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2026-05-08 17:29:06
【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块
【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块 商发:国产大飞机发动机CJ1000近期或成功交付商飞,进度超预期,下半年进行多项关键试验,明年适航取证。【航发科技】【航发动力】 商业航天:5月进入中美共振期,国内火箭密集发射&卫星组网加速,北美SpaceX即将上市,估值有望打开天花板。【中国卫星】【国博电子】 燃机:AI数据中心强需求,油气开采市场稳壁垒高,5月有望新订单催化。【中国动力】【万泽股份】 军贸&军工:军贸需求旺盛,标杆公司国睿科技关联交易指引高景气。国内军工装备采购也有新变化,十五
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洪都航空
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2026-05-08 10:34:45
【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利
【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,
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杰瑞股份
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2026-05-07 17:30:37
【建投机械】中国动力:无惧回调,船舶发动机和燃机业务持续上行,坚定看到1500亿!
【建投机械】中国动力:无惧回调,船舶发动机和燃机业务持续上行,坚定看到1500亿! #燃气轮机海外订单正常沟通中、海外龙头财报季有望强化行业景气。公司是国内燃机第一梯队,2025年新签燃机供货订单同比增长40.7%,托管龙江广瀚(燃气轮机机头主体),控制力强,且后续有注入计划,有多家国内外客户询单。 #船舶发动机盈利能力持续增强、估值最便宜的燃机标的。公司是全球船舶发动机龙一,40%份额,2026Q1少数股东损益为5.84亿,反推中柴有10亿左右,全年大概率50亿+,少数股权注入稳步推进,202
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中国船舶
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东方电气
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中船防务
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2026-05-07 17:20:10
【国联民生计算机】‼️继续现价强烈推荐【浪潮信息】
【国联民生计算机】‼️继续现价强烈推荐【浪潮信息】 浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 国内通用服务器龙头:2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量(1021.7千台)和按销售额(17404.8百万美元),公司都稳居第一且体量远超第二名,是全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴。 国内AI服务器龙头:截至2025年,AI算力方向有效发明专利数量位居国内第一;连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一。 国产超节点龙头:元脑SD200超节点产品性能指标行业领先:单节点可支持64
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中科曙光
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海光信息
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2026-05-07 17:15:14
【申万电子】东山精密(#申万五月金股暂涨停: 光芯片/模块+AI PCB双轮驱动
📈【申万电子】东山精密(#申万五月金股暂涨停: 光芯片/模块+AI PCB双轮驱动 20260507 🪨26Q1营收131亿元(+52.72%),净利润11.1亿元(+143.5%),扣非净利润10.6亿元(+167%);AI相关利润贡献占比超50%。 🪨收购索尔斯,成为国内唯一量产高速光芯片且获海外头部云厂商认证的厂商。磷化铟衬底供应已锁定未来2–3年;2026年,加速芯片扩产。 🪨光模块放量出货。2026/27年光芯片(EML+CW+硅光)产能预计扩至1/3亿颗;光模块产能扩至150
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胜宏科技
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源杰科技
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2026-05-07 17:12:41
【申万传媒】易点天下:AI新模式商业模式,Token运营平台!
【申万传媒】易点天下:AI新模式商业模式,Token运营平台! 我们观察到公司招聘token分销人员,了解到ai业务布局有新方向。 #什么是token运营? 大量出海商家、AI应用(漫剧、社交等)有AI优化业务流需求,但算力高价稀缺+vibe coding高门槛,如何优化token ROI是痛点。易点天下开展新业务模式做token运营。 #为什么易点能拿到token?易点与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(易点是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增
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易点天下
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汇量科技
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天娱数科
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优刻得
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2026-05-07 16:58:30
【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507
【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为
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2026-05-07 16:48:42
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507) ——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥 ——再次强调wto 锡膏 光外溢 1,锡膏是什么: “锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。 2,#为什么像“电子布”? 产品结构迭代升级,每升级一代
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华光新材
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2026-05-07 16:45:08
【中信电子】我们5月金股【兴森科技】作为载板涨价稀缺标的今日大涨,持续推荐!
【中信电子】我们5月金股【兴森科技】作为载板涨价稀缺标的今日大涨,持续推荐! 行业视角,算力、存力需求爆发,配套载板市场快速增长,但受制于曝光机、钻孔机等核心设备产能受限,交期拉长,同时T布等高端材料紧缺,投入产出比低(1:1以下)、扩产周期长(2年+),我们ABF载板等预计在27年都将保持产能紧缺状态,国产厂商导入放量机会明确。 公司视角,公司前瞻布局高端载板、PCB产能:1)BT载板产能达5万平/月,满产产值20亿+,年初以来稼动维持高位,2)ABF载板量产能力达18层,满产产值30亿+,年
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南亚新材
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2026-05-07 16:40:54
【申万建材】电子布持续推荐:5月电子布价格持续上调,电子布景气持续上行
【申万建材】电子布持续推荐:5月电子布价格持续上调,电子布景气持续上行 #5月普通布再次提价0.5元/米。此前1-4月单月均集中提价,年初至今已提价2.7元/米。海外布厂和CCL加速转产至AI领域,超薄极薄布需求增加,厚布供应亦进入短缺。考虑中国巨石淮安产线新投产,当前7628布的产能仍然较此前下降。行业库存一周以内,下游对提价接受度高,后续有望进一步提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。T布是当前ABF载板、BT载板产业链中最紧缺的环节,终端价值量占比仅有0.5%以内。重要性高、紧缺性强、
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2026-05-07 16:39:14
【华泰金融】大型券商综述:头部效应持续强化
【华泰金融】大型券商综述:头部效应持续强化 1Q26上市券商/大型券商扣非净利润同比+39%/+48%,头部效应持续强化。金融投资+客户资金驱动扩表,轻重资本业务全面复苏,上市券商利息/经纪/投行/资管/投资同比+89%/+45%/+33%/+33%/+17%,大型券商+163%/+50%/+52%/+33%/+32%。 往前看,各业务线经营向好,国际业务增量提质,业绩波动性降低,强现实+稳预期延续。当前A股券商指数PB仅1.28x,主动偏股基金1Q26末持仓比例仅0.31%,创24Q3以来新低
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【HX】【传媒板块|标的布局进行时|2026-05】
【HX】【传媒板块|标的布局进行时|2026-05】 【恺英网络002517】游戏产品稳健,盒子业务拉动新增收,旗下AI公司极逸人工智能后续新融资新品迭代可期,2026年3月完成1.6亿元回购,未来5年不减持;市值390亿元(对应2026-2027年pe16x、14x),建议积极关注; 【B站9626】B站作为中国独特一代视频社区平台,加码AI有望推动优质内容供给与广告业务商业化持续提升,2026年新游戏产品供给可期,建议积极关注(2026年营收322亿元,归母18亿,经调整利润可期。 【顺网科
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🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升
🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升 🍁今日光伏板块大涨,迈为股份、奥特维、钧达股份、拉普拉斯等前期太空光伏/北美光伏扩产相关标的领涨。 🍁我们判断行情驱动因素主要是:市场风险偏好提升;以及中美领导人或将于5月会面,光伏设备限制可能松绑。 🍁4.30日迈为、奥特维股价已提前反映,同样系商业航天催化,同时体现出市场风格切换。 🍁2026年5月5日,美国财长贝森特明确表示特朗普将按计划于5月14日至15日访华,针对美国出口光伏设备可能松绑,进一步刺激行情。 🍁综合
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迈为股份
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钧达股份
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【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506)
【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506) 根据央视新闻,伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告:随着侵略者的威胁被消除,新的规程已经生效,我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。根据外交部,伊朗外长也表示当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。 ⭐️最大风险:双方态度再反转,局势再反复 油运:【招商轮船、中远海能、招商南油】,但由于油气etf持有油运股,若因为etf卖出导致股价回调,则提供更好入场位置。战争爆发至今,全球原油on shore+SPR+on trans
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招商轮船
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海通发展
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松发股份
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【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206
【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206 事件点评:1月以来,始于CES2026,CPO板块关注度越来越高,我们作为最早看好1-10的团队,对本轮行情观点和持续性判断如下: 架构、订单已成闭环,巨大产业叙事已经展开。12月3日以来,我们率先观察到光入柜内scaleup的趋势。从Marvel收购celestial,到rubinultra有望引入柜内CPO方案连接,至1月份CES54台CPO进行rubinsuperpod的scaleout,服务器架构确认。近期,通
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