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2026-07-01 15:24:00
【国盛地产】 蓄势第三次上攻,又一轮高低切
【国盛地产】 蓄势第三次上攻,又一轮高低切 事件:7.1日,房地产板块早盘拉升。截至午盘,房地产(申万)上涨3.52%,报1900.49点;房地产指数上涨3.58%,报2149.95点。个股来看,金地集团+6.64%、城投控股+3.77%、招商蛇口+3.58%、华发股份+3.46%、滨江集团+3.42%、我爱我家+3.38%、保利发展+2.81%。 6.21节后已强调地产处于第三次上攻前蓄势阶段(旧段子重发!) 自5月12日以来的调整已经逐步推动地产股进入深水区,多数个股回调幅度过半,而彼时基本
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滨江集团
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2026-07-01 15:21:14
天风通信 | 【飞凯材料】交流核心更新梳理:半导体耗材+光纤涂料核心受益
天风通信 | 【飞凯材料】交流核心更新梳理:半导体耗材+光纤涂料核心受益 #1液晶材料 全球液晶材料总出货量约900吨,公司出货230吨,全球市占率No.2。 25年该业务收入13e,占比40%。后续将逐步抢占海外龙头默克的份额。 🔥#隐含期权:公司与H合作LCoS器件,应用于OCS光交换机,已实现收入。 #2光纤涂料 公司国内市占率60%,客户涵盖亨通、烽火、中天等一二线厂商。25年营收3.6亿元,占总营收11%。 🔥目前受需求和原料影响,#光纤涂料一季度涨价15%,公司正推进扩产;同时,
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飞凯材料
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彤程新材
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永太科技
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光华科技
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强力新材
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2026-07-01 14:24:03
【长江电新】储能大跌点评——史上因贸易壁垒大跌的当日,均是当年最佳买点
【长江电新】储能大跌点评——史上因贸易壁垒大跌的当日,均是当年最佳买点 昨天路透社报道,美国FCC拟出台逆变器禁令,造成今天板块大跌。对此我们认为: 1、目前规则仍在草拟阶段,信源来自所谓知情人士,而非官方口径。历史上欧美对华制裁向来是传闻者多,落地鲜有。 2、目前中国光储逆变器全球优势毋庸置疑,美国一半的逆变器来自海外进口,特别是后续若要发展AI,逆变器等基础设施更离不开中国。中国逆变器也可选择赴美建厂应对FCC禁令。 3、传闻仅针对新型逆变器,现有产品均通过FCC授权,预计2年内均可满足市场
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阳光电源
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海博思创
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锦浪科技
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鹏辉能源
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固德威
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2026-07-01 14:14:19
【华鑫医药|周观点】创新药融资增长强劲,CXO估值有望提升
【华鑫医药|周观点】创新药融资增长强劲,CXO估值有望提升 投资要点:1.创新药投融资增长强劲,主动回购彰显未来信心 ;2.拓宽业务领域,医疗器械企业寻找新出路;3.两用物项管控制约日本氧化锆粉体供应,中国产业链迎来重大机遇;4.关注用药包材的新趋势,RTU市场值得期待;5.创新药是医药行业的核心增量,是支撑行业估值的重要基础;6. 重视MASH新药研发中的中国力量;7.国产GLP-1仍在持续追赶;8.自免领域出海稳步推进,期待更多中国创新药的临床数据 创新药融资增长迅速,支撑CRO订单继续高增
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力诺药包
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东诚药业
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百洋医药
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美好医疗
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2026-07-01 08:17:43
🔥【开源通信】重视Q3液冷或迎来兑现
🔥【开源通信】4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”,多篇研究报告&电话会议持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现,欢迎联系交流❗️#请认准开源通信团队 🐯深度报告: 《开源通信|| 泵:CDU的“心脏”》2026年4月9日 《开源通信||COMPUTEX 或深度催化光通信&液冷散热》2026年5月31日 《开源通信||韬(τ)定律:光、液冷、国产AI算力迎“基本面+估值”的戴维斯双击》2026年5月25日 《开源通信||Rubin&TPU或开启全液冷时代,Q3液冷有望迎兑现》202
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申菱环境
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科创新源
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南方泵业
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【东吴金属】锂矿:利空出尽,看好旺季驱动板块反弹
【东吴金属】锂矿:利空出尽,看好旺季驱动板块反弹 商品交易层面利空出尽,权益调整到位,下半年大量铁锂/电池投产,市场认为jxw即使开出来也依然会月度级别海量去库。 短期看好碳酸锂价格。中矿今天检修进一步验证津巴布韦出矿有问题(yh sx的矿运力都有问题)。 Q2业绩是当下一个定心石,看好锂矿反弹。 建议关注:天华新能、中矿资源、盛新锂能、盐湖股份、国城矿业、雅化集团 【东吴金属】锂矿:利空出尽,看好旺季驱动板块反弹 商品交易层面利空出尽,权益调整到位,下半年大量铁锂/电池投产,市场认为jxw即使
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天华新能
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中矿资源
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【zx航空航天】硅电容专家交流260629:从0到1,先进封装下的必然选择!
【zx航空航天】硅电容专家交流260629:从0到1,先进封装下的必然选择! ----- 1、核心结论:硅电容低寄生电感(ESL)和寄生电阻(ESR),同时物理上“体积缩小80% + 厚度减薄至微米级”,成为1.6T以上光模块、先进封装下的唯一解。 2、硅电容相比传统MLCC,ESR和ESL更低、无温漂、无压降,适合高频信号传输场景。MLCC在67G频段性能显著下降,110G频段下差损大于1,而硅电容差损小于0.5,能够满足高速高频传输要求。 3、硅电容主要应用场景在1.6T以上光模块、先进封装
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锂电7月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,各环节稼动率保持高位,Q2多环节业绩持续高增
锂电7月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,各环节稼动率保持高位,Q2多环节业绩持续高增 🚀 根据xl数据库,7月排产情况如下:电池及材料整体环比1%-7%、同比54%-77%。5-7月排产仍处于高个位数增长,主要系储能需求高涨、动力出口及带电量高弹性,我们于中期策略上修2026年需求预期,预计+28%。供给增长有限背景下,各环节稼动率保持高位,仍坚定看好本轮锂电旺季涨价BETA机会。 电池:7月环增3%、同增67%、累计同增49%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.8/33.6/13.9/
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璞泰来
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【东吴电子】先进封装集体扩产,重视封装产业链上下游增量机会
【东吴电子】先进封装集体扩产,重视封装产业链上下游增量机会 📢事件:近期国内多家OSAT同步扩产先进封装,核心诉求统一为承接AI算力、2.5D/3D/Chiplet、存储国产替代及高端封测产能缺口,整体行业一致加码晶圆级、高密度互联等先进产线:甬矽电子103亿元、盛合晶微100亿元、长电科技78亿元、通富微电31.7亿元、华天科技30亿元。 具体而言,甬矽电子扩产产品线覆盖BUMP、2.5D、FC、WB等高端封测工艺;盛合晶微聚焦3DIC规模量产产能,强化超高密度互联三维多芯片集成封装能力;长
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2026-06-29 22:06:12
【CJJSJ】Deepseek涨价速评
【CJJSJ】Deepseek涨价速评 ❗️#模型需求继续爆发、国产模型商业化斜率仍在快速爬升#❗️ #怎么涨? V4 正式版7月中旬上线,V4–Pro和V4-Flash引入峰谷定价,API从全天统一价格➡️分时段计费 1️⃣高峰时段(北京时间每日9:00-12:00 和 14:00-18:00),合计7小时,覆盖全天的29%。 2️⃣其余17小时为平时价格。 #涨多少?(单位均为元/百万token。) 1️⃣高峰价格基础价格✖️2,价格为GPT-4o 的1/3,依旧具备竞争力 2️⃣基础定价不
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赛意信息
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【广发机械】半导体设备跟踪:三星、海力士相继宣布大规模投资计划,继续坚定看好半导体设备
【广发机械】半导体设备跟踪:三星、海力士相继宣布大规模投资计划,继续坚定看好半导体设备0629 #三星、SK海力士宣布千亿美元级投资,加速半导体产能布局。29日三星正式宣布2655万亿韩元(约11.68万亿元人民币)的投资计划,将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。SK海力士则制定了总额达1100万亿韩元(约合7130亿美元)的中长期投资战略,以应对全球AI存储器的快速增长需求。 #景气度持续向上传导,#继续看好上游的半导体设备厂商。硅基通胀带来的下游盈利改善必然带来高资本
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【国泰海通】库存出清、渠道优化、基数走低,2季度跨境电商增长可期
【国泰海通】库存出清、渠道优化、基数走低,2季度跨境电商增长可期 #5月外贸数据强于预期,Q2低基数下出口链景气仍具支撑。根据海关总署,5月当月,我国外贸进出口4.45万亿元/同比+16.9%,其中出口/进口分别为2.59/1.86万亿元,同比增长13.8%/21.5%。5月单月,我国外贸进出口4.45万亿元/+16.9%,其中出口/进口分别为2.59/1.86亿元,+13.8%/21.5%。从贸易伙伴看,前5个月我国与东盟贸易总值为3.52万亿元/+16.6%,占比17%;我国与欧盟贸易总值为
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华凯易佰
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赛维时代
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2026-06-29 13:14:48
【迎接养殖大周期】行业资金紧张越发明显,重点推荐生猪养殖板块
【迎接养殖大周期】行业资金紧张越发明显,重点推荐生猪养殖板块 行业深度亏损,资金紧张迹象越发明显。截止6月28日,本周行业自繁自养商品猪和外销仔猪头均亏损分别为313和123元/头。商品猪和仔猪分别累计亏损9和7个月,深度亏损下,行业资金紧张迹象越发明显:①行业均重加速下降(为了加快出栏批次加快资金周转率);②仔猪价格加速下跌至现金成本线下;③淘汰母猪价格环比降幅明显。当前亏损去产能或步入深水期。 政策再助力,强制减产能进度提前。6月22日,农业部再次召开座谈会,会议强调抓紧修订落实省级产能调控
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德康农牧
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2026-06-29 08:50:47
【国泰海通军工】商业航天观点更新:年中迎来密集发射,可回收火箭产业拐点有望实现突破
【国泰海通军工】商业航天观点更新:长十乙航警发布,年中迎来密集发射,可回收火箭产业拐点有望实现突破 🚀#产业拐点 长征十号乙航警发布,瞄准7月10日-13日发射窗口,同步测试海上网系回收。准备工作扎实,火箭状态稳定,有望率先实现国内火箭可回收技术突破。 🚀#密集发射 下半年国内多款商业火箭计划密集发射,重点关注朱雀三号陆地回收试验、天龙三号复飞、谷神星二号首飞、智神星一号首飞、力箭二号遥二发射、引力二号首飞、双曲线三号首飞等。 🚀#我们认为 国内可回收技术突破是规模化复用的先决条件,降低发
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六九一二
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烽火通信
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2026-06-29 08:40:49
三星海力士加大资本开支,继续推荐半导体设备【长江机械】
三星海力士加大资本开支,继续推荐半导体设备【长江机械】 推荐:直接供应三星、海力士的半导体设备&零部件公司:#盛美上海、臻宝科技、赛腾股份 映射标的: 晶圆制造设备中存储占比高的:#中微公司、微导纳米、拓荆科技等 测试设备中的存储器测试机公司:#精智达 封装设备中对接存储器公司的#骄成超声(超扫)、德龙激光(激光隐切)、快克智能(热压键合)等。 TGV核心推荐:#帝尔激光、东威科技、芯碁微装、三孚新科、京东方、沃格光电等 三星海力士加大资本开支,继续推荐半导体设备【长江机械】 推荐:直接供应三星
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