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2026-05-31 16:16:31
❗️【天风电新&汽车】BE印度供应商大会速递-0530
❗️【天风电新&汽车】BE印度供应商大会速递-0530 昨天BE的大会:BE预计#2026出货量+增233%,2027年再+133%。 我们换算成对供应商采购: 我们换算成对供应商采购: ❗️2025年1GW、2026年3.3GW、2027年7.6GW,超此前我们预期的1、3、6GW。 重点推荐标的:【潍柴动力、春晖、京泉华】 1)SOFC电堆&系统【非BE供应链】:潍柴动力(Ceres Power技术授权)、三环集团; 2)涨价品种:振华股份(铬盐、金属铬价格弹性); 3)通胀的零部件:春晖智
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2026-05-31 16:13:59
【美股电影院线公司AMC反弹|将在美国境内影院直播世界杯|华鑫传媒】
【美股电影院线公司AMC反弹|将在美国境内影院直播世界杯|华鑫传媒】 事件:2026年5月,AMC院线与Telemundo达成协议,将在美国境内的影院直播2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup)的比赛 1、小红书拥抱2026年世界杯 关注赛事经济外溢。小红书在 2026 年 4 月获界面新闻新一轮战略投资后的估值达500亿美元,小红书正式成为 2026 年美加墨世界杯持权转播商、 中央广播电视总台顶级赛事直播战略合作伙伴,双方将打通专业赛事传播与生活化内容创作的双向链路。 2、2
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奥飞娱乐
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姚记科技
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2026-05-31 16:12:41
【国盛能源电力】5月29日#算电协同
【国盛能源电力】5月29日#算电协同 行业层面 1、5月29日,国家能源局方面表示,2025年,我国已建成42个万卡级智算集群,全国算力中心总用电量达1700亿千瓦时,占全社会用电量的1.6%。预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上,到2030年预计达8000亿千瓦时,占全社会用电量6%左右。 公司方面 #珈伟新能、晋控电力、华能国际、江苏国信、深南电A、粤电力A、华电能源、广安爱众、华能蒙电涨停,南网储能上涨9.23%。 #南网储能上涨:5月28日上午,南网储能公司肇庆浪
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晋控电力
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2026-05-29 15:36:48
【国泰海通】白酒板块更新
【国泰海通】白酒板块更新 今日白酒大涨,率先完成出清的地产白酒、二线次高端领涨,我们认为折射出市场极致分化背景下,资金高切低、轮动明显加速,低位顺周期与消费或成为承接方向。往后看,白酒板块仍有多重催化蓄势待发,基本面与资金面有望形成共振。 其一,基本面底部愈发清晰。从历史规律看,3—5月作为传统淡季,白酒价格普遍承压,但今年春节至今高端白酒线上&线下价格总体企稳,韧性已现。叠加6月起行业进入低基数区间,动销增速有望迎来边际改善。 其二,资金面利空接近落地,压制力度趋于减弱,板块估值修复空间逐步打
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迎驾贡酒
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今世缘
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2026-05-29 15:33:12
观点更新:风格切换的反弹行情,仍以alpha性个股为主【东北零售】
观点更新:风格切换的反弹行情,仍以alpha性个股为主【东北零售】 整体观点:近期消费的“谈资”较多,譬如消费jjjl/yjy离任、dyp举牌pp等,但本质上是筹码结构的充分出清,目前仅剩下少量消费赛道基,从本周二开始部分资金从科技切换到消费(步步高三连板),目前从中观层面及微观层面的持续性仍待观察 中观-基本面:1)地产的淡季不淡,叠加城市更新各类规划会议预期;2)AI牛市带来的财富效应,上海豪宅交易活跃,高端消费提振预期;3)即将到来的中高考结束、端午节、暑期等旅游旺季 零售板块:中免涨停带
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孩子王
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南极电商
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毛戈平
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香江控股
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2026-05-29 10:10:39
【申万机械】机床行业深度:高景气赛道+顺周期复苏,看好机床板块业绩向上
【申万机械】机床行业深度:高景气赛道+顺周期复苏,看好机床板块业绩向上 #机床行业周期拐点确立,2026 年需求有望迎全面复苏。2026Q1 我国数控金切机床市场规模、销量均实现双位数增长,汽车、电子、航空航天、通用机械等下游行业需求全面回暖。同时,上游核心零部件交期大幅拉长,印证机床需求高景气。业绩端来看,26Q1机床行业上市公司业绩增速普遍转正 #液冷、3C等高景气赛道贡献重要增量。AI算力建设带动液冷服务器需求高增,冷板、UQD 接头、分水器等精密结构件,拉动钻攻机、立加、走心机、车铣复合
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乔锋智能
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津上机床中国
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2026-05-29 10:01:37
【PCB材料设备】材料端供需缺口愈演愈烈,扩产带来国产设备铲子股机遇【东吴机械】
【PCB材料设备】材料端供需缺口愈演愈烈,扩产带来国产设备铲子股机遇【东吴机械】 AI拉动PCB扩产,上游原材料缺口紧张 25年起,PCB行业产能日益趋紧,主流厂商加速扩产,资本开支端反应明显,2025年9家头部PCB企业资本开支达267亿元,同比+111%,2026Q1资本开支达125亿元,同比增速达到182%,仍在加速。在PCB中,铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了PCB物理基础。①铜箔 :铜箔是PCB上的导电层,是负责导电的 “公路网” 。②电子布:电子布由极细的玻璃纤维编织而成,主要为
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卓郎智能
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2026-05-29 08:54:27
【HF】创新药行情点评
【HF】创新药行情点评:昨日创新药大跌,实际无任何基本面利空,政策支持+估值底部+出海高景气+业绩拐点,不惧黎明前的黑暗,坚定看好‼️ 🔴板块利好不断,持续兑现:1️⃣今日信达与辉瑞宣布达成总额105亿美金合作(6.5亿美金首付),含全球共同开发/商业化的4个项目,标志信达的全球战略更进一步。2️⃣昨日网传中国核心技术BD出海限制的谣言今日已经不攻自破,实际上产业多家公司均表示创新药的管线授权不受影响。3️⃣近期恒瑞与BMS潜在总额152亿美元战略合作,映恩生物DB‑1311行权,都是产品力与
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2026-05-29 08:52:35
【ZTDZ】:发布首款QLCUFS方案,抓住缺货窗口期导入高端嵌入式市场
【ZTDZ】:发布首款QLCUFS方案,抓住缺货窗口期导入高端嵌入式市场 推出首款基于QLCNAND的UFS嵌入式存储方案并已开始量产! 1)产品布局:主要基于UFS2.2标准,率先覆盖128/256/512GB等主流容量,同步布局1TB容量,聚焦手机、平板等场景。 2)产品优势:相同UFS平台条件较TLC实现更高bit密度;通过固件定制与介质优化提升稳定性、颗粒耐久性等,性能比肩TLCUFS2.2;有效提升存储资源使用效率,对比相同容量TLC产品具备更优成本结构。 嵌入式UFS市场此前由原厂垄
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【东吴汽车】比亚迪智驾发布会要点0528
【东吴汽车】比亚迪智驾发布会要点0528 -事故兜底:比亚迪眼A/B用户可以享受提车后一年的城市领航兜底,老车主OTA后也享受一年兜底,赔偿不设上限(政策适用于从今天起一年内) -推出面向L3/L4的天神之眼:搭载超千线的激光雷达,算力超2000T -自研智驾芯片:高算力智驾芯片璇玑A3,4nm,三颗超2100T支持L3/L4 -天神之眼C未来将升级到无图端到端(准城市NOA),今年九月推送体验,12月全量推送 -发布超级智能体迪迪虾 【东吴汽车】比亚迪智驾发布会要点0528 -事故兜底:比亚迪
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2026-05-29 08:45:53
【TFJX】宇晶股份:英伟达20倍(25-30)激光芯片扩产,磷化铟衬底卖铲子核心标的
【TFJX】宇晶股份:英伟达20倍(25-30)激光芯片扩产,磷化铟衬底卖铲子核心标的(重点推荐) 行业格局:全球InP衬底被AXT、住友、云南锗业寡头垄断,切割设备长期海外垄断、良率低、产能扩不动。 技术壁垒:磷化铟极脆、易崩边、晶相组织没有固定方向(切割过程需要根据晶相组织方向实时调整角度)切割良率是“地狱级难度”,需要公司突破日本设备卡脖子技术“摇摆金刚线切割头”;公司SiC/蓝宝石硬脆切割技术无缝迁移,自研专用金刚石线切割机,良率/出片率国内断层领先。 订单验证(关键拐点):2026年4
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德龙激光
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【HF明阳电气】近期数据中心&海外业务变化较大,重点推荐!(0529)
【HF明阳电气】近期数据中心&海外业务变化较大,重点推荐!(0529) 1️⃣直接出海实现重大突破 近期获得北美AIDC客户机房变压器2亿订单,同时正在积极对接特斯拉储能变业务。 2️⃣数据中心HVDC订单落地 近期中标国内头部互联网企业HVDC高压直流预制舱近1亿订单(不含设备),后续有自供设备潜在订单可能。 投资建议: 公司近期海外直销和数据中心业务边际变化较大,已成功实现UPS、HVDC、SST 三大技术路线的全线布局;此外26年光伏业务对公司业绩影响逐步减弱。预计26-27年净利润7亿、
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明阳电气
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伊戈尔
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金盘科技
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2026-05-29 08:42:22
【天风电子】InP加速扩产不止10倍,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP加速扩产不止10倍,重视光芯片上游斜率加速机会 ❗️单Nv一家要求激光器20X供应,InP需求远超预期 🏅Nv要求供应链20倍供应能力,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,Nv意向需求20倍+,作为光芯片的核心上游,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。目前全国存量InP设备200台,单台价值量200-300W,存量替代空间4-5亿,Nv新增20倍扩产,考虑到G、A等CS
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2026-05-29 08:39:49
【中泰电子|禾盛新材】发布定增持续加码AI算力,CPU构筑第二成长曲线
【中泰电子|禾盛新材】发布定增持续加码AI算力,CPU构筑第二成长曲线 📖事件:5月28日,公司发布定增预案。 #持续加码AI领域推进战略转型 本次拟募资金额不超过1.9亿元,主要用于国产智能算力中心建设项目(1.33亿元)及补充流动资金(0.57亿元);此前拟以2.33亿元增资熠知电子,深化国产芯片供应链合作。公司持续布局智能算力、推进业务转型,加快实现“材料+AI”双轮协同布局。 #CPU行业β向上打造长期增量 龙头Intel/AMD重申CPU配比高增,CPU/GPU配比将从1:8向1:1
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2026-05-29 00:27:37
【中信通信】坚定看好光通信,聚焦卡位+技术领先
【中信通信】坚定看好光通信,聚焦卡位+技术领先 不管大光小光,有订单的光就是好光!光的总仓位重要性大于选股的重要性,看好中国光通信更多优秀的公司,深度参与全球AI产业。#看好旭创+LXJM+汇绿+长光! 旭创:旭创的领先体现在客户绑定、技术迭代、物料准备、产能扩张等所有方面,预计27年或将有4-5千万量级的800G+1.6T光模块+数百万只2.4T+数千万NPO需求,业绩确定性极高,这是最放心的光,兼具赔率+胜率。旭创是谷歌链核心,也是全球光互联下一代光互联技术演进的深度参与者,是光通信持仓必选
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