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2026-04-21 17:23:30
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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深南电路
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兴森科技
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沪电股份
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胜宏科技
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2026-04-21 17:20:05
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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深南电路
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德福科技
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兴森科技
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鹏鼎控股
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2026-04-21 17:09:54
未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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2026-04-21 15:32:33
梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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2026-04-21 15:17:25
未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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2026-04-21 15:11:18
【华创机械】气价跳涨至300+/方,再次强call氦气
【华创机械】气价跳涨至300+/方,再次强call氦气 俄氦限令持续发酵,终端恐慌性囤货。由于行业供给的85%(卡+俄)目前都处于不可控状态,氦气短缺趋严。部分气体公司发布涨价函,氦气正快速进入#有价无市阶段,继续看好本来扰动带来的利润弹性! 投资建议:本次美伊冲突带来的扰动,影响或并非一时,氦气供应链复杂,不应仅把气价涨跌与冲突缓解与否直接挂钩。推荐#金宏气体(弹性大、备货足、布局积极)、#广钢气体(综合实力强、多个气源就位) 、华特气体(高端&出口)、#杭氧股份(设备+运营)、 九丰能源(国
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九丰能源
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杭氧股份
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金宏气体
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2026-04-21 15:02:13
【广发非银】20260420新闻及公告整理
【广发非银】20260420新闻及公告整理 一、本日行情红包: 今日上证指数报4082.13点,涨0.76%;深证成指报14966.75点,涨0.55%;创业板指报3677.58点,跌0.02%;券商指数跌0.18%;保险指数涨0.82%。交易所统计今日股票成交金额为25787.70亿元,SW证券Ⅱ行业今日成交额为219.85亿元,占AB股总成交额为0.85%;上一交易日两融余额为26710.14亿元;2025年4月20日,中债估值中心测算的十年期国债到期收益率1.7627%。 二、公司公告發:
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东方证券
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国信证券
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招商证券
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中信证券
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2026-04-21 14:54:02
【兴证机械军工】紫光国微2025年报整理
【兴证机械军工】紫光国微2025年报整理 事件:2025年,公司实现营收61.46亿元,同比增长11.52%;归母净利润14.37亿元,同比增长21.86%;扣非后归母净利润12.18亿元,同比增长31.57%;基本每股收益1.7071元/股,同比增长22.06%;加权平均净资产收益率11.10%,同比增加1.22pct。 分季度看,公司2025年四个季度分别实现营收10.26亿元(同比-10.05%,下同)、20.21亿元(+16.68%)、18.57亿元(+33.60%)、12.41亿元(-
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紫光国微
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复旦微电
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安路科技
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国民技术
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新恒汇
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2026-04-21 14:49:00
【工程机械】一季度出口延续高景气!海外市占率提升,国内更新周期逐步向上
【工程机械】一季度出口延续高景气!工程机械:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上,持续推荐! 按照以人民币计价的出口额计算,3月我国工程机械出口额374亿元,同比增长6%;一季度累计出口额1124亿元,同比增长21%。 目前主要工程机械龙头利润大部分来自海外。2025年已经公告年报的工程机械主机厂:海外毛利占比数据:三一重工:71%、中联重科:64%、山推股份:78%。 持续聚焦行业龙头:重点推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、杭叉集团、安徽合力、中力股份等。 风险提示:
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2026-04-21 14:31:12
【天风商社】坚守消费预期差:基本面先行与信心滞后,戴维斯双击不是没可能
【天风商社】坚守消费预期差:基本面先行与信心滞后,戴维斯双击不是没可能 坚守年初以来的观点:需求已经探底,通胀可能传导!现在进一步强调:业绩不再失血,估值还在失血,戴维斯双击不是没可能! 一、消费企稳与消费股估值下杀?夸大了不利项 1、AI压制:AI技术加速演进对就业、收入、消费悲观预期增强。 2、人口压力:短期基本面修复不敌长期人口趋势下行扰动。 ——市场已提前定价此类长期利空,忽略了短期基本面触底企稳及可能进一步的改善。消费股业绩下修已止住、估值下修并未止住,一旦业绩出现上修、戴维斯双击弹性
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宋城演艺
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锦江酒店
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首旅酒店
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珀莱雅
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2026-04-21 14:25:23
未知来源:20260421煤炭大涨点评
20260421煤炭大涨点评 煤炭板块开盘较为强势,10点之后涨势更凶,截至上午收盘甘肃能化涨8.7%,兖矿、陕煤、晋控、中煤均大涨3个点。本次煤炭股上涨,我认为主要是资金的避险轮动,煤炭股前期经历过调整,目前整体位置较为安全,今天除了煤炭外,公用、银行排涨幅2、3位。 #海峡冲突持久化预期。周末美伊双方和谈来回拉扯,反复taco也降低了市场敏感度,但我们能看到其实冲突长期化、能源成本提升是大概率的事件,全球缺油、缺气可能会逐步显现。 #昨天蒙古煤传出停运消息。对于全球缺油情,市场关注的澳大利亚
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甘肃能化
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2026-04-21 14:22:46
银行观点跟踪:近期聚焦一季报营收预期差,全年两大主线配置方向不变
银行观点跟踪:近期聚焦一季报营收预期差,全年两大主线配置方向不变 1、自上周开始,银行股价已经部分提前反映一季报业绩预期,这点无可厚非。事实上,我们在去年11月发布的年度策略中就已经鲜明提出#2026是银行营收弹性年、营收优于利润”的核心观点(策略报告第4页PPT)。自今年开年以来,调研报告、春季策略、3月电话会等均已多次重申“重视营收超预期、26年营收修复的必要性”等系列观点,不再赘述。 2、于常年都在密切跟踪银行的我们而言,今年银行营收修复是预期内的事,无论是量、价还是中收,边际上都能看到积
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2026-04-21 14:04:04
来源未知:18部电影五一上映。包括1部高预期进口片和17部国产片。
18部电影五一上映。包括1部高预期进口片和17部国产片。 猫眼想看指数前列包括: 1)《穿普拉达的女王2》4月30日提前上映,猫眼想看指数15万; 2)港片《寒战1944》,万达电影/儒意影业出品,想看指数6.5万; 3)悬疑片《消失的人》,猫眼娱乐出品,想看指数6.2万。 五一票房有望同增。去年五一供给小年,票房低基数,仅7.47亿元,同比-51.11%。今年供给大幅增加且有高预期进口片,票房有望回暖。 暑期有望迎来进口片大年。头部IP电影续作储备多,6月陆续北美上映,关注国内引进情况。储备包
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2026-04-21 13:59:46
【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技
【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势,是英伟达重点押注的重点方向:传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”,已成为制约算力持续增长的瓶颈,消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。 【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”,前景广阔:公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头,公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网
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2026-04-21 13:48:58
TheElec:日本六氟化钨的核心供应商通知半导体巨头下半年供货基本无法保证
据TheElec报道,近期日本六氟化钨的核心供应商(如关东电化、中央硝子)已正式通知三星电子、DB HiTek等韩国半导体巨头,由于原材料供应出现中断,其现有库存仅能勉强维持到今年5至6月份,下半年供货基本无法保证。中泰证券化工团队指出,随着我国对日“两用物项”出口管制的持续发酵,这条原本高度依赖海外的供应链,其需求正加速向国内企业转移。在断供预期的催化下,六氟化钨的价格弹性已经开始显现。韩国SK Specialty近期已通知客户将六氟化钨价格大幅上调两倍以上,这一提价幅度远超此前市场预期的70
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