO/NPO板块
【国投硬科技】坚定看好CPO/NPO板块 今天CPO板块大跌,主要是海外机构Semianalysis泼冷水导致的。这家机构发文看空CPO,声称目前行业整体良率只有19%,CPO大规模量产落地要一直拖到2029年。不过英伟达高管直接现场公开辟谣:下半年CPO供货不会延期,自研Spectrum-X CPO交换机今年下半年照常量产,2027年顺利大规模放量,Rubin机柜光互联整体规划也完全没有变动。 结合英伟达官方辟谣与产业链一线调研,#我们坚定看好CPO赛道,当前产业推进节奏平稳,今年下半年至明年
S
天孚通信
S
炬光科技
S
新易盛
S
中际旭创
S
联特科技
2
0
1
0.24
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 15:55:17
【国金电新】光伏板块大涨点评_0610
【国金电新】光伏板块大涨点评_0610 今日光伏板块尾盘走强,爱旭股份、晶澳科技涨停,隆基绿能、通威股份等大幅上涨,市场传言后续或将出台针对下游环节的强制标准,加速行业落后产能出清。我们在6月8日外发的光伏中期策略中即指出,#头部企业自主技改+行政手段有望加速落后产能出清、市场预期低位背景下易触发板块beta机会。重申观点如下: 供给维度,光伏企业年报及一季报进一步验证产业链价格、盈利底部夯实,行业持续亏损背景下尾部企业陆续出清,同时集采高效化趋势明确,龙头企业高效化、少银化技改加速落后产能出清
S
爱旭股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能
S
通威股份
S
弘元绿能
5
2
10
0.48
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 15:06:34
【长江电新】AIDC思考推荐22:AI电源高压、直流、集成化方向未变
【长江电新】AIDC思考推荐22:AI电源高压、直流、集成化方向未变,继续看好国内产业链出海! 昨日,Semianalysis发文NV主推的800V直流供电方案规模化出货时间28年及以后,云厂主导的±400VDC进度不变,预计26H2下单、 27Q1量产。 对市场情绪有些影响,对此我们认为市场担忧反应过度,2个维度看: # 一方面,本文系海外分析机构发布。# 从海外电气巨头公开表述来看800V仍在正常推进: 1)26年5月伊顿电话会指引已开始为800伏直流项目提供报价,预计2026年下半年获单,
S
麦格米特
S
四方股份
S
正泰电器
S
特锐德
S
科士达
0
0
0
0.24
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-10 15:00:05
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610 # 26年全球半导体市场规模指引上修、半导体周期显著上行。WSTS发布了2026年春季预测,将26年全球半导体市场规模从25年底预测的9754亿美元(同比+26%)上调至1.51万亿美元(同比+90%);此外,SEMI最新报告显示26Q1全球半导体设备出货金额达365.5亿美元,同比+14%,创历史最高单季纪录。 # 当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分,股价底部因此趋于明确,部分大票对应2
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
精智达
S
盛美上海
2
0
1
0.24
编辑交易计划
上一页
1
44
45
46
47
48
165
下一页
前往
页
7
关注
2489
粉丝
915.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167