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2026-05-20 14:08:17
【方正汽车】4月汽车出口与销量点评:出口韧性延续,车企环比分化显现
【方正汽车】4月汽车出口与销量点评:出口韧性延续,车企环比分化显现 📈总量:出口延续高位,内销环比承压。 4月行业呈现“出口继续上行、总销量环比回落”的结构性特征。4月汽车销量252.6万辆,同比-2.5%、环比-12.9%,其中国内销量162.5万辆,环比-19.7%;同期汽车出口90.1万辆,同比+74.4%、环比+3.0%。从节奏看,3月春节后修复带动销量与出口同步走高,4月总销量在高基数后回落,但出口仍保持环比增长,海外需求继续对行业形成托底。 📈强势车企:奇瑞汽车、比亚迪、上汽集团
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2026-05-20 13:55:01
【长江电新】金博股份AIN更新:产能投放在即,打破卡脖子环节
【长江电新】金博股份AIN更新:产能投放在即,打破卡脖子环节 1、公司将于2026年6月份建成年产500吨高导热氮化铝粉体的示范生产线。 2、氮化铝(AIN)陶瓷因卓越的高导热、低热膨胀、高绝缘及优良的力学性能,是解决大功率半导体器件、先进封装、高密度集成系统散热瓶颈的核心材料。 3、高品质AIN粉体的制备技术被国外垄断,是我国高端制造业发展的“卡脖子”环节。“十五五”规划中明确将先进材料列为关键核心技术攻关的六大领域之一,要求加强基础研究和原始创新。 4、围绕高导热氮化铝材料的关键性能指标,金
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2026-05-20 13:35:21
【浙商轻工史凡可】思摩尔国际:H2有望迎来较多积极催化,建议重视底部价值
【浙商轻工史凡可】思摩尔国际:H2有望迎来较多积极催化,建议重视底部价值 #HNB新客户新产品有望落地。26年战略中公司明确了HNB多客户多产品策略,除跟踪Hilo在核心市场份额爬坡外,建议关注新合作机遇。25年英美烟草、韩烟、日烟HNB烟支销量分别达200、148、113亿支,且韩烟、日烟均在加大本土以外的国际市场开拓,若有新合作落地预计带来不俗增量。 #FDA水果味首批、核心客户高份额。5月FDA首批了Glas旗下四款调味电子烟产品,因带蓝牙验证年龄功能,是继上次FDA批准薄荷醇口味产品后的
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2026-05-20 13:30:22
【未知来源】5月20日:长江存储、token经济、乐聚智能IPO、光纤等概念股梳理
5月20日:长江存储、token经济、乐聚智能IPO、光纤等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、长江存储概念:据证监会官网,长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告,正式启动IPO辅导,辅导券商为中信证券和中信建投!市场预计,长存上市后,市值至少将达到5000亿至8000亿元,甚至突破万亿。 概念股:养元饮品,万润科技,市北高新,祥龙电业,新莱应材,雅克科技,华特气体,中船特气,深科技,太极实业,中微公司,北方华创,拓荆科技,江波龙,佰维存储,安集科技,沪硅产业,长电科
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2026-05-20 13:16:31
【国投机械】欧科亿持续推荐
【国投机械】欧科亿持续推荐 1、最近市场关于公司未来产业布局讨论较多,参考同行公司,这也是公司发展过程中顺其自然的过程,沟通来看,#公司各项事情将按计划逐步推进。在大产业趋势下,沿着正确方向行进的公司都会有不错收获,还是保持战略定力和平常心! 2、#量价继续齐升、26Q2业绩环比向上确定性强。近期市场担心钨价影响,目前看还远未到公司成本价。价格方面,一季度涨价幅度更大、节奏更快,1、2月份公司刀片累计同比涨幅60%+,3月份继续提价(同比翻倍),2季度出货将反应一季度的价格。销量方面,除了行业进
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中钨高新
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2026-05-20 11:18:29
【未知来源】中策橡胶公司亮点:未来2年海外产能投放集中,问界等高端国内新能源配套
【中策橡胶】公司亮点:未来2年海外产能投放集中,问界等高端国内新能源配套,行业压力测试下保持利润高增长。 1、#东南亚工厂26-28年集中投放,带来年化8-10%收入利润增长。泰国半钢26年增加600-700万条,27年规划的1200万条投放;印尼全钢400万条规划,26预计300万条,27年满产,半钢规划1000万条,26年500万条,27年满产。墨西哥拥有土地仍待观察,北非等地区已完成充分考察。预计26-27年利润增速均在8%左右。 2、#问界M6主胎供应,后续和国内头部新能高端品牌持续合作
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2026-05-20 11:03:46
【国海计算机】芯原股份(688521)深度:半导体IP与芯片定制龙
【国海计算机】芯原股份(688521)深度:半导体IP与芯片定制龙头,受益云/端双侧AI ASIC浪潮 #公司概况:国内半导体IP龙头 公司是国内半导体IP与芯片定制龙头。1)半导体IP:公司已形成六类处理器及1700+数模混合和射频IP产品矩阵;2)一站式芯片定制:定制化芯片设计+芯片量产服务,2025年,知识产权授权、特许权使用费、芯片设计、芯片量产业务分别实现收入6.71亿元、1.11亿元、8.77亿元、14.90亿元,同比+6.07%、+7.57%、+20.94%、+73.98%。 #半
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2026-05-20 10:56:06
【长江建筑|张弛团队】中材国际调研要点
【长江建筑|张弛团队】中材国际调研要点 中材国际作为全球建材工程与装备龙头,已形成“工程服务+高端装备+矿山运维”三大主业协同格局。装备板块覆盖环保技术及装备、输送设备、钢构业务、耐磨材料、自动化与电气控制等细分领域,具备从研发设计到制造运维的一体化能力。矿山板块通过2021年并入的中材矿山实现战略补强,该公司拥有68年历史、年采剥总量超10亿吨、总资产约100亿美元,下辖矿山研究院及南京、兖州、天津、西安等专业子公司,是全球建材领域最大的采矿服务商之一。 矿山板块正成为公司核心增长极。2025
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2026-05-20 10:42:48
【未知来源】建材建筑板块观点:推荐优质玻纤洁净室、出海建材建筑、消费建材等标的。
建材建筑板块观点:推荐优质玻纤洁净室、出海建材建筑、消费建材等标的。 自上而下标的推荐排序:【中国建材/中国巨石/长海股份/亚翔集成/圣晖集成】(国内外洁净室、电子布需求高增长,粗纱涨价)、【华新建材/科达制造/精工钢构/江河集团】(海外建材建筑需求高景气)、【三棵树/北新建材/东方雨虹/科顺股份】(消费建材涨价陆续落地,地产、基建需求改善)。 自下而上标的推荐排序:【利柏特】(核电模块化订单持续释放)、【坤彩科技】(钛白粉业务放量)、【广信材料】(首创屏蔽法开拓海洋工程涂料业务,订单落地在即)
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【ZX】长江存储产业链梳理
【ZX】长江存储产业链梳理 长江存储今日发布IPO辅导备案公告,正式启动IPO辅导,我们梳理了长存产业链标的供领导参考。 上游 1)设备:#北方华创 (平台化布局+细分品类份额提升)、#中微公司 (高深宽比刻蚀核心供应+拓展平台布局)、#拓荆科技 (薄膜沉积+键合核心供应)、#盛美上海 (清洗+电镀,拓展新品类)、#华海清科 (CMP核心供应商+离子注入)、#中科飞测 (量检测核心厂商)、#屹唐股份 (刻蚀、去胶和热处理)、#微导纳米 (CVD和ALD设备)、#京仪装备 (超低温温控价值量升级+
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【华安电新&汽车】乐聚&兆丰股份交流更新
【华安电新&汽车】乐聚&兆丰股份交流更新 ➡以数据训练中心为初期盈利的商业模式,掌握机器人训练最核心环节 数据是大脑训练的核心,是驱动模型能力爆发的石油。2026年核心转向“机器人能不能干活”,而干活的关键瓶颈是缺乏训练机器人“大脑”的数据。做好大模型第一是做好数据,第二是做好测评。训练一个具身智能基模需要5000万小时数据,训练单一场景的具身智能模型需要10万小时数据,国内市场上存量的人形机器人真机数据加起来不超过10万个小时,公司预计人形机器人真机数据市场空间可达2500亿元。通过大量数据训
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【zs电子】存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节
【zs电子】存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标三星
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北方华创
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【未知来源】盘前热点事件
📰盘前热点事件 🔥一、昨日热点 🔁股权转让:威龙股份、统一股份 💾长鑫存储:合百集团 🤖机器人:北自科技 🧩PCB 铜箔:宝鼎科技 🖥️Token 算力:嘉环科技、弘信电子 ❄️液冷 + AIoT + 机器人:达实智能 ⚡电力:辽宁能源、华能蒙电 🚀二、长江存储启动 IPO 辅导 📄据证监会官网信息,中信证券、中信建投已发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。 🔗长江存储相关公司:养元饮品、国脉文化、市北高新 🤖三、乐聚机器人 IPO 获受理 ✅深交
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【国联民生宏观】沃什的“深谋远虑”
【国联民生宏观】沃什的“深谋远虑” 市场往往简单地将沃什贴上某个标签,例如“独立性欠缺”或者“缩表鹰派”。但深挖沃什的政策理念,我们看到的可能是一个更具建设性、更长远、也更为精密的宏观框架。 而面对履职初期市场的质疑和外部的不确定性,这一次,沃什将会以何种方式破局? 降息的理论诉求和现实压力: 沃什为降息构建了两大关键支撑:复刻格林斯潘的生产力定价思路;用截尾均值PCE替代传统的核心PCE。 不过,降息落地仍面临不小的现实约束。通胀风险上行,叠加经济呈现企稳态势;短期内AI的生产力跃迁存疑,高额
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