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2026-06-29 08:39:43
首届西部航天大会召开,看好7月产业端积极催化-【长江军工】
首届西部航天大会召开,看好7月产业端积极催化-【长江军工】 西部航天科技集团定位为商业航天全产业链布局的高科技企业,目标打造世界领先的太空基础设施建设服务商。由 4 家单位联合发起:三角防务、西测测试、西安睿投能源、陕西空天动力研究院。 四大核心业务板块:卫星研制与生产、商业运载火箭、航天器测控运营、卫星数据应用;形成星箭一体化、研产协同化、服务平台化、数据资产化产业体系。 ①卫星领域(西部卫星科技公司):卫星总体、电推进制造;卫星平台制造、载荷集成 ②运载领域(西部运载技术公司):中型液体运载
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2026-06-29 00:16:30
【浙商传媒互联网】周观点更新:物理AI看数据采集及模型机会,大模型或受降价及解禁影响
【浙商传媒互联网】周观点更新:物理AI看数据采集及模型机会,大模型或受降价及解禁影响-20260628 🚀我们近三周提示大模型,智谱创新高; 🚀上周周报强调算力租赁,宏景创新高; 🚀近期提示美股软件股也于6月26日大涨; 🚀我们本周周报将重点提示物理AI中数据采集及合成数据赛道机会。 我们重点提示:物理AI、算力租赁、美股软件股、大模型、暑期档等机会 (1)“物理AI”持续发酵,我们看好物理AI板块中数据采集及合成数据赛道机会,重点提示凡拓数创、风语筑、群核科技等。近日光轮智能获新一轮1
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2026-06-28 23:55:18
【东吴电新】十五五能源体系规划梳理
【东吴电新】十五五能源体系规划梳理 #事件: 国家发改委、能源局日前发布《新型能源体系建设“十五五”规划》,提出2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。提出“十五五”新型能源体系主要目标: 1)能源综合生产能力2030 年达58亿吨标准煤(25年为51.3亿吨); 2)电力总装机30年达到54亿千瓦(25年38.9 亿千瓦),测算十五五增长15.1亿千瓦,年均电力装机约 3.02 亿千瓦。 3)非化石能源消费比重30年达到 25%(2025 年为 21.7%) 4)风电、太阳能发电装机
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【中泰电子】头部OSAT积极扩充先进封装,重视封测&上游产业链!
【中泰电子】头部OSAT积极扩充先进封装,重视封测&上游产业链! 🗓事件:国内多家头部OSAT积极扩产先进封装! - 甬矽电子:拟投103亿,用于2.5D等先进封装技术 - 盛合晶微:投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工 - 长电科技:拟投78亿,面向HPC、AI、数据中心、光通信等领域 - 汇成股份:拟合资设立HITS先进封装工艺研发量产平台 - 通富微电:拟投31.7亿,用于存储、汽车、晶圆级、HPC等领域 - 华天科技:拟投30亿,用于存储封测,达产后年产能4.3亿只 🚀全球封
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【长江电新】储能:慕尼黑光储展总结——密集签单、AI+、大电芯、堆叠式户储
【长江电新】储能:慕尼黑光储展总结——密集签单、AI+、大电芯、堆叠式户储 本周欧洲国际太阳能展Intersolar Europe(The smarter E Europe)于德国慕尼黑召开。作为海外最重要的行业展会,国内外主要光储企业均有参展。对此我们回顾总结如下: 1、#多家企业斩获大单。海博现场共签署15项合作协议,签约合计总量接近10GWh,包括德国1GWh、意大利4.6GWh等。思格总签约规模超20GWh,包括分销市场澳洲5GWh,以及多个1GWh级别欧洲工商储等。国内企业德业、固德威
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【东吴电新】欧盟委员会签署《储能三方协议》,工商储增速明确,继续强推!
【东吴电新】欧盟委员会签署《储能三方协议》,工商储增速明确,继续强推! #事件 6月26日,欧盟委员会正式签署了首份《欧盟储能三方协议》,汇集了欧盟成员国、储能开发商、可再生能源生产商等,各方围绕加速储能部署达成了一系列共同承诺,旨在共同推动欧洲的能源转型。其中核心要点包括: 1)储能整体:为了满足未来基于可再生能源的电力系统的需求,储能容量从2025年的55GW提升至2030年的200GW; 2)储能整体:年度储能部署量较2025年水平(约12GW/年)至少提高20%,目标是在3年内新增约 4
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📈AI Token数据库周度更新-20260628【天风计算机】
📈AI Token数据库周度更新-20260628【天风计算机】 ❗️重点看好: 国产模型:智谱、minimax 国产CPU双王:海光、中国长城 AI芯片:寒武纪、海光、中国长城、华为链(神码&华强、航天电器、恒铭达等) 先进制程(电子团队覆盖):中芯国际、华虹 ❗本周Token数据库总结 1)总调用量与上周基本持平,前6天调用42.4T Tokens,预计本周跑完环比+0.4% 2)#DeepSeek_V4_Flash 前6天调用量虽有所降低但仍是平台调用最高的模型,4.7T,环比-4%;#
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【ZT】AI材料观点更新0628
【ZT】AI材料观点更新0628 1、PCB材料:电子布#7月涨价望超预期 (预计E布达历史最高价,巨石、中材、国际复材),树脂(东材、圣泉、中化)和硅微粉(联瑞)同样在产业趋势中。 2、电子气体:关注紧缺涨价品种,六氟化钨(中船)、#超临界二氧化碳 (广钢、金宏)。 3、玻璃基板:康宁发布玻璃桥,并获数十亿美元长单锁定,大趋势是#玻璃在AI硬件体系中的价值量整体提升。赛道的价值增量在上游和中游(玻璃有配方差异、很脆难加工),关注赔率好的原片标的 旗滨/力诺/凯盛等。 4、对日材料核心标的:#国
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美元潮汐再现97年,本次中美都是抽水方,短期关注日元汇率【东财论消费】
美元潮汐再现97年,本次中美都是抽水方,短期关注日元汇率【东财论消费·周观点】 详细内容可参考#周观点ppt一览图&有道云! 🔍#新兴市场正在重演97亚洲金融风暴、中美资产回调就是布局机会。我们在上周周观点中提到,新兴市场外汇危机可能成为后续市场波动的重要触发点,而这次危机和1997年亚洲金融风暴有很多相似之处:1997—1998年的背景,是泰国、马来西亚等东南亚国家债务到期高峰,叠加美债高收益率、极强厄尔尼诺影响农作物产量,以及贝森特当年所代表的索罗斯式资本操作;今年的背景,则是新兴市场超过
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【东吴电子】甬矽百亿扩产加码先进封装,上游设备迎增量,重视芯碁微装
【东吴电子】甬矽百亿扩产加码先进封装,上游设备迎增量,重视芯碁微装 📢事件:6月27日,甬矽电子公告拟总投资 103 亿元建设高端集成电路封测三期项目,聚焦先进封装产能扩建,项目已获董事会审议通过,落地节奏有序推进。 本次大额扩产计划,标志着#甬矽电子 先进封装产业化进程持续提速,卡位 AI 算力、Chiplet 等高景气赛道,持续推进产品结构高端化升级,显著打开中长期成长空间。 当前半导体先进封装板块高景气持续,下游 AI 芯片、高性能计算需求结构性紧缺,行业头部厂商集中开启扩产周期,先进封
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【半导体材料板块更新】国金电子
【半导体材料板块更新】国金电子 💡由于供需错配涨价的品种主要包括六氟化钨、硅片等。六氟化钨有高频报价的5N级目前依然保持上行趋势,建议关注中船特气、昊华科技。硅片参考过往周期一般涨价持续2年,当前处于周期前段,建议关注立昂微、沪硅股份及西安奕材。 💡由于上游原材料涨价顺价的品种主要包括光刻胶、前驱体、靶材、引线框架、磷酸/硫酸/氢氟酸等。其中我们建议关注估值合理、景气上行、且有主题催化的: #雅克科技: 存储前驱体龙头,全球市占率15%,销量受益于长鑫、海力士等头部存储公司扩产;价格受益于铪
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2026-06-28 20:27:10
【华源大能源】25周周观点:1-5月风光新增装机增速回落,800VDC顺利推进
【华源大能源】25周周观点:1-5月风光新增装机增速回落,800VDC顺利推进 ⭕️电力:1-5月风光新增装机增速回落 火电新增维持高增 5月底全国电力装机40.1亿千瓦(+11.0%),其中光伏装机12.6亿千瓦(+16.3%),风电装机6.6亿千瓦(+17.0%);1-5月全国新增装机124.73GW(-52.9%),新增下降系新能源增量减少 1-5月光伏新增59.59GW(-69.9%),系2025年同期受“136号文”影响,运营商集中抢装导致基数较高,且集中在5月投产,月度装机节奏回归平
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2026-06-28 15:08:07
【中金传媒】周报:《遗忘之海》定档,持续关注AI商业化进展
【中金传媒】周报:《遗忘之海》定档,持续关注AI商业化进展 本周(6/22-6/26):A股申万传媒指数跌0.51%/沪深300涨3.44%/上证指数涨1.46%/创业板指数涨11.02%;海外恒生指数跌3.21%/恒生科技指数涨2.14%/纳斯达克指数涨2.43%。 ☀️评论 关注优质标的估值回弹机遇。本周传媒A股和港美股整体低迷,但游戏板块部分个股反弹明显,电影板块亦有暑期档催化。我们认为当前传媒行业估值承压,个股轮动;商业模式优且技术布局领先的标的,更有望在市场风格再平衡中快速回弹、凸显价
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【国盛能源电力】6月26日算电协同
����【国盛能源电力】6月26日算电协同 -------------------------------- 行业层面 1、6月26日,国新办“十五五”时期加快新型能源体系建设举行新闻发布会。国家能源局局长王宏志表示,人工智能爆发式增长带动用电量激增。针对这种爆发式增长,将在规划布局上加强协同,西部地区统筹国家算力枢纽布局与大型新能源基地的规划建设,东部地区推动分布式算力与分布式电源、微电网虚拟电厂协同规划;在政策体系上加强协同,鼓励具备条件的算力设施绿电直连,支持算力设施参与绿电绿证交易;在运
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【国泰海通军工】重视空域安全,持续看好低空反无相关标的
【国泰海通军工】重视空域安全,持续看好低空反无相关标的 ⭐要想“放得开”,必先“管得住”。今年《治安管理处罚法》修订将“黑飞”纳入刑法,无人机强制登记与国标落地,监管部门建立电子围栏,违规飞行实时预警等。低空发展,安全先行。 ⭐作为低空反无体系的重要反制手段,AI融合雷达、光电、无线电构筑综合检测系统可精确识别目标,#高能微波、激光、信号干扰装备构建综合反无系统可有效实施防御,未来北上深等重点城市有望优先开展规模部署,低空反无装备市场空间广阔。 ⭐#高能微波反无装备具备独到优势。1)面杀伤覆盖广
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