异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 15:42:19
【东吴传媒海外】存储持续突破新高,仍是AI价值洼地
【东吴传媒海外】存储持续突破新高,仍是AI价值洼地 年初我们发布报告:《格局落定,价值归真:从周期波动走向技术溢价》存储行业持续验证我们的判断。 闪迪股价突破1400美元新高,美光突破640美元,且盘后仍持续上涨。OpenAI宣布,记忆来源功能正在网页端向所ChatGPT消费级套餐用户逐步推出,并即将在移动端上线(依托存力优化使用体验)。 AI时代,为什么要选择存储? 业绩确定性强(净利润绝对值高且季度环比持续增长) 竞争格局优(Dram三家Nand五家,门槛高,行业格局稳定) 系AI服务器核心
S
美光科技公司
0
1
0
0.05
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 15:38:37
【兴证医药】Cytokinetics 公布 aficamten 数据
【兴证医药】Cytokinetics 公布 aficamten 在 nHCM 中 ACACIA-HCM 3期阳性 topline 数据 Cytokinetics 公布心肌肌球蛋白抑制剂 aficamten 用于症状性非梗阻性肥厚型心肌病(nHCM)的关键3期 ACACIA-HCM阳性topline 数据。 有效性方面,ACACIA-HCM 达到双主要终点: KCCQ-CSS 从基线至第36周 LSM 改善 aficamten 组为 +11.4,安慰剂组为 +8.4,组间差 +3.0(p=0.02
S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
康哲药业
S
药明康德
S
凯莱英
0
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 15:34:42
【天风电子】存储:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎
【天风电子】存储:AI驱动下景气持续强化,成长逻辑进一步演绎 🌟核心观点: 一季度全球存储产业链业绩持续超预期,行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂:海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期 -- 国内链:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征:量价齐升+长协强化+需求高企 🌟AI需求持续强化,存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期,企业级业务占比快速提升 -- 海力士HBM、服务器
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
东芯股份
S
江波龙
2
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 15:18:03
【国金电子】存储正从周期走向成长,坚定看好存储大周期
【国金电子】存储正从周期走向成长,坚定看好存储大周期 #坚定看好存储从周期走向成长,看好涨价持续、受益AI需求超预期以及远期需求确定性逐步提高。 1)涨价的前提是需求持续,各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,会有存储需求再一次爆发的奇点。 2)远期需求的确定性正在提高,#从周期走向成长的关键,闪迪与三星跟客户签订多份长协,将高毛利与高可见度长期锁定。 #核心看好存储模组和存储设计公司, 1)模组公司:#库存逻辑,模组公司刚进入利润释放周期,看好Q2利润同环比大幅度成长
S
佰维存储
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
普冉股份
2
1
0
0
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:54:19
【天风电新&汽车】5月保持进攻,涨价和新技术是优选
重要❗️【天风电新&汽车】5月保持进攻,涨价和新技术是优选 ——————————— 延续前几周的观点:5月还是看好AI和出海,当前位置会更追求锐度,这里的更新聚焦AI的几个变化。 1、首选【PCB上游】——mSAP系涨价和新技术的汇流处 海外:重点看三井,从25年财报看dth贡献75%利润,净利率超60%。 而国内【方邦股份】几个增量:1)光模块对dth的增量需求加速了国产供应链导入(从终端主导变成板厂主导);2)明年4条线产能120万平/月,好于预期;3)考虑良率,当前单平净利我们预计仍有50
S
方邦股份
S
潍柴动力
S
江海股份
S
科泰电源
S
思泉新材
5
3
2
0.23
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:48:14
天风通信 | 国产算力大涨,重申强调国产算力&AIDC投资机会:国产AI算力空间广阔
天风通信 | 国产算力大涨,重申强调国产算力&AIDC投资机会:国产AI算力空间广阔 🔥今天国产算力大涨,寒武纪+12%涨停带动板块情绪,润泽科技+9%,中国长城+10%,盛科,蜂助手等也持续上涨+4%。我们此前持续强调国产算力&AIDC投资机会,前瞻判断今年国内投资放量,近期也不断强调国内tokens高增带来的投资机会。验证我们前期前瞻判断,继续看好整体国产算力板块投资机会,国产算力持续看好,近期产业有望持续进展。 1、#国产算力放量里程碑,大厂26年采购或整体优于预期。此前我们反复提示,国
S
寒武纪
S
海光信息
S
润泽科技
S
协创数据
S
科华数据
2
2
0
0.14
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:26:04
【天风电子团队】苹果Q2超预期+硬件需求全线供不应求
【天风电子团队】苹果Q2超预期+硬件需求全线供不应求,WWDC在即+Ternus接班催化创新加速,看好果链左侧布局机会 1)iPhone 17系列+Mac:全产品线供不应求,市场份额逆势提升 苹果本季度iPhone收入570亿美元同比+22%,由iPhone 17系列驱动,在美国、大中华区、西欧、印度、东南亚等主要市场均实现两位数增长,iPhone升级用户数创三月季度纪录,客户满意度达99%。Mac端超预期来自两条逻辑:Mac mini和Mac Studio被市场快速认定为AI与智能代理工具的优
S
立讯精密
S
工业富联
S
大族激光
S
鹏鼎控股
S
领益智造
3
1
2
0.19
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:20:32
【东方电子】AI存储需求强劲,关注CXL等新方案进展
【东方电子】AI存储需求强劲,关注CXL等新方案进展 去年6月以来多篇深度报告欢迎交流 AI存储需求驱动,存储价格有望继续强劲。 AI推理需求强劲,存储原厂优先分配产出至服务器存储下消费电子存储继续供给紧张。 CSP对涨价及长协接受度高,拉长存储厂商盈利周期。 海外存储巨头在通用存储方面的扩产有限,同时持续推动与主要客户洽谈长期协议,作为未来扩产依据,拉长盈利周期。 CXL内存池优化AI存储系统效率,持续关注落地进展。 CXL内存池化方案优化存储系统效率。相关软硬件已逐步完善,头部大厂有望继续加
S
兆易创新
S
澜起科技
S
聚辰股份
S
北京君正
S
普冉股份
2
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:18:21
【中泰电子】国产算力旗手,坚定看好产业大机遇❗️
【中泰电子】国产算力旗手,坚定看好产业大机遇❗️ 今年我们一直以来路演观点:旗帜鲜明Call国产算力,在年初密集调研国产AI产业链后,提示CSP+模型厂商缺卡严重,国产token持续暴增下,推理需求持续增长,后续硬件降本是核心,自研ASIC是趋势。 🔥国产二线GPU厂商订单排产业绩均大幅上修,寒武纪Q1业绩加速,应收/预付/合同负债均环比大增,未来趋势稳定持续,判断随供给改善,逐季度加速! #ASIC是国产必经之路 国内CSP拥有更高产业话语权。模型收费后,为维持利润空间,硬件TCO压缩将对A
S
芯原股份
S
海光信息
S
寒武纪
S
灿芯股份
S
中芯国际
1
1
0
0.13
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:12:52
【天风医药】ICL(独立医学实验室)行业观点分享
【天风医药】ICL(独立医学实验室)行业观点分享:相关公司主业拐点值得期待,AI+数据资产重塑行业生态 事件:ICL相关公司经营业绩触底,主业拐点值得期待 #金域医学,2026Q1实现营业收入13.51亿元(-7.88%),归母净利润0.43亿元(扭亏为盈),扣非净利润0.52亿元(扭亏为盈) #迪安诊断,2026Q1实现营业总收入22.47亿元(-5.0%);归母净利润为0.64亿元(扭亏为盈);扣非净利润为0.61亿元(扭亏为盈)。 #润达医疗,2026Q1实现营业总收入15.11亿元(-9
S
金域医学
S
迪安诊断
S
艾迪康控股
S
润达医疗
S
塞力医疗
1
1
0
0.07
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 14:10:55
【长江电新】20260506-锂电推荐更新:锂价突破,钠电、电池材料一体化企业受益
【长江电新】20260506-锂电推荐更新:锂价突破,钠电、电池材料一体化企业受益 5月在排产环增10%,供给端扰动预期下,碳酸锂价格已突破19万且仍有上行动能,对于中游电池材料,我们更新受益方向: 1、#钠电产业化及放量提速预期将进一步升温,钠电是产业化进度最快的新技术方向,宁德时代2月与长安落地钠电乘用车全面导入,4月宣布26Q4规模化量产并于海博签订60GWh大单;维科、海四达等也已在启停、储能等领域实现应用。结合供应链产能储备,预计2026年出货在10GWh左右,2026年有望达到60-
S
鼎胜新材
S
万顺新材
S
容百科技
S
宁德时代
S
国轩高科
10
5
8
0.82
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 13:38:56
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】
【中泰医药 | 脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1、Neuralink公开了其自研的新一代手术机器人。设备搭载8组摄像头、光学相干断层扫描系统等传感部件,能穿透组织表面观测内部情况,植入臂相较上一代大幅小型化,且支持五轴运动,可灵活适配大脑不同区域的植入需求,为解决运动、视觉等不同脑部问题提供可能。 2、美国Motif Neurotech宣布,其研发的蓝莓大小脑机接口设备已获得FDA批准,即将启动针对难治性抑郁症的首次人体临床试验。该设备采用无线电刺激技术,可精准激活大脑中央执行网络中活
S
翔宇医疗
S
创新医疗
S
可孚医疗
S
岩山科技
S
三博脑科
1
1
1
0.20
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 13:34:54
【西部机械】半导体设备观点:继续看好板块主升浪行情,当前位置继续首推微导纳米
【西部机械】半导体设备观点:继续看好板块主升浪行情,当前位置继续首推微导纳米 1、节前云厂上修资本开支,利好上游硬件,假期美韩存储原厂继续大涨,今晚美股lam已经创新高,国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢,而是有坚实的基本面支撑。 2、板块内从弹性角度继续首推#微导纳米:1)今年半导体订单至少40e,明年预计保守50%的订单增速,仅半导体可看500-600e。2)光伏:今年订单增速已经开始转正,叠加固态等,有望贡献增量市值。 3、其他:大票北方华创、中微公司,中票华海清科。 【西部机械】
S
北方华创
S
中微公司
S
华海清科
S
微导纳米
S
拓荆科技
2
3
1
0.14
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 13:31:01
【天风电子】英特尔/AMD表明需求,CPU收敛于ABF载板
【天风电子】英特尔/AMD表明需求,CPU收敛于ABF载板 #AI场景从训练向推理及智能体演进,在训练阶段,GPU与CPU配比约为8:1;在推理阶段降至4:1;而在智能体场景下,配比接近1:1。 🏅我们深入Agent智能体硬件产业,北美智能体云服务,CPU用量显著高于GPU!核心原因:模型需求从训练转向推理和智能体,CPU核心任务编排与控制功能,至关重要! 🏅CPU引爆下次量价齐升,从COWOS紧缺演变为先进制程紧缺❗️ #先进制程增长全面拉动载板需求: CPU、GPU及交换机均依赖ABF载
S
兴森科技
S
深南电路
S
胜宏科技
S
中京电子
S
华正新材
2
2
2
0.18
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-06 13:26:29
【天风电子团队】看好CPU socket连接器量价双击,建议重点关注#鸿腾精密
【天风电子团队】看好CPU socket连接器量价双击,建议重点关注#鸿腾精密 1)GPU:CPU从8:1走向翻转,Agentic AI重塑算力分工 传统AI服务器逻辑是"GPU做矩阵运算,CPU打辅助",Agentic AI工作负载不同:模型在推理链路中频繁发起工具调用(联网搜索、代码执行、数据库查询、API调度),这些任务全部在CPU上完成。实测数据显示,工具密集型agentic场景中CPU端处理时间最高占端到端延迟的88%,GPU处于等待状态。CPU成为直接决定用户体验的系统性瓶颈。从GP
S
华丰科技
S
立讯精密
S
澜起科技
S
胜宏科技
2
3
2
0.35
编辑交易计划
上一页
1
49
50
51
52
53
141
下一页
前往
页
7
关注
2172
粉丝
729.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143