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2026-06-07 22:00:06
【东吴电新】户储板块推荐:基本面无虞,户储继续爆发,工商储及配储率提升打开长期空间
【东吴电新】户储板块推荐:基本面无虞,户储继续爆发,工商储及配储率提升打开长期空间,继续强推! #事件 周五户储板块整体跌幅较大,主要系宏观贸易情绪影响,彭博财经报道欧盟正为与中国的贸易战做准备,户储板块欧盟业绩占比较高,因此情绪受挫。 #实际暂未影响、长期影响可充分规避 涉及新能源板块的贸易摩擦已有一定预期,截至目前欧洲对中国储能未有任何限制。3月欧盟委员会公布《工业加速法案》草案,拟推动公共采购类项目所用核心组件的本土化;实际仅欧洲投资银行(EIB)、 欧洲投资基金(EIF)的相关项目有限制
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2026-06-07 21:59:06
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间!
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间! #投资机会: 1)Infra和安全:深信服、达梦数据、星环科技、阿里云(阿里巴巴) 2)工业AI:中控技术、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智、 3)金融IT:新国都、同花顺、财富趋势、顶点软件、新大陆 核心观点: 如果软件要反弹,关键看美股AI应用在演绎什么产业逻辑,中美AI应用终局和节奏的异同,最后才落地到A股选股。当前计算机板块估值安全边际夯实,同时我们跟踪软件公司订单在今年普遍有5~10%的提速!一句话#只输时间不输空间! 核心逻辑:
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2026-06-07 21:46:14
【CJ】260607科技&医药纪要
【CJ】260607科技&医药纪要 电子 近期美股科技股大跌,主要源于美国非农就业数据超预期引发的加息担忧影响,同时博通的指引低于市场乐观预期。后续AI板块如果继续调整,认为是较好的抄底时机,维持对AI算力和存储两条主线的坚定看好。 算力方向继续看好#东山精密,光芯片及光模块的预期近期均有上修;#立讯精密 我们看好公司通信业务的强劲增长。此外PCB方向继续关注#鹏鼎控股和深南电路(mSAP),新增关注景旺电子(Rubin)、迅捷兴(RCC)。此外,鉴于上游材料(如铜箔、电子布)供需紧张及涨价(
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2026-06-07 21:45:37
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间!
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间! #投资机会: 1)Infra和安全:深信服、达梦数据、星环科技、阿里云(阿里巴巴) 2)工业AI:中控技术、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智、 3)金融IT:新国都、同花顺、财富趋势、顶点软件、新大陆 核心观点: 如果软件要反弹,关键看美股AI应用在演绎什么产业逻辑,中美AI应用终局和节奏的异同,最后才落地到A股选股。当前计算机板块估值安全边际夯实,同时我们跟踪软件公司订单在今年普遍有5~10%的提速!一句话#只输时间不输空间! 核心逻辑:
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2026-06-07 20:57:16
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间!
【天风计算机】坚定AI应用:底部的价值,只输时间不输空间! #投资机会: 1)Infra和安全:深信服、达梦数据、星环科技、阿里云(阿里巴巴) 2)工业AI:中控技术、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智、 3)金融IT:新国都、同花顺、财富趋势、顶点软件、新大陆 核心观点: 如果软件要反弹,关键看美股AI应用在演绎什么产业逻辑,中美AI应用终局和节奏的异同,最后才落地到A股选股。当前计算机板块估值安全边际夯实,同时我们跟踪软件公司订单在今年普遍有5~10%的提速!一句话#只输时间不输空间! 核心逻辑:
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2026-06-07 18:44:33
🐴【建投食饮】周观点:万辰鸣鸣发布反内卷声明,关注餐饮链调整后α标的
🐴【建投食饮】周观点:万辰鸣鸣发布反内卷声明,关注餐饮链调整后α标的 核心观点 洋河股东大会推进架构精简,战区统筹全品类,理顺渠道备战端午。五粮液落地百亿回购并完成首期买入,叠加增持分红支撑股价,普五价盘平稳。行业逐步筑底,板块底部拐点显现,#推荐贵州茅台。新鲜零食赛道处在爆发前夜,金粒门几多全等品牌开店进入加速期,关注新鲜零食门店及相关供应链,绝味布局较早,有望享受行业红利期。万辰与鸣鸣很忙发布反内卷声明,对价格战问题担心逐步修复,5月开店继续提速,鸣鸣很忙6月8号纳入港股通,继续强推零售连
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优然牧业
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2026-06-07 18:41:46
【天风能源】煤炭周观点(20260607)
【天风能源】煤炭周观点(20260607) 【动力煤:进口缺口和产地扰动共同驱动煤价大涨】 1)沿海的供需紧张并没有得到实质性缓解,锚地船舶量依然在持续增长,电厂采购迹象并没有缓和的迹象。而且后续即将面临厄尔尼诺,当前已经六月,电厂日耗上行即将推动电厂采购,进而驱动煤价上涨。 2)电厂仍有一定补库空间,用当下的库存对应迎峰度夏的耗煤量,实际上库存只有十余天,因此采购需求仍将持续释放。而且进口煤目前扔到挂,北港国内煤的采购需求仍将强于以往。 3)山西矿难后虽然主要影响焦煤供给,但是对动力煤的间接影
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陕西煤业
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山西焦煤
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2026-06-07 18:40:11
【东吴汽车】智能汽车周观点0607
【东吴汽车】智能汽车周观点0607 —————————— 本周智能汽车行情复盘:我们编撰的智能汽车指数-11.5%,智能汽车指数(除特斯拉)-0.4%,智能汽车指数(除整车)-3.6%。截至2026年6月5日,智能汽车指数PS(TTM)为13.2x,该估值位于2023年初以来84%分位数;智能汽车指数(除特斯拉)PS(TTM)为3.3x,该估值位于2023年初以来49%分位数;智能汽车指数(除整车)PS(TTM)为5.1x,该估值位于2023年初以来52%分位数。智能汽车指数标的曹操出行、佑驾创
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浙江世宝
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德赛西威
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2026-06-07 18:39:11
【华福计算机&能源AI】特锐德算电岛交流要点 260607
【华福计算机&能源AI】特锐德算电岛交流要点 260607 算电岛(高压交直流预制舱供电站)特征: 采用110kV/220kV双路进线,3×50MW主变,800V直流输出;全站167个功能模块,高压变压器、GIS、中压开关柜、SST、直流配电、二次保护、控制通信全部在工厂预制,出厂全系统联调。现场土建工程量减少70%,安装量减少80%。核心部件均为特锐德自研自制。 交付能力: 从签订合同到生产、发货、安装调试、送电全周期仅需150天。 价值量占比: 算力中心总投资中电力设备占比约20%-30%,
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【长江电新】储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点
【长江电新】储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点 1、近期储能板块持续调整,实际基本面没有负面变化,SNEC期间储能公司交流均释放积极信号,对户储及大储需求展现强信心。板块调整预计主要是资金因素,部分投资者担心欧盟对华贸易措施升级,对此我们认为,欧盟贸易壁垒讨论过去数年从未间断,但能源转型目标和本土保护主义存在矛盾,相比美国欧洲更离不开中国产业,政策落实难度大,进展仍需观察。总体看,户储股价与基本面背离,#重点提示调整后的储能买点。 2、户储方面,SNEC反馈来看,今年#边际景气向上的窗
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2026-06-05 15:26:50
【HYDZ】再次重申#晶方科技
【HYDZ】再次重申#晶方科技 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿! 【HYDZ】再次重申#晶方科技 重视M
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2026-06-05 15:08:52
【中泰电子|兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好!
【中泰电子|兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好! 长鑫即将上市,兆易作为深度合作伙伴有望受益! 1)5月27日长鑫科创板IPO获上交所上市委会议通过,公司审核状态变为提交注册。 2)兆易是长鑫核心采购方之一,26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增:26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,25年全年实际采购额11.82亿元。26年DRAM合约价继续超预期上涨,公司有望持续受益,26年有望超过MCU成为第二大收入来源。 3)兆易目前持有长鑫1
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【DW电子】技术断档领先飞测量检测相机国产独供,量检测国产化率快速提升趋势下的大弹性票
【DW电子】再论埃科光电——技术断档领先,飞测量检测相机国产独供,量检测国产化率快速提升趋势下的大弹性票!继续看247亿 本次重点阐述埃科光电的技术为什么断档领先:量检测相机重点看硬性指标和软性指标,硬性指标包括像素和速度,目前均已不输海外竞对;软性指标为稳定性,主要靠算法迭代,公司自21年开始已经迭代近5年,虽然与海外竞对还有差距,但已足够成熟,算法迭代没有好办法,只能靠时间堆,鉴于国内其他竞争对手迭代时间较短,公司在这一环节领先巨大。 除了硬性指标和软性指标,量检测相机非常注重定制化,而海外
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【中信机械】奥比中光持续推荐:物理 AI + 机器人双线高景气,多维产品打开成长空间
【中信机械】奥比中光(688322.SH)持续推荐:物理 AI + 机器人双线高景气,多维产品打开成长空间 ☆物理 AI 落地加速,京东、阿里大举布局实景数据采集,3D 深度硬件需求快速扩容:物理 AI 发展受实景数据短缺制约,京东落地具身智能采集项目、自研头戴采集设备,阿里紧随布局数采基建,拉动 3D 相机采购需求。公司产品既可适配头戴式数采终端,又联合创想三维推出 AI 便携扫描仪 Pika,依托 3D 打印生态持续输出三维训练数据。 ☆机器人产业加速量产,3D 视觉成环境感知标配零部件:公
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2026-06-05 13:43:34
【中信汽车】上海AIDC电源展会见闻:今年是气发快速起量的元年
【中信汽车】上海AIDC电源展会见闻:今年是气发快速起量的元年 气发产品亮相,需求非常旺盛。大型燃气机组是本届展会上大家最关注的方向。潍柴2.5MW、玉柴2MW、三菱1.5MW、上柴1.2-1.6MW、济柴2.5MW等燃气机新产品今年都有望在Q4形成100-200台的交付。各家均表示目前需求非常旺盛,Q4的量全部被预定,明年希望冲刺千台级的交付。国际龙头颜巴赫表示,订单已排至2030年,且燃气机组的价格今年有所上涨,用来抵消欧洲工厂原材料和人力成本的提升。 气发的需求方不仅仅是北美AIDC,还有
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