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红柿通
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2026-05-20 11:03:46
【国海计算机】芯原股份(688521)深度:半导体IP与芯片定制龙
【国海计算机】芯原股份(688521)深度:半导体IP与芯片定制龙头,受益云/端双侧AI ASIC浪潮 #公司概况:国内半导体IP龙头 公司是国内半导体IP与芯片定制龙头。1)半导体IP:公司已形成六类处理器及1700+数模混合和射频IP产品矩阵;2)一站式芯片定制:定制化芯片设计+芯片量产服务,2025年,知识产权授权、特许权使用费、芯片设计、芯片量产业务分别实现收入6.71亿元、1.11亿元、8.77亿元、14.90亿元,同比+6.07%、+7.57%、+20.94%、+73.98%。 #半
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芯原股份
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紫光国微
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寒武纪
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长电科技
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2026-05-20 10:56:06
【长江建筑|张弛团队】中材国际调研要点
【长江建筑|张弛团队】中材国际调研要点 中材国际作为全球建材工程与装备龙头,已形成“工程服务+高端装备+矿山运维”三大主业协同格局。装备板块覆盖环保技术及装备、输送设备、钢构业务、耐磨材料、自动化与电气控制等细分领域,具备从研发设计到制造运维的一体化能力。矿山板块通过2021年并入的中材矿山实现战略补强,该公司拥有68年历史、年采剥总量超10亿吨、总资产约100亿美元,下辖矿山研究院及南京、兖州、天津、西安等专业子公司,是全球建材领域最大的采矿服务商之一。 矿山板块正成为公司核心增长极。2025
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金诚信
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天地科技
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北矿科技
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中材科技
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2026-05-20 10:42:48
【未知来源】建材建筑板块观点:推荐优质玻纤洁净室、出海建材建筑、消费建材等标的。
建材建筑板块观点:推荐优质玻纤洁净室、出海建材建筑、消费建材等标的。 自上而下标的推荐排序:【中国建材/中国巨石/长海股份/亚翔集成/圣晖集成】(国内外洁净室、电子布需求高增长,粗纱涨价)、【华新建材/科达制造/精工钢构/江河集团】(海外建材建筑需求高景气)、【三棵树/北新建材/东方雨虹/科顺股份】(消费建材涨价陆续落地,地产、基建需求改善)。 自下而上标的推荐排序:【利柏特】(核电模块化订单持续释放)、【坤彩科技】(钛白粉业务放量)、【广信材料】(首创屏蔽法开拓海洋工程涂料业务,订单落地在即)
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中国建材
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2026-05-20 10:25:33
【ZX】长江存储产业链梳理
【ZX】长江存储产业链梳理 长江存储今日发布IPO辅导备案公告,正式启动IPO辅导,我们梳理了长存产业链标的供领导参考。 上游 1)设备:#北方华创 (平台化布局+细分品类份额提升)、#中微公司 (高深宽比刻蚀核心供应+拓展平台布局)、#拓荆科技 (薄膜沉积+键合核心供应)、#盛美上海 (清洗+电镀,拓展新品类)、#华海清科 (CMP核心供应商+离子注入)、#中科飞测 (量检测核心厂商)、#屹唐股份 (刻蚀、去胶和热处理)、#微导纳米 (CVD和ALD设备)、#京仪装备 (超低温温控价值量升级+
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广钢气体
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【华安电新&汽车】乐聚&兆丰股份交流更新
【华安电新&汽车】乐聚&兆丰股份交流更新 ➡以数据训练中心为初期盈利的商业模式,掌握机器人训练最核心环节 数据是大脑训练的核心,是驱动模型能力爆发的石油。2026年核心转向“机器人能不能干活”,而干活的关键瓶颈是缺乏训练机器人“大脑”的数据。做好大模型第一是做好数据,第二是做好测评。训练一个具身智能基模需要5000万小时数据,训练单一场景的具身智能模型需要10万小时数据,国内市场上存量的人形机器人真机数据加起来不超过10万个小时,公司预计人形机器人真机数据市场空间可达2500亿元。通过大量数据训
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海天瑞声
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东方精工
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科大讯飞
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【zs电子】存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节
【zs电子】存储行业跟踪:长江存储开启上市辅导备案,持续关注设备等产业链上游受益环节 事件:5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时,据证监会网站披露,长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。 全球第四大NAND原厂,三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头,依托自主创新的晶栈Xstacking架构,成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND,已对标三星
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北方华创
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2026-05-20 09:34:16
【未知来源】盘前热点事件
📰盘前热点事件 🔥一、昨日热点 🔁股权转让:威龙股份、统一股份 💾长鑫存储:合百集团 🤖机器人:北自科技 🧩PCB 铜箔:宝鼎科技 🖥️Token 算力:嘉环科技、弘信电子 ❄️液冷 + AIoT + 机器人:达实智能 ⚡电力:辽宁能源、华能蒙电 🚀二、长江存储启动 IPO 辅导 📄据证监会官网信息,中信证券、中信建投已发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。 🔗长江存储相关公司:养元饮品、国脉文化、市北高新 🤖三、乐聚机器人 IPO 获受理 ✅深交
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【国联民生宏观】沃什的“深谋远虑”
【国联民生宏观】沃什的“深谋远虑” 市场往往简单地将沃什贴上某个标签,例如“独立性欠缺”或者“缩表鹰派”。但深挖沃什的政策理念,我们看到的可能是一个更具建设性、更长远、也更为精密的宏观框架。 而面对履职初期市场的质疑和外部的不确定性,这一次,沃什将会以何种方式破局? 降息的理论诉求和现实压力: 沃什为降息构建了两大关键支撑:复刻格林斯潘的生产力定价思路;用截尾均值PCE替代传统的核心PCE。 不过,降息落地仍面临不小的现实约束。通胀风险上行,叠加经济呈现企稳态势;短期内AI的生产力跃迁存疑,高额
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【开源化工】三友化工信息更新:粘胶短纤、有机硅等主业景气拐点明确
【开源化工】三友化工信息更新:粘胶短纤、有机硅等主业景气拐点明确,老牌化工龙头全面布局电子化学品 #老牌化工龙头全面布局电子化学品,或再造新一极增长曲线 现有产能方面,根据公司2025年报,三友电子化学品公司2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a电子级硫酸、10000t/a 异丙醇均处于试生产阶段。新增产能方面,根据公司4月25日公告,公司全资子公司电子化学品公司拟投资6.9亿元建设年产3000 吨电子级盐酸、6000 吨电子级硝酸、
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2026-05-19 17:26:55
【ZX机械】杭可科技重点推荐:成功拓展半导体设备第二增长曲线,固态变压器SST
【ZX机械】杭可科技重点推荐:成功拓展半导体设备第二增长曲线,固态变压器SST打开想象空间 杭可仪器:国内半导体可靠性测试设备龙头,设备出海推动规模增长+SST打开成长空间 1)股权关系:5月7日股东大会通过上市公司对杭可仪器的增资控股,目前上市公司持有51%的股份。 2)主要业务:第三代半导体可靠性测试设备、航天航空电源系统、SoC集成电路可靠性测试设备,同时布局#MLCC可靠性测试、光模块测试、晶圆级老化测试等领域。 3)市场地位:国内半导体可靠性测试机领域市场占有率排名第一,基本无直接竞争
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2026-05-19 17:20:14
浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头,新赛道、国际化开启新成长
浙商大制造&机械【汇川技术】中国工控龙头,新赛道、国际化开启新成长 #重点推荐&三年一倍股推荐 ⭐️一句话推荐逻辑 工控领军者强势突围,切入人形机器人、AI数据中心等高景气新赛道,叠加国际化布局,赋能未来高成长。 ⭐️成长逻辑 1、主业:工控周期筑底,有望回升,新能源车业务进入收获期,稳步贡献利润。 2、国际化:公司凭借“战略力+产品力+组织力”优势,积极开拓海外市场,有望驱动业绩快速增长。 3、新领域:公司近年来积极拓展新兴领域。 #①人形机器人:公司近年积极布局该领域,2023年成立专项团队
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【民生电新】长高电新更新-260519
【民生电新】长高电新更新-260519 公司5月18日公告股价回购,进一步彰显信心。 公司在手订单:25年底22.6亿元在手订单,其中GIS在手订单14亿元(26年正常发货不考虑新签订单至少14亿元+收入),5月GIS发货1亿元+,26Q1受发货进度影响,26Q2正常发货中,环比预计改善明显。 550KV、750KV GIS预期:550KV国网集招单批约6-7KW订单体量,乐观中标年均3-4亿元订单体量,公司550KV、750KV GIS在国网都是一次性测试成功,国网评价较为积极,1000KV产
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长高电气
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平高电气
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中国西电
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特变电工
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思源电气
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2026-05-19 17:14:04
【东吴传媒互联网 张良卫团队】巨人网络:减持扰动市场情绪,继续看好超自然出海
巨人网络:减持扰动市场情绪,继续看好超自然出海【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #减持本质是债务清偿 腾澎投资(史玉柱及巨人投资一致行动人)公告减持不超过2.99%,明确用途为偿还巨堃网络的并购贷款。该笔贷款源自2019年Playtika并购贷款;硬约束之下的主动腾挪,我们认为是管理层"降杠杆、降利息"的理性选择;减持后控股股东及一致行动人合计仍持股约37%,控制权稳固。 #观点重申 #《超自然》运营稳健,出海增量可期 作为公司当前核心增长引擎,《超自然》借助代言人营销、IP联动及密集的内容更新(
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巨人网络
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三七互娱
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世纪华通
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掌趣科技
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2026-05-19 17:00:28
【广信材料】近期股价强劲,持续推荐:首创屏蔽法海洋工程涂料,订单落地在即
【广信材料】近期股价强劲,持续推荐:首创屏蔽法海洋工程涂料,订单落地在即,受益于油气资本开支 海工涂料24年全球市场规模31亿美元,市场份额几乎被海虹老人、佐敦以及国际油漆三大欧美品牌垄断。 25年7月,公司控股孙公司汉璞石墨烯通过NORSOK M-501认证。 NORSOK M-501:2022(第7版)《表面处理和防护涂层》是全球海洋工业海洋钢结构防护涂层广泛采用的标准,代表了重防腐涂料腐蚀测试的最严格技术规范和在极端严酷海洋环境下长效防护性能的最高要求,由挪威石油工业协会发布。通过NORS
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广信材料
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