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2026-06-10 17:24:44
【国投硬科技】坚定看好CPO/NPO板块
【国投硬科技】坚定看好CPO/NPO板块 今天CPO板块大跌,主要是海外机构Semianalysis泼冷水导致的。这家机构发文看空CPO,声称目前行业整体良率只有19%,CPO大规模量产落地要一直拖到2029年。不过英伟达高管直接现场公开辟谣:下半年CPO供货不会延期,自研Spectrum-X CPO交换机今年下半年照常量产,2027年顺利大规模放量,Rubin机柜光互联整体规划也完全没有变动。 结合英伟达官方辟谣与产业链一线调研,#我们坚定看好CPO赛道,当前产业推进节奏平稳,今年下半年至明年
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【国金电新】光伏板块大涨点评_0610
【国金电新】光伏板块大涨点评_0610 今日光伏板块尾盘走强,爱旭股份、晶澳科技涨停,隆基绿能、通威股份等大幅上涨,市场传言后续或将出台针对下游环节的强制标准,加速行业落后产能出清。我们在6月8日外发的光伏中期策略中即指出,#头部企业自主技改+行政手段有望加速落后产能出清、市场预期低位背景下易触发板块beta机会。重申观点如下: 供给维度,光伏企业年报及一季报进一步验证产业链价格、盈利底部夯实,行业持续亏损背景下尾部企业陆续出清,同时集采高效化趋势明确,龙头企业高效化、少银化技改加速落后产能出清
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2026-06-10 15:06:34
【长江电新】AIDC思考推荐22:AI电源高压、直流、集成化方向未变
【长江电新】AIDC思考推荐22:AI电源高压、直流、集成化方向未变,继续看好国内产业链出海! 昨日,Semianalysis发文NV主推的800V直流供电方案规模化出货时间28年及以后,云厂主导的±400VDC进度不变,预计26H2下单、 27Q1量产。 对市场情绪有些影响,对此我们认为市场担忧反应过度,2个维度看: # 一方面,本文系海外分析机构发布。# 从海外电气巨头公开表述来看800V仍在正常推进: 1)26年5月伊顿电话会指引已开始为800伏直流项目提供报价,预计2026年下半年获单,
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2026-06-10 15:00:05
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610
国信电子|全球半导体周期显著上行,把握国产设备板块投资机遇0610 # 26年全球半导体市场规模指引上修、半导体周期显著上行。WSTS发布了2026年春季预测,将26年全球半导体市场规模从25年底预测的9754亿美元(同比+26%)上调至1.51万亿美元(同比+90%);此外,SEMI最新报告显示26Q1全球半导体设备出货金额达365.5亿美元,同比+14%,创历史最高单季纪录。 # 当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分,股价底部因此趋于明确,部分大票对应2
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【长江电新】铜箔更新:产业趋势下的量价齐升和国产突围
【长江电新】铜箔更新:产业趋势下的量价齐升和国产突围 1、自3月起,以建滔为代表的覆铜板企业已先后四次上调产品价格,累计涨幅超40%。行业整体需求旺盛,AI铜箔等配套原材料亦同步步入涨价周期,市场景气度持续上行。主流铜箔厂商订单充足、量价齐升,头部企业加速高端产能布局,中小厂商则紧跟市场节奏,CCL厂商加速导入国产铜箔供应商,放大预期差,此外锂电铜箔的盈利水平稳步修复,叠加MSAP工艺拉动载体铜箔需求,多品类形成系统性共振。 2、看好板块龙头德福科技、铜冠铜箔 # 德福: 锂电铜箔权益产能11-
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【国金电新】太空算力产业趋势不改,商业航天绝对超跌环节
【国金电新】太空算力产业趋势不改,商业航天绝对超跌环节 SpaceX 在X平台发布首代轨道数据中心卫星——AI1,卫星搭载 150 kW 太阳能阵列,功率密度达 250 W/㎡,测算光伏电池效率约18%,#再次验证S算力卫星选择HJT电池为主供能源。 设计结构来看,AI1仍为折叠展开式,翼展达70米,卫星能效比为70kW/吨,这意味着AI1卫星质量达到2吨以上,以当时S的发射成本约2000美金/kg,仅发射成本就需要400万美金,#能源系统轻量化势在必行。 DeepSeek启动IDC设计规划工程
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2026-06-10 12:49:35
🔥【国金机械】燃气轮机持续高景气,回调即是上车机会
🔥【国金机械】燃气轮机持续高景气,回调即是上车机会 近期燃机板块走势较弱,市场担忧:1)SOFC可能替代燃机;2)2026年燃机订单见顶,2030年燃机和其他技术路线总供给135GW,供给过剩。但我们认为: 🌟第一,SOFC等是燃机缺货时的溢出补充,不是基荷替代。大型AIDC仍以燃机为主电源,SOFC用于无法等到2030年的紧急扩容项目。 🌟第二,我们测算26-28年全球燃机需求为76/107/153GW,供给端分别为70/80/90GW,28年缺口超60GW,之后缺口更大。即便加上其他发
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🚀【ZS】中国 硬科技 买什么?
🚀【ZS】中国 硬科技 买什么? ❗长线外资看好中国,持续加码硬科技; ❗黄仁勋认为SK海力士2030年产能翻倍的规划还不够; ❗昨夜美股费城半导体指数暴力反弹,其中半导体设备龙头亮眼,普遍接近新高。 #中国英伟达- ⭐寒武纪、海光/沐熙/摩尔/壁仞/天数 #中国海力士- ⭐长江存储(未上市)、⭐合肥长鑫(未上市)、华润微 #中国台积电- ⭐中芯国际、华虹/燕东/晶合 #中国应用材料- ⭐北方华创、中微/拓荆、华海/盛美、飞测/芯源/精测/微导等 #中国泰瑞达- ⭐长川科技、华峰/精智达等 🚀
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【兴证通信】继续强推 NPO 主线
【兴证通信】继续强推 NPO 主线 # Semianalysis 报告提出CPO进度或推迟,详细报告私信。# 我们此前密集提示NPO是Scale up未来两年更为主流方案,需求有望超预期。 伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发,光互联进入一个远大于 Scale out 的市场,以Rubin NVL72为例,架构中Scale Up带宽是 Scale Out的9倍(每卡Nvlink6 3.6TB/s,CX-9 1.6Tb/s)。NPO 凭借成本和性能的平衡,较好的技术成熟度,开放的生态,成为
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【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】
【2026传媒中期策略深度|中国AI新叙事与内需新供给|华鑫传媒】 事件:2026年6月12日,迎2026世界杯,赛事经济可期 1️⃣2026H2,看超跌反弹与内需新供给(从暑假档大片云集到世界杯再到游戏电竞的赛事经济外溢);五一档黑马《给阿嬷的情书》预测票房超18亿元,5月电影行业票房与观影人次同比增加超50%+、80%+。 2️⃣2026H2,看AI应用中国新叙事,审美经济正当时,AI正在深刻改变传媒行业内容的生成方式、媒介触达与交互模式,从数字化向智能化跃迁可期; 【标的维度】 电影板块c
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【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇!
【国金电新】再call六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇! 根据财联社6月9日晚报道,受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响,供需缺口持续扩大,六氟化钨价格大幅飙升,据买化塑研究院监测,截止至目前,中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg,价格较去年同期(523元/kg)涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头,将于2026年大幅上调六氟化钨价格,涨幅预计高达70%至90%
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2026-06-10 09:19:44
【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链!
【华福计算机】5年2万亿数据中心投入印证产业高景气度,强烈建议重点关注国内算力链! 根据**报道,中国正准备在未来五年内投入约2万亿元人民币,建设全国范围内的数据中心,以推动国内AI产业的发展。该计划旨在构建一个统一的计算网络,整合分散的区域资源,使企业能够更广泛地获取高性能计算能力,这也是今年早些时候宣布的“六网”计划的一部分。 我们认为国产算力、算力租赁、AIDC继续迎来催化,坚定看好! 相关标的:香江、利通、高乐;海光、寒武纪、盛科、盛合晶微;东方国信、豫能控股等。 【华福计算机】5年2万
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【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评
【中信证券前瞻】Anthropic发布Claude Fable 5速评:Mythos级能力首次公开商用,核心生产力方面全面刷新SOTA 【事件概览】 6月9日,Anthropic发布Claude Fable 5,为其4月发布、此前仅限少数机构使用的Mythos级模型首次面向公众开放的版本。基准测试方面,SWE-Bench Pro得分80.3%(Opus 4.8为69.2%、GPT-5.5为58.6%),FrontierCode Diamond得分29.3%(Opus 4.8为13.4%),GDP
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2026-06-10 08:07:28
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二
【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二 公司公告 【新天绿能】(1)2026年5月,公司完成发电量139.45万兆瓦时(同比+9.97%),其中风电/光伏发电量分别同比+9.13%/+41.03%。(2)2026年1-5月累计完成发电量722.09万兆瓦时(同比-0.95%),其中风电/光伏发电量分别同比-1.34%/+18.65%。(3)2026年5月,公司完成输/售气量21.98亿立方米(同比-28.36%),其中售气量/代输气量分别同比-25.74%/-59.19%。(4)20
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2026-06-09 22:26:51
【东北计算机】【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】
【东北计算机】20260609【AI 需求拉动被动元件景气,松下 7 月上调 SP-Cap 电容价格】 —————————————— 1. 6月9日A股光纤板块大涨,光棒供需紧缺叠加AI算力拉动需求,行业价格有望维持高位至2027年上半年(来源:上海证券报) 2. 苹果WWDC26推出六大新系统,macOS弃用Intel芯片,Siri接入Gemini升级,高端AI功能大陆暂未开放(来源:Wind) 3. 阿里、百度、药明康德回应被美列入相关名单,均表示认定无依据并各有应对举措(来源:财联社) 4
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