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2026-05-19 16:55:03
【国联民生电子】三孚新科董事长交流及重点推荐
【国联民生电子】三孚新科董事长交流及重点推荐 🌹领导好,重点推荐PCB上游核心设备及药水供应商三孚新科,汇报如下: ➠公司业务线较多,我们分别做详细梳理汇报。其中#核心业务为PCB设备+药水,#新兴业务主要分为HVLP5铜箔、TGV玻璃基板、复合集流体三大领域设备+药水 1️⃣PCB设备+药水 ➠公司深耕PCB电镀相关设备及药水,涵盖从PCB到MLCC等被动元件领域全部药水品类,为国内唯一同时提供设备及药水一站式配套服务的厂商; ➠该业务打法类似全球龙一安美特(设备及药水捆绑销售);AI产品加
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三孚新科
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胜宏科技
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诺德股份
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宝明科技
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华正新材
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2026-05-19 16:46:23
【申万房地产】保利置业集团深度:积极投资优化土储,逐步迈向舞台中央,首次覆盖
【申万房地产】保利置业集团深度:积极投资优化土储,逐步迈向舞台中央,首次覆盖,目标价3.77港元,推荐买入(袁豪/陈鹏) #1、保利置业集团是保利集团地产主业重要柱石 保利置业集团总部设在香港和上海,由保利集团并表。2025年,公司营收484亿元,同比+20%,其中物业开发占95.6%、物业投资及管理占3.7%。公司核心IP物业主要布局在北京、上海、深圳等城市,IP建面79万平、价值97亿元;酒店价值34亿元。 #2、投资积极扩张,在发展中盘活库存、优化土储 1)拿地:拿地积极、聚焦核心四城。2
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保利置业集团
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华润置地
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招商蛇口
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中国海外发展
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中国金茂
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2026-05-19 16:38:54
【银河电新曾韬团队】底部推荐已翻三倍+!重视海星股份机会!
【银河电新曾韬团队】底部推荐已翻三倍+!重视海星股份机会! AI Capex有望上调,公司量价逻辑继续增强!中美会谈初步结果H200部分放开,CSP上修资本开支进一步带动AIDC建设提速,电源原材料铝电极箔需求预期只增不减,高端产品供不应求!目前行业5月价格普遍上涨 10%-15%,公司幅度领先行业!后续供给紧张,不排除多轮涨价可能性,弹性极大。 产销两旺26Q1兑现业绩。26Q1公司实际净利或达0.46亿左右,净利率7%。26Q1公司AI服务器产品已出货小几十万平但增速很快,随其放量,叠加新疆
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海星股份
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新疆众和
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江海股份
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东阳光
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艾华集团
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2026-05-19 16:23:24
【华创计算机】#新相微:持续推荐,MICRO LED 产业核心底部标的
📈📈📈 【华创计算机】#新相微:持续推荐,MICRO LED 产业核心底部标的 20260519 🛰 事件:今年1月,新相微与京东方旗下华灿光电正式签署战略合作协议,聚焦Micro LED光互连技术与光模块的联合研发。 🥇 ① 华灿光电依托全球首条规模化量产的6英寸Micro LED生产线,已实现晶圆及像素器件的稳定量产;新相微则发挥显示驱动芯片设计优势,为光模块提供低功耗、高可靠性的驱动方案,形成"芯片制造+驱动设计"的产业链闭环。 🐂 ② 双方明确锚定三大落地场景:1)智算中心光
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新相微
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华灿光电
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京东方A
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中际旭创
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德龙激光
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2026-05-19 15:26:36
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光 #埃科光电:我们此前短期保守看100E+目标达成。后续看情绪和消息泛化(公司下游半导体客户飞测,再下一步穿透包括长鑫),乐观可看150-200E。#基本面角度:景气度持续,4月新签订单环比3月+30%-40%,5月目前延续4月趋势,其他基本面情况与我们5.7日线下调研更新变化不大。关于公司的下游分行业景气度判断、商业模式理解等,可参考我们4-5月以来不断更新的段子,不赘述。 #英诺激光:重点关注大客户和超快激
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英诺激光
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埃科光电
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帝尔激光
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大族数控
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鼎泰高科
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2026-05-19 14:00:47
【中信电子】800V关注度提升,SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益
【中信电子】800V关注度提升,SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益 近期市场对AI电源800V趋势关注度进一步提升,上游元器件受益趋势也变得更加明确,相关投资机遇梳理如下 ——1)SiC:适配AI数据中心高功率、高密度、强散热的产品特性,契合HVDC、SST发展需求,且当前随产业技术迭代及降本,SIC器件性价比持续凸显,产业端应用加速,部分厂商已针对服务器用SIC器件有所涨价。建议关注天岳先进、晶盛机电、芯联集成、斯达半导、时代电气、扬杰科技等龙头厂商。 ——2)铝电解电容&薄膜电容:受益
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天岳先进
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晶盛机电
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三环集团
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纳芯微
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2026-05-19 09:28:37
【ZX制造】#云深处 招股书概要总结0518
【ZX制造】#云深处 招股书概要总结0518 #业务简介 杭州云深处(DEEP Robotics)是国内领先、全球前列的具身智能机器人企业,2017 年成立,专注四足、轮足、人形机器人研发、制造与行业落地。从行业地位来看,2025 年四足机器人行业应用收入全球第一,2025 年四足机器人总收入全球第二,2025 年:具身智能机器人总收入全球第四。从主要产品来看,包括绝影 X 系列(行业级四足):主力收入来源,电力 / 消防 / 工业巡检;绝影 Lite 系列(科研教育):高校、科研机构;山猫 M
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首程控股
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景业智能
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2026-05-19 08:34:22
【未知来源】昨日今晨重要新闻汇总(2026-05-19)
昨日今晨重要新闻汇总(2026-05-19) 国内新闻: 1. 李强在北京调研时强调,推动人工智能与先进制造业深度融合,加快培育塑造经济发展新动能新优势。 2. 证监会:以更大力度推进北京证券交易所深化改革。 3. 商务部等6部门发布关于加力优化离境退税措施扩大入境消费的通知。 4. 我国“逐日工程”研究取得重大进展,为太空筑起“无线充电站”奠定基础。 5. 工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,提出全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1。 6. 统计局:1-4月份全国规上工业增加值同比增长
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国联民生电新|💧鑫磊股份: 一次侧液冷最强预期差,订单放量在即
国联民生电新|💧鑫磊股份: 一次侧液冷最强预期差,订单放量在即 ❗我们在2月份底部挖掘,涨幅翻倍,核心认知在于公司老板前瞻且执行力强,产品力扩张赢得海外巨头认可。随着维谛订单批量化落地,公司业绩将持续兑现且超预期,eps与pe共振。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压
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【东吴北交所】灵鸽科技:固态及液态干法趋势明显、新增布局干法电极方案、电解质产线订单
【东吴北交所】灵鸽科技:固态及液态干法趋势明显、新增布局干法电极方案、电解质产线订单加速落地,长期看好推荐! #极致纤维化+稳定成膜打造一站式干法电极解决方案。#1)干法纤维化: 延用公司双螺杆经验,采用高混机+双螺杆挤出机方案,具备低剪切、高密炼作用,实现极致纤维化,粉料均匀度高30%,粉料纤维化强度高20%;#2)干法辊压设备: 公司自制8辊辊压成膜机,宽幅450mm,机械速度70m/min,生产速度可达50m/min,可实现单双面复合功能,实现膜面密度均匀性+20%,膜厚度均匀性+10%,
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灵鸽科技
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国轩高科
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【华创化工新材料】雅克科技:存储龙头加速冲刺IPO,关键前驱体材料供应商乘东风
【华创化工新材料】雅克科技:存储龙头加速冲刺IPO,关键前驱体材料供应商乘东风 #长鑫公布最新招股书,多项表现超市场预期: 1、26Q1收入及利润超预期:26Q1公司收入和归母分别为508亿元和248亿元,同比+719%和+1688.30%。26H1预计收入1100-1200亿元,同比+613%-677%;归母净利500-570亿元,同比+2244%-2544%。 2、产能利用率超预期:23-25年公司产能利用率87.06%、92.46%、95.73%。 #雅克科技兼具重要前驱体供应商+稀缺性+
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2026-05-18 16:48:51
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 📍逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! 【1】#算力卫星Tier1_深度绑定国星宇航 4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕70%、陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航“星算”计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~)。
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震裕科技
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琏升科技
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中国卫星
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2026-05-18 16:17:29
【长江机械】工程机械调整点评:板块内外景气趋势明确,重视回调后优质资产买入机会
🌊【长江机械】工程机械调整点评:板块内外景气趋势明确,重视回调后优质资产买入机会 今日板块公司调整较多,或主要由于市场担心美国通胀,以及统计局1-4月固定资产投资数据走弱影响。我们认为 1️⃣本轮国内周期的核心驱动在于行业更新换代逻辑。24年3月以来国内从挖机到非挖的持续转正修复,核心驱动是行业层面刚性更新需求的释放,终端筑底弱修复的背景下,国内周期或体现为更新周期拉长、斜率平缓。短期,4月挖机数据好于预期,5月有望继续较好增长,恒立5月挖机油缸排产同比+40%,泵阀、马达也延续高增。 同时,
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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【国金商社】周观点20260517 出口推荐占优,内需复苏持续
【国金商社】周观点20260517 出口推荐占优,内需复苏持续 1.跨境电商:出口供应链修复持续,AI+增收趋势明确。 4 月出口数据超预期回升,同增14.1%,叠加制造业 PMI 新出口订单环比改善,验证跨境电商景气度持续回暖。核心原因在于前期行业供应链扰动修复,去库基本完成。 成本端来看,成本端价格有所提升;具备规模效应、供应链上下游议价能力更强、渠道布局完善的头部公司有望更具溢价能力,持续抢占市场份额,优先推荐业绩确定性强的龙头标的。 推荐:5月金股小商品城(底部位置,高分红,AI业务有望
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小商品城
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锦江酒店
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百胜中国
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老铺黄金
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【光大电新-周观点0517】市场进入震荡期,聚焦算电协同、锂电低估值标的
【光大电新-周观点0517】市场进入震荡期,聚焦算电协同、锂电低估值标的 本周美国30年期国债收益率突破5%,油价再次走高,A股市场也迎来一定调整。目前,市场风险偏好仍在高位,短期或将进入横盘整理期。 算电协同:近期SST、电力板块表现较好,尽管5月14-15日两个交易日板块整体有所调整,但部分标的股价表现较为强势。(1)SST/HVDC相关核心标的与算力板块走势相关度较高,涨幅较高的标的波动或将加大,后续短期内可持续关注估值或市值较低的标的,亦可静待市场企稳;建议关注特锐德、优优绿能、可立克。
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