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2026-04-30 08:47:59
【中信传媒】中文在线董事长AI+全球化战略交流会要点
【中信传媒】中文在线董事长AI+全球化战略交流会要点:AI+国际化双轮驱动,开启新一轮增长 #2026年公司战略核心为AI+国际化双轮驱动,AI全面提效+自我进化。公司提出“AI 100%全面提效”量化目标,要求AI驱动下各部门实现收入翻倍或成本降至 50%,打造AI竞争力降本增效。 #AI剧产能持续扩张,Seedance技术革新带动产能快速落地。26Q1公司公司AI漫剧产量同比增长超 300%,预计年底月产能达200部。Seedance实现效果提升带动公司产能积累落地,行业年内月度供给有望突破
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掌阅科技
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芒果超媒
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光线传媒
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2026-04-29 21:28:49
【东北计算机】谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展
【东北计算机】20260429【谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展】 —————————————— 1. 亚马逊一季度财报来袭,AI投入与营收表现成市场焦点。(来源:环球市场播报) 2. 谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展。(来源:环球市场播报) 3. 台光电Q1获利创高、EPS 14.9元,AI高阶CCL带动产能满载与扩产计划(15:52)。(来源:财讯快报) 4. AI生活方式平台Dreamova获数百万美元天使投资。(
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华光新材
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呈和科技
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2026-04-29 17:21:38
未知来源:战争和恶劣天气导致农作物价格飙升至2023年以来最高水平
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2026-04-29 17:20:44
未知来源:今日星载射频行业部分个股调整较多
今日星载射频行业部分个股调整较多,其中臻镭科技-6.92%,铖昌科技-5%,国博电子-0.89%。对此我们认为: 1)受长10B发射延迟影响,商业航天板块近期回调,我们认为中国火箭可回收技术在年中突破是大概率事件,回收复用后发射成本大幅下降,卫星及星载配套开始放量。只要重点型号发射时间再次确定,商业航天第二波行情将重启,回调就是配置机会; 2)航天科技集团仍在加注商业航天,包括成立商星、商火公司,五院也在#杭州 设立东方红激光、东方红能源公司,此外XW集团组织架构有所调整,系统院话语权提升。航天
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国博电子
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信科移动
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上海瀚讯
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沃格光电
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ST臻镭
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2026-04-29 17:00:27
【国金金属|锂】新周期锂的激励价格:锂价25-30万之前,勿谈锂股见顶20260429
⭐⭐【国金金属|锂】新周期锂的激励价格:锂价25-30万之前,勿谈锂股见顶20260429 正如我们昨天提到,由于中远期锂资本开支严重受阻,短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点,后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调,都是最好的加仓机会! 在这边我们重申观点: 当前锂价即将突破前期19万顶部,我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易,是否可以摆脱短期小作文扰动。 我们复盘2018,2022,20
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永兴股份
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中矿资源
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2026-04-29 16:47:27
未知来源: 【今日投资舆情热点】
【今日投资舆情热点】 1)算力硬件:建滔积层板发布正式涨价通知,即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格,调整幅度为10%。 2)锂电:2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh,同比增长139%;头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。 3)算力租赁:今年以来,高端GPU租约价格持续上涨,头部算租厂商营收与订单双爆发。 4)业绩超预期:4月底,上市公司大规模披露业绩,部分超预期个股受到市场关注。 5)稀土、钨:北方稀土、章源钨业等行业龙头发布业绩,一季度营收和净利润均是
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北方稀土
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盛新锂能
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章源钨业
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中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价维持重点推荐,空间锐度兼具的弹性标的
中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价维持重点推荐,空间锐度兼具的弹性标的 🔥这一轮【报表端】发生了什么变化:一季度核心需要关注的维度在于利润率水平,过去公司平均的毛利率基本在10个点左右,但一季度在AI业务#占比尚不高的情况下,毛利率已接近30%,AI相关业务带来的盈利弹性明显,#报表端盈利能力的拐点是市场认知中富AI相关业务最好的切入口。 🔥如何展望后续的【EPS节奏】,逐步释放弹性的过程:中富26-27年核心的EPS来源还是来自于ASIC产业链,这其中#弹性最大的即为Goo
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胜宏科技
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2026-04-29 16:36:48
【财通电子&新科技 唐佳】重申审美:重视半导体材料的需求通胀逻辑(半分钟看完)
【财通电子&新科技 唐佳】重申审美:重视半导体材料的需求通胀逻辑(半分钟看完) 理解半导体材料,要有终局思维。 什么是终局思维?作为耗材,一方面是扩产带来的晶圆产能成长;另一方面是技术升级和国产替代带来的需求通胀,后面这两个因子是非线性的。 #下游扩产、技术升级和国产替代自然带来业绩兑现,因此我们更偏好盈利中枢上行、兼具卡位的公司(业绩最亮眼的材料公司有两个:25年上海新阳利润同比+71%,一季度同比+103%;25年鼎龙股份利润同比+38%,一季度同比+78%)。当然我并不排斥卡位极好但短期没
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中微公司
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江丰电子
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2026-04-29 16:35:23
梅森投研 说到【汇绿生态】,老梅多少有点遗憾;
梅森投研 说到【汇绿生态】,老梅多少有点遗憾; 在1月份,我们将圈内的光模块唯一给到的就是【汇绿生态】,当时股价非常流畅,,但是3月后,我们继续选择它,包括光迅科技; 主要原因是:物料有保障; 汇绿背靠高意,而高意本身就是eml芯片的大企业; 光迅科技自己有光芯片,所以光迅是光模块中,业绩没有miss的企业; 汇绿生态在4月上旬,表现有些和市场反向,因此圈内提出“降低预期”,因为任何标的都应该涨的时候涨; 近期有消息称:汇绿已打向博通打款百万只1.6T 相关dsp(不过该消息目前还未经证实) P
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新易盛
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2026-04-29 16:30:35
📊 GS Basics - 大型科技股财报、阿联酋退出欧佩克与私募信贷赎回
📊 GS Basics - 大型科技股财报、阿联酋退出欧佩克与私募信贷赎回 📈 市场数据:AI 交易短暂回调,此前的快速上涨行情有所回落。隔夜市场再度反弹,第一季度财报与 AI 支出动能继续支撑大盘整体走势。整体数据表现稳健,企业财报发布后的相关评论普遍向好。标普 500 指数企业财报季度业绩超预期(197 家企业已发布财报),在材料与科技板块的推动下,录得近两年来最高的每股收益超预期水平之一(数据来源:彭博)。唯一的意外是 Booking Holdings 下调第二季度指引,财报发布后股价
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中国石油
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2026-04-29 16:28:59
未知来源:广日股份加大重视
广日股份加大重视: 昨晚发了一季报,今天大跌,更应该加大重视了。 一季报一定是超预期的,这一点毋庸置疑,行业周期下行以来最好的一季度,淡季不淡,且自有品牌和日立品牌利润同时转正,经营性现金流也有改善, 超预期还大跌,大概率是短期蹲业绩的资金兑现利好所致,无视公司的长期价值, 我们用现金流模型测算公司的内在股权价值在115亿左右(永续增长率1%,必要回报率8%)),永续增长率是0%对应是100亿, 依据的假设非常保守,市场可能存在分歧在于行业周期判断, 广日自有品牌和日立已经连续两个季度转正,行业
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广日股份
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上海机电
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康力电梯
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2026-04-29 16:22:14
【长江电新】储能:看好Q2需求超预期,重申财报落地后的布局时点
【长江电新】储能:看好Q2需求超预期,重申财报落地后的布局时点 今日储能板块表现较强,我们认为历经前期波动调整,储能阶段底部夯实,Q2需求高景气下,布局时点已至。 1、户储方面,此前受Q1财报预期偏弱影响有所调整。结果上看,Q1业绩平淡存共性原因,在于汇兑损失及船期影响3月确收节奏。目前利空落地,展望Q2,各家均表示需求强劲,同环比预计大幅改善。再考虑3月发货递延、厄尔尼诺现象加剧或加剧缺电等因素,Q2各家业绩预计创历史新高。 2、大储方面,数月以来并无新逻辑变化,对于原料涨价、竞争格局、贸易壁
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2026-04-29 16:21:27
未知来源:稀土板块大涨点评
稀土板块大涨点评 红包事件:4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 咖啡变化: #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施,执法自由裁量权较大,存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施,对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 太阳影响:不合规中小产能违法成本抬升,加速行业出清,利好合规生产的行业龙头。 #基本面上,2026年上半年采
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未知来源【半导体设备板块】:AI需求爆发下的全行业资本开支不足
【半导体设备板块】:Ai需求爆发下的全行业资本开支不足 #看好半导体设备扩产预期上调,因ai带来的交期延长、缺货正在全面扩散。 1️⃣以缺电为例,市场早晚会发现,ai缺电,缺的是电源管理芯片,且受制于晶圆厂、设备,更加刚性。 2️⃣cowos、gpu、cpu、dsp,一些功率器件,任何跟ai相关的芯片都在涨价,且主要是交期延长带来的,#半导体设备随时会迎来不依赖于存储超预期扩产的行情。 3️⃣此外,我们看好#半导体设备作为国产算力投资的载体。过去几年,国产算力可投资性不强的重要原因是缺标的,但是
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梅森投研 盛科通信核心是过于昂贵,圈内希望高级别一点的双跌后再关注
梅森投研 盛科通信核心是过于昂贵,圈内希望高级别一点的双跌后再关注,毕竟它对于超节点而言很重要,相对来讲,圈内在超算节点上,比较推崇的是有业绩的【澜起科技】【华勤技术】哈; 关于二者最近两天表现不佳,跟大家聊聊: 1.deepseek V4发布之后,市场资金兑现压力很大,不仅是对HW昇腾产业链兑现压力大,对国产链也有资金兑现,因此华勤技术/澜起科技有所调整 当然,这点是圈内周末直播课讲过的,正常就容易回踩一下。 2.圈内选择了对HW产业链的兑现,但是保留超节点,是因为超节点相较于明牌的昇腾产业链
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