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2026-06-09 10:50:01
【申万建材】坚定看好AI新材料方向,重视底部价值,调整即是买入机会!
【申万建材】坚定看好AI新材料方向,重视底部价值,调整即是买入机会! #因外盘影响市场遭遇调整、基本面无变化。美国5月非农就业数据远超预期,市场从此前押注降息转为担忧美联储重启加息或维持高利率,直接打压高估值科技/AI板块。行业基本面并无变化。 #持续重点推荐电子布。AI服务器驱动高频高速覆铜板升级,高端Low-Dk电子布需求激增。特种布环节头部企业积极卡位抢占领先地位。传统7628布供给在织机紧缺产能挤兑需求增长三重背景下持续偏紧,2026年上半年累积涨价70%以上,行业几乎无库存。扩产周期长
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三棵树
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科顺股份
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北新建材
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东鹏控股
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2026-06-09 10:30:27
【天风电子】CCL涨价更新0609
【天风电子】CCL涨价更新0609 1、Fr4涨价幅度高于高速板:去年中期价格约130元/张,本月底价格已涨至200元/张左右 。 2、覆铜板=布的价格放大:核心产业紧缺来自于布的紧缺,7628/1080交期显著拉长,覆铜板由于价格基数高,其涨价的放大弹性数倍于布。 3、7、8月玻纤布继续涨价:目光可见的玻纤布产能(建滔/巨石)在明年释放,今年涨价阻力较小; 4、下游PCB厂对10%-15%的提价接受较快,通常在一个月内完成传导; 5、相比于布,铜箔与树脂同样紧缺,缺货程度排位次序落后于布; 6
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生益科技
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金安国纪
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华正新材
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南亚新材
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2026-06-09 10:29:25
【国泰海通】美股反弹,Q2业绩渐近,坚定看好光通信@0609
【国泰海通】美股反弹,Q2业绩渐近,坚定看好光通信@0609 美股光通信企稳,AAOI+11%、COHR +7%、GLW+6%(与AWS签订光纤长协)、SMTC+5%。 ❗️【产业更新】1️⃣NPO/CPO订单加速;❗️2️⃣光纤缆价格回升、长飞/亨通北美CSP长协锁定;❗️3️⃣永鼎等光芯片导入新客户 首推#业绩超预期、边际变化大的个股!! 1️⃣Q1业绩超预期:旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等 2️⃣光纤缆:长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、特发、通鼎等 3️⃣光芯片+边际变化:#
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长飞光纤
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2026-06-09 09:15:40
【华安电新&汽车】英伟达强调物理AI为下一个浪潮,机器人环节受益
【华安电新&汽车】英伟达强调物理AI为下一个浪潮,机器人环节受益 ➡英伟达提出物理AI为AI应用的下一个浪潮 物理AI(Physical AI)是黄仁勋在2026年GTC大会上提出的核心概念,指能够理解物理世界规律、在真实环境中实现感知-推理-行动闭环的AI系统。与ChatGPT等纯数字AI不同,物理AI必须"懂重力、懂摩擦力、懂碰撞",让AI从虚拟世界走向物理世界。英伟达在物理AI上的布局呈现"芯片-软件-生态-数据"四层架构:硬件层推出Jetson Thor(800 TFLOPS)和DRIV
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2026-06-08 23:29:12
【中泰传媒互联网】国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》
【中泰传媒互联网】国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》,看好出版、权威媒体公司投资机会 事件:根据国家数据局信息,国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》的通知。 点评: ⭐《方案》总体要求为到2028年底,建成一批覆盖重点领域、经过应用验证的行业高质量数据集,持续催生智能经济新增长点。 ⭐具体路径方面,《方案》明确聚焦科学研究、金融服务、教育教学、文化旅游等重点领域,加快推进行业高质量数据集建设,并持续推进文本、代码、图像、音频等多模态高质量数据集建
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2026-06-08 21:00:33
【中信证券金属】锂行业专题:原料延续紧张态势,锂价涨势或未完结
【中信证券金属】锂行业专题:原料延续紧张态势,锂价涨势或未完结 这是我们最新外发的海外锂资源生产跟踪报告,全球主要锂资源企业的26Q1生产运营情况,呈现以下特征: 1、26Q1海外锂矿和盐湖尚未出现大规模增产迹象,统计样本内锂矿季度产量113.2万吨(锂精矿),盐湖14.3万吨(LCE),环比分别下滑3%和13% 2、澳洲锂矿加快复产扩产进度,当前除Mt Cattlin外其余停产澳矿均已宣布复产,合计新增产能约7万吨/年,最快将在今年四季度形成有效供应,但同时Greenbushes下调产量指引,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盐湖股份
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盛新锂能
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永兴材料
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2026-06-08 20:36:33
【国金公用煤炭】中期策略:煤与煤电,利与红利
【国金公用煤炭】中期策略:煤与煤电,利与红利 🔥#煤价上半年如期上涨、将兑现利润。年初以来煤电电量在低基数下高增3.6%,叠加进口煤政策、地缘扰动及安监,秦港Q5500动力煤上涨至860元/吨。下半年关注水文和用电需求。看好长周期煤价中枢抬升,红利价值重估。 ⚡️#电价上涨趋势已现、火水迎业绩红利双击。广东月度电价结束连续15个月地板价,江苏月度电价也已高于年度长协。火电Q1电价下行但仍通过市场化交易实现业绩增长,Q2底部基本确立,后续关注环比改善;水电关注6-8月汛期水文改善带来的价稳量增。
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皖能电力
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2026-06-08 20:35:22
【ZS】周期反转之【工程机械】:5月挖掘机销量大增超预期,增速加快,周期反转逻辑加强。
【ZS】周期反转之【工程机械】:5月挖掘机销量大增36%超预期,内销增长39%,外销增长34%!增速加快,周期反转逻辑加强。 5月:挖掘机销量24794台,同比增长36%。其中国内11628台,同比增长39%;出口13166台,同比增长34%。 1-5月:挖掘机126875台,同比增长25%。其中:国内68127台,同比增长18%;出口58748台,同比增长33%。 工程机械反转三部曲:海外、更新周期向上、内需启动。 重点推荐:恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、潍柴动力、杭叉集团。 卡特彼
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【华源公用环保】周观点:《城市更新“十五五”规划》发布,水务+固废两大核心赛道有望显著受益
【华源公用环保】周观点:《城市更新“十五五”规划》发布,水务+固废两大核心赛道有望显著受益 ⭕️《城市更新“十五五”规划》发布,明确推动城市发展绿色低碳转型 2026年5月28日国务院发布《城市更新“十五五”规划》,这是国务院首次出台国家级城市更新专项规划,推动城市发展绿色低碳转型明确为6方面重点任务之一,其中地下管网更新改造、污水垃圾收集处理设施建设、建筑垃圾治理及资源化利用等领域均被列为重点方向。 ⭕️污水处理:加快城市污水收集处理设施补短板 规划提出推动建立厂网统筹的建设运维长效机制,新建
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2026-06-08 15:51:51
【国金电新】六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇!
【国金电新】六氟化钨:供需矛盾突出,国产企业迎份额、价格双升机遇! #存储堆叠致六氟化钨用量大幅提升:六氟化钨(WF₆)是特种气体,核心功能是用在芯片里填充纳米级导电小孔,可做钨塞/接触孔/通孔,3D NAND/HBM由平面结构改为垂直堆叠,层数从128层向400层+升级,每层都需钨材质线路与连通孔,堆叠层数越高,所需钨线路、深孔数量越多,且深孔加工会增加气体损耗,单颗芯片六氟化钨用量随层数大幅增长。 #需求向上加速:2025年全球六氟化钨总需求约8000吨,2026年受益AI算力、晶圆厂扩产预
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中船特气
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2026-06-08 14:26:45
【TF电新】聚焦高容,重视MLCC上游紧缺&涨价品种-0607
【TF电新】聚焦高容,重视MLCC上游紧缺&涨价品种-0607 高容MLCC的核心特点为小尺寸、高层数,对应上游材料端从低容到高容的核心变化包括:1、 陶瓷粉体:粒径细化,原材料高纯碳酸钡纯度提升到5N2、 稀土氧化物:从轻稀土切换为中重稀土,掺杂量从不到2%增加3-5%3、 镍粉:粒径细化,内电级层数跟随陶瓷堆叠层数同步增加4、 PET膜:超薄化、表面粗糙度降低,用量增加明显我们判断,随着高容MLCC上量,以上四种材料紧缺程度排序为,#陶瓷粉体=稀土氧化物>镍粉>PET膜,核心原因为 ❗#上游
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【ZYDX】解盘:新主线物理Ai
【ZYDX】解盘:新主线物理Ai ➡辨识度龙头:三花智控,拓普集团 头部模块:蓝思科技 减速器:绿地谐波、斯菱智驱 丝杠:五洲新春、恒立液压、金沃股份 电机:恒帅股份,信质集团 电子皮肤:日盈电子 结构件:长盈精密,福赛科技,恒勃股份 ➡PS: 核心龙头是:# 绿的谐波,早于板块反弹,上周五20cm,今天10cm,半日成交金额90亿创历史新高。 低风险偏好可选:# 科达利,同样是谐波减速器,20X PE。 后排补涨:# 金沃股份,绿的谐波上游揉轮+轴承供应商 【ZYDX】解盘:新主线物理Ai ➡
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绿的谐波
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五洲新春
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【中信机械】基本面持续强劲,船舶、松发27年PE不足10x,当下估值已至击球区
【中信机械】造船行业周度更新系列(14):基本面持续强劲,船舶、松发27年PE不足10x,当下估值已至击球区,坚定看好造船板块投资机会 #新船价格坚挺,股价回调为资金面因素扰动: 本周Clarksons新船价格指数185点,环比持平。二手船价格指数达210.2点,环比上涨0.1%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。造船板块景气度向好,近期股价回调与基本面无关,纯资金面扰动,我们判断二季度造船板块业绩将进一步加速释放,当下估值已至击球区。 #5月份新造
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中国船舶
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中集集团
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中国动力
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中船防务
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亚星锚链
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【国盛地产】 地产可能迎来年内第三次上攻
20260607 【国盛地产】 地产可能迎来年内第三次上攻 小阳春结束,6-9月淡季将演绎什么逻辑? 新房市场受新增供应约束,总量无弹性只有结构。土地市场成交萎缩,新房库存仍然高企。今年的二手房市场的小阳春成交量成色佳,名副其实的金三银四,甚至热度往五月延续了下,价格表现一般,只能算平稳。单城市层面,科技力量占优的部分一二线城市表现突出。再怎么延续,季节性也会导致小阳春结束,6-9月是传统的二手房淡季。这个淡季,二手房成交量大概率环比5月回落,同比仍然显著正增长。那么市场到底是该按照环比回落去演
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滨江集团
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保利发展
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【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607 拓普集团 1、特斯拉V3通过评审大会,进展顺利 2、核心模块定点近期陆续落地,丝杠定了,电机部件在陆续定点; 3、PPA快落了,覆盖关节、手电机、衣服等部件; 4、量纲:9月份月到4000-5000台; 5、减速器:大部分采购海外的,开始有小部分国产的供应商。 旭升集团 1、T结构件预计本月定点; 2、结构件是T订的DB件,不是市场上所理解的tier-2; 3、目前给的量纲,是年底要备产到月产1万套; 4、Q2业绩增速应该也是能保证的,
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